2024年11月份中國沿海（散貨）運(yùn)輸市場分析報(bào)告

進(jìn)入下旬，寒潮大舉南下，中東部地區(qū)氣溫走低，終端補(bǔ)庫需求釋放，日耗、庫存、存煤可用天數(shù)均有所提升月末沿海八省日耗190萬噸，庫存維持在3558萬噸左右高位煤炭價(jià)格方面，北方地區(qū)陸續(xù)迎來供暖季，煤炭產(chǎn)地復(fù)產(chǎn)開工增多，區(qū)域內(nèi)以保供為主，坑口煤價(jià)趨穩(wěn)運(yùn)行大秦線檢修結(jié)束后，運(yùn)量迅速恢復(fù)至滿發(fā)水平，北方港口持續(xù)累庫供給寬松格局下，下游觀望情緒漸起，成交氛圍冷清，貿(mào)易商降價(jià)加快疏運(yùn)，煤炭價(jià)格弱勢下行運(yùn)價(jià)走勢方面，11月太平洋臺風(fēng)依舊活躍，“康妮”、“銀杏”、“桃芝”、“天兔”、“萬宜”接連影響我國沿海地區(qū)，南北海域前后出現(xiàn)大風(fēng)巨浪，裝卸效率下降，通行船只受限，運(yùn)力周轉(zhuǎn)放慢。

船舶

Mysteel: 10月18日噴吹煤、燒結(jié)煤港口現(xiàn)貨價(jià)格行情

Mysteel煤焦：18日港口市場噴吹煤、燒結(jié)煤價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行供應(yīng)方面，由于東海域國際局勢的影響，海上船運(yùn)量或?qū)p少，國內(nèi)煤礦生產(chǎn)保持正常，近期煤價(jià)大概率延續(xù)高位震蕩走勢，大秦鐵路開展秋季集中檢修，對港口整體煤炭供應(yīng)稍有影響需求方面，今日鋼材現(xiàn)貨成交整體較差，受盤面大幅下跌影響，情緒較差，主流地區(qū)基本以低價(jià)出貨為主，導(dǎo)致港口原料煤價(jià)格支撐偏弱預(yù)計(jì)短期港口噴吹、燒結(jié)價(jià)格將偏穩(wěn)運(yùn)行現(xiàn)主要港口噴吹煤情況如下：日照港Q6500.0、A11.0、V11.0、S0.5、HGI>65.0平倉價(jià)1250元/噸；徐州港Q6500.0、A11.0、V11.0、S0.5、HGI>60.0平倉價(jià)1230元/噸；河北港口Q6500.0、A11.0、V13.0、S0.45、HGI>60.0自提價(jià)1210元/噸。

日評

Mysteel: 10月17日噴吹煤、燒結(jié)煤港口現(xiàn)貨價(jià)格行情

Mysteel煤焦：17日港口市場噴吹煤、燒結(jié)煤價(jià)格暫穩(wěn)運(yùn)行供應(yīng)方面，由于東海域國際局勢的影響，海上船運(yùn)量或?qū)p少，國內(nèi)煤礦生產(chǎn)保持正常，近期煤價(jià)大概率延續(xù)高位震蕩走勢，大秦鐵路開展秋季集中檢修，對港口整體煤炭供應(yīng)稍有影響需求方面，今日鋼材現(xiàn)貨成交整體較差，受盤面大幅下跌影響，情緒較差，主流地區(qū)基本以低價(jià)出貨為主，導(dǎo)致港口原料煤價(jià)格支撐偏弱預(yù)計(jì)短期港口噴吹、燒結(jié)價(jià)格將偏穩(wěn)運(yùn)行現(xiàn)主要港口噴吹煤情況如下：日照港Q6500.0、A11.0、V11.0、S0.5、HGI>65.0平倉價(jià)1250元/噸；徐州港Q6500.0、A11.0、V11.0、S0.5、HGI>60.0平倉價(jià)1230元/噸；河北港口Q6500.0、A11.0、V13.0、S0.45、HGI>60.0自提價(jià)1210元/噸。

日評

Mysteel：進(jìn)口海運(yùn)煤金融屬性增強(qiáng)，現(xiàn)貨兌現(xiàn)效率更重要

結(jié)合煤炭發(fā)運(yùn)量與月度進(jìn)口量數(shù)據(jù)可以看出，俄羅斯煉焦煤進(jìn)口量從二月份開始逐月遞增，截止四月俄羅斯煉焦煤累計(jì)進(jìn)口量971.9萬噸，同比去年累計(jì)值漲4%；進(jìn)口量澳大利亞煉焦煤進(jìn)口量相對波動(dòng)還是偏大，除卻終端生產(chǎn)的剛性采買，市場上流通的澳煤仍以二線配焦煤為主；加拿大煉焦煤進(jìn)口量相對穩(wěn)定，可貿(mào)易的量較少，價(jià)格走勢多跟隨國內(nèi)主流市場的變動(dòng)趨勢總體的進(jìn)口量在3784.1萬噸，同比去年累計(jì)值漲23%。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：伊金霍洛旗市場動(dòng)力煤窄幅震蕩運(yùn)行

7日內(nèi)蒙古鄂爾多斯伊金霍洛旗市場窄幅震蕩運(yùn)行產(chǎn)地方面，區(qū)域內(nèi)多數(shù)煤礦保持正常生產(chǎn)，以落實(shí)長協(xié)發(fā)運(yùn)為主，整體煤炭供應(yīng)水平穩(wěn)定上周市場整體表現(xiàn)冷清，部分煤礦隨大集團(tuán)外購價(jià)格下調(diào)而降價(jià)，大秦線受暴雨影響，發(fā)運(yùn)量銳減，港口市場煤稍顯緊張，周末產(chǎn)地拉運(yùn)情況有所好轉(zhuǎn)，但仍存在發(fā)運(yùn)倒掛現(xiàn)象，且下游實(shí)際需求釋放有限整體來看，產(chǎn)地市場呈現(xiàn)窄幅震蕩走勢 下游方面，近期臺風(fēng)影響逐漸消退，溫度回升，居民用電需求增加，但目前水電情況好轉(zhuǎn)，電廠日耗增加有限，去庫速度緩慢，僅維持剛需采購。

日評

穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)持續(xù)擴(kuò)展疆煤“保供圈”

同時(shí)，擬新建運(yùn)煤專用鐵路和智能化無人運(yùn)煤專用公路，切實(shí)打通疆煤入甘、入寧通道，使新疆優(yōu)質(zhì)的煤炭資源優(yōu)勢，更好、更快地轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢 此外，新疆能源集團(tuán)還建設(shè)了智慧物流線上預(yù)約系統(tǒng)，提升綜合服務(wù)功能，建立全方位的生產(chǎn)銷售信息互通共享機(jī)制，通過高效及時(shí)分析匯總，實(shí)現(xiàn)煤炭產(chǎn)、運(yùn)、銷緊密銜接，極大地提高生產(chǎn)效率 記者：持續(xù)擴(kuò)展疆煤“保供圈”還需要哪些支持？ 胡國強(qiáng)：從煤炭運(yùn)輸走勢上看，今年首季新疆鐵路疆煤外運(yùn)量達(dá)1425.95萬噸，同比增長21.1%，“疆煤外運(yùn)”跑出了“加速度”。

爐料

[隆眾聚焦]：運(yùn)價(jià)跌勢不止 船燃如何應(yīng)對

原油走勢不穩(wěn)，下跌幅度較大，帶動(dòng)船燃混兌成本下行，同時(shí)終端煤價(jià)表現(xiàn)不佳，沿海散貨運(yùn)價(jià)持續(xù)下跌，供需兩弱下，船燃價(jià)格走跌明顯，后續(xù)船燃市場如何表現(xiàn)，讓我們看以下分析： 從航運(yùn)市場來看，近期大秦線檢修結(jié)束，作為我國能力最大的重載煤炭運(yùn)輸專用通道，大秦線的煤炭運(yùn)量占全國鐵路煤運(yùn)總量的1/5，大秦線恢復(fù)運(yùn)輸，環(huán)渤海港口煤炭庫存快速累積，煤炭價(jià)格松動(dòng)，沿海電廠庫存升至創(chuàng)紀(jì)錄的高位水平。

熱點(diǎn)聚焦

一季度新疆鐵路疆煤外運(yùn)同比增長21.1%

據(jù)中國鐵路烏魯木齊局集團(tuán)有限公司4日介紹，今年一季度，新疆鐵路部門疆煤外運(yùn)量達(dá)1425.95萬噸，同比增長21.1% 從煤炭運(yùn)輸走勢上看，一二月份供暖、照明等需求旺盛，電煤運(yùn)量大；三月份隨著氣候轉(zhuǎn)暖，企業(yè)生產(chǎn)用煤成為重點(diǎn)“我們根據(jù)上下游煤炭供需情況，靈活調(diào)整階段性煤炭運(yùn)輸方向和重點(diǎn)，加強(qiáng)與戰(zhàn)略客戶的合作，落實(shí)互保協(xié)議，實(shí)現(xiàn)運(yùn)力高效投入、運(yùn)量穩(wěn)定增長”中國鐵路烏魯木齊局集團(tuán)有限公司貨運(yùn)部副主任李星介紹。

爐料

Mysteel調(diào)研：2023年春節(jié)期間山西動(dòng)力煤礦放假安排及后市預(yù)判

隨著氣溫回暖，電廠日耗走弱趨勢逐漸明顯，需求偏弱，但受非電企業(yè)開工變化影響，中下游庫存變化仍具不確定性，節(jié)后坑口庫存預(yù)計(jì)小幅震蕩走勢 三、節(jié)后市場預(yù)判 產(chǎn)地方面，春節(jié)期間山西區(qū)域集團(tuán)大礦大多維持正常生產(chǎn)，由于節(jié)中放假及停產(chǎn)檢修煤礦增多，煤炭供應(yīng)小幅縮緊多數(shù)煤礦以保長協(xié)和供應(yīng)內(nèi)部為主，市場煤供給仍然有限； 港口方面，大秦線日運(yùn)量基本恢復(fù)至正常水平，維持高位運(yùn)行。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(10.24 - 10.30)

而十月歐洲能源儲備的充足，使得南非煤炭十月價(jià)格距離九月高點(diǎn)下跌百分之三十而目前的價(jià)格已經(jīng)回落到俄烏戰(zhàn)爭前的價(jià)格水平冶金煤維持上周走勢，與動(dòng)力煤價(jià)格出現(xiàn)分化，也是對今年長期以來動(dòng)力煤和冶金煤不合理價(jià)格區(qū)間的修復(fù)走勢 二、全球主要煤炭發(fā)運(yùn)國家 （1）印尼 本期印尼總發(fā)運(yùn)量566.7萬噸，環(huán)比降3.4%。

澳洲發(fā)運(yùn)

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(10.17 - 10.23)

全球發(fā)往中國發(fā)運(yùn)量323.6萬噸，環(huán)比增32.2% 本期全球主要煤炭發(fā)運(yùn)國發(fā)運(yùn)量供給升高，動(dòng)力煤與煉焦煤價(jià)格走勢分化，動(dòng)力煤市場價(jià)格繼續(xù)下降。

澳洲發(fā)運(yùn)

2022年7月份中國沿海（散貨）運(yùn)輸市場分析報(bào)告

同時(shí)，隨著鋼廠減產(chǎn)范圍擴(kuò)大，鋼廠開工率與產(chǎn)能利用率雙雙下行，產(chǎn)量今年以來首次實(shí)現(xiàn)四連降，供需過剩的格局正在緩解鐵礦石需求在鋼廠自主性減產(chǎn)壓力下逐步回落，港口發(fā)運(yùn)量小于到港量，港口庫存持續(xù)回升本月，金屬礦石弱勢局面延續(xù)，運(yùn)價(jià)在煤炭市場帶動(dòng)下，略有回升7月29日，金屬礦石貨種運(yùn)價(jià)指數(shù)報(bào)收1069.42點(diǎn)，較上月同期上漲3.6%，月平均值為1069.83點(diǎn)，較上月上漲3.6% 3、糧食運(yùn)輸 7月份玉米市場一改上半年的偏強(qiáng)走勢，在需求疲軟的背景下，玉米價(jià)格延續(xù)下行走勢。

船舶

Mysteel：動(dòng)力煤市場震蕩運(yùn)行 市場情緒逐漸升溫

綜上，迎峰度夏來臨，下游日耗提升至高位，疊加現(xiàn)在疫情減輕，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)加快，預(yù)計(jì)市場活躍度有所提升，在保供政策持續(xù)發(fā)力下，煤炭供應(yīng)及鐵路運(yùn)量將維持在高位水平中下游各環(huán)節(jié)庫存維持高位，在長協(xié)煤覆蓋及兌現(xiàn)率提高下，電力用戶整體采購壓力不大，因此后期價(jià)格走勢還需謹(jǐn)慎政策調(diào)控壓力

日評

百年建筑月報(bào)：6月全國混凝土價(jià)格環(huán)比下跌2.72%，均價(jià)開始“交集”

南方多地雨水天氣持續(xù)不斷，北方再迎來高溫天氣后，部分地區(qū)又面臨雨水天氣，季節(jié)性天氣影響，加上房建項(xiàng)目資金回款無明顯改善情況下，混凝土發(fā)運(yùn)量繼續(xù)下行目前各地陸續(xù)啟動(dòng)半年度回款，但房建項(xiàng)目回款進(jìn)度仍較預(yù)期水平有一定的差距，夏季傳統(tǒng)施工淡季持續(xù)，隨著高溫、雨水天氣的持續(xù)，工程進(jìn)度整體提升難度較大，部分地區(qū)或有小幅的增長，國內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量整體仍呈現(xiàn)小幅震蕩 2.2、原材料成本—施工條件不佳，原材走勢不強(qiáng) 2.2.1、煤炭成本理性回調(diào) 水泥價(jià)格弱勢運(yùn)行 6月全國水泥價(jià)格弱勢下行，截至5月31日，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)454.57，月環(huán)比下降6.74%，降幅縮小0.26個(gè)百分點(diǎn)，同比下降2.85%。

月報(bào)

Mysteel：港口動(dòng)力煤企業(yè)市場情緒調(diào)研（20220526）

近期，國常會提出要落實(shí)地方煤炭產(chǎn)量責(zé)任，調(diào)整煤礦核增產(chǎn)能政策，加快辦理保供煤礦手續(xù)24日遼寧省發(fā)改委下發(fā)通知，明確遼寧煤炭（5500大卡，含稅）出礦環(huán)節(jié)中長期交易價(jià)格合理區(qū)間為590—790元/噸，至此，已有8省明確了煤炭出礦環(huán)節(jié)中長期和現(xiàn)貨交易價(jià)格合理區(qū)間目前大秦線運(yùn)力恢復(fù)到滿發(fā)狀態(tài)，日運(yùn)量較檢修時(shí)期增加30萬噸，港口貿(mào)易商對動(dòng)力煤后期市場價(jià)格走勢觀點(diǎn)不一基于以上背景，Mysteel團(tuán)隊(duì)針對港口動(dòng)力煤市場情緒進(jìn)行了以下調(diào)研： 北港貿(mào)易商A：現(xiàn)階段貿(mào)易商發(fā)運(yùn)成本普遍較高，港口動(dòng)力煤市場價(jià)格僵持，買賣盤比較少，上周我休息沒有報(bào)價(jià)，本周暫不出貨，且先觀望，等下周再看看吧。

日評

百年建筑直播間：需求放緩下，全國砂石曲折前行

砂石方面由于用戶終端需求一般，訂船積極性不高，商談較為困難 ，后期運(yùn)價(jià)還是主要依靠煤炭貨盤的市場釋放量外加上海復(fù)工復(fù)產(chǎn)帶來拉運(yùn)需求，并在此利好因素的推進(jìn)下，各行業(yè)市場生產(chǎn)和供應(yīng)即將恢復(fù)，近期海運(yùn)費(fèi)持續(xù)小幅回升 江運(yùn)費(fèi)方面，江蘇大部分地區(qū)疫情逐漸好轉(zhuǎn)，道路解封，物流運(yùn)輸逐步放開，砂石發(fā)運(yùn)量增加預(yù)計(jì)江運(yùn)航線價(jià)格短時(shí)間內(nèi)保持穩(wěn)定運(yùn)行 四、全國砂石價(jià)格走勢及分析 全國砂石價(jià)格漲跌互現(xiàn)。

熱點(diǎn)文章

百年建筑：二季度全國混凝土行情或止跌回升

本輪勞務(wù)上工率為70.5%，周增長14%，較去年同期降低25.9%算數(shù)據(jù)顯示，較去年同期，工程需求對混凝土發(fā)運(yùn)量明顯支撐無力，混凝土產(chǎn)能利用率不濟(jì) 3.混凝土成本情況 3.1一季度水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn) 據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，一季度全國散裝水泥均價(jià)為515元/噸，較12月31日，下跌7.71%，較去年同期上漲14.7%，2022年1月開始，前期限電政策放寬，水泥庫存量提升，疊加2月春節(jié)期間市場需求停滯及節(jié)后市場恢復(fù)緩慢，為緩解庫存壓力與競爭壓力，水泥價(jià)格持續(xù)回落，而隨著春節(jié)后，市場逐步恢復(fù)，加之煤炭成本大幅提升，熟料價(jià)格大漲，水泥生產(chǎn)成本有所增加，因此部分市場水泥價(jià)格開始試探性上漲，雖有部分落實(shí)不佳，但是整體價(jià)格大體走勢上行為主。

熱點(diǎn)文章

Mysteel周報(bào)：黑色系原燃料價(jià)格漲跌互現(xiàn)

另外復(fù)產(chǎn)的同時(shí)還需考慮廠內(nèi)大量成品庫存的累加情況，其消化速度也將影響價(jià)格趨勢故綜合來看，預(yù)計(jì)近期國內(nèi)鋼坯市場或繼續(xù)維持堅(jiān)挺調(diào)整的走勢 【動(dòng)力煤】產(chǎn)地方面，受月底部分地區(qū)煤管票用罄停產(chǎn)以及檢修停產(chǎn)等因素影響，煤炭供應(yīng)小幅收緊，多以保障長協(xié)用煤為主伴隨全國疫情散發(fā)形勢嚴(yán)峻，部分地區(qū)煤炭物流受限，導(dǎo)致下游拉運(yùn)積極性下降；陜西區(qū)域：受安檢政策影響，區(qū)域內(nèi)部分煤礦暫停生產(chǎn)，進(jìn)入自查狀態(tài)，部分煤礦因終端采購放緩及貿(mào)易商上站數(shù)量減少，銷售走弱，雖部分煤礦降價(jià)銷售，但拉運(yùn)積極性仍舊不高；內(nèi)蒙區(qū)域：受保供長協(xié)以及部分煤礦煤管票已用盡等因素影響，供應(yīng)小幅收緊，主銷長協(xié)用戶，站臺及長途用戶拉運(yùn)量節(jié)奏放緩，觀望限價(jià)政策進(jìn)一步落實(shí)，到礦拉運(yùn)車輛有所減少，個(gè)別煤礦存在少量庫存；山西區(qū)域：受安檢及環(huán)保檢查影響，在產(chǎn)煤礦產(chǎn)量較前期有所下降，主供地銷和周邊電廠，市場采購情緒有所降溫，但受疫情影響，運(yùn)力周轉(zhuǎn)依舊緩慢，汽運(yùn)貨源繼續(xù)向鐵路轉(zhuǎn)移，大秦線滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)。

周評

【靈石順暢經(jīng)貿(mào)】2022焦煤維穩(wěn)偏強(qiáng)運(yùn)行

2021對于焦煤市場來說是動(dòng)蕩的一年，還是比較瘋狂的，大漲大跌都見到了，現(xiàn)觀2022年的市場，個(gè)人覺得焦煤是受內(nèi)外部因素影響以及政策影響較大，具體走勢目前不太明朗，應(yīng)該維溫，偏強(qiáng)運(yùn)行 靈石順暢經(jīng)貿(mào)有限公司是一家從事煤炭洗選，焦煤，焦炭貿(mào)易，鐵路集裝箱發(fā)運(yùn)為一體的現(xiàn)代企業(yè)管理公司，公司業(yè)務(wù)立足山西靈石，介休，孝義，離石，柳林，古交等，輻射云貴川等西南市場，年發(fā)運(yùn)量60萬噸，精誠合作，價(jià)值共享！ 。

煉焦煤

瑞達(dá)期貨：鄭煤期價(jià)寬幅震蕩，短線延續(xù)高位運(yùn)行

主產(chǎn)區(qū)銷售情況較好，下游剛需采購積極，拉運(yùn)需求較好，礦上拉運(yùn)排隊(duì)時(shí)間較長當(dāng)前港口庫存仍偏低，受秋季檢修影響，運(yùn)量近期偏低水平國家發(fā)改委發(fā)布關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場化改革，或?qū)﹄娒簝r(jià)格產(chǎn)生利多影響目前電廠煤炭庫存處于低位，冬儲補(bǔ)庫需求進(jìn)行中預(yù)計(jì)動(dòng)力煤價(jià)格延續(xù)高位運(yùn)行技術(shù)上，ZC2201合約寬幅震蕩，日MACD指標(biāo)顯示紅色動(dòng)能柱小幅擴(kuò)大，短線走勢較強(qiáng)操作建議，市場波動(dòng)較大，建議觀望

機(jī)構(gòu)