百年建筑華中建材早讀：兩市鋼材下跌，長沙砂石下跌2元/噸（4.30）

一、行業(yè)新聞 ◎河南：二季度計劃開工焦?jié)迤礁哞F等工程 ◎Mysteel：30家上市建材企業(yè)公布2024年業(yè)績，超六成盈利 ◎Mysteel：4月建材行業(yè)大事記 ◎東方雨虹：一季度凈利潤1.92億元，同比下降44.68% ◎中國建筑：一季度凈利潤150.1億元，同比增長0.6% 二、價格匯總 指標備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉入價格中心查詢頁面 三、市場調研 【湖北水泥】HX水泥（恩施）：價格暫穩(wěn)，沒有停窯，庫存80%，日銷2000噸。

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百年建筑：上海三輪水泥漲價落實情況復盤

市場形成了水泥貿易商先配送，攪拌站月底定價，水泥廠保價，月底給貿易商開票返利的模式終端方面，混凝土需求同步下滑，攪拌站競爭激烈，混凝土價格持續(xù)下跌截止4月27日，上海混凝土C30報價290-310元/方攪拌站盈利水平低位，甚至虧本，其對降本要求提升，價格易跌難漲 3、進滬水泥企業(yè)眾多，市場競爭激烈，有利潤時，品牌價差較大。

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百年建筑西南建材早讀：17家上市建材企業(yè)超七成盈利，五市建材價格持穩(wěn)

》》》點擊查詢貴州建材價格 四、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布 Mysteel：17家上市建材企業(yè)公布2024年業(yè)績，超七成盈利 6家建筑央企公布2024年業(yè)績，合計凈利潤超1348億元 海螺水泥高層變動 五、招投標信息/重點項目發(fā)布 云南交通運輸職業(yè)學院2024年結轉2025年公路學院混凝土設備采購采購公開招標公告 中鐵建工集團有限公司2024-2025年度昆明區(qū)域砂石料框架協(xié)議采購（增補）招標，招標項目為中鐵建工集團有限公司在昆明區(qū)域所有分子公司及項目部，建設資金已落實。

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百年建筑華中建材早讀：三市鋼材價格上漲（4.11）

一、行業(yè)新聞 ◎百年建筑數(shù)據(jù)：全國274家水泥廠水泥熟料庫存統(tǒng)計（4.3-4.9） ◎百年建筑數(shù)據(jù)：全國砂石生產企業(yè)砂石發(fā)貨量統(tǒng)計（4.3-4.9） ◎漢江雅口航運樞紐二線船閘工程可行性研究報告獲批 ◎華潤建材科技：預計一季度盈利約1-1.2億元 二、價格匯總 指標備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉入價格中心查詢頁面 三、市場調研 【湖北水泥】襄陽水泥：湖南石門HL水泥發(fā)襄陽，主要發(fā)袋裝水泥到建材市場門市上，一天一百噸。

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華潤建材科技：預計一季度盈利約1-1.2億元

4月9日，華潤建材科技發(fā)布盈利預喜，集團預計截至2025年3月31日止三個月將錄得公司擁有人應占盈利約人民幣100,000,000元至人民幣120,000,000元，而上年同期則錄得公司擁有人應占虧損人民幣28,900,000元，主要原因為期間內集團水泥產品銷售價格較2024年同期上升及銷售成本較2024年同期下降所致 。

企業(yè)動態(tài)

天山股份：規(guī)劃在十四五末實現(xiàn)海外控制產能1000萬噸

公司將認真貫徹落實相關政策要求反對行業(yè)內卷，認真執(zhí)行各地監(jiān)管機構、行業(yè)協(xié)會錯峰方案，為行業(yè)復蘇注入信心 2、2024年第四季度以來水泥行業(yè)盈利大幅改善，能否將去年第四季度作為一個轉折點，行業(yè)是不是已經重新回到了理性競爭追求盈利的過程中？新疆水泥行業(yè)經營穩(wěn)健的經驗能否在內地推廣？ 答：2024年前三季度行業(yè)經營情況大幅下滑，降價搶量不利于行業(yè)轉型升級走向高質量發(fā)展，下半年以來逐漸轉變觀念，貫徹落實“強化行業(yè)自律、防止‘內卷式’惡性競爭”的政治局會議精神，價格逐漸修復，頭部企業(yè)的銷量降幅有所擴大，但行業(yè)和企業(yè)利潤得到改善。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑：氣溫火熱，貴陽水泥價格上漲50元/噸

3. 行業(yè)協(xié)同推漲預期明確 3月下旬，地方協(xié)會召開會議商討價格推漲計劃，各省水泥廠商普遍對后市持樂觀態(tài)度疊加頭部企業(yè)如西部水泥、海螺水泥等2024年盈利承壓（凈利潤同比分別變動+48.6%與-26.19%），行業(yè)提價修復利潤訴求強烈 二、區(qū)域市場對比與行業(yè)影響 相較外來水泥市場（低標號水泥落地價僅210元/噸），貴州價格表現(xiàn)較為堅挺。

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寧夏建材：2024年凈利潤2.41億元，同比下降18.82%

報告期，受所屬區(qū)域水泥行業(yè)市場需求整體偏弱、市場競爭激烈的影響，公司主產品水泥銷量及價格同比下降，盈利空間受到明顯壓縮，導致公司利潤指標下降 公司2025年計劃： （1）水泥及熟料銷量914.69萬噸，骨料銷量405萬噸，商品混凝土銷量116萬方，基礎建材營業(yè)收入28.57億元； （2）數(shù)字物流業(yè)務加快外部業(yè)務拓展力度，持續(xù)優(yōu)化商業(yè)模式，提高盈利能力。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑華中建材早讀：武漢鋼材下跌20元/噸，鄭州水泥上漲30元/噸（3.28）

一、行業(yè)新聞 ◎東津方城片區(qū)路網建設項目全面完工 ◎華新水泥：2024年歸母凈利潤24.16億，同比下降12.52% ◎Mysteel：五大建筑央企前2月新簽合同總額約超1.1萬億元 ◎Mysteel：11家上市建材企業(yè)公布2024年業(yè)績，超八成盈利 ◎百年建筑數(shù)據(jù)：長沙水泥到貨量（3.19-3.25） ◎百年建筑數(shù)據(jù)：全國砂石生產企業(yè)砂石發(fā)貨量統(tǒng)計（3.20-3.26） 二、價格匯總 指標備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉入價格中心查詢頁面 三、市場調研 【湖北水泥】本輪漲價還在落實中，部分品牌漲20元后，跌了15元，對本輪價格上調有一定影響，據(jù)悉下周水泥價格或將開始第二輪上調。

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百年建筑：“我命由我不由天”四川宜瀘水泥價格上調80元/噸

4.企業(yè)盈利修復訴求強烈 2025年一季度宜瀘水泥價格因產能過剩及外來水泥沖擊跌至300元/噸以下，部分企業(yè)虧損嚴重，水泥生產企業(yè)為修復利潤，漲價意愿強烈 二、總結 綜上所述，此次宜賓、瀘州區(qū)域水泥價格大幅上調，是成本壓力、供給收縮與區(qū)域聯(lián)動共同作用的結果，節(jié)后市場需求逐步釋放，川南水泥價格有望進入上行通道，但短期內市場接受度仍需觀察，實際落地情況百年建筑網將會持續(xù)跟蹤。

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百年建筑：畢節(jié)水泥上調50！ 這行情能否“扭轉乾坤”

2.企業(yè)修復盈利意愿較強 2025年1月初旬畢節(jié)區(qū)域水泥散裝價格下調40元/噸，袋裝價格下調60元/噸，水泥價格沖至低位，水泥生產企業(yè)虧損嚴重，部分廠家為了填補虧損修復利潤，漲價意愿強烈 3.兩省一市聯(lián)動出擊 畢節(jié)地區(qū)水泥價格上調50元/噸后，川南地區(qū)以及渝東南地區(qū)價格均有不同程度的漲幅，其中四川瀘州、宜賓地區(qū)全品種袋散裝水泥價格 上調80元/噸，也是川南區(qū)域繼2024年四季度以來單次最大漲幅；兩省一市聯(lián)動出擊，平衡區(qū)域差價。

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Mysteel：全國水渣2024年市場回顧與2025年展望

中央一以貫之的定調為2025年房地產市場的發(fā)展指明了方向，“房地產市場止跌回穩(wěn)”將是政策發(fā)力和檢驗政策效果的重點，預期在更加積極的財政和適度寬松的貨幣政策加力穩(wěn)經濟、保就業(yè)之下，對房地產行業(yè)的影響也更加積極，短期為市場止跌回穩(wěn)提供強有力支撐 需求面：內銷減出口增利潤最大化 國內水泥市場供給層面錯峰生產常態(tài)化，產能的收縮使得結構性優(yōu)化盈利中樞抬升，2025年持續(xù)壓縮空間減少，房地產政策止跌求穩(wěn)的政策導向，基建需求托底，房建需求探底，水泥需求下滑的速度有望放緩，水泥價格呈現(xiàn)前低后高走勢，行業(yè)利潤觸底反彈。

年報

天山股份：2024年度預虧4億元–8億元

1月16日，天山股份發(fā)布2024年度業(yè)績預告顯示，公司預計2024年歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損4億元-8億元，上年同期盈利19.65億元 預告期與上年同期相比，業(yè)績變動主要原因系：報告期內公司積極加強成本控制，煤炭等主要原燃材料價格同比下降，水泥熟料的成本同比下降，但受市場需求大幅下降，水泥熟料銷售價格和銷量大幅下降的影響，水泥熟料毛利同比下降商品混凝土受原材料價格下降影響，成本下降，但單位成本降幅低于單位售價降幅，商品混凝土毛利同比下降。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑年報：2024年上海混凝土市場回顧與2025年展望

但是2023年以來，即使水泥價格上漲，混凝土也不漲反跌，一方面為搶訂單，攪拌站新簽合同報價屢創(chuàng)新低，另一方面，施工單位要求攪拌站簽跌價補充協(xié)議，導致混凝土價格呈現(xiàn)持續(xù)下行態(tài)勢 水泥漲，混凝土不漲，原材成本上漲無法轉嫁，攪拌站利潤減少，導致攪拌站對原材價格更加敏感，希望嚴控成本以提升市場競爭能力及企業(yè)盈利水平。

日評

[隆眾聚焦]：2024年乙醇胺行業(yè)舉步維艱 2025能否撥云見日

但國內市場需求擴充緩慢，導致行業(yè)價格及利潤均呈現(xiàn)不斷下降趨勢，至2024年，乙烯胺系列中最主要產品乙二胺價格已跌至近年來的歷史低點，利潤由盈轉虧 二乙醇單異丙醇胺作為二乙醇胺的主要下游，近年來因存大型產能投產，產能同樣出現(xiàn)大量增長，但由于終端水泥行業(yè)產量的下降及利潤的收窄，導致行業(yè)實際增量有限，部分新增產能不斷推遲及取消投產，行業(yè)整體開工負荷維持較低水平，在乙醇胺下游消費占比中僅出現(xiàn)小幅增長。

熱點聚焦

百年建筑年報：2025年國內水泥價格或前低后高

上半年水泥行業(yè)利潤為負值，下半年在各地協(xié)會積極倡議反內卷和水泥企業(yè)加大錯峰生產的舉措下，三季度水泥行業(yè)扭虧為盈，四季度盈利面或繼續(xù)擴大，預計全年行業(yè)利潤在120-130億元之間 1.4 2024年國內水泥價格回顧 1.4.1 全國水泥均價同比下跌8.3% 2024年國內水泥均價385元/噸，同比下跌8.3%，創(chuàng)近5年新低水平主要受需求下滑影響，其次是生產成本下降，導致市場競爭激烈，價格戰(zhàn)頻發(fā)，水泥價格持探底。

研究報告

Mysteel年報：2025年國內碳化硅價格或觸底反彈

進入2025年之后，企業(yè)為減少自身經營壓力，一季度碳化硅供應或呈現(xiàn)偏弱走勢 需求方面 就目前的經濟形式來看，雖然我國鋼鐵、水泥行業(yè)的市場并不樂觀，但是不斷出臺的新政，刺激下游需求，但是需求難以提振2024年四季度，短流程煉鋼利潤修復，短暫性盈利之后繼續(xù)陷入虧損，長流程煉鋼利潤虧損有所減輕，但是大部分也處于虧損狀態(tài)，鋼材市場成交情緒依然低迷，后期或對各種原材料價格支撐力度不強。

市場行情

天山股份：目前公司突尼斯并購項目已簽約，正在加快推進相關工作

12月12日，天山股份發(fā)布投資者關系活動記錄表，具體內容如下： 1、對國內水泥行業(yè)發(fā)展展望？ 答：當前國內水泥行業(yè)處于復雜、嚴峻、困難的時期，需求逐年下降行業(yè)從業(yè)者經歷了近年的業(yè)績下滑，希望能走出困局，逐步走向理性競爭、價格復蘇、盈利改善并進入合理利潤率的健康發(fā)展階段 2、今年水泥產能治理相關政策的影響？ 答：今年出臺的《水泥行業(yè)節(jié)能降碳專項行動計劃》《2024—2025年節(jié)能降碳行動方案》《關于加快經濟社會發(fā)展全面綠色轉型的 意見》《水泥玻璃行業(yè)產能置換實施辦法(2024年本)》等政策文件，明確要求到2025年底水泥熟料產能控制在18億噸左右，能效標桿水平以上產能占比達到30%，能效基準水平以下產能完成技術改造或淘汰退出，嚴格落實水泥行業(yè)產能置換政策，依法依規(guī)淘汰落后產能，嚴禁違規(guī)新增產能。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑周報：華南建材價格止跌回升（11.15-11.22）

結合近期情況來看，昨日午后部分品牌多數(shù)下調，市場出貨明顯受阻近期陸續(xù)將有重要市場消息公布，市場信心有所提振 水泥：四季度水泥企業(yè)為提升盈利，修復利潤，短期內廣東水泥價格或將偏強運行 混凝土：由于原材大幅波動，與終端溝通材料價格調整，因此供貨有所放緩，價格變化不大 砂石：本地采購增加，裝船價多有回升，終端到位價有提升。

周報

百年建筑：四季度沖刺階段，粵北水泥三輪推漲

2.市場需求較上季度有所回升，其中大量新開工重點項目集中開工，部分在建重點工程需求回補，價格上行 3.前三季度水泥行業(yè)利潤大幅下滑，多家水泥企業(yè)出現(xiàn)虧損，為修復利潤，提升全年盈利水平，廠家四季度漲價意愿較強。

日評