29日全球煤炭快訊：南非South32計(jì)劃二季度后完成動(dòng)力煤業(yè)務(wù)剝離 印度2月煤炭進(jìn)口量同比減少25%

去年12月，南非的反托斯拉法院批準(zhǔn)了這一交易，掃除了交易的關(guān)鍵障礙但是，這一原本計(jì)劃用9-12月市場(chǎng)完成的交易已經(jīng)明顯超出預(yù)期 目前，South32同南非電力公司Eskom之間仍有一些供應(yīng)協(xié)議尚未達(dá)成，包括Seriti資源公司在內(nèi)的三方仍在為協(xié)議的落成努力談判 信息來(lái)源：NASDAQ 印度2月煤炭進(jìn)口量同比減少25% 根據(jù)Mjunction發(fā)布的報(bào)告，在2020年4月-2021年2月，印度進(jìn)口1.96億噸煤炭，相比起上一財(cái)年同期的2.27億噸，同比減少13.6%。

快訊

[隆眾聚焦]：中國(guó)對(duì)美國(guó)來(lái)源進(jìn)口關(guān)稅加征34%，其對(duì)國(guó)內(nèi)丙烯市場(chǎng)影響幾何？

而從原料端來(lái)看，進(jìn)口甲醇多來(lái)自中東、東南亞以及南非方向煤炭雖涉及部分美國(guó)貨源，但占比相對(duì)較少，加征關(guān)稅對(duì)此工藝基本無(wú)明顯影響 另一工藝原料石腦油，進(jìn)口主要來(lái)自韓國(guó)、俄羅斯和中東部分國(guó)家，對(duì)美國(guó)的石腦油進(jìn)口量一直維持在極低水平，2024年進(jìn)口美國(guó)石腦油雖呈現(xiàn)歷年最高水平，達(dá)到37.24萬(wàn)噸左右，但其僅占當(dāng)前總進(jìn)口量的3%左右，占中國(guó)石腦油消費(fèi)量的0.19%，因此加征關(guān)稅對(duì)此工藝亦無(wú)明顯沖擊。

上游動(dòng)態(tài)

山東華信工貿(mào)有限公司榮獲2024鐵礦石經(jīng)濟(jì)礦貿(mào)易先鋒企業(yè)獎(jiǎng)項(xiàng)

近年來(lái)，經(jīng)濟(jì)礦石的使用已經(jīng)成為鋼廠降低成本、提高效率的關(guān)鍵策略該活動(dòng)是根據(jù)2024年經(jīng)濟(jì)礦貿(mào)易量、企業(yè)營(yíng)收規(guī)模、企業(yè)基本經(jīng)營(yíng)情況和企業(yè)人氣等因素綜合評(píng)選出上榜企業(yè) 山東華信工貿(mào)有限公司成立于2004年11月23日，注冊(cè)資金15億元，公司常年進(jìn)口巴西鐵礦、澳大利亞鐵礦、印度鐵礦、南非鐵礦、鎳礦、煤炭等公司連續(xù)躋身全國(guó)外貿(mào)企業(yè)五百?gòu)?qiáng)，民營(yíng)外貿(mào)百?gòu)?qiáng)企業(yè)為做實(shí)做好服務(wù)型貿(mào)易平臺(tái),公司一直保持與大連商品交易所、日照大宗商品交易中心等單位的合作關(guān)系。

會(huì)議與評(píng)選

印度DRI產(chǎn)量預(yù)計(jì)到2030財(cái)年超過(guò)7500萬(wàn)噸

DRI產(chǎn)量增加主要是由于長(zhǎng)材行業(yè)的需求增長(zhǎng)過(guò)去五年，由于建筑行業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的發(fā)展，長(zhǎng)材產(chǎn)量在印度鋼鐵總產(chǎn)量的占比已由2019財(cái)年51.5%上漲至2024財(cái)年的54.8% 印度大約80%的DRI生產(chǎn)通過(guò)煤基工藝生產(chǎn)，主要原材料是鐵礦石和煤炭，印度在鐵礦石方面可以自給自足，但約30-40%的煤炭需求依賴(lài)從南非和印度尼西亞等國(guó)的進(jìn)口。

礦山動(dòng)態(tài)

Mysteel：動(dòng)力煤需求欠佳 內(nèi)外貿(mào)價(jià)格同步進(jìn)入下行階段

一、國(guó)際高卡煤由漲轉(zhuǎn)跌 進(jìn)口成本開(kāi)始下移 回顧上周，海外高卡煤因俄羅斯不可抗力因素影響，市場(chǎng)參與者擔(dān)心海外煤炭供應(yīng)減少，從而高卡煤價(jià)快速上漲但由于國(guó)際需求釋放短暫，煤價(jià)上漲預(yù)期被打破，僅靠情緒面難以持續(xù)，煤價(jià)由漲轉(zhuǎn)跌另一方面受?chē)?guó)際航運(yùn)市場(chǎng)船運(yùn)緊張影響，運(yùn)費(fèi)快速上漲，進(jìn)一步拉高采購(gòu)成本，現(xiàn)澳洲Q5500FOB報(bào)價(jià)95美元/噸。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel：節(jié)后國(guó)際市場(chǎng)動(dòng)力煤或?qū)悍€(wěn)運(yùn)行

據(jù)悉印尼Q3800FOB成交價(jià)60-60.5美元/噸，換算到岸人民幣價(jià)格約為550元/噸高卡煤方面，低價(jià)南非、哥倫比亞煤炭對(duì)澳洲高卡煤形成一定沖擊 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 印度市場(chǎng)需求亦表現(xiàn)平平，一方面印度本國(guó)致力于減少對(duì)進(jìn)口煤炭的使用，另一方面，低價(jià)南非煤對(duì)印度買(mǎi)家更具吸引力。

煤焦熱點(diǎn)

年中盤(pán)點(diǎn)：2023年上半年鉻行業(yè)大事記

據(jù)悉，Transnet在致客戶(hù)的一封信中表示，這條從德班港到豪登省的688公里鐵路線在6天內(nèi)只運(yùn)行了36個(gè)小時(shí)“過(guò)去一周，共有39起針對(duì)干線關(guān)鍵區(qū)域的安全相關(guān)事件，導(dǎo)致線路關(guān)閉，”Transnet表示，大雨導(dǎo)致另外兩次關(guān)閉犯罪分子通常與武裝團(tuán)伙合作，他們的目標(biāo)是南非貨運(yùn)鐵路到發(fā)電廠的國(guó)有基礎(chǔ)設(shè)施，這導(dǎo)致了長(zhǎng)期的停電，并限制了煤炭和鉻礦等關(guān)鍵出口產(chǎn)品的出口德班和豪登省之間的集裝箱鐵路是南非進(jìn)口的一條關(guān)鍵路線。

鉻頭條

2023年4月南非礦業(yè)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.3%

黃金和PGMs在經(jīng)季節(jié)性調(diào)整采礦產(chǎn)量數(shù)值上增長(zhǎng)較大 同時(shí)在銷(xiāo)售方面，4月份按當(dāng)前價(jià)格計(jì)算的礦產(chǎn)銷(xiāo)售額同比下降25.6%PGMs下降較多（-41.7%，貢獻(xiàn)-15.2個(gè)百分點(diǎn)），此外，煤炭（-22.9%，貢獻(xiàn)-6.2個(gè)百分點(diǎn)）和黃金（-45.7%，貢獻(xiàn)-3.5個(gè)百分點(diǎn)）也呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)在銷(xiāo)售額增長(zhǎng)方面，鉻礦增長(zhǎng)了61.5% 據(jù)Mysteel了解，南非UG2精粉是中國(guó)進(jìn)口數(shù)量最大的一個(gè)鉻礦品種，占總進(jìn)口量20-25%，其成本是鉻礦中最低的，UG2鉻精粉的原料來(lái)自鉑金尾礦，相較于傳統(tǒng)通過(guò)礦井開(kāi)采的南非鉻礦，節(jié)省了開(kāi)采成本，一般比相同品質(zhì)的傳統(tǒng)鉻礦成本低20-30美金。

產(chǎn)業(yè)資訊

榆林市動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格或延續(xù)承壓偏弱下行

三是進(jìn)口方面，本月進(jìn)口煤市場(chǎng)價(jià)格整體承壓偏弱下行前半月受印尼降雨影響，低卡印尼煤現(xiàn)貨資源偏緊，貿(mào)易商對(duì)國(guó)內(nèi)迎峰度夏需求持看好預(yù)期，報(bào)價(jià)保持堅(jiān)挺；后半月進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)收窄，且國(guó)內(nèi)終端用煤企業(yè)電煤庫(kù)存消化遲緩，進(jìn)口煤報(bào)價(jià)承壓，窄幅下調(diào)加之歐洲三港煤炭庫(kù)存持續(xù)累積，印度電煤庫(kù)存多在10天以上，國(guó)際用煤需求較差，國(guó)際煤價(jià)持續(xù)承壓下行，尤其在南非煤和哥倫比亞煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)擠壓下，澳大利亞及歐洲某國(guó)高卡煤價(jià)降幅進(jìn)一步擴(kuò)大。

爐料

Mysteel：海外高卡動(dòng)力煤領(lǐng)跌市場(chǎng) 內(nèi)外貿(mào)煤價(jià)累計(jì)降幅約200元/噸

回顧5月份國(guó)際市場(chǎng)煤價(jià)高位回調(diào)，因歐洲、亞太市場(chǎng)需求低迷，高卡煤價(jià)大幅下調(diào)；部分南非、哥倫比亞煤炭轉(zhuǎn)口至中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售，但因中國(guó)電廠庫(kù)存高企需求偏低銷(xiāo)售不暢而中國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)因海外煤炭集中流向國(guó)內(nèi)，給印尼、澳煤帶來(lái)下行壓力，導(dǎo)致進(jìn)口煤到岸價(jià)同步下調(diào)，月累計(jì)降幅在135-200元/噸另內(nèi)貿(mào)市場(chǎng)也因進(jìn)口煤帶來(lái)的沖擊，亦進(jìn)入下行通道 1.海外煤炭需求遇冷，高卡煤價(jià)格承壓回調(diào)。

煤焦熱點(diǎn)

南非：計(jì)劃在18個(gè)月內(nèi)實(shí)施4個(gè)階段限電

這些鐵路線將汽車(chē)、金屬和煤炭運(yùn)往港口，并進(jìn)口燃料和汽車(chē)零部件 代表該國(guó)大多數(shù)礦業(yè)公司的南非礦產(chǎn)委員會(huì)在其年度報(bào)告中表示，由于鐵路基礎(chǔ)設(shè)施狀況不佳，該國(guó)去年沒(méi)收了 1500 億蘭特的出口去年，其成員出口的商品比合同規(guī)定的少 510 億蘭特，而 2021 年則損失了 350 億蘭特 Transnet 還希望在未來(lái)幾個(gè)月內(nèi)與位于非洲最大集裝箱港口德班 2 號(hào)碼頭集裝箱碼頭和 Ngqura 集裝箱碼頭的私營(yíng)運(yùn)營(yíng)商建立合作伙伴關(guān)系。

產(chǎn)業(yè)資訊

江蘇匯鴻供應(yīng)鏈（連云港）有限公司確認(rèn)協(xié)辦「秋實(shí)」2023年（第六屆）中國(guó)鉻鎳及不銹鋼爐料產(chǎn)業(yè)鏈峰會(huì)

公司主營(yíng)鐵礦石、錳礦、錳鐵、煤炭、鋼坯、螺紋鋼、線材、冷熱軋板卷、盤(pán)螺等黑色系產(chǎn)品;鎳礦、鎳鐵、鉻礦、鉻鐵、不銹鋼等有色系產(chǎn)品及鋰礦、碳酸鋰、氫氧化鋰、三元正極材料、磷酸鐵鋰等新能源產(chǎn)品專(zhuān)業(yè)提供規(guī)模性進(jìn)口供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)、內(nèi)貿(mào)供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)、“一帶一路”出口項(xiàng)目業(yè)務(wù)供應(yīng)鏈全流程一體化業(yè)務(wù)等 擁有海外主要礦產(chǎn)資源地區(qū)(澳大利亞、南非、菲律賓、印尼、土耳其等)眾多國(guó)際知名供應(yīng)商的上游資源渠道，與國(guó)內(nèi)眾多行業(yè)龍頭工廠、貿(mào)易企業(yè)形成了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，致力于為廣大實(shí)體工廠及貿(mào)易企業(yè)提供專(zhuān)業(yè)且全方位的大宗商品供應(yīng)鏈一體化集成解決方案。

會(huì)議

2023年3月南非礦業(yè)產(chǎn)量同比下降2.6%

下降最多的是PGMs（-362%，貢獻(xiàn)-13.1個(gè)百分點(diǎn)），煤炭（-23%，貢獻(xiàn)-6個(gè)百分點(diǎn)）、鉻礦（63%，貢獻(xiàn)2.2個(gè)百分點(diǎn)）和錳礦（41%，貢獻(xiàn)1.7個(gè)百分點(diǎn)） 據(jù)Mysteel了解，南非UG2精粉是中國(guó)進(jìn)口數(shù)量最大的一個(gè)鉻礦品種，占總進(jìn)口量20-25%，其成本是鉻礦中最低的，UG2鉻精粉的原料來(lái)自鉑金尾礦，相較于傳統(tǒng)通過(guò)礦井開(kāi)采的南非鉻礦，節(jié)省了開(kāi)采成本，一般比相同品質(zhì)的傳統(tǒng)鉻礦成本低20-30美金。

產(chǎn)業(yè)資訊

日本加大努力削減煤炭進(jìn)口成本，力保能源安全并抗擊通脹

日本大幅減少自俄煤炭進(jìn)口 日本能源高度依賴(lài)進(jìn)口，是全球第三大煤炭進(jìn)口國(guó)俄烏沖突以來(lái)，日本大幅減少了自俄羅斯的煤炭進(jìn)口 日本貿(mào)易數(shù)據(jù)顯示，2022年該國(guó)從澳大利亞購(gòu)買(mǎi)了73%的動(dòng)力煤，從俄羅斯購(gòu)買(mǎi)了7%，而2021年分別為73%和12% 歐亞集團(tuán)能源、氣候和資源主管HenningGloystein表示，為了取代俄羅斯煤炭，日本增加了從印尼、澳大利亞、南非等幾個(gè)國(guó)家的煤炭進(jìn)口，甚至偶爾還從加拿大、哥倫比亞和美國(guó)等美洲國(guó)家進(jìn)口煤炭。

爐料

德國(guó)硬煤進(jìn)口商找到了新供應(yīng)來(lái)源

德國(guó)硬煤進(jìn)口組織VDki為發(fā)電廠和煉鋼廠找到了新的供應(yīng)來(lái)源，使他們能夠在歐盟禁令后結(jié)束對(duì)俄羅斯的依賴(lài)德國(guó)煤炭進(jìn)口商組織VDki在一份聲明中說(shuō)，美國(guó)、南非和哥倫比亞可以替代俄羅斯供應(yīng)

爐料

【來(lái)巍國(guó)際】鋼坯節(jié)后市場(chǎng)還需謹(jǐn)慎對(duì)待

公司簡(jiǎn)介： 北京天柱國(guó)際貿(mào)易有限公司成立于2013年6月，于2020年4月24日更名為北京來(lái)巍國(guó)際貿(mào)易有限公司是河北天柱鋼鐵集團(tuán)旗下的全資國(guó)際貿(mào)易公司，專(zhuān)業(yè)從事進(jìn)口鐵礦砂、煤炭以及出口鋼材業(yè)務(wù)公司利用境內(nèi)境外兩個(gè)平臺(tái)，與澳洲、巴西、南非、印度、烏克蘭以及東南亞、中東、非洲，南美等國(guó)的礦山、貿(mào)易商、鋼廠包括許多世界排名靠前企業(yè)有長(zhǎng)期直接合作，建立了友好的互利共贏關(guān)系。

鋼坯

本周海外鐵合金熱點(diǎn)（12.26-12.30）

雙方已同意為煤炭、鐵礦石、錳礦和鉻礦等每一種主要大宗商品建立一個(gè)監(jiān)督小組、一個(gè)復(fù)蘇指導(dǎo)委員會(huì)和一個(gè)渠道優(yōu)化團(tuán)隊(duì) 進(jìn)口數(shù)據(jù) 錳礦 據(jù)日本海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年11月日本錳礦進(jìn)口總量114540噸，環(huán)比增加117.64%，同比增加147.59%，其中11月日本錳礦進(jìn)口主要來(lái)自南非52000噸、加蓬40550、澳大利亞21990噸。

海外鐵合金動(dòng)態(tài)

南非物流Transnet：?jiǎn)?dòng)應(yīng)急計(jì)劃以應(yīng)對(duì)理查茲灣港擁堵

11月16日，Transnet表示，前往理查茲灣港口的卡車(chē)數(shù)量有所增加，并已啟動(dòng)應(yīng)急計(jì)劃以應(yīng)對(duì)擁堵 圖片來(lái)源：Transnet官網(wǎng) 在歐盟禁止從俄進(jìn)口化石燃料后，今年南非煤炭需求激增。

產(chǎn)業(yè)資訊

全球煤炭貿(mào)易格局加速重構(gòu)

俄羅斯是歐洲能源的第一大供應(yīng)國(guó)從煤炭的角度來(lái)看，2020年俄羅斯煤炭占?xì)W盟煤炭總進(jìn)口量的56%、美國(guó)占比17%、澳大利亞占比15%、哥倫比亞占比6%、南非占比1%、其他國(guó)家占比5% 由于歐美以及日本、韓國(guó)宣布對(duì)俄羅斯煤炭的禁運(yùn)，使得俄羅斯煤炭向西的貿(mào)易完全受阻，只能轉(zhuǎn)向中國(guó)和印度，而歐盟也轉(zhuǎn)向亞太地區(qū)尋求新的煤炭供應(yīng)亞太地區(qū)主要的煤炭供應(yīng)國(guó)是澳大利亞和印尼，由于澳洲此前的貿(mào)易流向多為日本和韓國(guó)，短期內(nèi)向歐洲發(fā)運(yùn)的實(shí)力有限，而歐盟對(duì)印尼的高卡煤訴求也擠占了原本中國(guó)、日本、韓國(guó)以及印度的需求。

爐料

Mysteel數(shù)據(jù)：全球煤炭發(fā)運(yùn)數(shù)據(jù)(10.17 - 10.23)

發(fā)運(yùn)中國(guó)220.4萬(wàn)噸，環(huán)比增48.6%印尼地區(qū)進(jìn)入雨季，以主要產(chǎn)煤地加里曼丹島和蘇門(mén)答臘島受雨較多，各地紛紛進(jìn)入洪水預(yù)警狀態(tài)，碼頭被淹，出煤不暢相近菲律賓群島接煤不暢，煤炭無(wú)法到港與此相近情況的還有南非東南部出煤碼頭，洪水泛濫，供給能力短期無(wú)法被修復(fù)印尼有關(guān)煤炭生廠商后續(xù)看好中國(guó)煤炭需求，發(fā)運(yùn)情況優(yōu)于其他進(jìn)口國(guó) 隨著俄烏沖突事態(tài)的發(fā)展，俄羅斯能源對(duì)西方國(guó)家的供應(yīng)量已急劇減少。

澳洲發(fā)運(yùn)