百年建筑早報(bào)：5月樓市成交量整體同環(huán)比均上漲，超六成水泥貿(mào)易商預(yù)測(cè)本周水泥價(jià)格下跌

◎杭鋼股份：下屬子公司杭鋼電商與玉環(huán)交投、業(yè)洲公司擬按照65%：10%：25%的股權(quán)比例共同出資設(shè)立浙江杭鋼智慧供應(yīng)鏈有限公司作為項(xiàng)目公司，投資建設(shè)杭鋼（玉環(huán)）汽摩配智能智造中心及產(chǎn)業(yè)鏈集成項(xiàng)目（一期） 【金融】 ◎A股：滬指漲0.28%錄得3連陽(yáng)，創(chuàng)業(yè)板指跌超1%，腦科學(xué)、電力股集體走強(qiáng) ◎商品：國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，純堿漲6%，鐵礦石、滬錫漲逾4%，甲醇、原油、國(guó)際銅、滬鋅、花生、燃油、瀝青、滬銅漲逾2%；生豬、菜粕跌逾1%。

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百年建筑早報(bào)：首發(fā)擴(kuò)募雙管齊下，本周全國(guó)水泥出庫(kù)量環(huán)比下降1.81%

◎IMF總裁格奧爾基耶娃：海灣地區(qū)對(duì)能源安全極其重要 【金融】 ◎A股：滬指跌超1%失守年線，大金融板塊集體走弱，北向資金凈賣(mài)出近45億元 ◎商品：國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌，花生跌逾5%，鐵礦石跌逾4%，螺紋、熱卷跌逾3%，滬鋅、焦炭、紅棗、滬鋁、鄭棉、橡膠、菜粕、棉紗、尿素跌逾2%；液化石油氣漲3%，生豬、原油、低硫燃油漲逾2%。

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百年建筑早報(bào)：1-4月全國(guó)一般公共預(yù)算收入同比增長(zhǎng)11.9%，1100+保交樓項(xiàng)目5月已交付比例達(dá)34%

其中，跨境貨物運(yùn)量超400萬(wàn)噸，貨值達(dá)177億元 ◎國(guó)際金融協(xié)會(huì)（IIF）表示，與2022年底相比，今年前三個(gè)月全球債務(wù)增加了8.3萬(wàn)億美元，達(dá)到304.9萬(wàn)億美元，是去年第一季以來(lái)最高，也是史上第二高季度數(shù)據(jù) 【金融】 ◎A股：滬指沖高回落漲0.4%，人工智能概念股全線反彈 ◎商品：國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，低硫燃油漲逾5%，燃油漲近5%，瀝青漲4%，PTA、國(guó)際銅、原油、滬銅、滬錫漲逾2%；尿素、純堿跌逾1%。

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百年建筑早報(bào)：中國(guó)4月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)5.6%，多地水泥價(jià)格下跌

◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：4月電力生產(chǎn)增速加快，火電、核電、風(fēng)電增速加快，太陽(yáng)能發(fā)電由增轉(zhuǎn)降 【金融】 ◎A股：滬指縮量調(diào)整跌0.6%，AI概念股全線下挫 ◎商品：國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌，不銹鋼、滬鎳跌逾3%，玻璃、線材跌逾2%，滬鋅、錳硅、蘋(píng)果、花生、硅鐵、純堿、滬銀跌逾1%；菜粕、低硫燃油、豆粕、燃油、原油、鐵礦石漲逾1%。

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百年建筑早報(bào)：多城二手房交易量4月份大幅回落，預(yù)計(jì)本周水泥行情或弱勢(shì)下行

◎多城二手房交易量4月份大幅回落 ◎全球最大資管公司貝萊德改組信用、私人資產(chǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)層，不再擁有獨(dú)立另類投資部門(mén) 【金融】 ◎A股：A股三大指數(shù)均跌超1%，滬指失守3300點(diǎn)關(guān)口，兩市超3700股飄綠 ◎商品：國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌，滬銀跌逾5%，滬錫、液化氣跌逾4%，原油、純堿跌逾3%，國(guó)際銅、滬銅、滬鋅、低硫燃油、燃油、白糖跌逾2%。

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百年建筑早報(bào)：一線新房放價(jià)環(huán)比漲幅略擴(kuò)，本周全國(guó)水泥出庫(kù)量環(huán)比提升4.74%

◎一千多只債基產(chǎn)品凈值創(chuàng)新高數(shù)據(jù)顯示，萬(wàn)得中長(zhǎng)期純債型基金指數(shù)、萬(wàn)得短期純債型基金指數(shù)等不斷走高，截至5月15日，超過(guò)1000只債券型基金（不同份額分開(kāi)計(jì)算）凈值創(chuàng)新高 【金融】 ◎A股：滬指縮量調(diào)整跌0.21%，軍工板塊大漲 ◎商品：國(guó)內(nèi)商品期貨收盤(pán)走勢(shì)分化，焦煤漲逾3%，鐵礦石漲近3%，焦炭漲逾2%；生豬跌2%，豆粕、純堿、菜粕、原油、滬鎳跌逾1%。

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百年建筑早報(bào)：5月房企到期債券余額超六百億，多地水泥價(jià)格或?qū)⒃俅蜗碌?/a>

[今日原油]：交易商空投回補(bǔ) 油價(jià)漲跌互現(xiàn)

原油 國(guó)際市場(chǎng) 評(píng)論分析

早間提示

百年建筑早報(bào)：AI概念股掀跌停潮，全國(guó)砂石發(fā)貨量環(huán)比上升4.40%

浙江、河南、四川處于1萬(wàn)億梯隊(duì) ◎持續(xù)干旱導(dǎo)致油橄欖歉收西班牙橄欖油價(jià)格飆升 ◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局：1-3月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額15167.4億元，同比下降21.4% 【金融】 ◎A股：滬指收漲0.67%，中國(guó)平安迎久違漲停，AI概念股則掀跌停潮 ◎商品：國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌，原油跌逾5%，低硫燃油跌逾4%，液化氣、燃油、玻璃跌逾3%，甲醇、焦煤、瀝青跌逾2%；錳硅漲近3%，不銹鋼、菜粕漲逾1%。

日評(píng)

百年建筑早報(bào)：LPR連續(xù)第8個(gè)月持穩(wěn)，全國(guó)砂石發(fā)貨量環(huán)比下降2.05%

◎農(nóng)業(yè)農(nóng)村部：預(yù)計(jì)未來(lái)5到10年農(nóng)業(yè)農(nóng)村投資需求近15萬(wàn)億元 ◎工信部：推動(dòng)6G、光通信、量子通信等關(guān)鍵核心技術(shù)加速突破 【金融】 ◎A股：創(chuàng)業(yè)板指低開(kāi)低走收跌1.2%，多只AI概念股逆市創(chuàng)新高 ◎商品：國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌，純堿跌6%，焦煤跌逾4%，焦炭、低硫燃油、菜粕跌逾3%，原油、燃油、鐵礦石、豆粕、硅鐵跌逾2%。

日評(píng)

百年建筑早報(bào)：國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌，長(zhǎng)三角礦渣粉價(jià)格下跌20-30元/噸

◎外匯局：一季度外資投資境內(nèi)證券總體呈現(xiàn)凈流入 ◎工信部：對(duì)鋼鐵、焦化、鐵合金等17個(gè)行業(yè)企業(yè)開(kāi)展能效專項(xiàng)監(jiān)察 ◎據(jù)中國(guó)建筑玻璃與工業(yè)玻璃協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，產(chǎn)量方面，1-3月，光伏壓延玻璃累計(jì)產(chǎn)量549萬(wàn)噸，同比增加83.6％，其中3月產(chǎn)量195.9萬(wàn)噸，同比增加88.7％ 【金融】 ◎A股：滬指收跌近2%險(xiǎn)守3300點(diǎn)，AI概念股跌幅居前 ◎商品：國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌，鐵礦石跌近5%，瀝青、焦煤、錳硅、原油跌逾3%，低硫燃油、紙漿、滬錫、滬鎳、燃油、焦炭、菜粕、螺紋鋼、熱卷、硅鐵跌逾2%。

日評(píng)

百年建筑早報(bào)：樓市溫和回暖勢(shì)頭將在二季度延續(xù)，全國(guó)砂石發(fā)貨量環(huán)比上升3.32%

一、聚焦 【政策】 ◎5500億元中小銀行專項(xiàng)債發(fā)行進(jìn)度已接近三分之二 ◎惠譽(yù)：預(yù)期樓市溫和回暖勢(shì)頭將在第二季度延續(xù) ◎證券日?qǐng)?bào)評(píng)論：房企化債邁入關(guān)鍵階段，以時(shí)間換空間，并不意味償債危機(jī)已除 ◎廣東擬將數(shù)據(jù)要素納入GDP核算，數(shù)據(jù)交易額今年有望破50億 【金融】 ◎A股：深成指低開(kāi)低走跌超1%，CPO、算力等高位股明顯下挫，兩市成交再破萬(wàn)億 ◎商品：國(guó)內(nèi)商品期貨收盤(pán)走勢(shì)分化，鐵礦石跌3%，線材、紙漿、熱卷、生豬跌逾1%；液化石油氣漲逾3%，原油、菜粕、瀝青、燃油、滬銀、玻璃、豆粕漲逾1%。

日評(píng)

【證券時(shí)報(bào)】沙特調(diào)漲出口油價(jià)！原油被看漲至100美元/桶，這一板塊卻整體下調(diào)！分析師這樣說(shuō)……

雖然原油期貨價(jià)格繼續(xù)升溫，但4月7日早盤(pán)A股市場(chǎng)石化板塊卻已熄火 截至上午收盤(pán)，Wind石油天然指數(shù)報(bào)跌0.77%，石油化工指數(shù)微漲0.31%。

媒體報(bào)道

百年建筑早報(bào)：新興市場(chǎng)吸資近880億美元，全國(guó)砂石發(fā)貨量周環(huán)比下降1.84%

【金融】 ◎A股：滬指漲0.45%錄得6連陽(yáng)，醫(yī)藥醫(yī)療股全線爆發(fā)，兩市成交連續(xù)第四個(gè)交易日破萬(wàn)億 ◎商品：國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，滬鎳、白糖漲逾3%，低硫燃油、燃油漲逾2%，棉花、花生、不銹鋼、原油、紅棗、滬銀、玻璃、熱卷、焦煤漲逾1% 二、價(jià)格詳情》 三、產(chǎn)業(yè) 【鋼材】 ◎2022年河北省已有21家鋼鐵企業(yè)實(shí)現(xiàn)創(chuàng)A目標(biāo)，其中長(zhǎng)流程鋼鐵企業(yè)占全國(guó)的58.6%。

日評(píng)

百年建筑早報(bào)：現(xiàn)貨市場(chǎng)運(yùn)價(jià)水漲船高，全國(guó)水泥出庫(kù)量環(huán)比上升3.19%

◎華菱鋼鐵在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)表示，鋼鐵行業(yè)從供給端看，2023年在碳達(dá)峰碳中和的大背景下，政策壓產(chǎn)大概率仍會(huì)持續(xù)，預(yù)計(jì)今年總供給量不高于2022年 ◎近日，首屆地外建造學(xué)術(shù)研討會(huì)在武漢舉行眾多專家學(xué)者圍繞“如何在月亮上蓋房子”展開(kāi)熱議 ◎一季度北京寫(xiě)字樓凈吸納量仍為負(fù) 【金融】 ◎A股：滬指震蕩反彈漲0.41%，游戲、傳媒股再大漲，兩市成交連續(xù)第七個(gè)交易日破萬(wàn)億 ◎商品：國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，滬鎳、滬銀、液化石油氣、燃油、不銹鋼漲逾2%，甲醇、低硫燃油、滬金、原油、硅鐵、錳硅、瀝青漲逾1%；蘋(píng)果跌逾2%，紅棗、花生、線材跌逾1%。

日評(píng)

百年建筑早報(bào)：10余家房企發(fā)布停牌公告，西北水泥價(jià)格周環(huán)比下跌9元/噸

◎至少10家房企發(fā)布停牌公告：核數(shù)師空缺、核心人員離職等原因致年報(bào)難產(chǎn) 【金融】 ◎A股：創(chuàng)業(yè)板指高開(kāi)高走漲1.7%，人工智能概念股再掀漲停潮，兩市成交額超1.2萬(wàn)億 ◎商品：內(nèi)盤(pán)原油期貨主力收盤(pán)漲超8%，燃料油、LU燃油漲超5%，瀝青漲超4%，菜籽粕、豆粕漲超3%焦煤、焦炭、線材、螺紋鋼收盤(pán)跌超3%。

日評(píng)

百年建筑早報(bào)：地產(chǎn)股走低，華東沿江粉煤灰價(jià)格下跌30元/噸

《公報(bào)》指出，2022年，全國(guó)太陽(yáng)能資源為偏大年景，年平均水平面總輻照量約1563.4kWh/㎡，為近30年（1992—2021年）最高；光伏發(fā)電年最佳斜面總輻照量約1815.8kWh/㎡，較近30年平均值和近10年平均值均偏大 【金融】 ◎A股：滬指四連陽(yáng)漲0.49%站上3300點(diǎn)，兩市成交超1.3萬(wàn)億元 ◎商品：內(nèi)盤(pán)原油期貨主力收盤(pán)漲超6%，燃料油、LU燃油漲超4%，菜籽粕漲超3%。

日評(píng)

[PC日評(píng)]：個(gè)別PC工廠出廠補(bǔ)跌，現(xiàn)貨弱勢(shì)震蕩（20230327）

工程塑料PC,國(guó)內(nèi),韓國(guó)三星價(jià)格

日評(píng)

百年建筑早報(bào)：全國(guó)百城住宅庫(kù)存規(guī)模首次同比下降，本期水泥直供量環(huán)比提升4.57%

即，51個(gè)月來(lái)全國(guó)百城住宅庫(kù)存規(guī)模首次出現(xiàn)同比下降 ◎中國(guó)算力總規(guī)模近五年年均增速超25%，產(chǎn)業(yè)仍需加大研發(fā)投入 ◎蘇浙皖40市人口數(shù)據(jù)：浙江各設(shè)區(qū)市全部增長(zhǎng)，杭州增量蟬聯(lián)第一 ◎近日，海外市場(chǎng)避險(xiǎn)情緒大幅升溫，國(guó)際金價(jià)借勢(shì)創(chuàng)出2014.9美元/盎司的階段性新紀(jì)錄在外盤(pán)帶動(dòng)下，國(guó)內(nèi)金價(jià)也同步走高 【金融】 ◎A股三大指數(shù)沖高回落小幅收漲，CPO、算力概念股掀漲停潮 ◎國(guó)內(nèi)商品期貨收盤(pán)走勢(shì)分化，原油、低硫燃油漲逾2%，滬錫、液化石油氣、滬鎳、玻璃、國(guó)際銅、滬銅漲逾1%；棕櫚油跌逾3%，鐵礦石跌逾2%，線材、滬金、玉米、菜粕、花生、錳硅跌逾1%。

日評(píng)

百年建筑早報(bào)：力爭(zhēng)年末“紓困融資”累計(jì)投放超6000億元，建材市場(chǎng)逐步回暖

巴拿馬運(yùn)河管理局認(rèn)為，2023年實(shí)行的新通行費(fèi)關(guān)稅計(jì)劃包含提高船舶通行費(fèi)，這可以在一定程度上彌補(bǔ)大型液化天然氣船通過(guò)量減少導(dǎo)致的收入下降 【金融】 ◎A股三大指數(shù)繼續(xù)調(diào)整，汽車股集體下挫，北向資金凈賣(mài)出近53億元 ◎國(guó)內(nèi)商品期貨多數(shù)收跌，滬鎳、滬錫跌近4%，低硫燃油、紅棗、紙漿跌逾3%，棉紗、生豬、原油、燃料油、尿素、橡膠跌逾2%。

日評(píng)