Mysteel日報：山東水渣或低位上行調(diào)整

25日山東水渣、礦渣微粉市場穩(wěn)定為主，鋼廠水渣出廠價報20-22元/噸左右，礦渣微粉出廠價報105-120元/噸左右，實單出貨高位存一定讓利空間 鋼廠方面：宏觀面黑色系寬幅波動，各方等待政治局會議方向，節(jié)前下游有少量備庫操作，水渣、礦渣微粉出貨量維持微增態(tài)勢，對價格支撐力度強勁需求方面：下游企業(yè)部分節(jié)前采購積極性較強，多數(shù)鋼廠按需采購為主，五一小長假前后市場集中采購需求仍存目前來看，水渣供給后期存在縮減預期，基本面支撐顯著，預計山東水渣、礦渣微粉市場低位小幅上行調(diào)整為主。

市場分析

高強耐磨陶瓷澆注料集中采購

酒鋼集團煉鐵5月份水渣溝高強耐磨陶瓷澆注料集中采購招標項目的潛在投標人應在酒鋼集團公司電子招投標交易平臺（http://47.110.33.156:8082）獲取招標文件，并于2025年4月29日08時45分前上傳投標文件HASH碼，于2025年4月30日08時45分前遞交投標文件 一、項目基本情況 項目編號：GYLGLFGS-JZXTP-202504-03978 項目名稱：酒鋼集團煉鐵5月份水渣溝高強耐磨陶瓷澆注料集中采購 資金來源：企業(yè)自籌 采購內(nèi)容： 酒鋼集團煉鐵5月份水渣溝高強耐磨陶瓷澆注料集中采購 點擊查看內(nèi)容 最晚交貨（竣工）時間： 2025年12月30日00時00分 二、投標人資格要求 第一標段 1.本次談判要求投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織 2.本次談判要求投標人在“信用中國”網(wǎng)站無失信記錄 3.本次談判要求投標人應具有響應本采購項目的履約能力 三、獲取招標文件 時間：2025年4月22日09時57分 至 2025年4月27日23時59分 方式：在線獲取 第一標段 售價：200.00元/份，標書售后不退 聯(lián)系人：辛先生/張先生 聯(lián)系電話：0937-6719119 網(wǎng)上發(fā)售：投標人成功購買后，在網(wǎng)上自行下載招標文件，標書費請于支付頁面掃描二維碼進行支付 四、投標截止時間、投標方式 上傳投標文件HASH編碼截止時間： 2025年4月29日08時45分 開標時間（遞交投標文件截止時間）： 2025年4月30日08時45分 開標地點： 甘肅省嘉峪關市雄關東路10號誠信廣場封閉評標區(qū)(全程線上，投標人無需到達現(xiàn)場) 投標方式： 在線投標 開評標活動通過“網(wǎng)上開評標系統(tǒng)”（http://47.110.33.156:9800/OpenTender/login）進行，請供應商在開標前登錄系統(tǒng)，下載“投標文件固化工具”和“固化后的招標文件”來制作并固化投標文件，并完成網(wǎng)上投標（須在投標文件HASH編碼上傳截止時間前上傳已固化投標文件的HASH編碼，在投標截止時間前上傳固化的投標文件），若在投標文件HASH編碼上傳截止時間前未上傳投標文件HASH編碼或投標截止時間前未上傳固化的投標文件則視為放棄投標。

鋼廠招標信息

Mysteel日報：山東水渣穩(wěn)定整理為主

目前來看，產(chǎn)鏈需求偏弱，下游采購按需采購，市場向上動能不足，預計山東水渣市場穩(wěn)定觀望為主

市場分析

Mysteel日報：河南水渣大穩(wěn)小漲

14日河南水渣、礦渣微粉市場大穩(wěn)小漲，主流鋼廠水渣出廠價報6.1-41元/噸左右，礦渣微粉出廠價報85-120元/噸左右，實單出貨存一定讓利空間 鋼廠方面，區(qū)域主導鋼廠最新招標價格上調(diào)，主要受節(jié)后各方備庫需求啟動、區(qū)域部分鋼廠尚未恢復生產(chǎn)影響，短時價格易漲難跌需求方面：節(jié)后下游需求恢復遲緩，有預計正月底各方采購江全面啟動，水渣、礦渣微粉發(fā)貨量尚未恢復正常預計河南地區(qū)水渣市場穩(wěn)中觀望為主，尚需關注需求走向。

市場分析

降本+保供，新鋼構建大物流2024年降本顯著

新鋼集團還通過與路局、港口洽談，歷史上首次將采購的焦煤與水渣由原先的鐵路直運調(diào)整為水鐵聯(lián)運，在提升保供能力的同時，僅焦煤一項便可實現(xiàn)降本1600萬元 構建大物流 綜合協(xié)同降本3230萬元 2024年，物流中心按照公司專業(yè)化整合要求，對新鋼新材內(nèi)轉運輸、優(yōu)鋼內(nèi)轉運輸、熔劑運輸?shù)雀黝愓袠送馕ぷ鬟M行業(yè)務集中統(tǒng)管。

其它動態(tài)

【福建源鑫】預計節(jié)后福州礦渣粉市場持穩(wěn)運行

受訪人信息：福建源鑫建材有限公司 客戶觀點：24年9月后，礦粉價格一直都處于一個持穩(wěn)偏強運行的狀態(tài)，主要因為24年鋼廠限產(chǎn)時間延長，鋼渣，水渣這邊產(chǎn)出受限，導致礦粉產(chǎn)量減少，加之周邊市場貿(mào)易商過來采購，導致本地礦粉庫存一直低位運行，因此礦粉價格一直都在推漲。

礦渣粉大家說市場

Mysteel日報：京津冀水渣市場價格或主穩(wěn)運行

20日河北水渣、礦渣微粉市場價格整體以穩(wěn)為主鋼廠水渣出廠價報1-11元/噸，礦渣微粉價格持穩(wěn)運行，目前出廠價報50-105元/噸 據(jù)了解：目前多數(shù)鋼廠水渣庫存維持正常水平，庫存壓力不大，且今年春節(jié)相比往年較早，冬儲計劃也隨之提前進行，在下游采購積極的情況下，不排除價格小幅拉漲的可能但考慮到在冬季寒冷天氣下，工地開工下降，整體需求下降因此預計短期京津冀水渣市場價格或主穩(wěn)運行。

市場分析

百年建筑周報：十月中下旬，遼寧省砂石市場砂石外發(fā)量呈現(xiàn)弱勢發(fā)展（10.21-10.24）

冬季遼寧環(huán)渤海周邊建筑材料生產(chǎn)企業(yè)不停加工生產(chǎn)，水渣等建筑材料將持續(xù)海外發(fā)貨 三、下周預測 北方受冷空氣影響，部分項目及商混站停工停產(chǎn)，本地采購量及港口外發(fā)量同步下降

周報

Mysteel日報：山東水渣主穩(wěn)個漲

23日山東水渣、礦渣微粉市場大穩(wěn)小漲，鋼廠水渣出廠價報5-10元/噸左右，礦渣微粉出廠價報65-105元/噸左右，實單出貨高位存一定讓利空間 鋼廠方面：整體減產(chǎn)延續(xù)，水渣供給同比下降40%以上，庫存得到明顯去化，沿海區(qū)域整體庫存壓力不大，鋼廠有試探性漲價動作，水渣調(diào)漲幅度在3元/噸，礦渣微粉漲幅在5元/噸，漲價后尚需觀望各方采購情況百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東15家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：8月14日-8月20日，山東水泥出庫量為18.75萬噸，環(huán)比下降3.8%，同比下降49.3%。

市場分析

Mysteel日報：山東水渣弱勢整理為主

目前來看，終端需求偏弱，剛需采購為主，水渣底部以現(xiàn)下行空間有限，預計短時山東水渣、礦渣微粉市場弱穩(wěn)整理

市場分析

Mysteel日報：湖南水渣價格或將穩(wěn)中趨弱運行

今日湖南水渣部分地區(qū)主流鋼廠水渣價格持穩(wěn)運行，目前主流鋼廠水渣均價31元/噸左右 據(jù)了解，鋼廠方面，整體水渣銷售一般，下游需求有所減弱，近期礦粉銷售欠佳市場方面，截至8月8日，湖南P.O42.5散裝水泥市場報價353.48元/噸，環(huán)比下降2.76%，同比上漲5.76%受到高溫天氣的影響，工地避高溫，錯峰施工保進度另外，廠家停窯后庫存偏高，對水渣采購需求逐漸減弱，目前市場量價雙弱，雖說利好政策頻出，但短期對市場無明顯改善。

市場分析

Mysteel日報：廣東水渣價格或將穩(wěn)中偏弱運行

另一方面，目前廣東地區(qū)部分企業(yè)處于停窯階段，庫存低位，短期內(nèi)采購水渣意愿偏低，或將引導水渣價格或有下調(diào)趨勢 綜上，短期來看，短期內(nèi)廣東水渣行情或將穩(wěn)中偏弱運行，仍需關注政策以及供求方面實時走向

市場分析

Mysteel日報：短期京津冀水渣市場價格或窄幅震蕩運行

24日河北水渣、礦渣微粉市場價格主穩(wěn)個降，鋼廠水渣出廠價報1-17元/噸，礦渣微粉價格主穩(wěn)運行，出廠價報41-88元/噸 鋼廠方面：本周部分鋼廠水渣價格小幅下降，庫存整體偏少，市場方面：當前處于北方雨季，多數(shù)地區(qū)連續(xù)降雨，工地開工受限，水泥廠采購水渣積極性不強，短期對于水渣的需求偏弱預計短期內(nèi)京津冀水渣市場價格窄幅震蕩運行 。

市場分析

Mysteel日報：京津冀水渣市場價格或維穩(wěn)運行

河北：本周河北水渣、礦渣微粉市場價格主穩(wěn)個降，鋼廠水渣出廠價報1-17元/噸，礦渣微粉價格主穩(wěn)運行，出廠價報41-88元/噸 據(jù)了解，當前鋼廠整體庫存量一般，基本維持合同訂單量，銷售一般目前主要受連續(xù)降雨的影響，部分地區(qū)出現(xiàn)不同程度的內(nèi)澇，且處于制造業(yè)傳統(tǒng)淡季，工地開工率下降，各商家采購意愿不強預計明日京津冀水渣市場價格持穩(wěn)運行。

市場分析

Mysteel日報：湖南水渣價格或將持穩(wěn)運行

今日湖南水渣部分地區(qū)主流鋼廠水渣價格持穩(wěn)運行，目前主流鋼廠水渣均價31元/噸左右 據(jù)了解，鋼廠方面，整體水渣銷售一般，鋼廠庫存偏少，近期礦粉銷售偏弱市場方面，據(jù)調(diào)研了解，截至7月4日，湖南P.O42.5散裝水泥市場報價368.04元/噸，環(huán)比下降2.75%，同比上漲5.98%疊加前期湖南暴雨天氣影響，目前下游商家采購意愿較弱，基本完成合同訂單量，并無采購加量計劃另一方面，后續(xù)高溫天氣來臨，正式開啟“蒸煮模式”，局部水泥廠以及窯爐企業(yè)已經(jīng)錯峰施工，水泥需求或將有所好轉，從而帶動水渣銷售。

市場分析

百年建筑半年報：2024年下半年國內(nèi)礦渣粉均價重心或仍難上移

1.2水渣出口量較去年明顯增多 北方多地高爐企業(yè)產(chǎn)能較多，產(chǎn)生的水渣無法全部本地消化，每年都有批量的水渣從河北唐山、遼寧等北方港口船運南下但從2022年四季度起，南北方水渣價差縮小，南方企業(yè)采購水渣量整體開始減少，北方港口水渣出口量開始明顯增多。

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Mysteel日報：短期京津冀水渣市場價格穩(wěn)中偏弱運行

河北：本周河北水渣、礦渣微粉市場價格主穩(wěn)個降，鋼廠水渣出廠價報1-17元/噸，礦渣微粉價格主穩(wěn)運行，出廠價報41-88元/噸 鋼廠方面：目前整體市場處于行業(yè)淡季，受當前連續(xù)雨水天氣的的影響，水渣以及礦渣微粉需求有所下降，鋼廠也按需調(diào)整采購價格，整體仍以穩(wěn)為主綜上，受庫存已經(jīng)天氣影響，水渣、礦渣微粉需求較差，短期價格上漲空間有限，預計明日京津冀水渣市場價格穩(wěn)中偏弱調(diào)整。

市場分析

百年建筑周報：浙江建筑材料行情波動一周小結（7.6-7.12）

杭州現(xiàn)貨價格小幅跟跌 【動力煤】：周內(nèi)產(chǎn)地市場回暖，坑口拉運車輛增多，多數(shù)煤礦價格開始反彈下游方面，近期南方多地高溫天氣持續(xù)，用電負荷激增，疊加水電發(fā)力減少，電廠日耗攀升，刺激部分終端采購積極性提高 【水泥】：7月5日沿江熟料主流品牌水泥企業(yè)通知熟料價格上漲35元/噸，7月8日-10起水泥價格或再度上漲30-50元/噸落實難度較大 【礦粉】：沿江礦粉價格繼續(xù)下跌10元/噸，水渣價格下跌5元/噸。

周報

華新水泥發(fā)布2024年度“提質(zhì)增效重回報”行動方案

原材料方面加大水渣等活性混合材的采購力度，助力降低熟料消耗系數(shù)持續(xù)進行統(tǒng)購備件降價商談，最大限度降低備件采購成本 5.堅持以數(shù)字化創(chuàng)新支撐公司戰(zhàn)略轉型，助力公司業(yè)務高速度高質(zhì)量發(fā)展 2024年，公司將繼續(xù)貫徹“傳統(tǒng)工業(yè)+數(shù)字化創(chuàng)新”戰(zhàn)略，在行業(yè)領先的數(shù)字化生態(tài)基礎上，繼續(xù)發(fā)揮自主研發(fā)、自主掌控的優(yōu)勢，賦能核心業(yè)務轉型升級。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑：水泥新國標施行后，約6成礦渣粉企業(yè)中水泥用戶銷量有明顯減少

但從2022年四季度起，南北方水渣價差縮小，南方企業(yè)采購水渣量整體開始減少，北方港口水渣出口量開始明顯增多2023年北方港口水渣出口量繼續(xù)增加，2023年1-12月國內(nèi)水渣出口總量為1017萬噸，較2022年增加900萬噸，今年以來水渣南下壓力繼續(xù)增大，水渣出口仍然是北方港口的主要支撐，今年1-4月國內(nèi)水渣出口459萬噸，較去年同期增多201萬噸，但4月國內(nèi)水渣出口量為95.6萬噸，較一季度月初出口量有明顯減少，目前國內(nèi)水渣出口平倉價格在50元/噸以內(nèi)。

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