百年建筑早報(bào)：5月份人民幣存款增加1.46萬(wàn)億元，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)日環(huán)比下降0.34%

一、聚焦 【政策】 ◎中國(guó)央行：5月份人民幣存款增加1.46萬(wàn)億元，同比少增1.58萬(wàn)億元，其中住戶存款增加5364億元 ◎離岸人民幣兌美元短線走高約100點(diǎn)，現(xiàn)報(bào)7.1646。

日評(píng)

百年建筑：西南水泥國(guó)慶期間運(yùn)行情況

9月份西南多地水泥價(jià)格上漲，整體幅度在20-60元/噸截至9月30日，百年建筑網(wǎng)西南地區(qū)水泥價(jià)格指數(shù)為347.75元/噸，較去年同期下降10.83% 國(guó)慶期間，西南地區(qū)水泥市場(chǎng)變化如下： 四川：9月12日，四川多地水泥企業(yè)通知上調(diào)水泥價(jià)格30-40元/噸，實(shí)際落實(shí)20-30元/噸，25日涼山州水泥企業(yè)通知上調(diào)60元/噸，由于節(jié)日期間市場(chǎng)成交量較小，價(jià)格上漲落實(shí)情況，還有待進(jìn)一步觀察。

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百年建筑：華中水泥國(guó)慶期間運(yùn)行情況

8-9月份華中多地水泥價(jià)格上漲，廠家推漲上調(diào)幅度在60-80元/噸，市場(chǎng)反饋后的價(jià)格整體上漲幅度在20-40元/噸。

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百年建筑：2025國(guó)慶期間西南混凝土運(yùn)行情況

截至9月底，西南地區(qū)主流品牌混凝土C30均價(jià)294.25元/方，周環(huán)比小幅下調(diào)2.5元/方從三年均價(jià)走勢(shì)來(lái)看，西南區(qū)域混凝土價(jià)格逐年下跌，2023年和2024年云南整體混凝土價(jià)格在國(guó)慶節(jié)后逐步上行根據(jù)2025年整體情況來(lái)看，西南混凝土均價(jià)在九月下旬陸續(xù)開(kāi)始回升，預(yù)計(jì)節(jié)后混凝土價(jià)格或?qū)⒀永m(xù)去年價(jià)格走勢(shì)，弱勢(shì)上行，但漲幅不多 二、原材料分析 水泥方面： 9月份西南多地水泥價(jià)格上漲，整體幅度在20-60元/噸。

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百年建筑月報(bào)：10月國(guó)內(nèi)混凝土行情或?qū)⒀永m(xù)止跌狀態(tài)

雖然9月份國(guó)內(nèi)水泥價(jià)上漲，但同比跌幅擴(kuò)大主要原因在于去年同期，國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格開(kāi)始大幅上漲，而2025年9月份國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格上漲不及去年同期區(qū)域方面，9月份水泥價(jià)格分化，月環(huán)比西南領(lǐng)漲4.35%，華南、西北、華北、華中微漲，東北持平，華東降1.06%年同比全線下跌，東北跌幅最大，西北、華中、華東、華北、西南次之，華南最小整體短期局部回暖，但同比仍處下行通道 1.22 2025年9月混凝土原材行情分析——砂石 9月全國(guó)砂石價(jià)格行情仍然保持弱勢(shì)運(yùn)行趨勢(shì)。

月報(bào)

百年建筑月報(bào)：10月全國(guó)水泥價(jià)格或穩(wěn)中有升

8月份，全國(guó)單月水泥產(chǎn)量1.48億噸，同比下降6.2%9月份水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)力度不減，預(yù)計(jì)水泥產(chǎn)量同比持續(xù)下降 4、原燃材料價(jià)格震蕩，水泥生產(chǎn)成本提升 9月份全國(guó)動(dòng)力煤均價(jià)606元/噸，環(huán)比下跌17元/噸，同比下跌156元/噸。

月報(bào)

百年建筑：2025年福建省水泥、砂石、混凝土國(guó)慶期間市場(chǎng)運(yùn)行情況

混凝土： 截至目前，福建市場(chǎng)9月份主流品牌C30混凝土均價(jià)報(bào)323.67元/方，年同比下降5.72% 目前受臺(tái)風(fēng)雨水天氣影響情況仍在，龍頭攪拌站出貨量500-1000方不等，少部分因接手房建、基建項(xiàng)目日均方量可達(dá)1200-2000方左右，整體來(lái)看發(fā)運(yùn)量較去年也呈下滑趨勢(shì)；雖然“金九銀十”階段已過(guò)半，但市場(chǎng)需求也恢復(fù)緩慢，近期原材料水泥價(jià)格上漲，對(duì)攪拌站來(lái)說(shuō)成本壓力加劇，預(yù)估國(guó)慶節(jié)期間及節(jié)后，攪拌站供應(yīng)方量及商砼價(jià)格持平運(yùn)行。

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百年建筑月報(bào)：10月全國(guó)粉煤灰價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行

需求端支撐不足，盡管發(fā)運(yùn)量環(huán)比微增，但整體工程量仍處于較低水平許多項(xiàng)目為控制成本，并未滿負(fù)荷生產(chǎn)，導(dǎo)致對(duì)摻合料（包括粉煤灰）的總需求量減少另一方面，水泥等原材料替代效應(yīng)增強(qiáng)近期水泥價(jià)格持續(xù)處于低位，其與粉煤灰的價(jià)差縮小，使得企業(yè)在配合比設(shè)計(jì)中更傾向于使用價(jià)格更具競(jìng)爭(zhēng)力的水泥，相應(yīng)減少了粉煤灰的摻入比例 1.4.2、水泥廠對(duì)統(tǒng)灰采購(gòu)量同比下降 據(jù)百年建筑調(diào)研全國(guó)250家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：9月份水泥出庫(kù)量周均260.3萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.55%，同比下降20.07%。

月報(bào)

百年建筑日?qǐng)?bào)：四川廣元水泥價(jià)格漲10元/噸

9月28日，廣元P.O42.5散裝水泥價(jià)格較26日漲10元/噸近期四川省發(fā)布四季度水泥熟料停窯計(jì)劃：熟料2025年 9月底前仍有部分欠停天數(shù)的企業(yè)，要求在四季度全部補(bǔ)足2025年四季度，每條熟料生產(chǎn)線每個(gè)月錯(cuò)峰停窯任務(wù)天 數(shù)為“15+X”天其中“15天”為10-12月份每月保底基準(zhǔn)任務(wù)， “X天”由省水泥協(xié)會(huì)在當(dāng)月中旬視全省企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)庫(kù)存、市場(chǎng)供 求關(guān)系研究確定是否需要追加天數(shù)停窯政策落地后，預(yù)計(jì)對(duì)水泥價(jià)格或?qū)⒂幸欢ɑ厣臻g。

日評(píng)

百年建筑：國(guó)慶節(jié)后全國(guó)水泥價(jià)格或先抑后揚(yáng)

從窯線運(yùn)轉(zhuǎn)情況看，2025年9月份水泥產(chǎn)量或?qū)⒂兴嵘?yīng)壓力偏大 3、市場(chǎng)需求恢復(fù)緩慢，水泥價(jià)格震蕩偏弱 截至9月24日，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)347，周環(huán)比上漲2.86%，同比下跌6.28%。

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“反內(nèi)卷”政策加碼，分析人士預(yù)計(jì)水泥行業(yè)年內(nèi)將減少10%

9月26日，四川省水泥協(xié)會(huì)下發(fā)通知，要求Q4每條熟料生產(chǎn)線每個(gè)月錯(cuò)峰停窯任務(wù)天數(shù)為“15+X”天其中，“15天”為10-12月份每月保底基準(zhǔn)任務(wù)，“X天”由該省水泥協(xié)會(huì)在當(dāng)月中旬視全省企業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)庫(kù)存、市場(chǎng)供求關(guān)系研究確定是否需要追加天數(shù)；9月底前仍有部分欠停天數(shù)的企業(yè)，要求在Q4全部補(bǔ)足，并鼓勵(lì)各企業(yè)在執(zhí)行每月錯(cuò)峰生產(chǎn)任務(wù)時(shí)盡可能往前停 瑞銀集團(tuán)9月22日發(fā)布的研報(bào)表示，長(zhǎng)期來(lái)看，產(chǎn)能出清將推動(dòng)水泥價(jià)格回升；但短期而言，其存在的無(wú)證產(chǎn)能需面臨“關(guān)?！被颉笆召?gòu)產(chǎn)能許可”的選擇，將推高成本，形成階段性壓力。

聚焦

百年建筑西南建材早讀：螺紋鋼價(jià)格普跌，建材價(jià)格持平（9.29）

一、西南市場(chǎng)聚焦 ◎ 西成鐵路（阿壩州段）累計(jì)完成投資103.9億元 ◎ 交通運(yùn)輸部：前8月交通運(yùn)輸固定資2.26萬(wàn)億元 ◎ 國(guó)慶中秋假期小客車(chē)免費(fèi)通行全國(guó)收費(fèi)公路 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場(chǎng)調(diào)研反饋 【四川】成都攪拌站反饋，9月份水泥漲價(jià)，但是混凝土成交價(jià)格一直在下跌，目前混凝土C30最低價(jià)格已經(jīng)跌至305元/方，混凝土企業(yè)成本壓力巨大。

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百年建筑：水泥企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)加碼，局部地區(qū)月停18天（附調(diào)研表）

9月份多地水泥企業(yè)推進(jìn)錯(cuò)峰生產(chǎn)，部分企業(yè)停窯超半或月停18天，開(kāi)窯率整體偏低，熟料庫(kù)存區(qū)域分化明顯，沿江5-6成、浙江北部地區(qū)低位、湖北黃石超9成，整體約6成具體調(diào)研情況見(jiàn)下表： 通過(guò)調(diào)研情況看，目前多數(shù)水泥企業(yè)熟料庫(kù)存偏高，短期熟料價(jià)格企穩(wěn)，中期若錯(cuò)峰加碼或基建發(fā)力或價(jià)格小幅上行 。

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百年建筑：西南建筑材料市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告（9.22-9.24）

【四川水泥】廣安、遂寧推進(jìn)比較順利30元，到位價(jià)格260漲到290元/噸廣元推漲10元；達(dá)州20-30元 【四川水泥】德陽(yáng)水泥水泥企業(yè)反饋LS對(duì)P.O42.5水泥用戶落實(shí)25元/噸，賬期2個(gè)月；YD對(duì)P.052.5水泥用戶落實(shí)25元/噸，賬期2個(gè)月 【四川混凝土】成都攪拌站反饋，9月份結(jié)算已經(jīng)結(jié)束，水泥漲了30元，碎石采購(gòu)價(jià)91元/噸，含13個(gè)點(diǎn)的稅。

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百年建筑西南建材早讀：昆明貴陽(yáng)螺紋鋼價(jià)格下跌20元/噸，重慶砂石價(jià)格下跌1元/噸（9.30）

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百年建筑華中建材早讀：鄭州建筑鋼材價(jià)格下跌10元/噸，其他城市建筑材料價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行（9.22）

一、行業(yè)新聞 ◎河南：強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和融資對(duì)接 ◎中國(guó)電建：1-8月新簽合同額8007.97億元，同比增4.71% ◎百年建筑周報(bào)：鄭州水泥價(jià)格小幅下跌（9.12-9.19） ◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:8月份，湖北省水泥產(chǎn)量為 699.36萬(wàn)噸，同比減少11.03%，1-8月水泥產(chǎn)量累計(jì)5576.89萬(wàn)噸，同比下降1.39%。

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百年建筑：四川水泥再漲30元/噸的“前因后果”

6—8月份水泥價(jià)格長(zhǎng)期處于低位，廠家虧損嚴(yán)重 本輪漲價(jià)主要是因?yàn)椋?一、原材料成本上升 7月以來(lái)煤礦"查超產(chǎn)"政策收緊，煤炭價(jià)格環(huán)比上漲12%，推高水泥生產(chǎn)成本約25元/噸。

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百年建筑：寧德市場(chǎng)水泥價(jià)格上漲10元/噸

9月17日，寧德水泥價(jià)格較16日上漲10元/噸，現(xiàn)寧德主流品牌P.O42.5散裝水泥報(bào)300-325元/噸9月份廠家加大錯(cuò)峰停窯減產(chǎn)力度，控制庫(kù)存量，水泥價(jià)格持續(xù)下跌近期觸底反彈小幅上漲

價(jià)格速遞

塔牌集團(tuán)：珠三角水泥價(jià)格近日推漲，預(yù)期四季度價(jià)格有望高于去年同期

9月10日，塔牌集團(tuán)發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，具體內(nèi)容如下： 1、目前公司水泥價(jià)量情況？ 答：7 月、8 月是傳統(tǒng)淡季，高溫、臺(tái)風(fēng)、降雨天氣轉(zhuǎn)多，下游施工進(jìn)度普遍受阻，施工活動(dòng)放緩，需求階段性轉(zhuǎn)弱，同比基本持平，環(huán)比 6 月份有所下降9 月將開(kāi)始進(jìn)入傳統(tǒng)的銷(xiāo)售旺季，近日珠三角水泥已開(kāi)始價(jià)格推漲 2、請(qǐng)介紹公司水泥熟料生產(chǎn)線基本情況和主要市場(chǎng)覆蓋區(qū)域？ 答：公司目前共有三大生產(chǎn)基地，具有 7 條新型干法旋窯水泥熟料生產(chǎn)線，其中梅州基地有兩條 10,000t/d 生產(chǎn)線、1 條 5,000t/d 以上生產(chǎn)線，惠州龍門(mén)基地有兩條 4,500t/d 以上生產(chǎn)線，福建龍巖武平基地有兩條 4,500t/d 以上生產(chǎn)線。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑西南建材早讀：昆明鋼材價(jià)格上漲，重慶砂石價(jià)格下跌（9.10）

一、西南市場(chǎng)聚焦 ◎ 2025年全國(guó)各省區(qū)市水泥（建材）協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、秘書(shū)長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)召開(kāi) ◎ 《水泥行業(yè)熟料產(chǎn)量監(jiān)測(cè)核算技術(shù)要求》協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)（征求意見(jiàn)稿）發(fā)布 ◎ 巴中2個(gè)水泥用石灰?guī)r礦礦山地質(zhì)環(huán)境保護(hù)與土地復(fù)墾方案通過(guò)審查 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場(chǎng)調(diào)研反饋 【四川】成都攪拌站反饋，本周混凝土發(fā)運(yùn)量較上周減少些，主要是因?yàn)槌啥寄彻さ卦鲁醭霈F(xiàn)重大事故，現(xiàn)在部分工地處于停工狀態(tài)，住建局在嚴(yán)查施工安全，8月份成都混凝土價(jià)格下跌了5-10元，不太看好本次水泥漲價(jià)。

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