Mysteel：以2016年后煤炭行業(yè)復(fù)蘇類比2023年地產(chǎn)前景合適嗎？

對(duì)比2016年的煤炭行業(yè)和2022年末的房地產(chǎn)，當(dāng)下房地產(chǎn)業(yè)的前景無(wú)法與2016年后的煤炭行業(yè)復(fù)蘇做比較：即使不考慮后期商品房銷售的復(fù)蘇速度，商品房的供應(yīng)/庫(kù)存壓力遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)2016年后的煤炭行業(yè)供應(yīng)壓力 2016年后煤炭供應(yīng)端產(chǎn)能持續(xù)大幅縮減。

觀點(diǎn)

鐘紹良：全球鋼鐵行業(yè)邁向碳中和，氫能技術(shù)或成關(guān)鍵

其中，氫能技術(shù)尤其受到關(guān)注氫能不僅有助于減少鋼鐵生產(chǎn)過(guò)程中的碳排放，還被視為未來(lái)鋼鐵制造的關(guān)鍵技術(shù) 　　鐘紹良表示，盡管氫能技術(shù)前景廣闊，但目前仍面臨諸多挑戰(zhàn)，包括綠色氫的生產(chǎn)、運(yùn)輸、儲(chǔ)存技術(shù)，以及水資源和供應(yīng)鏈管理問(wèn)題此外，氫基直接還原鐵（H2-DRI）的生產(chǎn)成本也比傳統(tǒng)技術(shù)高出50%-85%此外，碳價(jià)和煤炭價(jià)格也在影響著企業(yè)對(duì)氫冶金技術(shù)的選擇 　　鐘紹良介紹，為了支持鋼鐵行業(yè)的低碳轉(zhuǎn)型，截至2024年6月，全球政府已宣布了總計(jì)140億美元的資金，用于支持鋼鐵行業(yè)的脫碳項(xiàng)目。

產(chǎn)業(yè)動(dòng)態(tài)

【證券日?qǐng)?bào)】浮法玻璃期貨價(jià)格持續(xù)上漲，生產(chǎn)廠家“謹(jǐn)慎樂(lè)觀”

例如三峽新材預(yù)計(jì)2023年上半年歸母凈利潤(rùn)虧損1800萬(wàn)元左右；耀皮玻璃預(yù)計(jì)2023年上半年歸母凈利潤(rùn)虧損1億元左右，而去年同期為盈利2559.59萬(wàn)元 數(shù)據(jù)顯示，7月份浮法玻璃以煤炭為燃料的生產(chǎn)利潤(rùn)從390元/噸回升至402元/噸在利潤(rùn)驅(qū)動(dòng)下，玻璃產(chǎn)量持續(xù)上行，浮法玻璃日度產(chǎn)量從16.6萬(wàn)噸回升到16.72萬(wàn)噸，玻璃產(chǎn)線開(kāi)工條數(shù)從242回升到245條 “近期浮法玻璃期貨價(jià)格的上漲，說(shuō)明市場(chǎng)看好未來(lái)的發(fā)展前景，但目前下游市場(chǎng)的需求尚未傳導(dǎo)到玻璃加工行業(yè)。

媒體報(bào)道

煤炭行業(yè)81項(xiàng)技術(shù)入選《礦產(chǎn)資源節(jié)約和綜合利用先進(jìn)適用技術(shù)目錄（2022版）》

該技術(shù)利用TGIS技術(shù)實(shí)現(xiàn)基于高精度地質(zhì)模型指導(dǎo)工作面設(shè)備規(guī)劃自適應(yīng)截割；引入全自動(dòng)測(cè)量機(jī)器人動(dòng)態(tài)修正慣導(dǎo)絕對(duì)坐標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了煤礦綜采工作面大地坐標(biāo)相關(guān)裝備的全覆蓋和精準(zhǔn)開(kāi)采，形成了煤礦智能開(kāi)采的成套技術(shù)體系，適用于國(guó)內(nèi)煤層賦存條件類似的礦井，全面提升煤炭行業(yè)開(kāi)采水平和安全保障能力，推廣前景廣闊 北京龍軟科技股份有限公司、臨沂礦業(yè)集團(tuán)菏澤煤電有限公司郭屯煤礦 76 煤炭產(chǎn)品機(jī)器人采制化系統(tǒng) 煤炭采制化方面應(yīng)用，如采樣、制樣、化驗(yàn)、傳輸、運(yùn)輸方面。

爐料

波交所：過(guò)去一周海岬型船舶市場(chǎng)出現(xiàn)見(jiàn)頂跡象

去程航線波動(dòng)尤其劇烈，將貨物運(yùn)回遠(yuǎn)東地區(qū)的運(yùn)力幾天內(nèi)租金價(jià)格出現(xiàn)了大幅波動(dòng)再往南的巴西市場(chǎng)，前往中國(guó)的航線上周出現(xiàn)下跌，目前租金價(jià)格基本與太平洋板塊運(yùn)力持平巴西至中國(guó)C3程租航線下跌2.605美元，收?qǐng)?bào)33.165美元 太平洋板塊，煤炭和鐵礦石運(yùn)輸需求前景旺盛，市場(chǎng)顯得相當(dāng)活躍然而，由于該地區(qū)運(yùn)力充足，西非至中國(guó)航線租金價(jià)格下跌1.282美元至13.668美元海岬型船舶市場(chǎng)上周略有回落，然而隨著船運(yùn)行業(yè)傳統(tǒng)的高收益季節(jié)到來(lái)，上周船東整體而言仍保持著強(qiáng)勁健康的收益。

船舶

中信證券：碳交易、碳邊境稅與可再生能源電力入市交易或深入推進(jìn)

新華財(cái)經(jīng)北京4月7日電 中信證券指出，放眼未來(lái)，2060年碳中和路徑下必由的制度改革與技術(shù)革命，預(yù)計(jì)將持續(xù)催生蓬勃增長(zhǎng)的新賽道制度方面，碳交易、碳邊境稅與可再生能源電力入市交易或深入推進(jìn)新能源技術(shù)方面，光伏和風(fēng)電成本可持續(xù)下降，氫能和儲(chǔ)能發(fā)展?jié)摿V闊，電網(wǎng)與用電側(cè)新技術(shù)將推廣傳統(tǒng)行業(yè)方面，生物基技術(shù)有望部分取代石油/煤基化工技術(shù)，輕量化可支撐鋁需求，天然氣可在部分非電領(lǐng)域替代煤炭碳捕捉技術(shù)方面，預(yù)計(jì)捕捉與封存經(jīng)濟(jì)性將提升，碳利用前景廣闊。

爐料

鐵礦拉漲焦炭大跌，鋼價(jià)高位震蕩

宏觀面：生態(tài)環(huán)境部稱積極推進(jìn)鋼鐵、煤炭等行業(yè)化解過(guò)剩產(chǎn)能；美國(guó)股市周四大幅下跌，隔夜10年期國(guó)債收益率最高沖到1.6%以上；美國(guó)2020年第四季度GDP增長(zhǎng)4.1%，市場(chǎng)關(guān)注大規(guī)模刺激計(jì)劃前景 產(chǎn)業(yè)面：Mysteel調(diào)研247家鋼廠高爐煉鐵產(chǎn)能利用率92.28%，環(huán)比增加0.10%，同比增加12.22%；Mysteel統(tǒng)計(jì)全國(guó)45個(gè)港口進(jìn)口鐵礦庫(kù)存為12644.73萬(wàn)噸，環(huán)比降62.17萬(wàn)噸。

期評(píng)

MRI：8月制造業(yè)多板塊淡季不淡，供給指數(shù)維持高位運(yùn)行韌勁足【2020年8月中國(guó)制造業(yè)供給指數(shù)（MMSI）點(diǎn)評(píng)】

國(guó)內(nèi)石油需求穩(wěn)步恢復(fù)，但國(guó)際原油市場(chǎng)對(duì)全球未來(lái)需求的不確定性有較強(qiáng)擔(dān)憂8月國(guó)際油價(jià)小幅上漲原油市場(chǎng)對(duì)OPEC+減產(chǎn)履行率及新冠疫情對(duì)需求前景極為關(guān)注，OPEC+減產(chǎn)履行率符合預(yù)期對(duì)市場(chǎng)有提振，但海外疫情愈發(fā)嚴(yán)峻導(dǎo)致市場(chǎng)對(duì)未來(lái)需求前景充滿擔(dān)憂，抑制油價(jià)漲幅截至8月28日，WTI授予41.01-43.39美元/桶，布倫特收于44.15-45.86美元/桶 煤炭行業(yè)下游需求持續(xù)恢復(fù)，去年高基數(shù)拉低同比增速 8月煤炭行業(yè)供給指數(shù)數(shù)同比下降2.68%，環(huán)比增長(zhǎng)1.39%。

產(chǎn)業(yè)分析

24日全球煤炭快訊：波蘭煤礦工會(huì)罷工規(guī)模升級(jí) 哥倫比亞煤炭生產(chǎn)商Cerrejon錯(cuò)失生產(chǎn)目標(biāo)

現(xiàn)在，由于罷工，這一生產(chǎn)目標(biāo)無(wú)法達(dá)到，目前還不知道罷工造成的影響會(huì)有多大 這一罷工從9月22日起開(kāi)始，影響5.6萬(wàn)噸的日產(chǎn)量，或123萬(wàn)噸煤炭出口 Bejarano呼吁工會(huì)Sintracarbon，代表Cerrejon工人最大份額的工會(huì)，了解當(dāng)前煤炭行業(yè)的艱難前景Bejarano補(bǔ)充說(shuō)，Cerrejon已經(jīng)向工人提供了加薪和福利，盡管公司虧損達(dá)3680億比索(9890萬(wàn)美元）。

快訊

4日全球煤炭快訊：1-6月澳洲動(dòng)力煤出口量同比上漲7.4% 波蘭2060年前結(jié)束煤炭使用

1-6月澳洲動(dòng)力煤出口量同比上漲7.4% 今年上半年澳洲動(dòng)力煤出口量同比有所上升 澳大利亞統(tǒng)計(jì)局（ABS）數(shù)據(jù)顯示，6月澳洲出口了1767萬(wàn)噸動(dòng)力煤，相比5月的1595萬(wàn)噸，有所上漲，但依舊低于去年同期的1807萬(wàn)噸由于需求疲軟和惡劣天氣，7月份澳洲動(dòng)力煤出口出現(xiàn)下降 作為財(cái)年的最后一個(gè)月，澳洲六月煤炭出口通常表現(xiàn)強(qiáng)勁。

日評(píng)