Mysteel：俄取消焦煤出口關(guān)稅，利潤(rùn)導(dǎo)向下成本變化影響幾何？

近期，國(guó)內(nèi)雙焦市場(chǎng)走勢(shì)趨弱，特別是本周以來(lái)主流鋼廠對(duì)焦炭?jī)r(jià)格的第二輪提降落地，焦炭?jī)r(jià)格累計(jì)跌幅200-220元/噸，且后期焦鋼博弈的預(yù)期在走強(qiáng)，成為國(guó)內(nèi)焦煤價(jià)格下跌的主要誘因同時(shí)國(guó)際市場(chǎng)中，俄羅斯取消了對(duì)焦煤4%-7%的靈活出口關(guān)稅，看似是對(duì)我國(guó)進(jìn)口貿(mào)易商的成本負(fù)擔(dān)松綁，但是根據(jù)實(shí)際俄羅斯遠(yuǎn)期焦煤成交的規(guī)模與頻次來(lái)看，正向的刺激作用似乎并不明顯本文從成本變化，市場(chǎng)供需，利潤(rùn)空間等幾方面進(jìn)行分析討論。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：焦煤國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變動(dòng)對(duì)我國(guó)鋼材出口的影響

中國(guó)的煉焦煤尚不能滿足國(guó)內(nèi)需求，而澳大利亞的煉焦煤卻多數(shù)用于出口，是世界上最大的煉焦煤出口國(guó)，常年占全球煉焦煤貿(mào)易總量的50%以上另外，2022年澳大利亞煉焦煤出口1.6億噸，其中優(yōu)質(zhì)焦煤1.1億噸，有0.2億噸出口向中國(guó)假設(shè)冶煉一噸高爐生鐵需要0.45噸焦炭，而生產(chǎn)一噸焦炭需要1.33噸焦煤，經(jīng)換算，0.9億噸（總出口1.1億噸-向中國(guó)出口0.2億噸）優(yōu)質(zhì)焦煤可以生產(chǎn)1.5億噸高爐生鐵，占全球高爐生鐵產(chǎn)量的11%，占海外（全球減中國(guó)）高爐生鐵產(chǎn)量的34%，因此澳煤價(jià)格對(duì)國(guó)際長(zhǎng)流程煉鋼成本有非常顯著的影響。

產(chǎn)業(yè)分析

旭陽(yáng)集團(tuán)出口印尼第一船焦煤于近日交付

旭陽(yáng)集團(tuán)向印度尼西亞出口的第一船焦煤于2023年11月24日在日照港裝載完成，將于近日交付印尼旭陽(yáng)偉山園區(qū) 此次執(zhí)行運(yùn)輸任務(wù)的“新中瑞17”輪滿載11000噸煤炭，是旭陽(yáng)集團(tuán)與戰(zhàn)略合作伙伴山西焦煤集團(tuán)共同合作的成果這也標(biāo)志著旭陽(yáng)集團(tuán)位于印尼蘇拉威西島的焦化項(xiàng)目開(kāi)啟了國(guó)際煉焦煤進(jìn)口的新篇章第二批約3萬(wàn)噸焦煤已經(jīng)集港完畢，預(yù)計(jì)12月份在日照港裝船將來(lái)，從中國(guó)出口焦煤至印尼也將成為印尼焦化項(xiàng)目全球供應(yīng)鏈體系中的重要一環(huán)。

爐料

Mysteel：旭陽(yáng)集團(tuán)出口印尼第一船焦煤于近日交付

這也標(biāo)志著旭陽(yáng)集團(tuán)位于印尼蘇拉威西島的焦化項(xiàng)目開(kāi)啟了國(guó)際煉焦煤進(jìn)口的新篇章第二批約3萬(wàn)噸焦煤已經(jīng)集港完畢，預(yù)計(jì)12月份在日照港裝船將來(lái)，從中國(guó)出口焦煤至印尼也將成為印尼焦化項(xiàng)目全球供應(yīng)鏈體系中的重要一環(huán) 印尼旭陽(yáng)偉山年產(chǎn)480萬(wàn)噸焦化項(xiàng)目是在旭陽(yáng)集團(tuán)“全國(guó)布局+全球開(kāi)拓”戰(zhàn)略指引下，響應(yīng)國(guó)家“一帶一路”倡議建設(shè)的第一個(gè)海外實(shí)體制造業(yè)園區(qū)。

日評(píng)

Mysteel：澳大利亞10月煉焦煤出口量環(huán)比增長(zhǎng)近15%

澳大利亞10月煉焦煤出口量環(huán)比增長(zhǎng)近15% 10月份澳大利亞對(duì)印度的煉焦煤出口量環(huán)比增張28%，10月份達(dá)到345萬(wàn)噸，而2023年9月為269萬(wàn)噸這一數(shù)字幾乎占總出口量的30%出口增量是由于印度工業(yè)需求的飆升以及確保煉焦煤供應(yīng)的緊迫需求10月份對(duì)日本的發(fā)貨量環(huán)比飆升 57%，達(dá)到270萬(wàn)噸，而 9 月份為172萬(wàn)噸 信息來(lái)源：Australia Mining 昆士蘭州10月份煤炭出口量增長(zhǎng)4.9% 據(jù)北昆士蘭散貨港口公司和格拉德斯通港口公司公布的數(shù)據(jù)顯示，今年10月，澳大利亞昆士蘭州海波因特、達(dá)爾林普爾灣（DBCT）、阿博特角和格拉德斯通港口的煤炭出口量同比增長(zhǎng)4.9%，環(huán)比增長(zhǎng)6.1%，達(dá)到1640萬(wàn)噸。

日評(píng)

Mysteel：俄羅斯將開(kāi)通往中國(guó)的新鐵路走廊，印度焦煤出口量及產(chǎn)量同比雙增

而印度市場(chǎng)由于工業(yè)需求飆升，以及確保焦煤供應(yīng)的緊迫性，尤其是在港口庫(kù)存枯竭的情況下，進(jìn)口量同比增長(zhǎng)俄羅斯煉焦煤出口印度數(shù)量繼續(xù)提升后續(xù)需關(guān)注澳大利亞礦山報(bào)價(jià)情況及東南亞市場(chǎng)的需求方向

日評(píng)

山西焦煤首船自主配額出口煉焦煤起運(yùn)

本次外貿(mào)業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展，作為山西焦煤主動(dòng)應(yīng)對(duì)市場(chǎng)形勢(shì)進(jìn)行營(yíng)銷布局并延伸服務(wù)的成功實(shí)踐，不僅打通了基于自身進(jìn)出口資質(zhì)對(duì)外貿(mào)易的銷售渠道，構(gòu)建起了與海外客戶的全新業(yè)務(wù)鏈條，也通過(guò)進(jìn)一步拓展海外業(yè)務(wù)版圖，提高了自身在國(guó)際市場(chǎng)上的影響力與競(jìng)爭(zhēng)力 　　 銷售公司董事、副總經(jīng)理徐國(guó)強(qiáng)表示，下一步將按照山西焦煤黨委的決策部署，充分利用好煤炭進(jìn)出口資質(zhì)，加大煉焦煤產(chǎn)品出口力度，在鞏固提升國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的同時(shí)，繼續(xù)深化與國(guó)際客戶的務(wù)實(shí)合作，持續(xù)夯實(shí)進(jìn)出口外貿(mào)渠道，豐富外貿(mào)產(chǎn)品序列，提升服務(wù)客戶水平，努力在國(guó)際煉焦煤市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中開(kāi)辟新領(lǐng)域、制勝新賽道。

爐料

Mysteel：庫(kù)茲巴斯預(yù)計(jì)增加?xùn)|部煤炭出口量，中國(guó)及印度市場(chǎng)焦煤進(jìn)口量增加

所有礦工都已安全撤離，沒(méi)有人員受傷這一事件預(yù)計(jì)不會(huì)影響生產(chǎn)工作 信息來(lái)源：reuters 短評(píng)：由數(shù)據(jù)可看出，俄羅斯將計(jì)劃繼續(xù)加大對(duì)東部及亞洲國(guó)家的煤炭出口，近期俄羅斯焦煤礦山報(bào)價(jià)持續(xù)堅(jiān)挺且呈上行趨勢(shì)，部分主流礦山可售資源相對(duì)有限，國(guó)內(nèi)現(xiàn)階段煉焦煤資源相對(duì)緊缺，有接貨意向貿(mào)易商仍在與礦山積極溝通，后續(xù)需關(guān)注礦山產(chǎn)量情況、發(fā)運(yùn)情況及報(bào)價(jià)情況。

日評(píng)

Mysteel：印度鋼廠逐步減少對(duì)澳洲煉焦煤的依賴，俄羅斯政府對(duì)出口煤炭增加7%關(guān)稅

根據(jù)俄政府頒布的文件，當(dāng)1美元兌盧布匯率居于80（含）至85之間時(shí)，清單上除化肥外的商品關(guān)稅稅率為4%；居于85（含）至90之間時(shí)，稅率為4.5%；居于90（含）至95之間時(shí)，稅率為5.5%，不低于95時(shí)，稅率為7% 信息來(lái)源：俄羅斯通訊社 短評(píng)：俄羅斯遠(yuǎn)期煉焦煤受關(guān)稅影響，成本后期增加暫不報(bào)價(jià)，截止國(guó)慶假期之后重新恢復(fù)報(bào)價(jià)，就目前了解，俄羅斯礦山并不會(huì)就出口關(guān)稅而進(jìn)行讓利，下游目前多對(duì)此項(xiàng)政策持觀望態(tài)度，采購(gòu)意愿稍有下降。

日評(píng)

Mysteel：7月澳大利亞煤炭出口量下降9%，遠(yuǎn)期焦煤資源報(bào)價(jià)依舊堅(jiān)挺

目前澳洲遠(yuǎn)期煉焦煤主要需求來(lái)自印度和亞洲地區(qū)，近期澳洲優(yōu)質(zhì)中揮發(fā)資源供應(yīng)較為緊張，疊加個(gè)別礦山維護(hù)以及新長(zhǎng)壁開(kāi)采調(diào)試，為澳洲遠(yuǎn)期焦煤資源價(jià)格提供了支撐，預(yù)計(jì)短期內(nèi)澳洲遠(yuǎn)期焦煤價(jià)格仍將處于高位 2023年下半年俄羅斯煤炭出口量或?qū)⑾陆?2023年第三季度和第四季度，俄羅斯煤炭出口鐵路運(yùn)輸預(yù)計(jì)將減少。

日評(píng)

Mysteel：印度煤炭八月產(chǎn)量增至5230萬(wàn)噸，俄羅斯上半年對(duì)中國(guó)焦煤出口量達(dá)1540萬(wàn)噸

事實(shí)證明，由于修復(fù)工作及時(shí)進(jìn)行以及遠(yuǎn)東煤礦持續(xù)運(yùn)輸煤炭，中斷的規(guī)模沒(méi)有預(yù)期的那么嚴(yán)重 俄羅斯上半年對(duì)中國(guó)的焦煤出口量較去年同期增加700萬(wàn)噸 據(jù)GTT數(shù)據(jù)顯示，1-6月俄羅斯對(duì)中國(guó)煉焦煤的出口總量較去年同期增加近700萬(wàn)噸，達(dá)到1540萬(wàn)噸，其中大部分增量來(lái)自庫(kù)茲巴斯地區(qū)今年1-6月，中國(guó)的煉焦煤進(jìn)口總量同比翻了一番，達(dá)到5270萬(wàn)噸。

日評(píng)

Mysteel：印度7月從澳大利亞進(jìn)口煉焦煤量約353萬(wàn)噸，俄羅斯出口海運(yùn)煤1541.49萬(wàn)噸

印度2023年7月從澳大利亞進(jìn)口大約353萬(wàn)噸煉焦煤 據(jù)CoalMint的數(shù)據(jù)顯示，2023年7月印度煉焦煤進(jìn)口量基本穩(wěn)定在538萬(wàn)噸 與2022年 7 月的412萬(wàn)噸相比，進(jìn)口量同比增長(zhǎng)近31%。

煤焦熱點(diǎn)

山東鋼鐵集團(tuán)（日照）有限公司確認(rèn)參加Mysteel2022年中國(guó)煤焦煤焦進(jìn)出口高峰論壇暨“我的鋼鐵網(wǎng)”煤焦年會(huì)

山東鋼鐵集團(tuán)（日照）有限公司確認(rèn)參加Mysteel2022年中國(guó)煤焦進(jìn)出口高峰論壇暨“我的鋼鐵網(wǎng)”煤焦年會(huì)由我的鋼鐵網(wǎng)（上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司）主辦的“2022中國(guó)煤焦進(jìn)出口市場(chǎng)年會(huì)”將于2022年11月23-24日在福建廈門香格里拉酒店召開(kāi)，我們誠(chéng)摯邀請(qǐng)您蒞臨會(huì)議，一起探究煤焦進(jìn)出口市場(chǎng)，共同積極探索在新形勢(shì)下企業(yè)的發(fā)展之路！ 山東鋼鐵集團(tuán)日照有限公司成立手2009年2月19日，主要任務(wù)是山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點(diǎn)項(xiàng)目一一日照鋼鐵精品基地的前期準(zhǔn)備、項(xiàng)目建設(shè)及后續(xù)的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)。

日評(píng)

Mysteel快訊：蒙古計(jì)劃2022年向中國(guó)出口3670萬(wàn)噸煉焦煤 印尼采取漸進(jìn)式煤炭特許權(quán)使用費(fèi)

與此同時(shí)，宗巴音-杭吉（Zuunbayan-Khangi/Mandal）鐵路線的建設(shè)于3月開(kāi)始，該國(guó)計(jì)劃在今年晚些時(shí)候開(kāi)始運(yùn)營(yíng) 蒙古今年計(jì)劃向中國(guó)出口 3670 萬(wàn)噸煉焦煤 如果實(shí)現(xiàn)，2022年蒙古的煉焦煤出口量將比 2021年增長(zhǎng)161%2021年，蒙古向中國(guó)出口了1404萬(wàn)噸煉焦煤，占中國(guó)進(jìn)口總量的四分之一 信息來(lái)源：news.mn 印尼采取漸進(jìn)式煤炭特許權(quán)使用費(fèi) 印尼總統(tǒng)佐科·維多多發(fā)布了關(guān)于稅收待遇和非稅收國(guó)家收入(PNBP)的2022年第15號(hào)政府條例(PP)。

煤焦熱點(diǎn)

2月份澳大利亞煉焦煤出口環(huán)比下降10% 動(dòng)力煤出口下降22%

1月份，澳大利亞動(dòng)力煤出口1820萬(wàn)噸，同環(huán)比略有增長(zhǎng)；但煉焦煤出口1243萬(wàn)噸，同比減少6%，環(huán)比下降6.3%

統(tǒng)計(jì)

2022年1月份澳大利亞煉焦煤出口環(huán)比下降6.3% 動(dòng)力煤增長(zhǎng)13%

據(jù)CoalMint’s 船運(yùn)數(shù)據(jù)顯示， 2021年1-12月，澳大利亞煉焦煤出口1.65億噸，比上年下降1.4%；動(dòng)力煤出口1.97億噸，比上年下降1%。

統(tǒng)計(jì)

2021年前11個(gè)月加拿大煉焦煤出口中國(guó)增長(zhǎng)一倍

1-11月，加拿大煉焦煤出口量累計(jì)為2479萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)1.4%11月中旬，加拿大煉焦煤主要生產(chǎn)供應(yīng)商泰克資源公司受到洪水和泥石流影響，使得11月份加拿大煉焦煤出口僅190萬(wàn)噸，同比下降16.2%，環(huán)比下降30.1%加拿大11月份煉焦煤出口的重心，主要集中于亞洲國(guó)家，尤其是向中國(guó)出口11月，加拿大煉焦煤出口歐洲和南美都為零，出口日本47.7萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)43.7%而同月，加拿大煉焦煤出口中國(guó)71萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)156%，1-11月份，出口中國(guó)856萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)接近一倍，增幅達(dá)90.1%。

統(tǒng)計(jì)

2021年前11個(gè)月美國(guó)煉焦煤出口中國(guó)增長(zhǎng)近十倍

上個(gè)月，美國(guó)煉焦煤出口397萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)31.9%，環(huán)比增長(zhǎng)17% 1-11月，美國(guó)煉焦煤出口3754萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)9.2%。

統(tǒng)計(jì)

8月份美國(guó)、加拿大煉焦煤出口轉(zhuǎn)向亞洲

據(jù)Argus10月12日信息， 8月份，美國(guó)和加拿大煉焦煤出口中國(guó)、印度等亞洲國(guó)家上升，而大西洋市場(chǎng)的買主則轉(zhuǎn)向購(gòu)買價(jià)格更低一些的澳大利亞煤炭 8月份，美國(guó)煉焦煤出口386萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)46.2%，環(huán)比增長(zhǎng)25.7%同期，由于主要生產(chǎn)商泰克公司（Teck）運(yùn)輸煤炭的鐵路遭受山火侵襲的影響，加拿大煉焦煤出口219萬(wàn)噸，比上年同期僅增長(zhǎng)5.1%，環(huán)比7月份增長(zhǎng)15.3% 1-8月份，美國(guó)煉焦煤出口2693萬(wàn)噸，比上年同期增長(zhǎng)9%，其中，出口中國(guó)的數(shù)量占出口總量的25.8%。

統(tǒng)計(jì)

Mysteel快訊：Allegiance煤炭公司宣布完成首份Black Warrior合同 俄羅斯9月焦煤出口量同比增長(zhǎng)16%

Allegiance煤炭公司宣布完成首份Black Warrior合同 Allegiance煤炭公司宣布已經(jīng)完成了向亞洲買家出售首批8萬(wàn)噸Black Warrior煤炭的協(xié)議Allegiance煤炭公司表示，在公司等待對(duì)優(yōu)質(zhì)Mary Lee和Blue Creek Top煤炭完成試驗(yàn)性焦?fàn)t測(cè)試的同時(shí)，這次銷售包括所有Black Warrior煤炭和其他可供收購(gòu)的煤炭，使公司能夠現(xiàn)將Black Warrior煤炭推向海運(yùn)市場(chǎng)。

快訊