百年建筑年報：24年山東建材市場回顧及25年展望

4月份錯峰:4月21日-5月10日(20天，6月份錯峰:6月5日-6月25日(20天)，7月20日-8月10日(20天)，9月20日-10月10日(20天)據(jù)市場反饋，今年硬性規(guī)定的錯峰時間絕大多數(shù)廠家都能積極配合，如有特殊情況未能按時停窯的，也會在次月補足限產(chǎn)時間，因此2024年山東水泥過剩產(chǎn)能得到一定控制，也是水泥價格能夠推漲成功的重要因素 根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截止2024年11月，山東省水泥產(chǎn)量累計值達到1.018億噸，較去年同期減少1904.05萬噸，產(chǎn)量減少約17%。

日評

百年建筑年報：2024山東水泥市場回顧與2025年市場展望

4月份錯峰:4月21日-5月10日(20天，6月份錯峰:6月5日-6月25日(20天)，7月20日-8月10日(20天)，9月20日-10月10日(20天)據(jù)市場反饋，今年硬性規(guī)定的錯峰時間絕大多數(shù)廠家都能積極配合，如有特殊情況未能按時停窯的，也會在次月補足限產(chǎn)時間，因此2024年山東水泥過剩產(chǎn)能得到一定控制，也是水泥價格能夠推漲成功的重要因素 根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截止2024年11月，山東省水泥產(chǎn)量累計值達到1.018億噸，較去年同期減少1904.05萬噸，產(chǎn)量減少約17%。

研究報告

百年建筑年報: 2024年廣東省水泥市場回顧與2025年展望

6月西江流域受連續(xù)降雨影響，西江封航，市場競爭格局有所緩和，珠三角水泥價格小幅推漲8、9月份兩廣受臺風影響降雨較多，廣西水泥通過西江水路運輸進入珠三角的數(shù)量較多，沖擊較大，導致珠三角水泥市場競爭加劇，水泥價格達到全年最低點四季度，水泥企業(yè)為修復全年利潤，企業(yè)嚴格執(zhí)行四季度錯峰停窯計劃，庫存壓力緩解，連續(xù)多輪推漲，在11月中旬水泥價格達全年最高點臨近年末，市場回歸理性，全年水泥價格震蕩偏弱運行 二、2025年廣東省水泥市場展望 1. 房地產(chǎn)宏觀政策 廣東省確定65個項目作為2024年建筑業(yè)企業(yè)投身“百千萬工程”項目范例，這些項目范例既包括美麗圩鎮(zhèn)建設、農(nóng)村人居環(huán)境提升、農(nóng)房風貌提升等類型，也包括特色產(chǎn)業(yè)導入、農(nóng)文旅融合發(fā)展、歷史文化保護與活化利用等元素，項目廣度、深度等方面體現(xiàn)地方政府和企業(yè)精心組織、精細施工、降本增效、提升品質(zhì)的項目管理理念，凸顯廣大建設者在廣東城鄉(xiāng)建設中勇于創(chuàng)新的精神風貌，具備良好的社會經(jīng)濟效益和借鑒推廣意義。

研究報告

百年建筑周報：武漢水泥漲后持穩(wěn)運行（12.13-12.20）

二、本周調(diào)研 【武漢水泥】水泥漲30后，市場價格比較平穩(wěn)，應該還可以再堅持一段時間；但是混凝土價格從9月到現(xiàn)在才漲6元，交易量確實不太樂觀，因此價格穩(wěn)定也是短期反應； 【武漢水泥】碼頭可以?？?000噸船，最近沿江下游跌20，對武漢水泥可能存在沖擊，還要再觀望一下，武漢目前累計落實漲幅100； 【湖北水泥】日均出貨量5000噸，11月份日均7000噸，本地P.II52.5水泥基本算是定制生產(chǎn)了，價格不低于360，不會往下江發(fā)的，熟料也是，本地媧石還需要外購熟料的，價格也都不低于300，暫時也不會考慮下江投放，側重還是本地供應。

周報

百年建筑日報：貴陽水泥價格上漲35元/噸。（24.11.8）

2024第十二屆中國建筑行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會暨百年建筑網(wǎng)年會正在火熱報名中，點擊報名參會>> 概述：進入11月份水泥需求量提高，貴陽水泥價格上調(diào)漲5元/噸。

日評

[塑編]：塑編市場早間提示（20241106）

需求端來看，雙十二利好提振下，食品包裝等仍存囤貨意愿，但考慮庫存累積工廠采買積極性不高，剛需拿貨為主另外，11月份多地重點工程資金到位后開工，之后將會集中用量，因此拉動水泥袋需求，水泥袋價格小幅上漲整體而言，塑編市場仍存向好預期，預計下周塑編價格或?qū)⒃?0600-10800元/噸之間震蕩

早間提示

[塑編]：塑編市場早間提示（20241105）

需求端來看，11月份多地重點工程資金到位后開工，之后將會集中用量，因此拉動水泥袋需求，水泥袋價格小幅上漲化肥冬儲持續(xù)進行，農(nóng)業(yè)需求增加整體而言，塑編市場仍存向好預期，預計下周塑編價格或?qū)⒃?0600-10800元/噸之間震蕩 。

早間提示

百年建筑：11月安徽建材市場或偏強運行

展望11月，部分混凝土企業(yè)仍然難以達到年底既定指標，因此11月或?qū)?em class='keyword'>會加強供應，需求方面大概率保持提升態(tài)勢原材成本方面，以水泥為首的原材開始大面積推漲，對混凝土生產(chǎn)成本將會產(chǎn)生一定影響，11月份混凝土企業(yè)成本上升趨勢將會更大，預計11月份混凝土供需將會持續(xù)走強，價格方面有望止跌

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百年建筑：南寧水泥價格穩(wěn)中偏強運行（10.25-11.1）

近期周邊廣東、湖南、云南、貴州、海南等省份陸續(xù)發(fā)出調(diào)價通知，尤其是廣東在10月30日已發(fā)布10月份的第二波調(diào)價通知結合歷年情況來看，廣西第四季度施工情況會有所好轉(zhuǎn)，需求預計小幅提升此外，廣西水泥市場價格在2024年幾乎長期處于低位狀態(tài)，結合企業(yè)自身發(fā)展需求，廣西水泥預計在11月初迎來一波推漲，具體情況百年建筑網(wǎng)會持續(xù)跟進。

周報

百年建筑調(diào)研：水泥及熟料推漲后，節(jié)后一周交易市場僵持整理

鄰水HS、長寧HS、江油HS都在往成都供應； 【四川水泥】成都貿(mào)易商：成都大廠袋裝M32.5到位價在400元左右，三線品牌價格在350-360元；P.O42.5袋裝到位價430元ES水泥今天通知限量銷售； 10月11日四川水泥價格及交易市場調(diào)研 【四川水泥】達州HL1號漲30，今天漲30，鄰水HS發(fā)到達州的今天也同步漲30； 【四川水泥】綿陽水泥廠：廣南遂這波漲價30是因為9.30漲那邊沒漲，這次才補上，側面也反映遂寧的水泥對成都市場有投放供應； 【四川水泥】四川HY水泥、廣安TN、XN水泥在10月10號全品種水泥推漲30元，JS推漲50； 【四川水泥】遂寧JS水泥昨天發(fā)函漲50，實際就漲了20； 【四川水泥】綿陽某貿(mào)易商：九月份綿陽水泥漲價，第一波說推漲40實際20，第二波推60實漲50； 【四川水泥】宜賓水泥廠：瀘州價格散裝42.5到位價320元左右，攪拌站300元，袋裝M32.5到位價300出頭，據(jù)悉部分主流品牌已有降價動作，需進一步核實； 【四川水泥】這波水泥漲價50有兩家攪拌站不同意漲，ZJ和CDJG，現(xiàn)在所有水泥廠都已經(jīng)給他們斷供了，上次斷供了1天就同意了，這輪博弈不止能堅持多久； 10月12日四川水泥價格及交易市場調(diào)研 【四川水泥】成都攪拌站：12號晚，成都水泥再漲50，不接受漲價估計會停供； 【四川水泥】樂山水泥廠：供的是HJ和ZJ的攪拌站，現(xiàn)在還沒有確定是明天還是15號漲，但肯定是要漲的； 【四川水泥】成都混凝企業(yè)反饋：這波漲價50是第三波，第二波沒漲到位的15號之前全都確定，不然就停工。

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百年建筑：節(jié)后需求短暫恢復，湖南混凝土發(fā)運量小幅提升

價格情況，針對近期湖南水泥推漲中秋節(jié)后的情況（9月10日起，湖南主流品牌水泥企業(yè)計劃對長株潭及周邊市場各規(guī)格品種價格上漲20-30元/噸），據(jù)反饋目前他們水泥拿貨還是以推漲后的價格拿的貨，但是確實有聽說近期部分品牌水泥價格有回落的跡象新出的一些降息政策對于他們來說暫時沒有影響，混凝土信息價這個月也是跟著協(xié)會動了3元/方，但是受制于當?shù)馗偁幍挠绊懀w價格還是難推上去現(xiàn)在雨花區(qū)混凝土含稅價還是維持在380元/方左右，如果11月份價格還是起不來他們估計今年價格都不會起來了。

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[隆眾聚焦]：PP助力明顯 下游制品小幅上揚

導語：國慶前后，股市大漲，給予國家經(jīng)濟強勁助力PP期貨大幅上漲，現(xiàn)貨及石化方面亦上揚，成本助力明顯，PP下游制品行業(yè)均“撥云見日”，各類制品行業(yè)價格重心上移，漲幅多在2%左右，其中CPP價格較穩(wěn)，價格上行幅度較小雖制品價格上揚，但各行業(yè)上行幅度有限，多數(shù)行業(yè)利潤多處于下降趨勢，其中CPP利潤降幅較大，在60%左右，BOPP利潤上漲明顯，漲幅達50%以上。

熱點聚焦

百年建筑：美聯(lián)儲降息對國內(nèi)水泥行業(yè)有哪些影響

隨著美聯(lián)儲降息周期到來，國際經(jīng)濟形勢持續(xù)得到改善，國外建筑材料的需求可能增加，利于中國水泥走出去雖然美聯(lián)儲降息會帶來人民幣升值，導致水泥出口價格優(yōu)勢下降，但目前國內(nèi)水泥價格處于低位，人民幣升值對水泥出口影響較小 四、水泥行業(yè)加快市場整合，整體機遇大于挑戰(zhàn) 美聯(lián)儲降息，國內(nèi)外經(jīng)濟環(huán)境有所改善，國內(nèi)水泥企業(yè)投資預期可能會增加，但近年來全國水泥需求呈現(xiàn)大幅下降，據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2024年1-8月份全國水泥產(chǎn)量11.59億噸，同比下降10.7%，多數(shù)小型水泥企業(yè)在生死邊緣，加大投資的可能性較小，而對大型水泥集團企業(yè)而言，機遇大于挑戰(zhàn)，經(jīng)濟環(huán)境改善，能推動大型水泥企業(yè)擴大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、提高技術水平，優(yōu)化產(chǎn)品結構，提高核心競爭力。

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百年建筑：水泥市場“銀四”如期而至，價格能否延續(xù)漲勢？

據(jù)山東某大型上市水泥企業(yè)財報顯示，今年一季度虧損8.08億元4月份各水泥上市公司財報陸續(xù)發(fā)布，預計一半以上企業(yè)處于虧損狀態(tài)二季度多數(shù)水泥企業(yè)為挽回損失，利潤壓力增大，因此對水泥價格上行起到一定的支撐作用 四、新國標即將執(zhí)行，市場供需矛盾或有所緩解 2023年11月27日，工業(yè)和信息化部組織制定的GB 175-2023《通用硅酸鹽水泥》強制性國家標準由國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會批準發(fā)布，將于2024年6月1日起開始實施。

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Mysteel參考丨2023年北方地區(qū)混凝土市場回顧和2024展望

河北地區(qū)10月27日再次發(fā)布大氣污染通知，工地作業(yè)時間略受影響11月，河北省多地大氣污染預警解除，工地施工進度逐步恢復，攪拌站供貨有明顯上升部分市場受庫存以及運輸影響，材料價格有小幅上漲趨勢西北地區(qū)，年后混凝土市場需求的釋放情況較好，重點工程項目進度良好，勞務人員在2月底基本到位，需求在3月上旬集中爆發(fā)，水泥、礦渣粉等原材均有小幅上漲二季度是傳統(tǒng)施工旺季，但是5月份開始受到中亞峰會和頻繁大范圍降雨影響，下游施工進度逐步放緩，建材市場需求疲軟，再加上市場資金問題暴露，水泥、礦渣粉庫存高位，整體價格偏弱運行。

Mysteel參考

國家統(tǒng)計局：2023年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值1260582億元，比上年增長5.2%

（2024年1月17日） 國家統(tǒng)計局 2023年，面對復雜嚴峻的國際環(huán)境和艱巨繁重的國內(nèi)改革發(fā)展穩(wěn)定任務，在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，各地區(qū)各部門認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，加大宏觀調(diào)控力度，著力擴大內(nèi)需、優(yōu)化結構、提振信心、防范化解風險，我國經(jīng)濟回升向好，供給需求穩(wěn)步改善，轉(zhuǎn)型升級積極推進，就業(yè)物價總體穩(wěn)定，民生保障有力有效，高質(zhì)量發(fā)展扎實推進，主要預期目標圓滿實現(xiàn)。

國內(nèi)

Mysteel日報：山西建筑材料市場價格暫穩(wěn) 市場成交較為一般

后期隨著北方“停工令”增多，預計下一期水泥行情或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運行，具體情況持續(xù)跟進 混凝土來看：價格方面，原材成本方面，以水泥為首的原材開始大面積推漲，對混凝土生產(chǎn)成本將會產(chǎn)生一定影響，11月份混凝土企業(yè)成本有一定提升，預計12月份混凝土供需將會趨弱供應方面，11月混凝土產(chǎn)能利用率環(huán)比10月持續(xù)回升，各類原材成本提升明顯，但是市場競爭壓力較大，混凝土供應方面雖有回升，但是整體增幅仍然達不到往年同期水平。

日報

Mysteel日報：山西建筑材料市場價格暫穩(wěn) 市場成交稍差

北方已經(jīng)進入冬施，需求有限；南方12月后需求會進入全年淡季，開始下降預計下一期水泥行情或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運行，具體情況持續(xù)跟進 混凝土來看：價格方面，原材成本方面，以水泥為首的原材開始大面積推漲，對混凝土生產(chǎn)成本將會產(chǎn)生一定影響，11月份混凝土企業(yè)成本有一定提升，預計12月份混凝土供需將會趨弱供應方面，11月混凝土產(chǎn)能利用率環(huán)比10月持續(xù)回升，各類原材成本提升明顯，但是市場競爭壓力較大，混凝土供應方面雖有回升，但是整體增幅仍然達不到往年同期水平。

日報

Mysteel日報：山西建筑材料市場價格暫穩(wěn) 市場成交一般

綜合來看，在高成本支撐下，受利好宏觀消息影響，預計明日價格震蕩偏弱運行 水泥方面：總體來看，本期基建加速回暖，帶動水泥需求回升，但今年下游需求整體不及往年北方已經(jīng)進入冬施，需求有限；南方12月后需求會進入全年淡季，開始下降預計下一期水泥行情或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運行，具體情況持續(xù)跟進 混凝土來看：價格方面，原材成本方面，以水泥為首的原材開始大面積推漲，對混凝土生產(chǎn)成本將會產(chǎn)生一定影響，11月份混凝土企業(yè)成本有一定提升，預計12月份混凝土供需將會趨弱。

日報

Mysteel參考丨混凝土行業(yè)現(xiàn)狀分析和未來展望

11月份回款情況相比10月份有所回升臨近年底，多數(shù)企業(yè)以催收回款為主，針對部分項目，企業(yè)多以斷供來促進賬款回收，近期大部分混凝土企業(yè)已將回款作為當前工作重點 圖4：各區(qū)域混凝土回款率（單位：%） 數(shù)據(jù)來源：百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 五、混凝土后期展望 價格方面，原材成本方面，以水泥為首的原材開始大面積推漲，對混凝土生產(chǎn)成本將會產(chǎn)生一定影響，11月份混凝土企業(yè)成本有一定提升，預計12月份混凝土供需將會趨弱。

Mysteel參考