Mysteel早讀：鋼材市場供強(qiáng)需弱，美聯(lián)儲9月降息預(yù)期受挫

◎長沙、株洲、湘潭、衡陽、郴州、邵陽等地主流品牌水泥企業(yè)陸續(xù)通知，自8月15日0時起，對所有區(qū)域各品種水泥價格上調(diào)20元/噸，熟料價格上調(diào)50元/噸 ◎8月13日，日本財政部發(fā)布公告，決定對原產(chǎn)于中國和韓國的熱鍍鋅鋼帶和鋼板發(fā)起反傾銷調(diào)查。

資訊

Mysteel：國際動力煤價格持續(xù)探底 短期進(jìn)口市場有望迎來階段企穩(wěn)

供應(yīng)方面印尼部分地區(qū)雖有持續(xù)降雨，但對生產(chǎn)及發(fā)運(yùn)并未產(chǎn)生較大影響；礦方報價于指數(shù)附近浮動，但因下游買家還盤偏低，實(shí)際成交僵持走弱，本周印尼Q3800巴拿馬船F(xiàn)OB成交圍繞41美金/噸震蕩 澳洲市場上因前期洪水影響，紐卡斯?fàn)柛劭谪洷P裝期推遲兩周左右，部分礦方挺價情緒漸起，而高卡煤主要需求地日本及韓國需求表現(xiàn)一般，同時因其價格偏高，中國水泥化工等非電終端采購?fù)瑯佑邢蓿局馨闹轖5500巴拿馬船F(xiàn)OB報價在67-68美金/噸，未聞成交。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：4月15日(17:30)進(jìn)口動力煤價格行情

澳煤依舊維持長協(xié)拉運(yùn)，其中日本對高卡澳煤的采購量與先前基本持平，但韓國及中國進(jìn)口量逐步減少中國兩廣地區(qū)化工及水泥煤耗較低，非電終端采購節(jié)奏依然緩慢，據(jù)悉廣西地區(qū)某水泥廠對澳煤5500大卡的采購到廠價為785元/噸，折算港提價約720元/噸目前港口庫存仍處高位，進(jìn)口貿(mào)易商采購新貨較為謹(jǐn)慎價格方面，現(xiàn)印尼Q3800報500元/噸，Q4500報650元/噸，澳煤Q5500報725元/噸，均為港提價；現(xiàn)俄煤Q5500報700元/噸，為到岸艙底價。

日評

Mysteel聚焦鋼鐵產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)（2025年4月3日） —五大品種鋼材供需雙強(qiáng)，庫存季節(jié)性去庫

受全面征收關(guān)稅消息影響，4月3日日韓股市開盤大跌日經(jīng)225指數(shù)跌幅擴(kuò)大至4%，韓國首爾綜指跌超2%，MSCI亞太指數(shù)下跌1.3%投資者避險需求升溫，黃金續(xù)創(chuàng)新高，現(xiàn)貨黃金站上3160美元，美油、布油跌近3% 3、水泥&混凝土：水泥：3月份各區(qū)域水泥價格漲跌互現(xiàn)，其中華中水泥價格漲幅最大，達(dá)6.48%，主要是河南、湖北、湖南水泥企業(yè)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，熟料庫存下降，水泥價格上漲，其中河南漲幅達(dá)50元/噸，湖南和湖北水泥價格上漲30元/噸；其次華南水泥價格上漲5.79%，據(jù)百年建筑調(diào)研，截至3月25日，樣本建筑工地資金到位率為57.87%，較2月底上升1.4個百分點(diǎn)，工地資金到位率持續(xù)上升。

主編視角

再接2艘VLEC！三星重工連續(xù)兩天斬獲新單

3月18日，韓國三星重工宣布，與亞洲地區(qū)船東簽訂了2艘超大型乙烷運(yùn)輸船（VLEC）的建造合同，總金額4661億韓元（約合3.22億美元、23.24億元人民幣），相當(dāng)于單船價格1.61億美元，計劃在2028年2月之前陸續(xù)交付 這是三星重工自去年年底重返VLEC建造市場以來，時隔不到一個季度再次承接VLEC訂單與去年的訂單相同，最新的2艘同樣來自日本商船三井，該公司在3月17日已經(jīng)與皇象水泥集團(tuán)旗下子公司SCG Chemicals簽署了額外2艘VLEC的長期租船合同，新船由三星重工建造。

船舶

【界面】韓政府?dāng)M進(jìn)口中國水泥來壓制國內(nèi)價格，但遠(yuǎn)水解不了近渴

韓國水泥行業(yè)正陷入困境 據(jù)《韓國經(jīng)濟(jì)日報》9月19日報道，由于韓國水泥價格居高不下，近日韓國政府討論了進(jìn)口中國水泥的方案當(dāng)?shù)貒两煌ú孔罱K宣布將審查進(jìn)口，并向水泥行業(yè)施壓降價 8月28日，韓國國土交通部召開了關(guān)于水泥進(jìn)口和儲存措施的會議韓國共同民主黨議員、國會國土交通委員會委員樸龍甲表示，“韓國國內(nèi)水泥行業(yè)由五家企業(yè)寡頭壟斷，價格是水泥企業(yè)自己制定的，且還在穩(wěn)步上漲。

媒體報道

韓國打算進(jìn)口中國水泥

由于韓國水泥價格居高不下，近日韓國政府討論了進(jìn)口中國水泥的方案 自2021年以來，韓國水泥行業(yè)已四次上調(diào)水泥價格，目前每噸約合人民幣594元，漲幅接近50% 韓國建筑行業(yè)透露，中國水泥的進(jìn)口價格預(yù)計將為每噸約合人民幣506元，比目前韓國產(chǎn)水泥便宜約15%據(jù)悉，水泥進(jìn)口需要進(jìn)行相關(guān)認(rèn)證、建設(shè)專業(yè)存儲倉等一系列流程，大概耗時兩年

行業(yè)資訊

“碳”路國際市場，丈量鋼鐵入局全國碳市場的距離

第二，謹(jǐn)慎引入金融資本參與碳交易全國碳市場目前運(yùn)行兩年有余，碳價平穩(wěn)上升預(yù)計納入鋼鐵、水泥、電解鋁等行業(yè)后，覆蓋范圍將超過80億噸二氧化碳，增長一倍，交易活躍度、碳價均將上升參考?xì)W盟、韓國碳市場經(jīng)驗(yàn)，各項(xiàng)制度、監(jiān)管和價格調(diào)整機(jī)制尚不完善的情況下，金融或社會資本的快速涌入可能加劇市場波動，增加市場風(fēng)險建議在保障市場穩(wěn)定健康發(fā)展的前提下，逐步拓展金融機(jī)構(gòu)的參與范圍和深度，推動碳市場成熟和完善。

鋼材

“碳”路國際市場，丈量鋼鐵入局全國碳市場的距離

第二，謹(jǐn)慎引入金融資本參與碳交易全國碳市場目前運(yùn)行兩年有余，碳價平穩(wěn)上升預(yù)計納入鋼鐵、水泥、電解鋁等行業(yè)后，覆蓋范圍將超過80億噸二氧化碳，增長一倍，交易活躍度、碳價均將上升參考?xì)W盟、韓國碳市場經(jīng)驗(yàn)，各項(xiàng)制度、監(jiān)管和價格調(diào)整機(jī)制尚不完善的情況下，金融或社會資本的快速涌入可能加劇市場波動，增加市場風(fēng)險建議在保障市場穩(wěn)定健康發(fā)展的前提下，逐步拓展金融機(jī)構(gòu)的參與范圍和深度，推動碳市場成熟和完善。

鋼材

Mysteel周報：鍍錫板市場基本休市 預(yù)期1月供應(yīng)微降（1.6-1.13）

隨著中國經(jīng)濟(jì)活力快速恢復(fù)，人民幣兌美元匯率短期仍有走強(qiáng)因素支撐受此影響，部分大型鋼廠將普卷出口報價提高至630美元/噸FOB，而主流內(nèi)貿(mào)（上海）價格穩(wěn)定在4180元/噸（618美元） 2.據(jù)外媒消息，韓國政府和當(dāng)?shù)仄髽I(yè)正積極想辦法應(yīng)對歐盟對進(jìn)口產(chǎn)品征收碳關(guān)稅的政策其表示，碳關(guān)稅可能會讓韓國企業(yè)付出代價 歐盟于2022年12月份同意對鋼鐵、水泥和鋁等征收碳關(guān)稅歐盟宣布其碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制于2022年10月1日在鋼鐵、水泥、化肥、鋁、電力和氫氣6個領(lǐng)域生效。

每周評述

[PVC]：隆眾早訊快報--周二版

下游待卸車低位，采購積極市場整體調(diào)漲氛圍加重預(yù)計國內(nèi)電石市場出錢區(qū)域性上調(diào) 亞洲PVC 6月船期報價預(yù)計下周公布，受中國大陸市場需求疲軟價格走低，及遠(yuǎn)期暑熱雨季淡季來臨，預(yù)計價格繼續(xù)環(huán)比下調(diào)，預(yù)期幅度超50美元/噸 日經(jīng)225指數(shù)開盤跌0.58%隔夜，美股三大股指大幅收跌，其中，標(biāo)普500指數(shù)跌3.20%，納指4.29% 波羅的海指數(shù)升至逾四個月高位 韓國經(jīng)濟(jì)研究院：下調(diào)韓今年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)期至2.5% 人民日報：中國經(jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有變 把握有利條件 保持戰(zhàn)略定力 多地發(fā)布二季度水泥錯峰生產(chǎn)計劃 部分地區(qū)停窯時間超1個月，受下游需求不佳等因素影響，“五一”假期過后，水泥價格繼續(xù)回落。

早間提示

Mysteel早讀：鋼廠大面積漲價，發(fā)改委加強(qiáng)基建項(xiàng)目管理

從水泥協(xié)會和市場處獲悉，上周全國水泥平均價格438元/噸，環(huán)比下降9元/噸，同比上升14元/噸水泥價格回落區(qū)域集中在華東、中南和西南地區(qū)，幅度為10-30元/噸 ◎ 克拉克森數(shù)據(jù)顯示，6月全球新船訂單量為415萬修正總噸（CGT，131艘），韓國拿到其中的182萬修正總噸（40艘），以44%的占比世界第一。

資訊

江蘇蘇錫常、揚(yáng)泰地區(qū)主流品牌水泥價格累計上漲50-60元/噸

近日蘇錫常水泥價格二輪再次進(jìn)行30元/噸漲幅，揚(yáng)泰通漲幅20-30元/噸主要原因在于熟料供應(yīng)緊張，目前熟料連續(xù)上漲4輪后，華東沿江的價格已至420-440元/噸 原料市場分析：據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本地及周邊熟料緊張，蘇南及安徽地區(qū)熟料廠家原料庫存不足5成，因此減少外發(fā)熟料，內(nèi)部消化為主；東北、華北因環(huán)保因素實(shí)施雙控，廠家需停窯20左右，因此北方熟料南下時間延后；市場反饋近期或?qū)⒘鬟M(jìn)一批進(jìn)口熟料，主要來自越南和韓國，預(yù)計4月中下旬將會抵達(dá)南通進(jìn)入江蘇市場，對蘇錫常、揚(yáng)泰通地區(qū)原料緊張局面或?qū)⑸杂芯徑?，因蘇南、蘇中下游市場需求旺盛，水泥及熟料價格短期內(nèi)仍是上行趨勢。

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