百年建筑早報：1-4月全國一般公共預算收入同比增長11.9%，1100+保交樓項目5月已交付比例達34%

其中，跨境貨物運量超400萬噸，貨值達177億元 ◎國際金融協(xié)會（IIF）表示，與2022年底相比，今年前三個月全球債務(wù)增加了8.3萬億美元，達到304.9萬億美元，是去年第一季以來最高，也是史上第二高季度數(shù)據(jù) 【金融】 ◎A股：滬指沖高回落漲0.4%，人工智能概念股全線反彈 ◎商品：國內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，低硫燃油漲逾5%，燃油漲近5%，瀝青漲4%，PTA、國際銅、原油、滬銅、滬錫漲逾2%；尿素、純堿跌逾1%。

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百年建筑早報：多城二手房交易量4月份大幅回落，預計本周水泥行情或弱勢下行

◎多城二手房交易量4月份大幅回落 ◎全球最大資管公司貝萊德改組信用、私人資產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)導層，不再擁有獨立另類投資部門 【金融】 ◎A股：A股三大指數(shù)均跌超1%，滬指失守3300點關(guān)口，兩市超3700股飄綠 ◎商品：國內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌，滬銀跌逾5%，滬錫、液化氣跌逾4%，原油、純堿跌逾3%，國際銅、滬銅、滬鋅、低硫燃油、燃油、白糖跌逾2%。

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百年建筑早報：超40城首套房貸利率降至4%以下，全國混凝土發(fā)運量環(huán)比下降2.63%

◎市場監(jiān)督管理總局：中國將長期成為外商投資首選地之一外商投資企業(yè)在中國一定會有更好發(fā)展前景 ◎我國全面實現(xiàn)不動產(chǎn)統(tǒng)一登記 ◎多家上市銀行凈息差跌破“警戒線”，中小銀行密集下調(diào)存款利率穩(wěn)息差 【金融】 ◎創(chuàng)業(yè)板指低開高走收漲1.54%，光伏等新能源賽道掀漲停潮 ◎國內(nèi)商品期貨收盤走勢分化，焦煤、滬錫、玻璃、生豬、焦炭跌逾2%，滬鎳、原油、甲醇、紙漿、國際銅、燃油、滬銅、低硫燃油跌逾1%；菜粕漲逾2%，豆粕、白糖漲逾1%。

日評

上期所在錫、鎳等10個品種開展做市

期貨做市合約安排（2023年5月） 2023年5月，上期所在鎳、黃金、白銀、錫、不銹鋼、螺紋鋼、熱軋卷板、石油瀝青、天然橡膠和紙漿10個品種開展做市；上期能源在原油、20號膠、低硫燃料油、國際銅4個品種開展做市最新做市合約安排如下： 上期所5月份期貨做市合約： 鎳：Ni2306、Ni2307、Ni2308。

國內(nèi)資訊

上期所在鎳、黃金等10個品種開展做市

2023年5月，上期所在鎳、黃金、白銀、錫、不銹鋼、螺紋鋼、熱軋卷板、石油瀝青、天然橡膠和紙漿10個品種開展做市；上期能源在原油、20號膠、低硫燃料油、國際銅4個品種開展做市最新做市合約安排如下： 上期所5月份期貨做市合約： 鎳：Ni2306、Ni2307、Ni2308。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel早讀：美聯(lián)儲5月繼續(xù)加息的市場預期維持高位 滬鎳領(lǐng)漲有色金屬

廣州期貨交易所副總經(jīng)理冷冰在第四屆中國大宗商品金融服務(wù)創(chuàng)新峰會表示，未來，廣期所將加快推動碳酸鋰、多晶硅、鉑、鈀、中證商品指數(shù)期貨等品種的研發(fā)，持續(xù)豐富新能源相關(guān)的品種供給 秘魯外貿(mào)旅游部日前發(fā)布的貿(mào)易報告顯示，由于銅礦石、天然氣和原油等國際大宗商品價格下跌等原因，該國2023年前兩個月的出口額比去年同期下降10.3%，尤其是該國主要的創(chuàng)匯產(chǎn)品之一銅礦的出口額下降19.7%。

有色聚焦

百年建筑早報：全國百城住宅庫存規(guī)模首次同比下降，本期水泥直供量環(huán)比提升4.57%

即，51個月來全國百城住宅庫存規(guī)模首次出現(xiàn)同比下降 ◎中國算力總規(guī)模近五年年均增速超25%，產(chǎn)業(yè)仍需加大研發(fā)投入 ◎蘇浙皖40市人口數(shù)據(jù)：浙江各設(shè)區(qū)市全部增長，杭州增量蟬聯(lián)第一 ◎近日，海外市場避險情緒大幅升溫，國際金價借勢創(chuàng)出2014.9美元/盎司的階段性新紀錄在外盤帶動下，國內(nèi)金價也同步走高 【金融】 ◎A股三大指數(shù)沖高回落小幅收漲，CPO、算力概念股掀漲停潮 ◎國內(nèi)商品期貨收盤走勢分化，原油、低硫燃油漲逾2%，滬錫、液化石油氣、滬鎳、玻璃、國際銅、滬銅漲逾1%；棕櫚油跌逾3%，鐵礦石跌逾2%，線材、滬金、玉米、菜粕、花生、錳硅跌逾1%。

日評

上期所推出“上期強源助企”項目，今年增加多個有色金屬、能源化工期貨和期權(quán)品種

扎根實體主動作為 2022年專項激勵1.1億元 近年來，上期所扎根實體、主動作為，持續(xù)開展多項市場激勵項目，通過差異化的支持方式，提升市場參與的多樣性、增強市場流動性和規(guī)模，大力促進產(chǎn)業(yè)客戶的市場參與程度、提升市場規(guī)模，為期貨公司提升服務(wù)能級打造了優(yōu)秀平臺，促進各相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的穩(wěn)健運行，提升價格影響力 2022年，上期所開展了包括“期貨穩(wěn)價訂單”、“豐羽行動”、“一路銅行”、“期權(quán)穩(wěn)產(chǎn)行動”、 “走進企業(yè)服務(wù)實體”、“助實體、穩(wěn)發(fā)展”、“提升期權(quán)市場運行質(zhì)量”、“綜合業(yè)務(wù)平臺”等8個市場專項激勵項目，涉及螺紋鋼、20號膠期貨、國際銅等期貨品種，以及原油、銅、鋁、天膠等多個期權(quán)品種和倉單類業(yè)務(wù)，通過補貼或手續(xù)費減收等方式共計支持1.1億余元。

爐料

百年建筑早報：一線城市商品住宅銷售價格同比上漲，全國砂石發(fā)貨量環(huán)比上升12.43%

◎國資委：更大力度布局前瞻性戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在集成電路、工業(yè)母機等領(lǐng)域加快補短板 ◎沙特1月份拋售87億美元的美國國債，是歐洲以外的最大賣家，其庫存降至六年多以來的最低水平在銷售石油賺錢的同時，該國改變管理其石油美元財富的方式，該國央行的凈外國資產(chǎn)在2022年幾乎沒有增加今年之初，該國以自疫情高峰期以來的最快速度出售美債 ◎國家統(tǒng)計局：2月一線城市商品住宅銷售價格同比上漲、二三線城市同比降幅收窄 【金融】 ◎A股三大指數(shù)均跌超1%，光伏等賽道全線下挫，兩市超4200股飄綠 ◎國內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌，原油跌逾6%，燃油、低硫燃油跌逾5%，滬錫、玻璃、瀝青、線材、焦煤跌逾4%，液化石油氣、國際銅、甲醇、橡膠、螺紋、熱卷、滬銅、滬鋅、焦炭跌逾3%。

日評

百年建筑早報：14家房企發(fā)布融資預案，全國混凝土發(fā)運量環(huán)比增加23.81%

◎據(jù)新華社，今年我國早稻意向種植面積保持穩(wěn)定，截至目前，早稻育秧完成13%，進度同比快1.9個百分點 ◎朝鮮宣布太空開發(fā)新成果：成功研制衛(wèi)星運載火箭大功率引擎 ◎再融資政策優(yōu)化以來已有14家房企發(fā)布融資預案，總額超500億元 ◎中國移動浙江公司總經(jīng)理楊劍宇建議：在浙江設(shè)立國家級數(shù)據(jù)要素市場化改革實驗區(qū) 【金融】 ◎滬指縮量調(diào)整微跌0.06%，光刻膠概念股午后大漲 ◎國內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌，滬銀、花生跌逾3%，原油、不銹鋼跌2%，乙二醇、純堿、甲醇、滬鎳、國際銅、滬錫、橡膠、滬金、生豬跌逾1%。

日評

百年建筑早報：超300家上市公司發(fā)布并購重組公告，水泥出庫量周環(huán)比提升44.5%

◎碧桂園“接班”：楊國強辭任碧桂園公司主席及執(zhí)行董事，楊惠妍接任董事會主席 ◎中國上市公司協(xié)會：前兩個月超300家上市公司發(fā)布并購重組公告 ◎工信部：聚焦5G、人工智能等重點領(lǐng)域拓展新的應(yīng)用場景實施“機器人+”應(yīng)用行動 【金融】 ◎滬指漲1%創(chuàng)反彈新高，ChatGPT概念股掀漲停潮，北向資金凈買入70億元 ◎國內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，液化石油氣、PTA漲逾3%，鐵礦石、國際銅、原油、低硫燃油、燃油漲逾2%，滬銅、硅鐵、焦炭、滬鋅、錳硅、純堿、瀝青、滬銀、螺紋、滬鋁漲逾1%。

日評

百年建筑早報：2月新房二手房市場雙雙“抬頭”，內(nèi)蒙古水泥企業(yè)錯峰停窯最多120天

◎國內(nèi)商品期貨收盤走勢分化，滬錫跌逾2%，純堿、紙漿、錳硅、玻璃、滬鎳、棉花、國際銅跌逾1%；紅棗、低硫燃油漲逾2%，蘋果、原油漲逾1% ◎港股：恒指收跌1.68%，恒生科技指數(shù)收跌3.34% 二、價格詳情》 三、產(chǎn)業(yè) 【鋼材】 ◎2月24日，瑞銀財富管理投資總監(jiān)辦公室發(fā)表觀點稱，為保交樓，大部分開發(fā)商認同預售制度長期或逐漸轉(zhuǎn)向現(xiàn)房銷售。

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百年建筑早報：2023全年基建投資有望保持高景氣度，10000+工程項目開復工調(diào)研即將發(fā)布

恒生科技指數(shù)跌4.84% ◎大宗：國內(nèi)商品期貨收盤走勢分化，液化石油氣漲逾5%，白糖漲逾3%，滬鎳、滬錫漲逾2%，鐵礦石、紅棗、蘋果、紙漿等漲逾1%；玻璃、生豬跌逾5%，滬鋅、尿素、燃油、國際銅、焦煤、滬銅、原油、硅鐵跌逾1% 二、價格詳情》 三、產(chǎn)業(yè) 【鋼材】 ◎春節(jié)前，各省份兩會舉行，政府工作報告全文陸續(xù)公布。

日評

百年建筑早報：央企2022年利潤總額增5.5%，全國水泥出庫量環(huán)比下降47.26%

第四季度住宿和餐飲業(yè)GDP同比下降5.8%，全年下降2.3%第四季度信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)GDP同比增長10.0%，全年增長9.1% ◎中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會：多重因素支撐本周國內(nèi)多晶硅價格止跌企穩(wěn) ◎據(jù)外匯局統(tǒng)計，2022年12月，境外投資者凈增持境內(nèi)債券和股票分別為73億和84億美元 【金融】 ◎A股：滬指縮量震蕩微漲0.01%，數(shù)字經(jīng)濟概念全線走強 ◎港股：恒生指數(shù)收漲0.47%，恒生科技指數(shù)收漲0.54% ◎大宗：國內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，燃油漲近6%，低硫燃油漲4%，原油、瀝青、PTA、玻璃漲逾3%，紙漿、菜粕、國際銅、棉花、滬銅、液化氣、滬鋁漲逾2%。

日評

百年建筑早報：銀行間回購利率持續(xù)上行，中聯(lián)水泥轉(zhuǎn)讓旗下一家公司51%股權(quán)

◎大宗：國內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，滬錫漲近4%，焦炭漲超3%，苯乙烯、乙二醇、國際銅、純堿、焦煤、滬銅、液化氣漲超2%；生豬跌超4%，工業(yè)硅、原油、不銹鋼、棕櫚油跌超1% 二、價格 三、產(chǎn)業(yè) 【鋼材】 ◎河南省工信廳：2022年，對175家企業(yè)實施節(jié)能監(jiān)察、對186家重點用能企業(yè)提供節(jié)能診斷服務(wù)；在焦化、電解鋁、電石、燒堿、純堿、平板玻璃、熔鑄AZS剛玉、鑄造8個重點用能行業(yè)開展能效對標達標活動，在鋼鐵、焦化等26個行業(yè)開展能效“領(lǐng)跑”工作，5個行業(yè)的7家企業(yè)獲省級能效領(lǐng)跑者企業(yè)稱號。

日評

百年建筑早報：華夏銀行與重點房企簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，華東多地水泥價格再次下跌

其中明確，以招標、拍賣、掛牌方式出讓礦業(yè)權(quán)的，應(yīng)當在統(tǒng)一的公共資源交易平臺體系中進行 ◎深圳：聯(lián)動香港開展數(shù)字人民幣跨境支付試點 ◎華夏銀行與重點房企簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供意向性融資合計800億元 ◎乘聯(lián)會：去年新能源乘用車零售567萬輛，同比增90% ◎商務(wù)部：支持成都市民營企業(yè)以控股或參股形式開展發(fā)電、增量配電和售電業(yè)務(wù) 【金融】 ◎A股：創(chuàng)業(yè)板指漲超1.3%，汽車產(chǎn)業(yè)鏈午后走強 ◎港股：國內(nèi)商品期貨收盤走勢分化，液化氣漲逾4%，乙二醇漲逾2%，滬鋅、國際銅、滬銅、滬鋁、鐵礦石漲逾1%；棕櫚油、紙漿跌3%，滬鎳、生豬跌逾2%，瀝青、玻璃、尿素、低硫燃油、原油跌逾1%。

日評

Mysteel日報：上海建筑鋼材價格持穩(wěn)

上海市場與東北區(qū)域價差日環(huán)比持平，價差為-30元/噸上海市場與華南區(qū)域價差日環(huán)比小幅增漲，價差為-300元/噸上海市場與華中區(qū)域價差日環(huán)比小幅增漲，價差為-130元/噸 【行業(yè)聚焦】 【國內(nèi)商品期貨收盤多數(shù)下跌 原油系跌幅居前】國內(nèi)商品期貨收盤多數(shù)下跌，低硫燃油、燃油跌超6%，SC原油跌超5%，滬鋁、瀝青、焦煤跌超2%，豆粕、硅鐵、國際銅、滬銅、苯乙烯跌超1%；淀粉漲超2%，橡膠、不銹鋼、蘋果、20號膠、玉米漲超1%。

晚評

2022年主要商品期貨漲跌情況：鐵礦石漲超20%

2022年主要商品期貨漲跌互現(xiàn)，部分品種振幅較大上漲方面：滬鎳漲超52%，豆二漲超36%，鐵礦石、豆粕等漲超20%；LU燃油、滬鎳年中一度漲約85%，原油、生豬年中一度漲超65%，燃油、PTA年中一度漲超50%，菜粕、豆粕、純堿、玻璃、焦炭、焦煤、SS、瀝青等均一度漲超40%下跌方面：棉花跌超31%，PVC、紅棗、棉紗跌超20%；棉花年中一度跌超40%，棉紗、PVC等一度跌超30%，NR、國際銅、滬錫等一度跌超20%。

爐料

國內(nèi)商品期貨早盤開盤，鐵礦石跌超2%

12月13日，國內(nèi)商品期貨早盤開盤，多數(shù)下跌棕櫚油、鐵礦石跌超2%，菜粕、NR等跌逾1%，滬銅、國際銅等小幅下跌；原油、短纖等漲超1%，焦煤、白糖等小幅上漲 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

市場播報

Mysteel早讀：美國PPI重燃緊縮擔憂 有色金屬多數(shù)收跌

財政部：為籌集財政資金，支持國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展，決定發(fā)行2022年特別國債，本期國債為3年期固定利率附息債，發(fā)行面值7500億元，可以上市交易發(fā)行日和起息日為2022年12月12日 12月9日，上海國際能源交易中心發(fā)布通知：經(jīng)研究決定，自2023年1月9日起至2024年1月9日止：原油、低硫燃料油、20號膠和國際銅期貨交割手續(xù)費標準暫調(diào)整為0（含期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨和標準倉單轉(zhuǎn)讓等通過能源中心結(jié)算并按交割標準收取手續(xù)費的業(yè)務(wù)）。

有色聚焦