中國(guó)期貨業(yè)協(xié)：11月全國(guó)期貨市場(chǎng)成交額62.19萬(wàn)億元

中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)今天發(fā)布最新數(shù)字顯示，以單邊計(jì)算，11月全國(guó)期貨市場(chǎng)成交額62.19萬(wàn)億元，成交量為6.78億手，同比分別增長(zhǎng)13.28%和下降14.3%其中，黃金、玻璃、棕櫚油、碳酸鋰和中證1000股指期貨交易活躍數(shù)據(jù)還顯示，1-11月全國(guó)期貨累計(jì)成交額為561.99萬(wàn)億元，累計(jì)成交量為70.74億手截至2024年11月底，我國(guó)共上市期貨期權(quán)品種143個(gè)

期貨知識(shí)

Mysteel半年報(bào)：2024下半年國(guó)內(nèi)菜籽價(jià)格或窄幅震蕩

上半年ICE油菜籽整體呈現(xiàn)震蕩偏弱走勢(shì)，主要跟隨芝加哥大豆及制成品市場(chǎng)、歐洲油菜籽和馬來(lái)西亞棕櫚油期貨走勢(shì)大部分新作菜籽生長(zhǎng)狀況良好，油菜籽產(chǎn)量前景明朗，疊加菜籽出口需求不振，導(dǎo)致油菜籽價(jià)格承壓下行 （二）2022年上半年基本面情況回顧 1、供應(yīng)格局及變化趨勢(shì)分析 國(guó)產(chǎn)菜籽：截止至五月下旬，長(zhǎng)江流域主產(chǎn)區(qū)新季菜籽全面上市從產(chǎn)量來(lái)看，受二月寒潮、以及四月連續(xù)陰雨天氣的影響，兩湖產(chǎn)區(qū)畝產(chǎn)整體有所下降，普遍在200斤/畝左右，部分受災(zāi)嚴(yán)重的產(chǎn)區(qū)畝產(chǎn)甚至不足百斤，兩湖產(chǎn)區(qū)菜籽產(chǎn)量或同比減產(chǎn)20%左右。

熱點(diǎn)分析

Mysteel早報(bào)：菜籽市場(chǎng)價(jià)格或窄幅震蕩（20240515）

主要因芝加哥豆油期貨、歐洲油菜籽和馬來(lái)西亞棕櫚油期貨走低 三、后市預(yù)測(cè) 新季菜籽少量上市且整體質(zhì)量一般，開(kāi)秤價(jià)格低開(kāi)運(yùn)行，市場(chǎng)觀望情緒濃厚預(yù)計(jì)今日菜籽市場(chǎng)價(jià)格或窄幅震蕩，后市還需關(guān)注產(chǎn)區(qū)情況以及相關(guān)產(chǎn)品走勢(shì)

市場(chǎng)提示

[PVC]：隆眾早訊--周二版

國(guó)內(nèi)期貨主力合約多數(shù)下跌，棕櫚油、菜油、20號(hào)膠（NR）、橡膠、豆油跌超1%；漲幅方面，焦煤漲近2%，菜粕、焦炭漲近1% 中信建投：預(yù)計(jì)央行更多采取降準(zhǔn)或投放MLF對(duì)沖 降息空間則相對(duì)有限 第135屆廣交會(huì)開(kāi)幕 首日境外采購(gòu)到會(huì)超6萬(wàn)人 3月份商品豬銷(xiāo)售均價(jià)環(huán)比上漲 生豬養(yǎng)殖上市公司圍繞成本展開(kāi)博弈 華泰證券：運(yùn)價(jià)再度上漲或加劇海外通脹共振 瑞銀策略師：美聯(lián)儲(chǔ)明年加息至6.5%的可能性真實(shí)存在 美國(guó)3月零售銷(xiāo)售數(shù)據(jù)超預(yù)期 或進(jìn)一步推遲美聯(lián)儲(chǔ)降息 美聯(lián)儲(chǔ)戴利：最近的通脹數(shù)據(jù)并不令人意外 不急于降息 印度政府上調(diào)原油暴利稅至9600盧比/噸 。

早間提示

[PVC]：隆眾早訊--周二版

隆眾預(yù)計(jì)：10月10日24時(shí)將下調(diào)汽柴油限價(jià)，每噸汽油下調(diào)85、柴油下調(diào)80元，折合每升89#0.06、92#0.07、95#0.07、0#0.07元 國(guó)內(nèi)期貨主力合約多數(shù)下跌，鐵礦石、LPG、菜粕、瀝青、棕櫚油、鐵礦石跌超1%，純堿、豆二、焦煤、燃料油跌超2%，燒堿、焦炭跌超3%豆一、淀粉、20號(hào)膠（NR）、丁二烯橡膠漲超1% 天風(fēng)證券：建筑業(yè)PMI景氣度大幅提升 看好城中村改造提速 碧桂園：1月至9月集團(tuán)實(shí)現(xiàn)權(quán)益銷(xiāo)售金額同比下降43.9% 業(yè)內(nèi)人士：二手房指導(dǎo)價(jià)存在的必要性逐步減弱 放開(kāi)指導(dǎo)價(jià)也是一個(gè)政策選項(xiàng) 證券日?qǐng)?bào)：對(duì)房地產(chǎn)信貸風(fēng)險(xiǎn)要關(guān)注 但無(wú)需焦慮 經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)：穩(wěn)妥有序推進(jìn)轉(zhuǎn)板上市 擴(kuò)投資 壯主體 育產(chǎn)業(yè) 從地方部署看四季度經(jīng)濟(jì)“收官戰(zhàn)” 。

早間提示

Mysteel解讀：近期國(guó)內(nèi)外菜籽價(jià)格分析

湖北市場(chǎng)新菜籽集中上市，對(duì)華東較晚上市的產(chǎn)區(qū)定價(jià)起到參考作用現(xiàn)階段毛菜籽價(jià)格基本在5800-6000元/噸，凈菜籽價(jià)格6400-6500元/噸湖北市場(chǎng)上貨量不及往年同期，農(nóng)戶(hù)惜售，貿(mào)易商補(bǔ)庫(kù)有一定難度，下游積極采購(gòu)，市場(chǎng)供不應(yīng)求，價(jià)格較前期小幅上漲約0.05元/斤尚未上市的產(chǎn)區(qū)集中在長(zhǎng)江下游，預(yù)計(jì)新菜籽價(jià)格或與湖北菜籽價(jià)格相差不大，具體還要看各產(chǎn)區(qū)菜籽的含油情況 洲際交易所加拿大油菜籽 洲際交易所加拿大油菜籽期貨價(jià)格基本追隨芝加哥大豆、豆油期貨市場(chǎng)以及馬來(lái)西亞棕櫚油等外盤(pán)的走勢(shì)。

熱點(diǎn)分析

2022商品市場(chǎng)大幅波動(dòng)沖擊不斷，2023年仍存不確定性

事實(shí)上，作為期貨上市品種的鎳也一度受新能源概念的帶動(dòng)，成為商品期貨市場(chǎng)全年漲幅最大的品種“鎳過(guò)去主要用于生產(chǎn)不銹鋼，但隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)崛起，鎳被認(rèn)為是鋰電池的主要上游原材料，加上俄烏沖突的沖擊，讓市場(chǎng)預(yù)期未來(lái)鎳的供需形勢(shì)或持續(xù)受影響”專(zhuān)注鎳市場(chǎng)研究的金屬分析師李爍表示 圖為2022年國(guó)內(nèi)商品期貨市場(chǎng)表現(xiàn)（數(shù)據(jù)來(lái)源：新華財(cái)經(jīng)） 農(nóng)產(chǎn)品大幅波動(dòng)引擔(dān)憂(yōu) 受俄烏沖突、歐美持續(xù)加息金融資本撤離等因素影響，2022年主要農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)亦受波及，尤其是俄烏沖突帶來(lái)的出口減少預(yù)期，以及部分出口國(guó)接連不斷限制出口等措施，使大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格大幅波動(dòng)，包括棕櫚油、小麥、菜粕等品種表現(xiàn)明顯。

資訊

百年建筑早報(bào)：防疫政策不斷優(yōu)化，預(yù)估春節(jié)期間正常施工項(xiàng)目?jī)H占7.21%

◎張文宏稱(chēng)疫情高峰可能一個(gè)月內(nèi)到來(lái) 【金融】 ◎A股：滬指縮量調(diào)整跌0.87%，醫(yī)藥股再掀漲停潮 ◎港股：港股恒指跌2.2%內(nèi)房、科技、消費(fèi)齊跌，新華制藥大漲54% ◎大宗：國(guó)內(nèi)商品期貨收盤(pán)互有漲跌，棕櫚油跌超7% 二、價(jià)格 三、產(chǎn)業(yè) 【鋼材】 ◎截至12月12日，多家上市房企公布2022年前11月銷(xiāo)售情況。

日評(píng)

Mysteel解讀：利空加持，豆油油脂大幅受挫

【導(dǎo)語(yǔ)】芝加哥9月1日消息：周四芝加哥期貨交易所（CBOT）豆油期貨市場(chǎng)收盤(pán)下跌，其中基準(zhǔn)期約收低5.8%，主要是因?yàn)閲?guó)際原油期貨大幅下挫，豆油產(chǎn)量增加 國(guó)際方面：昨日芝加哥大豆和豆油以及歐洲油菜籽期貨同樣大幅下挫，馬來(lái)西亞棕櫚油期貨溫弱走低，加拿大油菜籽上市產(chǎn)量增加的預(yù)期，對(duì)現(xiàn)有市場(chǎng)構(gòu)成利空壓力，加之國(guó)際原油期貨走軟，也令植物油市場(chǎng)承壓。

熱點(diǎn)分析

市場(chǎng)人士：菜油呈近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局

近期，菜油期貨價(jià)格企穩(wěn)，主力合約呈現(xiàn)出橫盤(pán)振蕩走勢(shì)7月14日，菜油隨油脂寬幅走弱，但相對(duì)棕櫚油和豆油表現(xiàn)稍強(qiáng)市場(chǎng)人士表示，原油疲軟、印尼拋售棕櫚油等因素使得國(guó)際油脂成本進(jìn)一步下探，因此菜油也難以獨(dú)善其身，預(yù)計(jì)后市將單邊偏弱振蕩，維持近強(qiáng)遠(yuǎn)弱格局 6月中旬以來(lái)，菜油期貨持續(xù)下跌，菜油主力2209合約最大跌幅逾25%西南期貨油脂油料分析師黃婷告訴期貨日?qǐng)?bào)記者，菜油持續(xù)走低主要有兩方面的因素：一方面，雖然2021/2022年度全球菜油供給因全球最大的菜籽生產(chǎn)國(guó)加拿大大幅減產(chǎn)而偏緊，但是全球主要菜籽需求方歐盟和中國(guó)菜籽在6—7月陸續(xù)上市，而歐盟和中國(guó)的菜籽都較上一年度產(chǎn)量增加，因此2022/2023年度全球菜籽供給預(yù)計(jì)將有所恢復(fù)；另一方面，替代品棕櫚油、豆油和葵油供給也都出現(xiàn)了明顯改善。

市場(chǎng)播報(bào)

Mysteel日?qǐng)?bào)：連盤(pán)收跌 豆油現(xiàn)貨大幅下行

一、今日市場(chǎng)回顧 油脂市場(chǎng)公布的兩份報(bào)告下調(diào)了大豆、棕櫚油的產(chǎn)量和庫(kù)存，但卻不如市場(chǎng)預(yù)期，盤(pán)面跌破30日均線(xiàn)，再加上市場(chǎng)存在一些潛在的利空因素，油脂走勢(shì)呈現(xiàn)利多出盡的感覺(jué)現(xiàn)貨方面，全國(guó)均價(jià)下跌157元/噸 二、現(xiàn)貨小結(jié) 全國(guó)重點(diǎn)地區(qū)油廠一級(jí)豆油價(jià)格統(tǒng)計(jì)表 單位：元/噸 三、期貨分析 3月15日，大連豆油期貨Y2205合約至收盤(pán)跌206（結(jié)算價(jià)10348），收盤(pán)10230；盤(pán)中最高10490，最低10188，總手464349，持倉(cāng)287815，倉(cāng)差-19968。

日評(píng)

我國(guó)期貨市場(chǎng)整體規(guī)模體量大幅增長(zhǎng)

期貨期權(quán)產(chǎn)品體系更加完善 2021年，中國(guó)期貨市場(chǎng)全年一共上市了4個(gè)新產(chǎn)品，包括2個(gè)期貨品種、2個(gè)期權(quán)產(chǎn)品其中，上期能源上市了原油期權(quán)；鄭商所上市了花生期貨；大商所上市了生豬期貨和棕櫚油期權(quán) 截至2021年年底，中國(guó)期貨與衍生品市場(chǎng)上市衍生品數(shù)量達(dá)到94個(gè)，其中商品類(lèi)84個(gè)（期貨64個(gè)、期權(quán)20個(gè)），金融類(lèi)10個(gè)（期貨6個(gè)、期權(quán)4個(gè)）。

期貨知識(shí)

2021年中國(guó)期貨市場(chǎng)成交量創(chuàng)歷史新高，連續(xù)三年大幅增長(zhǎng)

其中，上期所下屬上海國(guó)際能源交易中心上市了原油期權(quán)；鄭商所上市了花生期貨;大商所上市了生豬期貨和棕櫚油期權(quán) 截至2021年底，中國(guó)期貨與衍生品市場(chǎng)上市品種數(shù)量達(dá)到94個(gè)，其中商品類(lèi)84個(gè)（期貨64個(gè)、期權(quán)20個(gè)），金融類(lèi)10個(gè)（期貨6個(gè)、期權(quán)4個(gè)） 四、期貨公司資本實(shí)力增強(qiáng)，經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)超六成 根據(jù)中期協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年底，中國(guó)期貨公司總資產(chǎn)1.38萬(wàn)億元，凈資產(chǎn)1614.46億元，同比分別增長(zhǎng)40.8%和19.56%。

聚焦

國(guó)內(nèi)期市十大新聞

期貨和衍生品法有望在2022年三審后正式發(fā)布 二、期市品種和中介機(jī)構(gòu)擴(kuò)容，資金總量突破1.2萬(wàn)億元 2021年，國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)先后上市生豬期貨、花生期貨、棕櫚油期權(quán)和原油期權(quán)等四個(gè)產(chǎn)品，場(chǎng)內(nèi)期貨和期權(quán)品種達(dá)94個(gè)7月24日，山東港信期貨開(kāi)業(yè)，為最近12年國(guó)內(nèi)首次新設(shè)的期貨公司，全國(guó)期貨公司數(shù)量增至150家2021年4月末，國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)客戶(hù)權(quán)益規(guī)模達(dá)到10243.52億元，首次突破萬(wàn)億元大關(guān)。

期貨知識(shí)

2021年國(guó)內(nèi)期貨市場(chǎng)十大印象

市場(chǎng)成交再創(chuàng)新高 2021年期貨市場(chǎng)交易活躍，期貨業(yè)發(fā)展保持良好態(tài)勢(shì)1—11月全國(guó)期貨市場(chǎng)累計(jì)成交69.19億手，成交額536.46億元，同比分別增長(zhǎng)28.61%和40.27%目前已上市94個(gè)期貨與期權(quán)品種，其中商品期貨64個(gè)，金融期貨6個(gè)，期權(quán)品種24個(gè)2021年上市生豬期貨、花生期貨、棕櫚油期權(quán)、原油期權(quán)，品種體系進(jìn)一步完善，除外匯期貨外，期貨品種門(mén)類(lèi)基本做到全覆蓋。

市場(chǎng)播報(bào)

多空交織豆粕強(qiáng)勢(shì)振蕩

奧密克戎引發(fā)全球資本市場(chǎng)恐慌，原油價(jià)格首當(dāng)其沖，近期出現(xiàn)大幅下跌，直接利空具有生物柴油概念的植物油脂，馬來(lái)西亞棕櫚油期貨、美豆油期貨均出現(xiàn)破位低走，大連豆油主力合約同樣低點(diǎn)屢創(chuàng)，后市不容樂(lè)觀因油粕同為油籽下游產(chǎn)品，油粕價(jià)格具有一定的蹺蹺板效應(yīng)油脂走弱直接利多粕類(lèi)，使得豆粕走勢(shì)相對(duì)偏強(qiáng) 當(dāng)然，美豆大量上市，且南美天氣無(wú)實(shí)質(zhì)性惡化，南美大豆產(chǎn)量豐產(chǎn)概率較大，對(duì)美豆?jié)q勢(shì)形成壓制，制約美豆上行空間。

市場(chǎng)播報(bào)

大商所將著力推進(jìn)大豆和鐵礦石定價(jià)中心建設(shè)

大商所總經(jīng)理席志勇在5日召開(kāi)的2021年第17屆中國(guó)（深圳）國(guó)際期貨大會(huì)上表示，圍繞產(chǎn)品創(chuàng)新，集裝箱運(yùn)力等戰(zhàn)略品種與干辣椒等特色中小宗品種加速推進(jìn)在前期鐵礦石、棕櫚油等品種對(duì)外開(kāi)放基礎(chǔ)上，大商所將著力推進(jìn)大豆和鐵礦石定價(jià)中心建設(shè)，引導(dǎo)和推動(dòng)全球生產(chǎn)商和貿(mào)易商參與期貨價(jià)格的形成與應(yīng)用，積極服務(wù)農(nóng)產(chǎn)品、鋼鐵等相關(guān)行業(yè)企業(yè)增強(qiáng)國(guó)際定價(jià)能力、保障供應(yīng)鏈安全 相關(guān)資訊： 上期所總經(jīng)理王鳳海：積極研究鈷、氫能、氨能和電力等期貨品種 上海期貨交易所總經(jīng)理王鳳海5日表示，境內(nèi)外聯(lián)動(dòng)方面，上期所將推動(dòng)航運(yùn)指數(shù)、液化天然氣、石腦油等更多對(duì)外開(kāi)放品種上市，研究探索黃金期貨國(guó)際化；同時(shí)，繼續(xù)拓展與境外交易所結(jié)算價(jià)授權(quán)等多種模式的合作，持續(xù)推進(jìn)期貨市場(chǎng)引入QFII和RQFII，探索國(guó)際化品種境外設(shè)立交割庫(kù)。

聚焦

油脂板塊全線(xiàn)回落，棕櫚油期貨減倉(cāng)跌超3%

”周方影說(shuō) “8月1—15日馬棕櫚油出口船運(yùn)量環(huán)比減21%—24%，出口數(shù)據(jù)暫時(shí)偏空”新湖期貨分析師陳燕杰認(rèn)為，從基本面來(lái)看，當(dāng)前的國(guó)際植物油供需緊張格局并沒(méi)有改善國(guó)際棕櫚油庫(kù)存依舊偏低、產(chǎn)量恢復(fù)不及預(yù)期，美豆新作尚未定產(chǎn)及上市，加拿大新作菜籽大幅減產(chǎn)概率大且未上市，國(guó)際葵籽雖然恢復(fù)性增長(zhǎng)但新作同樣未上市因此，短期內(nèi)國(guó)際植物油市場(chǎng)暫時(shí)沒(méi)有新的、明確性的多空信號(hào)，市場(chǎng)更關(guān)心的是中期預(yù)期。

市場(chǎng)播報(bào)

大連商品交易所理事長(zhǎng)冉華：棕櫚油率先實(shí)現(xiàn)期貨期權(quán)、場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外和國(guó)內(nèi)國(guó)際全覆蓋

中國(guó)證券網(wǎng)6月18日?qǐng)?bào)道，大連商品交易所黨委書(shū)記、理事長(zhǎng)冉華6月18日在棕櫚油期權(quán)上市暨引入境外交易者參與交易啟動(dòng)儀式上致辭時(shí)表示，棕櫚油衍生品工具體系的深耕拓展史，是大商所立足期現(xiàn)貨、圍繞場(chǎng)內(nèi)外、著眼境內(nèi)外，扎實(shí)推進(jìn)國(guó)際一流衍生品交易所的一個(gè)縮影：從2007年上市棕櫚油期貨，到目前國(guó)內(nèi)70%的棕櫚油現(xiàn)貨貿(mào)易采用大商所期貨價(jià)格作為定價(jià)基準(zhǔn)、國(guó)內(nèi)外糧油龍頭企業(yè)廣泛利用期貨市場(chǎng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理；從2017年試點(diǎn)棕櫚油場(chǎng)外期權(quán)、2018年推出棕櫚油商品互換，到今年在場(chǎng)外平臺(tái)引入棕櫚油基差交易，再到今天正式掛牌棕櫚油場(chǎng)內(nèi)期權(quán)；從去年12月引入境外交易者參與棕櫚油期貨，到今天棕櫚油期權(quán)的對(duì)外開(kāi)放，大商所率先在棕櫚油這個(gè)全進(jìn)口商品上實(shí)現(xiàn)期貨期權(quán)、場(chǎng)內(nèi)場(chǎng)外和國(guó)內(nèi)國(guó)際全覆蓋。

聚焦

棕櫚油期權(quán)、原油期權(quán)正式掛牌時(shí)間確定

目前，大商所正穩(wěn)步推進(jìn)棕櫚油期權(quán)上市并同步引入境外交易者的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，確保棕櫚油期權(quán)順利上市和平穩(wěn)運(yùn)行 另?yè)?jù)了解，原油期權(quán)合約自2021年6月21日正式掛牌交易 為迎接原油期權(quán)這一新產(chǎn)品，市場(chǎng)各方正積極準(zhǔn)備中化石油有限公司期貨業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人表示，上海原油期貨上市三年以來(lái)，合約無(wú)論在成交量、持倉(cāng)量，還是市場(chǎng)參與者數(shù)量方面均已初顯規(guī)模，期貨合約在價(jià)格發(fā)現(xiàn)及風(fēng)險(xiǎn)管理方面的功能逐步顯現(xiàn)，擇機(jī)推出原油期權(quán)的外部環(huán)境已具備。

聚焦