新型能源體系“新”在哪？國(guó)家能源局作詳解

近年來，我國(guó)非化石能源供給提速，“十四五”前3年年均增量是“十三五”的1.4倍，推動(dòng)非化石能源消費(fèi)比重年均提高0.7個(gè)百分點(diǎn)，非化石能源發(fā)電裝機(jī)歷史性超過火電 ——供應(yīng)韌性更“強(qiáng)”2023年煤炭、油氣等一次能源生產(chǎn)總量48.3億噸標(biāo)準(zhǔn)煤目前，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量超過30億千瓦近年來，原油產(chǎn)量穩(wěn)定在2億噸水平，天然氣產(chǎn)量從2017年開始連續(xù)7年每年增長(zhǎng)超100億立方米。

聚焦

葛紅林：當(dāng)前鋁產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展的形勢(shì)和對(duì)策

黨的十八大以來，中國(guó)鋁產(chǎn)業(yè)在習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想指引下，主動(dòng)踐行新發(fā)展理念，全力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，鋁產(chǎn)業(yè)的綠色發(fā)展取得了顯著成效： 一是加快了產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步推動(dòng)我國(guó)電解鋁用能的優(yōu)化布局2017年我國(guó)確立了4543萬噸產(chǎn)能天花板，通過實(shí)施產(chǎn)能等量置換政策，基本淘汰了能源消耗高、廢物排放量大、綜合生產(chǎn)成本高的電解鋁冶煉產(chǎn)能電解鋁企業(yè)加快向水電、風(fēng)電、光伏等清潔能源豐富的云南、四川、內(nèi)蒙古等地區(qū)轉(zhuǎn)移和聚集，有效降低煤炭等傳統(tǒng)能源消耗，減少二氧化碳排放。

國(guó)內(nèi)資訊

康紅普院士：我國(guó)煤炭工業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)總規(guī)模占煤炭工業(yè)總產(chǎn)值的約15%

據(jù)測(cè)算，2017-2021年的五年間，我國(guó)煤炭工業(yè)數(shù)字化發(fā)展指數(shù)穩(wěn)步提升，2020年后增長(zhǎng)速度顯著加快2021年，發(fā)展指數(shù)邁入發(fā)展期，達(dá)到三級(jí)水平 此外，康紅普提出了煤炭工業(yè)數(shù)字化發(fā)展戰(zhàn)略藍(lán)圖和目標(biāo)，提出了“1122”戰(zhàn)略路徑框架，指出了煤炭勘查設(shè)計(jì)、智能柔性生產(chǎn)、安全與災(zāi)害控制、煤機(jī)裝備智能制造、煤炭清潔低碳利用等煤炭工業(yè)數(shù)字化發(fā)展關(guān)鍵技術(shù)需求 康紅普指出，煤炭工業(yè)數(shù)字化水平總體滯后于整個(gè)能源系統(tǒng)，行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型難度大于其他行業(yè)，數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施仍待完善升級(jí)，人才隊(duì)伍尚未形成駕馭“數(shù)字”的能力，關(guān)鍵核心技術(shù)未能深度賦能行業(yè)發(fā)展。

爐料

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(5.8 - 5.14)

同時(shí)國(guó)內(nèi)內(nèi)循環(huán)需求結(jié)構(gòu)也將進(jìn)一步調(diào)整總的來說分三效應(yīng)，外需不振，國(guó)際煤炭價(jià)格走低，利好我國(guó)煤炭能源進(jìn)口外需不振，不利我國(guó)產(chǎn)品出口，國(guó)內(nèi)煤炭需求進(jìn)一步走低，不利國(guó)內(nèi)煤炭需求外需不振，出口走低，國(guó)內(nèi)需求隨之走低，國(guó)內(nèi)煤炭需求隨之走低即一個(gè)正向煤炭供給效應(yīng)，兩個(gè)負(fù)向煤炭需求效應(yīng)中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)目前自2016年供給側(cè)結(jié)構(gòu)改革以來，僅高于2016年數(shù)值410處于2017年至今同期的最低值中國(guó)沿海煤炭運(yùn)價(jià)指數(shù)反映中國(guó)沿海煤炭即期運(yùn)輸市場(chǎng)的運(yùn)價(jià)變化。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel：黑色系漲跌誰領(lǐng)風(fēng)騷？——對(duì)黑色系商品期貨價(jià)格波動(dòng)特征的分析

這同我國(guó)鐵礦石對(duì)外依存度高，海外供應(yīng)鏈不穩(wěn)定有關(guān) 廢鋼在高爐中的使用和電爐產(chǎn)量貢獻(xiàn)率增加，也影響了礦石消耗的波動(dòng)自2016年開始供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革后，鋼鐵產(chǎn)業(yè)煉鋼中廢鋼利用量提高，廢鋼比整體上升，從2017年17%升至2021年22%，對(duì)礦石的替代作用愈發(fā)顯現(xiàn) 從2020年開始，雙焦的領(lǐng)跌次數(shù)占比有所下降，領(lǐng)漲比例逐漸走高這可能是和限制澳煤進(jìn)口、能耗雙控、煤炭公布引起等因素相關(guān)，導(dǎo)致煤炭價(jià)格上漲頻率增加。

觀點(diǎn)

國(guó)內(nèi)外廢鋼市場(chǎng)概述及貿(mào)易情況分析

國(guó)內(nèi)方面 第一，近10年來，我國(guó)廢鋼進(jìn)口量呈持續(xù)下降趨勢(shì)2013年，我國(guó)成材價(jià)格下滑，國(guó)內(nèi)鋼廠采購意愿走弱，進(jìn)口量環(huán)比下降 2014—2017年，國(guó)家相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于堅(jiān)決遏制鋼鐵煤炭違規(guī)新增產(chǎn)能打擊“地條鋼”規(guī)范建設(shè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序的通知》，廢鋼進(jìn)口量進(jìn)入新一輪下跌“地條鋼”是指以廢棄鋼鐵為原料的、不能有效進(jìn)行成分與質(zhì)量控制的劣質(zhì)鋼材，依法取締對(duì)我國(guó)鋼鐵行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化及綠色發(fā)展起重要作用。

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[天然氣]：天然氣下半年需求及價(jià)格趨勢(shì)研判

LNG-國(guó)內(nèi)接收站價(jià),液化天然氣國(guó)內(nèi)接收站價(jià)格

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel解讀：2022粗鋼供需預(yù)估系列文章2-粗鋼壓減政策變化

要通過對(duì)兩起事件的查處，發(fā)揮負(fù)面典型警示教育作用，確保淘汰落后產(chǎn)能工作順利推進(jìn) 三、抓住關(guān)鍵使勁整 2017年1月11日，從中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)獲悉，2017年我國(guó)將徹底出清“地條鋼”等落后產(chǎn)能，并要求在6月30日前全部取締相關(guān)部門派出12個(gè)督導(dǎo)組赴河北、河南、廣西、黑龍江等地，就鋼鐵煤炭行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能再次進(jìn)行排查整治，“地條鋼”就是其中的重點(diǎn)。

主編視角

[天然氣]：政策對(duì)煤炭利用放松，單位GDP天然氣消費(fèi)量降至6年新低

LNG-國(guó)內(nèi)接收站價(jià),液化天然氣國(guó)內(nèi)接收站價(jià)格

熱點(diǎn)聚焦

嚴(yán)格落實(shí)“雙控”有利于促進(jìn)鋼市穩(wěn)定運(yùn)行

2017年3月27日，鋼鐵煤炭行業(yè)化解過剩產(chǎn)能和脫困發(fā)展工作部際聯(lián)席會(huì)議在京召開鋼鐵去產(chǎn)能工作會(huì)議會(huì)議要求鋼鐵行業(yè)進(jìn)行供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提出了2017年化解過剩產(chǎn)能5000萬噸的目標(biāo)總體來看，“十三五”期間，鋼鐵行業(yè)控產(chǎn)能已經(jīng)取得了顯著成果 2020年，我國(guó)抗擊新冠肺炎疫情斗爭(zhēng)取得重大戰(zhàn)略成果。

鋼材

我國(guó)動(dòng)力煤的供給格局

從能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)角度分析，全球能源消費(fèi)以石油天然氣為主2020年，全球石油能源消費(fèi)占比約為33%、煤炭占比24%、天然氣占比約為30%而在我國(guó)一次能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，煤炭的占比為60%-70%，決定了煤炭作為中國(guó)基礎(chǔ)能源的戰(zhàn)略地位，在未來的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)仍是我國(guó)最重要的能源礦產(chǎn) 二、我國(guó)煤炭生產(chǎn)格局 近十年來，原煤產(chǎn)量整體維持在30-40億噸，但在2014年隨著去產(chǎn)能的落實(shí)，煤炭產(chǎn)量開始出現(xiàn)下降，2016年達(dá)到十年內(nèi)最低值34.11億噸，2017年開始原煤產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)，2019年產(chǎn)量恢復(fù)到2014年相當(dāng)水平。

爐料

大宗商品高位振蕩為主

從需求層面來看，長(zhǎng)期以來，市場(chǎng)都將大宗商品行業(yè)尤其是鋼鐵煤炭平板玻璃電解鋁等視為產(chǎn)能過剩行業(yè)但是在供應(yīng)壓制的情況下，最近五年需求一直在持續(xù)增長(zhǎng)，從而量變不斷積累改變了行業(yè)的供需格局以鋼鐵為例，2020年我國(guó)粗鋼表觀需求預(yù)估在10.38億噸，相對(duì)于2015年6.99億噸的水平增長(zhǎng)高達(dá)48.5%全球鋼鐵產(chǎn)能利用率從2015年底65%左右的水平上升至82% 所以，本輪大宗商品價(jià)格上漲可以說很大原因是中長(zhǎng)期供需矛盾累積的結(jié)果，2020—2021年本輪行情是2016—2017年行業(yè)的延續(xù)。

鋼材

中國(guó)鋼鐵減碳有六大方向

第五，加強(qiáng)碳排放管理我國(guó)通過設(shè)置約束性指標(biāo)、實(shí)施地區(qū)分類指導(dǎo)的碳排放強(qiáng)度控制等進(jìn)行碳排放管控，主要手段有：加強(qiáng)能源碳排放指標(biāo)控制，實(shí)施能源消費(fèi)總量和強(qiáng)度雙控制度；優(yōu)化利用化石能源，控制煤炭消費(fèi)總量，霧霾嚴(yán)重地區(qū)和城市在2017年后繼續(xù)實(shí)現(xiàn)煤炭消費(fèi)負(fù)增長(zhǎng)；控制工業(yè)領(lǐng)域二氧化碳排放量，2020年單位工業(yè)增加值二氧化碳排放量比2015年下降22%，鋼鐵、建材等重點(diǎn)行業(yè)二氧化碳排放總量得到有效控制；建設(shè)和運(yùn)行全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，制定覆蓋石化、化工、建材、鋼鐵、有色、造紙、電力和航空等8個(gè)工業(yè)行業(yè)中年能耗1萬噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上企業(yè)的碳排放權(quán)總量設(shè)定與配額分配方案，實(shí)施碳排放配額管控制度；加強(qiáng)氣候變化基礎(chǔ)研究，加快低碳技術(shù)研發(fā)與示范，加大低碳技術(shù)推廣應(yīng)用力度。

鋼材

報(bào)價(jià)升至900元/噸 煤炭市場(chǎng)繼續(xù)趨緊

2017-2018這兩年新建產(chǎn)能逐步投產(chǎn)后，進(jìn)入2019年，我國(guó)煤炭產(chǎn)量逐步趨穩(wěn)，維持在月均3億噸左右水平，產(chǎn)能大幅擴(kuò)張的難度不小，產(chǎn)量釋放彈性有限即便是在去年四季度，寒冬疊加制造業(yè)用電需求超預(yù)期，造成煤炭需求激增、市場(chǎng)緊張的背景下，上級(jí)主管部門要求保供增量穩(wěn)價(jià)，煤炭企業(yè)響應(yīng)號(hào)召，加快釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，去年12月，全國(guó)煤炭產(chǎn)量達(dá)到頂峰僅為3.5億噸綜合分析，國(guó)內(nèi)月度煤炭產(chǎn)量達(dá)到3.5億噸已經(jīng)是極限產(chǎn)量，不具有持續(xù)性。

爐料

報(bào)價(jià)升至900元/噸 煤炭市場(chǎng)繼續(xù)趨緊

2017-2018這兩年新建產(chǎn)能逐步投產(chǎn)后，進(jìn)入2019年，我國(guó)煤炭產(chǎn)量逐步趨穩(wěn)，維持在月均3億噸左右水平，產(chǎn)能大幅擴(kuò)張的難度不小，產(chǎn)量釋放彈性有限即便是在去年四季度，寒冬疊加制造業(yè)用電需求超預(yù)期，造成煤炭需求激增、市場(chǎng)緊張的背景下，上級(jí)主管部門要求保供增量穩(wěn)價(jià)，煤炭企業(yè)響應(yīng)號(hào)召，加快釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，去年12月，全國(guó)煤炭產(chǎn)量達(dá)到頂峰僅為3.5億噸綜合分析，國(guó)內(nèi)月度煤炭產(chǎn)量達(dá)到3.5億噸已經(jīng)是極限產(chǎn)量，不具有持續(xù)性。

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甲醇醞釀中期漲勢(shì)

我國(guó)甲醇行業(yè)中以煤炭為原料的工藝生產(chǎn)占比達(dá)70%，且西北、華北等地中小型煤企及下屬甲醇項(xiàng)目數(shù)不勝數(shù)針對(duì)中小型落后、環(huán)保不達(dá)標(biāo)的煤礦及煤化工項(xiàng)目，實(shí)施優(yōu)化、升級(jí)、重組和兼并等改革措施在煤炭行業(yè)實(shí)施供給側(cè)改革的背景下，煤制甲醇成本年度上漲500—600元/噸由此吸引做多資金涌入甲醇市場(chǎng)，不斷推升甲醇期貨價(jià)格，漲勢(shì)延續(xù)到2017年2月中旬據(jù)統(tǒng)計(jì)，自2016年9月至2017年2月中旬，甲醇主力合約從1950元/噸一線穩(wěn)步上漲至最高3128元/噸，累計(jì)漲幅達(dá)到60.41%。

市場(chǎng)播報(bào)

張春暉：加大黃河流域中上游煤炭產(chǎn)業(yè)環(huán)保力度

目前，我國(guó)的煤炭產(chǎn)能主要集中在黃河流域中上游據(jù)2019年中國(guó)能源統(tǒng)計(jì)年鑒顯示，2017年黃河流域中上游煤炭產(chǎn)量約28億噸，占全國(guó)煤炭產(chǎn)量的78%要保障國(guó)家能源安全，必須開發(fā)黃河流域的煤炭，而如何實(shí)現(xiàn)煤炭開采與礦區(qū)生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展是必須破解的難題 煤礦是富存在地下沉積巖類的礦產(chǎn)資源，含煤層、含水層、隔水層共生煤礦開采不可避免對(duì)地下水含水層造成破壞，并會(huì)產(chǎn)生礦井水據(jù)測(cè)算，每開采1噸煤炭，約產(chǎn)生兩噸礦井水。

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Mysteel:四季度無煙噴吹煤市場(chǎng)穩(wěn)中上漲運(yùn)行 或繼續(xù)上漲

概述：四季度中期，國(guó)內(nèi)噴吹煤大礦經(jīng)歷大幅價(jià)格上漲后，上漲勢(shì)頭依然強(qiáng)勁進(jìn)口噴吹煤受進(jìn)口通關(guān)限制，2020年度剩余額度不足鋼廠開工高位運(yùn)行，鋼材價(jià)格11月短期工地開工利好后價(jià)格回復(fù)弱穩(wěn)局面，利潤(rùn)水平并未有明顯恢復(fù)，噴吹煤市場(chǎng)走勢(shì)如何？鋼廠還能接續(xù)接受高價(jià)噴吹煤資源，本文供應(yīng)價(jià)格需求進(jìn)口等幾個(gè)方面分析目前的噴吹煤市場(chǎng)現(xiàn)狀與后市 一、供應(yīng)方面 噴吹煤代替部分焦炭在煉鐵高爐中作為燃料和還原劑，起到降低焦比，降低生鐵成本的作用。

日評(píng)

煤價(jià)仍有支撐 不會(huì)大幅下跌

6.進(jìn)口煤平控要求 在平控政策下，四季度進(jìn)口配額將相應(yīng)減少，若按照2017年總進(jìn)口量2.7億噸來實(shí)行平控，在9-12月份，剩余進(jìn)口配額僅有5000萬噸即使以2019年的3億噸來實(shí)行平控，月平均進(jìn)口2000萬噸左右，與8月份總進(jìn)口量2066.3萬噸大致相當(dāng)，就需要我國(guó)北方港口每個(gè)月需要增運(yùn)500萬噸以上煤炭，在很大程度上支撐了沿海煤炭市場(chǎng)保持活躍，港口煤炭價(jià)格仍有支撐。

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四季度保供壓力加大 煤炭進(jìn)口政策或?qū)⒄{(diào)整

不過，今年內(nèi)蒙古煤炭供應(yīng)形勢(shì)較為緊張易煤研究院研究員楊潔介紹，目前內(nèi)蒙古的煤礦嚴(yán)格按照核定產(chǎn)能生產(chǎn)，“煤管票”發(fā)放嚴(yán)格，生產(chǎn)受限，站臺(tái)庫存處于低位，截至9月下旬，庫存同比下降47.9%陜西作為今年主產(chǎn)地的增量主力，對(duì)內(nèi)蒙古的減量有一定補(bǔ)充，但在煤種結(jié)構(gòu)上的補(bǔ)充作用有限加上今年有一定概率會(huì)出現(xiàn)冷冬，或進(jìn)一步對(duì)冬季保供造成壓力 煤炭行業(yè)人士透露，我國(guó)的煤炭進(jìn)口量按照2017年全年進(jìn)口量2.7億噸的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)控。

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