[PVC]：隆眾早訊-周五版

電石烏海地區(qū)主流貿(mào)易價(jià)格報(bào)價(jià)在2400-2450元/噸 山東魯南液氯價(jià)格穩(wěn)定，執(zhí)行+50元出廠；山東市場(chǎng)走勢(shì)尚不明朗，具體要觀望主力下游卸車情況跟液氯走勢(shì)判斷，建議暫時(shí)謹(jǐn)慎觀望，長(zhǎng)期市場(chǎng)依舊不看好 國(guó)內(nèi)部分商品期貨夜盤收盤，螺紋漲0.39%，鐵礦漲0.19%，焦煤跌0.4%，燃油漲2.45%，玻璃跌1% 廣州再出手收購(gòu)存量商品房 放寬房源征集門檻 11月LPR維持不變：年內(nèi)降準(zhǔn)降息預(yù)期減弱 貨幣政策更趨精準(zhǔn) 專家：建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)將為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供持久動(dòng)力 中信建投：預(yù)計(jì)在出口實(shí)質(zhì)性放開(kāi)及下游補(bǔ)庫(kù)帶動(dòng)下 銻價(jià)將持續(xù)上漲 華泰證券：看好煤價(jià)中樞企穩(wěn)后、降息周期煤炭紅利邏輯 。

早間提示

河南省煤炭行業(yè)提質(zhì)升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃

以新疆、內(nèi)蒙古、寧夏等省份和東盟、中亞、澳大利亞等國(guó)家（地區(qū)）為重點(diǎn)，支持省內(nèi)煤礦企業(yè)采取股權(quán)收購(gòu)、項(xiàng)目合作、托管經(jīng)營(yíng)等方式，積極獲取省外煤炭資源，布局煤化工、煤制氣等產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)推進(jìn)“疆電入豫”第二通道電源點(diǎn)配套煤礦建設(shè)，加快推進(jìn)庫(kù)木塔格二號(hào)露天礦、芨芨湖西井工礦、托里縣塔城鐵廠溝一號(hào)井等項(xiàng)目 17.提升現(xiàn)代化治理能力推動(dòng)煤礦企業(yè)健全法人治理結(jié)構(gòu)，持續(xù)完善中國(guó)特色現(xiàn)代企業(yè)制度推進(jìn)國(guó)企改革深化提升行動(dòng)，加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部精細(xì)化管理，將科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和商業(yè)模式創(chuàng)新融入經(jīng)營(yíng)管理全鏈條、全過(guò)程，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力和核心功能，增強(qiáng)企業(yè)適應(yīng)市場(chǎng)波動(dòng)、抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。

原料

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.9.22）

三、其他動(dòng)態(tài)： 1.印度 據(jù)亞洲國(guó)際新聞（Asian News International）9月19日?qǐng)?bào)道稱，阿達(dá)尼電力有限公司（APL）已成為印度最大的私營(yíng)燃煤獨(dú)立電力生產(chǎn)商，其資產(chǎn)組合覆蓋八個(gè)邦的12座發(fā)電廠，總裝機(jī)容量達(dá)18,150兆瓦該公司已成功收購(gòu)并扭虧4370兆瓦困境資產(chǎn)，另有2900兆瓦資產(chǎn)整合正在進(jìn)行通過(guò)數(shù)字化運(yùn)營(yíng)和自主煤炭采購(gòu)與物流管理，APL保持超過(guò)90%的電廠可用率，目前占據(jù)印度煤炭產(chǎn)能和發(fā)電量8%的份額，僅次于NTPC。

日評(píng)

【檢測(cè)商】中國(guó)力鴻檢驗(yàn)控股有限公司

2017 年始，中國(guó)力鴻在新加坡設(shè)立力鴻海外公司，通過(guò)收購(gòu)并入有百年歷史的荷蘭仕寶亞太地區(qū)業(yè)務(wù)的方式，開(kāi)展石化及產(chǎn)品的第三方檢驗(yàn)及檢測(cè)服務(wù)區(qū)域涵蓋中國(guó)（含港澳地區(qū)）、新加坡、馬來(lái)西亞、文萊、韓國(guó)、印尼、越南、泰國(guó)等東南亞國(guó)家力鴻海外公司業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)延展至南亞、南美和非洲地區(qū)，產(chǎn)品線拓展至煤炭、油品、礦產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品和船代等衍生業(yè)務(wù)領(lǐng)域力鴻海外公司已成為亞太新加坡地區(qū)最大的石化產(chǎn)品第三方檢驗(yàn)及測(cè)試服務(wù)商。

優(yōu)質(zhì)企業(yè)推薦

蘭花科創(chuàng)1.49億控股嘉祥港，鎖定京杭運(yùn)河轉(zhuǎn)運(yùn)節(jié)點(diǎn)降本增效

公司能夠借助其市場(chǎng)基礎(chǔ)和行業(yè)影響力，進(jìn)一步擴(kuò)大在煤炭及其他大宗商品物流運(yùn)輸市場(chǎng)的份額，增強(qiáng)公司在物流行業(yè)的市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán) 通過(guò)收購(gòu)嘉祥港，公司可以快速切入內(nèi)河航運(yùn)及相關(guān)物流業(yè)務(wù)領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的多元化發(fā)展，降低公司對(duì)單一業(yè)務(wù)的依賴程度，提升公司整體抗風(fēng)險(xiǎn)能力 同時(shí)公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)與嘉祥港的業(yè)務(wù)在資源、渠道、客戶等方面具有一定的互補(bǔ)性收購(gòu)后，通過(guò)整合雙方資源，優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，可以實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高運(yùn)營(yíng)效率，進(jìn)而提升公司的盈利能力。

原料

蘭花科創(chuàng)：擬1.488億元收購(gòu)嘉祥港62%股權(quán)

蘭花科創(chuàng)公告稱，公司擬以現(xiàn)金1.488億元購(gòu)買旭洪實(shí)業(yè)持有的山東嘉祥易隆港務(wù)有限公司62%股權(quán)此次交易旨在拓展公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域，增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展能力，并提升市場(chǎng)份額和企業(yè)影響力交易完成后，公司將快速切入內(nèi)河航運(yùn)及相關(guān)物流業(yè)務(wù)領(lǐng)域，利用現(xiàn)有港口設(shè)施、運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)和客戶資源，擴(kuò)大煤炭及其他大宗商品物流運(yùn)輸市場(chǎng)的份額此外，公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)與嘉祥港的業(yè)務(wù)在資源、渠道、客戶等方面具有一定的互補(bǔ)性，收購(gòu)后有望實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展。

原料

5月份國(guó)際鋼材市場(chǎng)價(jià)格普跌承壓

現(xiàn)貨需求疲軟制約提價(jià)：法國(guó)軋鋼廠受板坯降價(jià)及電價(jià)回調(diào)影響下調(diào)報(bào)價(jià)，但未提振成交量；意大利60億歐元那不勒斯-巴里高鐵項(xiàng)目提供區(qū)域支撐；德國(guó)鋼廠關(guān)注5000億歐元基建計(jì)劃，但政策效應(yīng)預(yù)計(jì)2025年顯現(xiàn) 中歐面臨新增供應(yīng)壓力波蘭琴斯托霍瓦鋼廠復(fù)產(chǎn)提產(chǎn)，現(xiàn)承租人波蘭國(guó)有煤炭出口商Weglokoks正與政府協(xié)商所有權(quán)轉(zhuǎn)讓波蘭總理強(qiáng)調(diào)其國(guó)防工業(yè)戰(zhàn)略價(jià)值，國(guó)防部（MON）啟動(dòng)收購(gòu)程序但存在估值分歧。

鋼材

瑞達(dá)期貨：鐵合金震蕩運(yùn)行對(duì)待，注意風(fēng)險(xiǎn)控制

昨日，錳硅2509合約收盤5486，下跌1.22%，現(xiàn)貨端，內(nèi)蒙硅錳現(xiàn)貨報(bào)5430，下跌20元/噸5月，浙江、四川率先發(fā)行收購(gòu)存量商品房的專項(xiàng)債基本面來(lái)看，廠家減產(chǎn)開(kāi)工率來(lái)到同期低位，但是庫(kù)存整體仍偏高，成本端，本期原料端進(jìn)口錳礦石港口庫(kù)存+13.2萬(wàn)噸，下游鐵水產(chǎn)量見(jiàn)頂回落，原料端煤炭大幅拉漲，悲觀情緒改善利潤(rùn)方面，內(nèi)蒙古現(xiàn)貨利潤(rùn)-170元/噸；寧夏現(xiàn)貨利潤(rùn)-360元/噸市場(chǎng)方面，鋼廠采購(gòu)較為謹(jǐn)慎，招標(biāo)價(jià)格延續(xù)下跌。

機(jī)構(gòu)

Mysteel：煤焦國(guó)際市場(chǎng)熱點(diǎn)動(dòng)態(tài)（2025.5.7）

2025年1-3月，美國(guó)煤炭產(chǎn)量累計(jì)11792.82萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.09% 三、其他動(dòng)態(tài)： 1.美國(guó) 據(jù)南非商報(bào)（Business Day）2025年5月6日?qǐng)?bào)道稱，英美資源集團(tuán)（Anglo American）與皮博迪能源（Peabody）圍繞40億美元煉鋼煤業(yè)務(wù)收購(gòu)案的矛盾公開(kāi)化，交易因澳大利亞莫蘭巴北礦火災(zāi)事件瀕臨破裂皮博迪4月29日發(fā)表聲明稱，3月該礦長(zhǎng)壁開(kāi)采區(qū)突發(fā)火災(zāi)導(dǎo)致生產(chǎn)停滯，且復(fù)產(chǎn)時(shí)間表不明，可能觸發(fā)交易協(xié)議中的“重大不利變化”條款并終止收購(gòu)。

日評(píng)

中國(guó)神華：國(guó)家能源集團(tuán)和中國(guó)神華將持續(xù)推進(jìn)煤炭優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入

中國(guó)神華4月8日公告，國(guó)家能源集團(tuán)和中國(guó)神華將持續(xù)推進(jìn)煤炭優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入中國(guó)神華為減少潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，2025年1月，中國(guó)神華以8.53億元對(duì)價(jià)收購(gòu)國(guó)家能源集團(tuán)所持國(guó)家能源集團(tuán)杭錦能源有限責(zé)任公司100%股權(quán)該交易已于2025年2月份完成交割根據(jù)雙方簽訂的避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)協(xié)議及其相關(guān)補(bǔ)充協(xié)議約定，目前國(guó)家能源集團(tuán)和中國(guó)神華正在協(xié)商啟動(dòng)新一批的注資交易，繼續(xù)推進(jìn)煤炭優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入中國(guó)神華，支持中國(guó)神華長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

原料

JFE鋼鐵和日本制鐵收購(gòu)黑水煤礦30股份提案獲批

特別值得一提的是，黑水煤礦長(zhǎng)期向印度供應(yīng)高質(zhì)量的焦煤，這對(duì)印度鋼鐵行業(yè)至關(guān)重要，因此印度競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)對(duì)該收購(gòu)案進(jìn)行了審查 2024年8月份，JFE鋼鐵株式會(huì)社與澳大利亞煉焦煤供應(yīng)商懷特黑文煤炭公司（WhitehavenCoal）簽署協(xié)議，收購(gòu)黑水煤礦10%的股份，并達(dá)成長(zhǎng)期煤炭供應(yīng)協(xié)議同樣，日本制鐵也與上述公司達(dá)成協(xié)議，收購(gòu)該煤礦20%的股份，并簽訂長(zhǎng)期承購(gòu)權(quán)協(xié)議，以確保從黑水煤礦獲得穩(wěn)定的焦煤供應(yīng)。

原料

全球主要焦煤生產(chǎn)國(guó)資源分布及特點(diǎn)對(duì)比

另外，兗礦澳大利亞公司于2004年成立自成立以來(lái)，該公司先后開(kāi)展了多項(xiàng)收購(gòu)活動(dòng)，其中包括收購(gòu)位于亨特谷的Austar煤礦，以股票現(xiàn)金方式收購(gòu)格羅斯特煤炭公司，以及從力拓集團(tuán)購(gòu)買Coal&Allied等通過(guò)這些收購(gòu)舉措，兗礦澳大利亞公司逐漸發(fā)展成為澳大利亞第三大煤炭生產(chǎn)商，2024年，其原煤產(chǎn)量接近6300萬(wàn)噸，權(quán)益商品煤產(chǎn)量接近3700萬(wàn)噸 2024年，中國(guó)從澳大利亞進(jìn)口的焦煤總量達(dá)1036.80萬(wàn)噸，與2023年相比，增長(zhǎng)高達(dá)271.71%，在焦煤進(jìn)口總量中所占的比重為8.48%。

原料

力拓?fù)?jù)稱與嘉能可洽談合并計(jì)劃，或締造采礦業(yè)史上最大交易

不過(guò)，兩家公司未來(lái)的戰(zhàn)略方向可能存在一定沖突力拓已在數(shù)年前退出煤礦業(yè)務(wù)，而嘉能可是全球最大的動(dòng)力煤運(yùn)輸商之一，也是煉焦煤的主要生產(chǎn)商 在碳中和的壓力下，嘉能可于2023年11月公布了一項(xiàng)剝離煤炭業(yè)務(wù)的計(jì)劃，具體操作是在收購(gòu)泰克資源的煤炭業(yè)務(wù)后，剝離出自身煤炭業(yè)務(wù)，并與泰克的煤炭業(yè)務(wù)合并 然而，由于公司絕大多數(shù)股東都反對(duì)，嘉能可去年8月宣布放棄煤炭業(yè)務(wù)剝離計(jì)劃。

聚焦

Mysteel：2024年鎳行業(yè)年終盤點(diǎn)（大事記）

SIMBARA 是一個(gè)數(shù)字平臺(tái)，旨在對(duì)印度尼西亞的礦產(chǎn)和煤炭資源進(jìn)行綜合管理和監(jiān)控該平臺(tái)由各部委和機(jī)構(gòu)管理 “考慮到復(fù)雜的鎳礦情況和交易，APNI 鼓勵(lì)發(fā)行SIMBARA例如，在 [國(guó)有礦商] Antam 的案例中，就存在使用其他文件開(kāi)采 Antam 礦塊的情況，”Meidy 于 2024 年 7 月 22 日星期一表示 十五、Antam 以 1.025 億美元收購(gòu)青山集團(tuán)鎳冶煉廠 30% 的股份 國(guó)有礦業(yè)公司 Aneka Tambang (Antam) 通過(guò)其子公司 Gag Nikel (PTGN)以1.025 億美元（1.60 萬(wàn)億盧比）收購(gòu)了中國(guó)永青集團(tuán)有限公司 (ETGL)子公司 Newton International Investment Pte. Ltd. (NII) 30% 的股份。

鎳頭條

Mysteel解讀：味精需求疲軟 市場(chǎng)購(gòu)銷緩慢

截至12月24日大包裝味精成交均價(jià)參考 7176 元/噸據(jù)鋼聯(lián)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，玉米收購(gòu)價(jià)格參考 1940 元/噸；東北地區(qū)純堿參考價(jià)格 1750 元/噸；東北地區(qū)煤炭參考價(jià)格 590 元/噸；硫酸價(jià) 格參考 410 元/噸；本月單噸味精原料成本在 7576 元；未對(duì)沖副產(chǎn)品，廠家利潤(rùn)約為- 400 元/噸其他方面副產(chǎn)品及復(fù)合肥方面利潤(rùn)約在 1500 元/噸 1月味精生產(chǎn)企業(yè)多保持穩(wěn)定開(kāi)工，市場(chǎng)供應(yīng)充足；需求層面來(lái)看，考慮到月底春節(jié)假期到來(lái)，12月底至1月上旬或有一波備貨高峰期，貿(mào)易商基本低價(jià)拿貨為主，謹(jǐn)慎囤貨，工業(yè)用戶主要保障春節(jié)前后正常生產(chǎn)，建倉(cāng)謹(jǐn)慎，市場(chǎng)整體仍維持供大于求的局面。

熱點(diǎn)分析

安徽華塑股份有限公司約10噸廢舊鐵皮銷售招標(biāo)公告

　受安徽華塑股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華塑股份”）委托，東方煤炭電子交易中心將于2024年12月10日舉行安徽華塑股份有限公司廢舊物資網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)銷售活動(dòng)（編號(hào)：HS-JM-20241204），擇優(yōu)選定收購(gòu)商，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下： 　　一、標(biāo)的物情況簡(jiǎn)介 　　此次競(jìng)價(jià)的標(biāo)的物為： 　 　 　　備注： 　　1.此次競(jìng)價(jià)采用延時(shí)競(jìng)拍的方式進(jìn)行（填報(bào)單價(jià)，按噸計(jì)價(jià)）。

行業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel早讀：特朗普勝選提振美元走強(qiáng) 有色金屬大幅下挫

◎江西合興銅業(yè)有限公司申請(qǐng)一項(xiàng)名為“一種銅桿生產(chǎn)的上引爐送料架”的專利，公開(kāi)號(hào)CN 118896493 A，申請(qǐng)日期為2024年8月 ◎在第九屆亞太不銹鋼產(chǎn)業(yè)大會(huì)上，印尼鎳礦商協(xié)會(huì)總秘書于11月5日透露，印尼計(jì)劃效仿此前的鎳礦出口禁令，對(duì)鈷、煤炭、銅、鋁土礦、硅等12種礦產(chǎn)資源以及16種非礦產(chǎn)商品實(shí)施新的出口禁令 ◎11月5日，澳大利亞公司梅加多礦業(yè)（Megado Minerals）宣布已達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，將收購(gòu)西班牙北部一個(gè)銅礦項(xiàng)目80%的權(quán)益。

有色聚焦

安徽淮北臨渙中利發(fā)電公司約130噸廢鐵銷售招標(biāo)公告

　受臨渙中利（淮北渙城）發(fā)電有限公司委托，東方煤炭電子交易中心將于2024年10月22日舉行臨渙中利（淮北渙城）發(fā)電有限公司廢鐵網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)銷售活動(dòng)，擇優(yōu)選定收購(gòu)商，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下： 　　一、標(biāo)的物情況簡(jiǎn)介 　　此次競(jìng)價(jià)的標(biāo)的物為： 　　備注： 　　1.此次競(jìng)價(jià)采用延時(shí)競(jìng)拍的方式進(jìn)行（填報(bào)單價(jià)，按噸計(jì)價(jià)），此次標(biāo)的物競(jìng)價(jià)價(jià)格為含稅價(jià)（稅率為13%），標(biāo)的物重量以實(shí)際過(guò)磅的重量為準(zhǔn)，所有成交物資解釋權(quán)歸賣方所有。

行業(yè)動(dòng)態(tài)

安徽雷鳴科化公司廢鐵、廢鋼帶等物資銷售招標(biāo)

　　受安徽雷鳴科化有限責(zé)任公司委托，東方煤炭電子交易中心將于2024年9月14日舉行安徽雷鳴科化有限責(zé)任公司廢舊物資網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)銷售活動(dòng)，擇優(yōu)選定收購(gòu)商，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下： 　　一、標(biāo)的物情況簡(jiǎn)介 　　此次競(jìng)價(jià)的標(biāo)的物為： 　　備注： 　　1.此次競(jìng)價(jià)采用延時(shí)競(jìng)拍的方式進(jìn)行（填報(bào)單價(jià)，按噸計(jì)價(jià)）。

行業(yè)動(dòng)態(tài)

安徽偉天機(jī)電設(shè)備公司廢鋼、鐵刨花銷售招標(biāo)

　　受安徽偉天機(jī)電設(shè)備有限公司委托，東方煤炭電子交易中心將于2024年8月8日舉行安徽偉天機(jī)電設(shè)備有限公司廢舊物資網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià)銷售活動(dòng)，擇優(yōu)選定收購(gòu)商，現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下： 　　一、標(biāo)的物情況簡(jiǎn)介 　　此次競(jìng)價(jià)的標(biāo)的物為： 　 　　備注： 　　1.此次競(jìng)價(jià)采用延時(shí)競(jìng)拍的方式進(jìn)行（填報(bào)單價(jià)，按噸計(jì)價(jià)）。

行業(yè)動(dòng)態(tài)