Mysteel：印度9月進(jìn)口澳大利亞煉焦煤約237萬(wàn)噸

2024年RZD關(guān)稅將上漲10%以上 俄羅斯鐵路公司（RZD）計(jì)劃在2024年將鐵路運(yùn)價(jià)調(diào)整10.75%這一數(shù)字包括7.6%的基礎(chǔ)指數(shù)，以及2%的基礎(chǔ)設(shè)施檢修費(fèi)和1%的運(yùn)輸安全附加費(fèi)市場(chǎng)人士已經(jīng)對(duì)運(yùn)輸成本進(jìn)一步上漲表示擔(dān)憂，認(rèn)為鑒于運(yùn)價(jià)已經(jīng)快速增長(zhǎng)，且明顯高于長(zhǎng)期規(guī)定的數(shù)字，運(yùn)輸安全等費(fèi)用應(yīng)由政府承擔(dān) 信息來(lái)源：The Coal Hub 俄羅斯八月份煉焦煤產(chǎn)量約為820萬(wàn)噸 據(jù)俄羅斯聯(lián)邦統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，8月份，俄羅斯生產(chǎn)煤炭約為3400萬(wàn)噸，同比下降1.3%，1-8月，俄羅斯累計(jì)生產(chǎn)煤炭約為2.8億噸，同比增長(zhǎng)1.2%。

日評(píng)

Mysteel周報(bào)：進(jìn)口煤炭市場(chǎng)一周概覽（8.7-8.11）

俄羅斯遠(yuǎn)期煉焦煤因K10招標(biāo)成交，價(jià)格有所上漲，該成交為終端采購(gòu)俄羅斯方由于一些采礦跟建筑等的需求有所增加，八月份俄羅斯煤炭運(yùn)輸鐵路的使用跟租賃上升，以及機(jī)車車輛的短缺跟鐵路火車發(fā)運(yùn)緩慢，都導(dǎo)致貨源的發(fā)運(yùn)困難加劇港口海運(yùn)煉焦煤方面，海運(yùn)煉焦煤港口市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行當(dāng)前下游市場(chǎng)以按需補(bǔ)庫(kù)為主，采購(gòu)較為謹(jǐn)慎，港口貿(mào)易商報(bào)價(jià)有所松動(dòng)，價(jià)格有小幅下跌趨勢(shì) 價(jià)格方面，現(xiàn)俄羅斯K4主焦煤河北港口1600元/噸，山東港口1630元/噸；GJ1/3焦煤河北港口1440元/噸，山東港口1430元/噸；Elga肥煤河北港口1410元/噸，山東港口1430元/噸；伊娜琳肥煤河北港口1420元/噸，山東港口1430元/噸；K10瘦煤河北港口1600元/噸，山東港口1600元/噸；GZH1/3焦煤河北港口1420元/噸，山東港口1420元/噸；以上均為港口現(xiàn)金含稅自提價(jià)。

周評(píng)

Mysteel周報(bào)：進(jìn)口煤炭市場(chǎng)一周概覽（7.10-7.14）

【進(jìn)口煤炭概覽】遠(yuǎn)期海運(yùn)煉焦煤本周震蕩運(yùn)行一方面澳洲海運(yùn)煉焦煤現(xiàn)貨流動(dòng)較強(qiáng)，主要礦上八月份供應(yīng)充裕，另一方面國(guó)際市場(chǎng)需求一般，印度進(jìn)入季風(fēng)雨季，對(duì)澳洲進(jìn)口焦煤需求減少，下游采購(gòu)意愿未能有明顯提升，遠(yuǎn)期FOB市場(chǎng)延續(xù)震蕩走勢(shì)，國(guó)內(nèi)多數(shù)終端用戶仍處觀望俄羅斯方面，本周礦山多以挺價(jià)為主，國(guó)內(nèi)受焦炭提漲影響，國(guó)內(nèi)貿(mào)易商接貨情緒有所好轉(zhuǎn)，近期有個(gè)別煤種高價(jià)成交，個(gè)別礦山資源受運(yùn)力影響拉運(yùn)受阻，國(guó)內(nèi)部分煤種可售資源較少，一定程度支撐遠(yuǎn)期價(jià)格上漲。

周評(píng)

[隆眾聚焦]：柴油淡季來(lái)臨 汽柴油價(jià)差逐漸拉大

五月份以來(lái)，西北主營(yíng)汽柴油市場(chǎng)需求疲軟，整體呈下行走勢(shì)需求方面，柴油的價(jià)格走向更為直觀，價(jià)格持續(xù)下跌今年煤炭價(jià)格偏低開(kāi)采量減少，西北基建工礦開(kāi)工率下降，對(duì)于柴油的影響較大，柴油需求有所減少而汽油表現(xiàn)較為平穩(wěn)，但價(jià)格也程平穩(wěn)下跌態(tài)勢(shì)，但需求表現(xiàn)基本好于柴油，六月以來(lái)西北旅游逐漸增多，目前整體需求較為平穩(wěn)，隨著七、八月份氣溫逐步上升，下游汽車出行增多對(duì)汽油有一定利好支撐 后市來(lái)看，西北地區(qū)汽柴油價(jià)格走勢(shì)分化或?qū)⒊掷m(xù)，六月底汽柴油價(jià)格均有持續(xù)下跌走勢(shì)預(yù)期。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel：8月份中國(guó)進(jìn)口動(dòng)力煤總量創(chuàng)年內(nèi)新高

進(jìn)入八月份后，各地高溫天氣持續(xù)，帶動(dòng)民用電大幅增長(zhǎng)，電廠日耗創(chuàng)下新高，數(shù)據(jù)顯示8月份全社會(huì)用電量8520億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)10.7%而煤炭主產(chǎn)地因疫情及暴雨影響，煤炭外運(yùn)受限，市場(chǎng)現(xiàn)貨難尋，終端煤耗轉(zhuǎn)向進(jìn)口煤市場(chǎng)，加大采購(gòu)力度，進(jìn)口量創(chuàng)下年內(nèi)新高 數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 二、進(jìn)口金額隨總量環(huán)比上漲 海運(yùn)煤炭市場(chǎng)因供應(yīng)端產(chǎn)量收緊，現(xiàn)貨資源難尋煤價(jià)高位盤整。

煤焦熱點(diǎn)

Mysteel月報(bào)：9月動(dòng)力煤價(jià)或?qū)⒄鹗幤踹\(yùn)行

概述：回顧八月，主產(chǎn)區(qū)因強(qiáng)降雨及疫情擾動(dòng)煤礦開(kāi)工受限，而國(guó)內(nèi)高溫天氣延續(xù)，下游電廠煤炭日耗保持年內(nèi)高位水平，疊加水電發(fā)力減弱，動(dòng)力煤市場(chǎng)供應(yīng)階段性緊張，國(guó)內(nèi)煤價(jià)呈現(xiàn)由弱轉(zhuǎn)強(qiáng)態(tài)勢(shì)展望九月，隨著主產(chǎn)區(qū)疫情逐步得到控制，用煤旺季步入尾聲，下游需求僅保持剛性采購(gòu)，預(yù)計(jì)九月煤價(jià)或?qū)⒄鹗幤踹\(yùn)行 一、價(jià)格方面 產(chǎn)地方面，八月份主產(chǎn)區(qū)煤礦受頻繁強(qiáng)降雨、部分地區(qū)疫情防控及安全檢查趨嚴(yán)等因素影響，生產(chǎn)及運(yùn)輸階段性受阻，市場(chǎng)煤產(chǎn)銷量有所回落，但由于港口市場(chǎng)情緒好轉(zhuǎn)，產(chǎn)地貿(mào)易商詢貨積極性提高，疊加化工、焦化等終端用戶剛需采購(gòu)，煤礦拉運(yùn)車輛較多，坑口市場(chǎng)運(yùn)行情況較好。

月評(píng)

陳自靈：山東省下半年水泥、混凝土價(jià)格漲幅將高于去年同期水平

陳自靈指出，今年水泥均價(jià)持續(xù)窄幅震蕩弱勢(shì)運(yùn)行，春節(jié)期間水泥價(jià)格持續(xù)探底，四到五月需求回暖價(jià)格小幅上漲，七八月份受雨水天氣影響，價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行，四季度水泥行情受原材料煤炭價(jià)格上漲帶動(dòng)，水泥價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行今年混凝土行業(yè)受資金壓力影響較大，出貨量較低，局部市場(chǎng)還存在惡性競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象，混凝土綜合均價(jià)低位運(yùn)行 二、山東省水泥、混凝土供應(yīng)情況 陳自靈指出今年1-7月份，山東省水泥總產(chǎn)量約9249萬(wàn)噸，較去年同比上漲13.7%，目前山東省水泥產(chǎn)量為華東地區(qū)排名第一，占華東地區(qū)水泥總產(chǎn)量的21.7%。

熱點(diǎn)文章

百年建筑網(wǎng)：直漲100，累計(jì)漲幅150元/噸，九月水泥價(jià)格延續(xù)漲勢(shì)

由于煤炭價(jià)格高位運(yùn)行，部分地區(qū)動(dòng)力煤到位價(jià)已達(dá)1600元/噸，水泥生產(chǎn)成本增加，八月份全國(guó)水泥價(jià)格穩(wěn)步上漲，加之錯(cuò)峰生產(chǎn)、熟料緊缺、運(yùn)輸限制、能耗雙控的因素影響，九月全國(guó)水泥價(jià)格繼續(xù)保持漲勢(shì)，部分地區(qū)水泥價(jià)格直漲100元，累計(jì)最大漲幅達(dá)150元/噸。

熱點(diǎn)文章

Mysteel動(dòng)力煤月報(bào)：產(chǎn)地保供政策頻出 預(yù)計(jì)9月供需矛盾將緩和

一是在上半年已核增優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能1.4億噸/年的基礎(chǔ)上，下半年將新增優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能近1.1億噸/年目前，已完成產(chǎn)能置換并正在辦理核增手續(xù)的煤礦產(chǎn)能4000萬(wàn)噸/年，還有7000萬(wàn)噸/年的在建煤礦陸續(xù)建成投產(chǎn)，且對(duì)煤礦產(chǎn)能核增實(shí)行產(chǎn)能置換承諾制二是內(nèi)蒙古自治區(qū)對(duì)鄂爾多斯市38處前期因用地手續(xù)不全停產(chǎn)的露天煤礦批復(fù)了用地手續(xù)，涉及產(chǎn)能6670萬(wàn)噸/年目前這部分煤礦已全部復(fù)產(chǎn)，至八月份可實(shí)現(xiàn)日產(chǎn)20多萬(wàn)噸煤炭三是內(nèi)蒙古、山西、陜西、寧夏、新疆等5省區(qū)已對(duì)15座聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)到期處于停產(chǎn)狀態(tài)的煤礦辦理延期手續(xù)，同意聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間再延長(zhǎng)1年，在確保安全的前提下增產(chǎn)增供。

月評(píng)

貴州煉焦煤：資源偏緊 價(jià)格上調(diào)200-260元/噸不等

今日貴州地區(qū)煉焦煤市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行，主流大礦八月份月中定價(jià)上調(diào)200-260元/噸不等，其中主焦煤A<11S0.8上調(diào)260元/噸報(bào)2270-2300元/噸；1/3焦煤A10.5S0.6上調(diào)200元/噸報(bào)2160-2200元/噸；均車板含稅價(jià)地方礦月中價(jià)格上調(diào)200-260元/噸不等，主焦煤A10.5S0.3出廠現(xiàn)金價(jià)格報(bào)2490元/噸 貴州地區(qū)作為西南優(yōu)質(zhì)煤炭較為集中省份，保供電煤任務(wù)嚴(yán)峻煤礦生產(chǎn)壓力較大，因此煤炭資源始終保持偏緊態(tài)勢(shì)。

日評(píng)

八月份煤市怎么看？

隨后，受臺(tái)風(fēng)和持續(xù)降雨影響，下游需求轉(zhuǎn)弱，但剛性補(bǔ)庫(kù)仍在，煤炭市場(chǎng)緊張有序，煤價(jià)趨穩(wěn)八月份，從供應(yīng)端來(lái)看，前期北方逐漸告別陰雨氣候，煤炭生產(chǎn)和鐵路外運(yùn)處于恢復(fù)階段，前期運(yùn)輸緊張程度將有所緩解從需求來(lái)看，華東地區(qū)氣溫明顯下降，民用電負(fù)荷略有下降；但由于電廠庫(kù)存不高，采購(gòu)需求依然旺盛八月份的煤炭市場(chǎng)，上中旬，動(dòng)力煤市場(chǎng)需求保持旺盛態(tài)勢(shì)；但下旬，隨著酷暑高溫天氣的離去，煤炭需求逐漸轉(zhuǎn)弱；而政策保供力度持續(xù)推進(jìn)，鐵路發(fā)運(yùn)的增加，市場(chǎng)逐漸轉(zhuǎn)為供需平衡。

爐料

貴州煉焦煤：強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行 價(jià)格上調(diào)100-120元/噸不等

今日貴州地區(qū)煉焦煤價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，主流大礦八月份定價(jià)上調(diào)100-120元/噸不等，其中主焦煤A<11S0.8上調(diào)120元/噸報(bào)2020-2040元/噸；1/3焦煤A10.5S0.6上調(diào)100元/噸報(bào)1940-1970元/噸；均車板含稅價(jià)地方礦月初價(jià)格上調(diào)100-130元/噸，主焦煤A10.5S0.3出廠現(xiàn)金價(jià)格報(bào)2230-2290元/噸 目前貴州地區(qū)煤炭資源持續(xù)偏緊，主要因素為當(dāng)?shù)孛旱V存在保供電煤任務(wù)，煤礦生產(chǎn)壓力較大，價(jià)格表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

日評(píng)

臺(tái)風(fēng)襲來(lái)，煤市有何變化？

值得注意的是，目前，產(chǎn)地庫(kù)存、環(huán)渤海港口庫(kù)存、二港和電廠庫(kù)存都偏低盡管大秦線運(yùn)量恢復(fù)至正常水平，但環(huán)渤海八大港口都在全力搶卸大秦線車皮，疊加到港拉煤船不少，各港口庫(kù)存壘庫(kù)緩慢此外，南方接卸港口和電廠接卸碼頭均受臺(tái)風(fēng)影響，長(zhǎng)時(shí)間封航，重船不能及時(shí)靠港、接卸；目前，電廠主要以消耗自身煤炭為主，存煤可用天數(shù)進(jìn)一步下降臺(tái)風(fēng)過(guò)后，為應(yīng)對(duì)八月份的消費(fèi)旺季和高溫，電廠補(bǔ)庫(kù)節(jié)奏會(huì)加快，市場(chǎng)采購(gòu)也將增加。

爐料

一切都是浮云，打高電廠庫(kù)存才是硬道理

目前，沿海八省電廠合計(jì)存煤2461萬(wàn)噸，日耗223萬(wàn)噸，可用天數(shù)11天，部分電廠存煤處于10天以下的低位除了打高電廠庫(kù)存以外別無(wú)他法，煤炭不會(huì)從天而降；按照科學(xué)的存煤策略，電廠需要加大采購(gòu)力度，在夏季和冬季用煤高峰到來(lái)之前，那時(shí)也是煤價(jià)相對(duì)低位時(shí)，提前實(shí)現(xiàn)淡季（四五月份、九十月份）存煤，盡可能將電廠庫(kù)存和下游儲(chǔ)煤基地的場(chǎng)地打高在用煤旺季（七八月份、十一、十二月份和一月初）時(shí)，就可以減少拉運(yùn)和采購(gòu)，主要消耗自身高位的庫(kù)存和南方大型儲(chǔ)煤基地的煤炭即可。

爐料

補(bǔ)庫(kù)時(shí)間一拖再拖，煤價(jià)高位震蕩成常態(tài)化

再次，煤炭需求旺盛，已無(wú)淡旺季之分往年，電廠可以利用淡季多存煤，旺季減少市場(chǎng)采購(gòu)而今年，卻不一樣，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇加快，工業(yè)用電走強(qiáng)；五月份之后，電廠機(jī)組檢修結(jié)束，開(kāi)足馬力發(fā)電，煤炭需求強(qiáng)勢(shì)回歸，日耗始終保持在中高位徘徊預(yù)計(jì)需求火熱景象將持續(xù)至明年春節(jié)前，煤炭需求會(huì)一直保持強(qiáng)勁大膽的做一個(gè)假設(shè)，五六月份，煤價(jià)不算太高，那時(shí)，如果電廠全力拉煤，把庫(kù)存打起來(lái)；等到七八月份，需求下降后，煤價(jià)自然會(huì)出現(xiàn)大幅下跌。

爐料

用煤旺季到來(lái)，煤價(jià)會(huì)下跌嗎？

截止目前，電廠并未展開(kāi)大規(guī)模補(bǔ)庫(kù)，存煤可用天數(shù)在12天左右筆者判斷，在下游補(bǔ)庫(kù)結(jié)束之前，煤價(jià)不會(huì)大跌即使煤價(jià)下跌，也只是暫時(shí)的，預(yù)計(jì)港口煤價(jià)在900元左右徘徊七八月份，隨著電廠庫(kù)存的緩慢回升，加之水電發(fā)力、特高壓送電的增加，高耗能企業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)，火電壓力減輕，煤炭市場(chǎng)供求壓力減輕，煤價(jià)會(huì)出現(xiàn)小幅回落但夏季畢竟是用煤、用電的高峰時(shí)節(jié)，北方電廠日耗偏高，整體煤炭需求不會(huì)很差預(yù)計(jì)七八月份，港口煤價(jià)重心將出現(xiàn)下移30-50元/噸，擠出部分水分；當(dāng)然，這還要關(guān)注六月份的電廠補(bǔ)庫(kù)和產(chǎn)地煤炭釋放情況。

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后續(xù)煤價(jià)是突飛猛進(jìn)還是磕磕絆絆？

隨著夏季的臨近，工業(yè)用電走強(qiáng)的基礎(chǔ)上，民用電也來(lái)助陣，電廠日耗快速回升；截止目前，南方八省電廠日耗升至184萬(wàn)噸用煤需求快速提升之后，電廠庫(kù)存加快消耗，后續(xù)補(bǔ)庫(kù)積極性將有所改觀，到港拉煤船舶將有所增加；而庫(kù)存累積需要很長(zhǎng)時(shí)間，如果五月下旬到六月份，電廠補(bǔ)庫(kù)緩慢，而水電出力不足的話那么，七八月份，煤炭市場(chǎng)有可能繼續(xù)保持緊張狀態(tài)，煤價(jià)仍會(huì)保持堅(jiān)挺，不會(huì)大幅下跌

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電廠采購(gòu)意愿低迷 北港錨船繼續(xù)減少

節(jié)后，大秦線接近滿發(fā)狀態(tài)，朔黃、蒙冀線運(yùn)量有所提升，環(huán)渤海港口煤炭調(diào)進(jìn)數(shù)量明顯高于調(diào)出，港口得到累庫(kù)；但中下游市場(chǎng)尋貨成交十分稀少，發(fā)煤港口主要維持長(zhǎng)協(xié)和固定調(diào)運(yùn)為主，整體呈現(xiàn)弱穩(wěn)緩跌走勢(shì)截止目前，秦港下錨船已經(jīng)降至16艘，創(chuàng)去年八月份以來(lái)最低紀(jì)錄 下游方面，停產(chǎn)放假企業(yè)陸續(xù)開(kāi)工，工業(yè)用電有所提升，沿海電廠日耗恢復(fù)至正常水平的70%，但較一月上旬日耗最高點(diǎn)時(shí)還是減少了41.2%。

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秦港煤碼頭長(zhǎng)期存在的戰(zhàn)略意義

秦皇島港煤碼頭水深浪小、不凍不淤，集疏運(yùn)能力強(qiáng)，背靠大秦線貨源充足，四大主力煤炭公司處于正打之年在經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、煤炭需求逐年增加之際，正值秦港增加產(chǎn)量、發(fā)揮作用、為國(guó)家創(chuàng)利的大好時(shí)機(jī)有人提出將大秦線和秦港撤出，明顯有悖初衷 二、干啥更有發(fā)展前景？ 秦皇島屬于溫帶大陸性季風(fēng)氣候，寒冷天氣相對(duì)漫長(zhǎng)，實(shí)際旅游時(shí)節(jié)僅限于七八月份，不適合全年、全天候的旅游；受季節(jié)特征影響，旅游業(yè)也只能做副業(yè)。

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是否放開(kāi)煤炭進(jìn)口 令人左右為難

今年1-8月，原煤產(chǎn)量累計(jì)24.5億噸，累計(jì)同比降0.1%縱觀后幾個(gè)月煤炭生產(chǎn)，預(yù)計(jì)全年產(chǎn)量略有增長(zhǎng)，但難以實(shí)現(xiàn)大幅放量 1-4月份，我國(guó)進(jìn)口煤出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)之后，開(kāi)始嚴(yán)格執(zhí)行進(jìn)口額度管理，并嚴(yán)禁異地報(bào)關(guān)五月份之后，國(guó)內(nèi)煤炭市場(chǎng)形勢(shì)明顯轉(zhuǎn)好，進(jìn)口煤呈現(xiàn)收緊，同比和環(huán)比出現(xiàn)大幅回落八月份，我國(guó)進(jìn)口煤2066萬(wàn)噸，同比減少37%；1-8月份，累計(jì)進(jìn)口煤炭22075萬(wàn)噸，同比微增0.2%。

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