百年建筑北方建材早讀：葫蘆島市519個重點項目實現(xiàn)開復工（6.19）

地區(qū)砂石價格小幅回落 》》》點擊查詢吉林建材價格 四、項目招采 ◎貨物 黑龍江歲寶熱電有限公司普通硅酸鹽水泥熟料采購項目-公開招標公告發(fā)布日期：2025-06-18 ◎服務 哈爾濱國統(tǒng)管道有限公司混凝土風電塔筒勞務外包服務采購項目-公開招標公告發(fā)布日期：2025-06-18 ◎巴彥茫哈蘇木人民政府巴彥茫哈蘇木達力哈日沁嘎查2025年農村公益事業(yè)財政獎補新建水泥路項目終止公告 。

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百年建筑月報：6月國內混凝土或量價雙弱

5月份全國水泥價格面臨加速回落狀態(tài)，其中華東、華南、華北、西南等區(qū)域均面臨不同幅度的價格下跌水泥價格下跌的主要原因在于國內水泥需求下滑，各地水泥企業(yè)競爭壓力較大，在需求沒有提升的情況下，國內水泥產能過剩，部分企業(yè)未完成半年度指標，在5月中下旬開始降低水泥價格以促進水泥銷量從目前國內水泥市場價格來看，P.O42.5散裝出廠價格多地價格均在300元/噸以下分區(qū)域來看，5月份華東地區(qū)水泥價格持續(xù)下跌，其中江浙滬等地水泥價格下跌20-30元/噸不等，山東、安徽等地水泥熟料價格下跌20-30元/噸，整體行情偏弱；華南價格5月份價格回落，其中“兩廣”水泥市場需求下滑，水泥價格下跌15-30元/噸不等；北方市場西北新疆、陜西兩地5月份水泥企業(yè)復價，其中新疆水泥企業(yè)修復上調100元噸，但市場落實情況有待觀測，陜西水泥復價30元/噸；東北市場5月份價格相對穩(wěn)定，月底吉林、黑龍江兩地價格開始上調30元/噸。

月報

百年建筑周報：遼寧水泥價格弱勢運行（5.23-5.30）

沈陽市場袋裝P.O42.5天瑞水泥價格為420元/噸，周環(huán)比下跌4.55%，同比下跌1.18%；大連市場袋裝 P.O42.5山水水泥價格為415元/噸，周環(huán)比下跌4.6%，同比上漲7.79%；遼陽市場袋裝 P.O42.5天瑞水泥價格為390元/噸，周環(huán)比持平，同比上漲18.18%；鞍山市場袋裝 P.O42.5盾石水水泥價格為380元/噸，周環(huán)比下跌2.56%，同比持平 二、熱點及觀點 遼寧沿海港口有南方熟料靠港，熟料流向遼寧市場及吉林市場，省內水泥價格受到沖擊，價格開始弱勢走低。

周報

百年建筑：近三年東北三省熟料窯線錯峰生產統(tǒng)計

預計影響熟料產能分別為：遼寧省3037.5萬噸，吉林省1092萬噸，黑龍江省778萬噸東北三省2024年預計停窯天數(shù)較于往年均有明顯增加，同時東北多條產能出讓，且產能置換比列相對較高，熟料產能進一步壓縮，有效緩解市場競爭壓力 2、東北三省水泥均價對比 東北三省在停窯天數(shù)增加下，水泥價格居于全國高位，其中：黑龍江P.O42.5散裝水泥均價475元/噸，遼寧420元/噸，吉林520元/噸。

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百年建筑周報：十月中下旬，遼寧省砂石市場砂石外發(fā)量呈現(xiàn)弱勢發(fā)展（10.21-10.24）

十月一期間最后一船水泥熟料上到錦州港，是銅陵上峰的 270 元錨地價營口目前熟料發(fā)黑龍江，營口盤錦發(fā)吉林，黑龍江發(fā)運方式：汽運、火運等熟料價格在 250-280/噸左右遼寧錦州現(xiàn)在有Pc32.5的水泥裝小袋發(fā)非洲等國家局百年建筑網調研：遼寧營口周邊市場今年的水泥需求量只達到了去年的60%左右目前營口港的水渣、干粉砂漿、礦渣粉等在通過遠洋貨輪發(fā)國外本月即將結束，東北水泥廠本地業(yè)務將基本全停，施工項目將處于停工期，碼頭周邊企業(yè)只能被迫開始拓展國際業(yè)務。

周報

亞泰集團：2024年上半年虧損9.27億元

建材產業(yè)積極響應行業(yè)協(xié)會號召，實行旺季錯峰生產，水泥、熟料價格逐步企穩(wěn)回升成功中標中石油集團大慶和吉林油田項目，開發(fā)長春環(huán)線三期、沈環(huán)線小北河大橋改建、臨白高速等新開重點工程，通過上下游聯(lián)動，專項跟蹤城鄉(xiāng)新開項目等措施，穩(wěn)定核心客戶加強替代燃料的使用，實現(xiàn)降本增效的同時達到節(jié)能降碳目標，新增專利 27 件，建材產業(yè)盈利能力逐步提升 建材行業(yè)可能面對的風險：在需求不足的背景下，水泥產能過剩的矛盾更加突出，市場競爭加劇，市場環(huán)境短期內難以改善。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑：第五輪調整，東北三省水泥均價接近500元/噸

目前黑龍江哈爾濱主流品牌水泥P.O42.5散裝報530元/噸左右，P.C42.5散裝490-500元/噸不等吉林主流品牌水泥企業(yè)通知上調50-100元/噸不等，現(xiàn)長春市場P.O42.5散裝報480元/噸左右遼寧水泥價格陸續(xù)調整 2、價格上調原因如下： 首先東北水泥價格上調的其中原因之一在于本地通過主動減產，將原本產能過剩的東北過渡到現(xiàn)階段產量與需求的有效匹配，通過執(zhí)行連續(xù)的停窯計劃，東北產能得到有效控制，雖然5月份開始，華潤、臺泥、上峰等品牌熟料通過海運、江運等途徑運輸至東北，且總量超過30萬噸，也使得遼寧遼中地區(qū)第四輪價格上調落實難度加大，但8月份開始南上熟料量有所減少，加之東北水泥企業(yè)預計9月份需求量將會有所提升，重點項目近期陸續(xù)開標投建，因此對價格進行調整。

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百年建筑早報：加快建立租購并舉的住房制度；全國碳市場累計成交額近270億元

◎ 據百年建筑網數(shù)據顯示，截至7月19日，全國熟料均價287.9元/噸，較上周環(huán)比持平分區(qū)域來看：華東熟料價格漲后落實情況較好，主要為推漲水泥價格，熟料價格相應上漲 ◎云南省工信廳、吉林省工信廳分別發(fā)布《云南省2024年度綠色制造名單公示》和《云南省2024年度綠色制造名單公示》其中，云南富源西南水泥有限公司、云南普洱西南水泥有限公司、華新水泥（紅河）有限公司、華新水泥（臨滄）有限公司擬入選云南省2024年度綠色制造名單；冀東水泥扶余有限責任公司擬入選云南省2024年度綠色制造名單。

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百年建筑早報：6月水泥產量為1.64億噸，同比下降10.7%；1-6月，全國基礎設施投資同比增長5.4%

◎國家統(tǒng)計局公布，2024年6月份，70個大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價格環(huán)比下降城市分別有64個和66個，均比上月減少4個 ◎吉林省工信廳發(fā)布《關于對《吉林省華達水泥有限公司1167t/d水泥熟料生產線產能指標出讓的公告》（吉工信辦函〔2021〕103號）進行變更的公告》稱，吉林省工信廳于2021年7月30日對吉林省華達水泥有限公司1167t/d水泥熟料生產線產能指標出讓進行了公告，因建設項目發(fā)生變化，根據相關文件規(guī)定，現(xiàn)將吉林省華達水泥有限公司公司日產1167 噸水泥熟料生產線產能出讓方案進行變更公告。

熱點聚焦

百年建筑：累計上調幅度超200元，東北三省水泥價格連續(xù)上漲

4、目前黑龍江水泥價格接近500元/噸；吉林水泥價格450-480元/噸；遼寧水泥價格接近400元/噸 一、東三省連續(xù)錯峰生產，水泥價格大幅上漲 根據“東三省”相關協(xié)會文件，自5月份起，東北水泥企業(yè)停窯限產，目前已經制定出8月份水泥熟料窯線錯峰生產計劃，自8月1日起錯峰停窯15天。

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百年建筑早報：黑龍江省、吉林省和遼寧省協(xié)會發(fā)布《關于做好2024年8月份錯峰生產的通知》；天山股份公布2024年半年度業(yè)績預告

下半年公司將以精益化運營為原則，在銷量和價格方面尋求動態(tài)的平衡，實現(xiàn)公司利益最大化；加強行業(yè)企業(yè)間溝通對話，積極落實政府主導的剛性錯峰，加快行業(yè)生態(tài)恢復建設 ◎黑龍江省、吉林省和遼寧省協(xié)會發(fā)布《關于做好2024年8月份錯峰生產的通知》所有水泥熟料生產線，自2024年8月1日早8點起，停窯15天8月停產計劃公布后，東三省所有水泥熟料生產線已經連續(xù)4個月每月停產15天。

熱點聚焦

百年建筑：限制發(fā)貨，東三省水泥第三輪調整

6月1日起亞太、冀東、北方水泥、山水、天瑞等企業(yè)均開始執(zhí)行錯峰停窯由于之前企業(yè)庫存偏低，導致近期東北三省熟料庫存持續(xù)低位，熟料庫存得不到補充，也為華東、華南熟料北上創(chuàng)造契機據了解水泥企業(yè)在5月份開始清庫存，為了配合新國標水泥庫存低位，因此目前黑龍江、遼寧以及吉林三地水泥供應量緊缺，也為本輪價格上漲起到一定的支持作用現(xiàn)階段亞泰、冀東等水泥企業(yè)針對貿易商群體均限制發(fā)貨 二、東三省水泥價格開啟第三輪上調 勞動節(jié)期間，東三省水泥價格開始第一輪上調，幅度為50元/噸；5月14日，水泥價格執(zhí)行第二輪上調，幅度為15-30元/噸不等，5月底-6月初，東北三省開始執(zhí)行第三輪價格上漲，幅度為60-90元/噸不等。

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冀東水泥回復2023年報問詢函

房地產行業(yè)下行拖累水泥需求，全年水泥需求總量仍呈下降趨勢據中國水泥協(xié)會數(shù)字水泥網統(tǒng)計數(shù)據顯示，全國水泥產量20.23億噸，同比下降0.7%，市場平均成交價同比降低15%，價格處于近六年最低水平，行業(yè)效益整體大幅下滑 公司及子公司的主要業(yè)務為生產和銷售水泥熟料、各類硅酸鹽水泥和與水泥相關的建材產品，同時涵蓋砂石骨料、環(huán)保、礦粉、外加劑等產業(yè)（業(yè)務），其中，水泥及熟料的銷售收入約占營業(yè)收入總額的85%，主要市場覆蓋河北、北京、天津、陜西、山西、內蒙古、吉林、重慶、河南等13余個?。ㄖ陛犑?、自治區(qū)），公司在北方特別是京津冀地區(qū)的市場占有率超過50%，銷售模式采用直銷與經銷相結合的方式。

行業(yè)資訊

百年建筑：2024年五一假期間國內水泥市場運行情況

由于終端需求較往年整體下降2成以上，包括重慶、四川、貴州、安徽、山東、河北、陜西、黑龍江、吉林、遼寧等地加大錯峰生產力度，部分地區(qū)五一前開始執(zhí)行錯峰生產，五一期間水泥和熟料供應持續(xù)收縮 三、五一期間水泥價格大穩(wěn)小動 截至4月30日，百年建筑網水泥價格指數(shù)367元/噸，周環(huán)比下跌0.57%，節(jié)前水泥行情偏弱運行。

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百年建筑：遼寧5月錯峰停窯15天，部分水泥品牌價格推漲20元/噸

哈爾濱某水泥企業(yè)反饋：本地多家水泥小廠已承受不住當前市場價格，選擇停窯歇業(yè)哈爾濱熟料供應較為困難，因此較遼寧、吉林水泥價格會略高一點，但需求量依舊慘淡，作為本地大廠每日發(fā)運量也僅僅維持在2000噸左右 總的來說，東北地區(qū)的建材市場整體需求受限，目前面臨著較大的壓力和挑戰(zhàn)，價格競爭較為激烈，部分市場價格開始推漲。

日評

百年建筑月報：9月全國水泥行情窄幅震蕩運行

8月遼寧、吉林、黑龍江、河北等多地執(zhí)行錯峰生產，沿江區(qū)域水泥企業(yè)節(jié)能限產，熟料運轉率持續(xù)下降，熟料庫容比持續(xù)下降 3、全國水泥價格穩(wěn)中有升 8月以來，全國水泥行情穩(wěn)中有升，截至8月31日，百年建筑網水泥價格指數(shù)450.97，同比下降5.95%，月環(huán)比上升2.12%。

月報

供需關系不斷改善，水泥初顯改善跡象

進入三季度，多地執(zhí)行夏季錯峰生產政策，水泥企業(yè)限產力度進一步加大其中，東北遼寧、吉林、黑龍江三省陸續(xù)發(fā)布錯峰生產通知，要求區(qū)域內所有熟料生產線自8月1日起停窯30天從價格變化來看，6月份水泥價格超跌后，7月份、8月份各地區(qū)水泥價格將隨著下游需求逐漸好轉，同時企業(yè)加大執(zhí)行錯峰生產力度，剛性錯峰、精準錯峰，將促使庫存下降，預計水泥價格將陸續(xù)迎來修復性上漲數(shù)字水泥網最新數(shù)據顯示，進入8月份以來，東北部分地區(qū)水泥價格已上調60元/噸至80元/噸；重慶主城地區(qū)水泥價格上調30元/噸；貴州部分地區(qū)個別企業(yè)公布上調水泥價格10元/噸。

行業(yè)資訊

Mysteel：8月多地水泥企業(yè)錯峰停窯計劃匯總

受國際形勢復雜嚴峻、國內疫情多點散發(fā)、市場需求下滑等因素影響，年初以來，水泥企業(yè)的庫存一直處于高位 進入三季度，多地執(zhí)行夏季錯峰生產政策，水泥企業(yè)限產力度進一步加大，不同地區(qū)預計減產10-30天，隨著供需求不斷改善，水泥價格有望開啟恢復性上調走勢其中，東北遼寧、吉林、黑龍江三省陸續(xù)發(fā)布錯峰生產通知，要求區(qū)域內所有熟料生產線自8月1日起停窯30天 全國水泥企業(yè)8月錯峰計劃具體情況如下： 。

資訊

Mysteel晚報：三季度多地執(zhí)行錯峰生產政策 19家重點房企1-7月銷售業(yè)績同比下降

◎8月9日唐山遷安地區(qū)普方坯資源出廠含稅上調20，報3780元；秦皇島盧龍地區(qū)普方坯價格降30，執(zhí)行3750元含稅出廠 ◎ 進入三季度，多地執(zhí)行夏季錯峰生產政策，水泥企業(yè)限產力度進一步加大Mysteel對全國水泥企業(yè)8月錯峰停窯計劃進行了匯總，其中，遼寧、吉林、黑龍江三省陸續(xù)發(fā)布錯峰生產通知，要求區(qū)域內所有熟料生產線自8月1日起停窯30天。

每日分析

百年建筑月報：8月全國水泥行情或將穩(wěn)中有升

2、八月多地執(zhí)行繼續(xù)執(zhí)行錯峰生產 8月多地繼續(xù)執(zhí)行錯峰生產計劃，供應端持續(xù)偏緊，其中江西、湖南、云南、遼寧、吉林、黑龍江等地產能利用率或將持續(xù)下滑，安徽、山東、河北、陜西、山西陸續(xù)結束錯峰生產，產能利用或將有所提升目前全國熟料庫存震蕩運行，庫容比環(huán)比小幅下降，8月隨著需求逐步回升，預計熟料庫存壓力或將有一定緩解 3、動力煤價格震蕩調整，水泥成本維持高位 近日，為做好電煤中長期合同全覆蓋的運輸保障工作，國家發(fā)展改革委運行局組織召開專題視頻會，聽取換簽補簽后電煤中長期合同經鐵運輸需求、鐵路運力配置進展、存在的主要問題，研究最大能力保障電煤中長期合同的措施。

月報