Mysteel周報(bào)： 東南亞長(zhǎng)材市場(chǎng)普遍穩(wěn)中偏弱運(yùn)行 印度螺紋鋼因成本激增價(jià)格上行（3.28-4.3）

線(xiàn)材方面，由于美國(guó)加征關(guān)稅的影響，出口美國(guó)的線(xiàn)材報(bào)價(jià)上行，為860-880美元/短噸，周環(huán)比上漲40美元原料端廢鋼內(nèi)貿(mào)詢(xún)盤(pán)價(jià)仍為1510林吉特/噸，周環(huán)比持平型鋼方面，本周馬來(lái)進(jìn)口S275JR規(guī)格的H型鋼評(píng)估價(jià)格為584美元/噸CFR巴生港，月環(huán)比下跌1美元/噸據(jù)Mysteel了解，目前馬來(lái)西亞H型鋼市場(chǎng)需求增長(zhǎng)乏力，短期內(nèi)或延續(xù)較弱趨勢(shì)且由于第二季度假期較多，市場(chǎng)活躍度可能受限，預(yù)計(jì)需求回暖或需等到第三季度，但仍需關(guān)注后續(xù)市場(chǎng)動(dòng)向。

周報(bào)

Mysteel：需求復(fù)蘇疊加成本支撐，一季度H型鋼價(jià)格有望蓄勢(shì)上行

中國(guó)是越南第一大商品進(jìn)口來(lái)源國(guó)和最大貿(mào)易伙伴國(guó)2024年中國(guó)出口到越南的型鋼總量達(dá)26.18萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)80%以上，越南位列中國(guó)鋼材出口第一目的地國(guó)目前隨著全球經(jīng)濟(jì)溫和復(fù)蘇，東南亞、中東等國(guó)家基建項(xiàng)目進(jìn)入施工旺季，對(duì)H型鋼采購(gòu)需求持續(xù)放量國(guó)內(nèi)鋼廠(chǎng)憑借性?xún)r(jià)比優(yōu)勢(shì)，一季度出口訂單預(yù)計(jì)仍然呈現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，能有效分流國(guó)內(nèi)資源供應(yīng)同時(shí)，國(guó)內(nèi)H型鋼生產(chǎn)工藝成熟，進(jìn)口依存度長(zhǎng)期低于3%，疊加海外報(bào)價(jià)受?chē)?guó)際能源價(jià)格高企影響，進(jìn)口資源對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)沖擊有限，國(guó)產(chǎn)H型鋼價(jià)格主導(dǎo)權(quán)依舊穩(wěn)固。

主編視角

Mysteel調(diào)研：11月全國(guó)鋼鐵行業(yè)PMI指數(shù)42.7% 環(huán)比寬幅回落

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2024年1-10月中國(guó)出口鋼材9189萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.3%；1-10月累計(jì)進(jìn)口鋼材572.1萬(wàn)噸，同比下降10.1%預(yù)計(jì)2024年全年中國(guó)鋼材出口量將達(dá)到1.1億噸 11月份中國(guó)各品種鋼材出口FOB報(bào)價(jià)下跌，目前國(guó)內(nèi)H型鋼出口可成交FOB報(bào)價(jià)在471美元/噸左右，較上月價(jià)格下跌24美元，熱軋板卷出口可成交FOB報(bào)價(jià)在507美元/噸左右，較上月下跌20美元/噸。

鋼鐵PMI調(diào)查

Mysteel晚餐：本周高爐鐵水產(chǎn)量增加，鋼廠(chǎng)盈利率下降

◎11月15日，印尼財(cái)政部公告，決定繼續(xù)對(duì)原產(chǎn)于或進(jìn)口自中國(guó)的H型鋼和I型鋼征收11.93%的反傾銷(xiāo)稅，措施自公告發(fā)布之日起七個(gè)工作日后生效，有效期為五年 ◎11月15日， 西澳礦山阿特拉斯McPhee Creek項(xiàng)目開(kāi)始破土動(dòng)工，預(yù)計(jì)鐵礦石產(chǎn)量在950-970萬(wàn)噸之間，投產(chǎn)時(shí)間將推遲至2025-2026財(cái)年 ◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局： （1）10月70個(gè)大中城市中，新建商品住宅銷(xiāo)售價(jià)格環(huán)比上漲城市有7個(gè)，比上月增加4個(gè)；二手住宅環(huán)比上漲城市有8個(gè)，比上月增加8個(gè)。

資訊

Mysteel：熱烈慶祝2024（第四屆）全國(guó)鋼坯產(chǎn)業(yè)大會(huì)圓滿(mǎn)落幕

型鋼事業(yè)部副總經(jīng)理 王美 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鋼坯分析師 曹秀寶 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司型鋼分析師陳業(yè)亮《2024年型鋼市場(chǎng)回顧 及四季度展望》，他表示回顧前三季度，鋼材價(jià)格延續(xù)弱勢(shì)行情，震蕩幅度增加 反彈閾值有限，產(chǎn)能逐步釋放，產(chǎn)量同比減少，型鋼鋼企利潤(rùn)有分化，進(jìn)口量逐年下降，出口數(shù)量同比增加，在供需雙弱的格局下利好政策頻發(fā)推動(dòng)行情反彈且鋼鐵基本面具有一定韌性；未來(lái)型鋼競(jìng)爭(zhēng)白熱化，新增產(chǎn)能有待消化，下游需求基建方面呈現(xiàn)復(fù)蘇，但預(yù)期低于制造業(yè)，四季度鋼結(jié)構(gòu)用量或?qū)⒎€(wěn)步增長(zhǎng)，H型鋼消費(fèi)增長(zhǎng)存較強(qiáng)預(yù)期，廠(chǎng)庫(kù)、社庫(kù)有減庫(kù)趨勢(shì)，但處于絕對(duì)高位，去庫(kù)壓力仍然較大，鐵水流向會(huì)變得更復(fù)雜，區(qū)域價(jià)差不明顯。

日?qǐng)?bào)

Mysteel：2024上海鋼聯(lián)新春團(tuán)拜會(huì)——型鋼品種唐山站

他認(rèn)為，2023年價(jià)格重心階梯式下移，前高后低、低位盤(pán)恒，23年唐山鋼坯供需緊平衡，供應(yīng)總量提升，南北互通，H型鋼供應(yīng)增幅明顯，型鋼鋼企利潤(rùn)繼續(xù)收縮，鋼廠(chǎng)成交增加，地產(chǎn)建筑需求弱勢(shì)難改，制造業(yè)型鋼用量增加，進(jìn)口量逐年下降，出口數(shù)量繼續(xù)上升 24年型鋼競(jìng)爭(zhēng)白熱化，產(chǎn)能新增速度放緩，下游需求繼續(xù)增加，但增速或放緩，鋼結(jié)構(gòu)用量或穩(wěn)步增長(zhǎng) 24年可能型鋼供需雙增，價(jià)格中樞下行。

鋼材

Mysteel：越南對(duì)中國(guó)H型鋼發(fā)起反傾銷(xiāo)期中復(fù)審調(diào)查的影響分析

2023年1-11月，越南從中國(guó)共進(jìn)口6.3萬(wàn)噸H型鋼，占據(jù)當(dāng)?shù)劁搹S(chǎng)未釋放資源的42.5%，一定程度上擠壓了當(dāng)?shù)刭Y源的流通在未受限制的前提下（即此次復(fù)審調(diào)查的反傾銷(xiāo)稅未延續(xù)），中國(guó)將在越南H型鋼市場(chǎng)進(jìn)一步活躍，若中國(guó)出口H型鋼價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，越南當(dāng)?shù)?em class='keyword'>H型鋼供應(yīng)商將受到較大程度的影響 從中國(guó)方面來(lái)看，2023年1-11月中國(guó)對(duì)外出口H型鋼總量為185.6萬(wàn)噸，其中向越南出口的H型鋼僅占出口總量的3.3%。

研究報(bào)告

Mysteel年報(bào)：2023年國(guó)內(nèi)型鋼市場(chǎng)回顧與2024年展望

截止11月份，2023年電網(wǎng)工程累計(jì)投資同比增5%； 截止11月份中國(guó)挖掘機(jī)累計(jì)銷(xiāo)量同比下降27% （六）型鋼進(jìn)出口情況 圖9：2021-2023年型鋼進(jìn)口情況 截止12月份，國(guó)內(nèi)型鋼進(jìn)口總量同比減11%，國(guó)內(nèi)價(jià)格同比去年下行，對(duì)于進(jìn)口資源有一定抑制作用； 截止12月份，國(guó)內(nèi)型鋼出口總量同比增48%，國(guó)內(nèi)資源利潤(rùn)壓縮，轉(zhuǎn)向出口，尤其以馬鋼等鋼企在重型材、高強(qiáng)度H型鋼，高附加值產(chǎn)品上，出口體量增加，其中重型材出口同比增142%，在國(guó)際建筑行業(yè)應(yīng)用上有了一定影響力。

鋼材

陳業(yè)亮：型鋼市場(chǎng)回顧及2024年展望

2023年12月14日-17日，“2024中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)展望暨‘我的鋼鐵’年會(huì)”在上海盛大召開(kāi) 15日主題峰會(huì)上，上海鋼聯(lián)陳業(yè)亮先生發(fā)表了題為《2024型鋼年報(bào)發(fā)布會(huì)》的主題演講 上海鋼聯(lián)陳業(yè)亮 Mysteel鋼材事業(yè)部的陳業(yè)亮，就2024年型鋼年報(bào)發(fā)布做了報(bào)告，首先他回顧了今年的型鋼市場(chǎng)，2023市場(chǎng)價(jià)格重心階梯式下移，呈現(xiàn)前高后低，低位盤(pán)桓之勢(shì)，品種內(nèi)價(jià)差呈現(xiàn)縮小之勢(shì)，型鋼鋼企利潤(rùn)繼續(xù)收縮，年平均利潤(rùn)50元/噸，供應(yīng)端，H型鋼供應(yīng)增幅明顯，工角槽產(chǎn)線(xiàn)平均開(kāi)工率較去年減1%，H型鋼產(chǎn)線(xiàn)產(chǎn)能利用率增13%，需求端，鋼廠(chǎng)成交增加，地產(chǎn)建筑需求弱勢(shì)難改，而制造業(yè)型鋼用量增加，進(jìn)出口方面，進(jìn)口量逐年下降，出口數(shù)量繼續(xù)上升，國(guó)內(nèi)型鋼進(jìn)出口維持“凈出口國(guó)”，貿(mào)易順差在300萬(wàn)左右。

2024中國(guó)鋼鐵市場(chǎng)展望暨“我的鋼鐵”年會(huì)

Mysteel周報(bào)：全國(guó)型鋼價(jià)格趨弱 周五成交向好

軋鋼生產(chǎn)積極性較高，采坯需求尚可，唐山港口鋼坯資源轉(zhuǎn)水，社庫(kù)加速降庫(kù) 華東主流港口鋼坯庫(kù)存27.38萬(wàn)噸，較上周增加1.78萬(wàn)噸，新增進(jìn)口板坯資源到港 【下周預(yù)測(cè)】 （1）供應(yīng)方面來(lái)看，型鋼尤其H型鋼，相對(duì)其他品種利潤(rùn)尚在成本線(xiàn)上，鋼企減產(chǎn)預(yù)期并不大，短期內(nèi)環(huán)保限產(chǎn)影響有限，供應(yīng)水平將繼續(xù)維持 （2）庫(kù)存方面，社庫(kù)和廠(chǎng)庫(kù)保持正常庫(kù)存，而由于價(jià)格連續(xù)下跌，下游庫(kù)存較少，補(bǔ)庫(kù)周期拉長(zhǎng)。

每周評(píng)述

Mysteel周報(bào)：全國(guó)型鋼價(jià)格先揚(yáng)后抑（8.05-8.12）

近期周邊鋼廠(chǎng)鋼坯外賣(mài)量有所下降，進(jìn)口資源依然保持低位，多以進(jìn)口板坯到港為主，南北價(jià)差方面基本保持100-120元/噸的區(qū)間震蕩，北坯南下資源多觀(guān)望為主 【下周預(yù)測(cè)】 （1）供應(yīng)方面來(lái)看，短期內(nèi)型鋼產(chǎn)能仍然會(huì)繼續(xù)釋放，但工角槽和H型鋼會(huì)出現(xiàn)分化，H型鋼繼續(xù)增加，工角槽產(chǎn)量或因虧損而略減； （2）庫(kù)存方面，廠(chǎng)庫(kù)累庫(kù)，但增幅不明顯，相對(duì)產(chǎn)量增加體量而言，庫(kù)存仍是繼續(xù)去化，下周累庫(kù)壓力或增加； （3）型鋼本周產(chǎn)銷(xiāo)均增，投機(jī)需求繼續(xù)增加，多階段性跟進(jìn)盤(pán)面上漲，剛性需求有所增加，但不明顯，這也是型鋼價(jià)格多被動(dòng)跟漲的主因，續(xù)漲能力略顯不足； 目前基本面表觀(guān)數(shù)據(jù)繼續(xù)向好，但考慮供應(yīng)增加速度明顯加快，而去化速度減緩，后期需求跟進(jìn)的速度制約價(jià)格上漲的空間，綜合預(yù)計(jì)，下周?chē)?guó)內(nèi)型鋼市場(chǎng)價(jià)格將趨弱運(yùn)行。

每周評(píng)述

Mysteel:型鋼2022上半年市場(chǎng)回顧及下半年展望

目前工角槽鋼廠(chǎng)庫(kù)存處于相對(duì)高點(diǎn)，而H型鋼主要是貿(mào)易商在累庫(kù)，目前庫(kù)存后移的現(xiàn)象明顯在雨季的影響下，下游開(kāi)工難，在供應(yīng)沒(méi)有明顯減產(chǎn)預(yù)期下，庫(kù)存還將繼續(xù)維持高位 5）、進(jìn)口走弱，出口強(qiáng)勁 根據(jù)中國(guó)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，進(jìn)出口3月環(huán)比有所好轉(zhuǎn)，4月份海外需求量明顯增加，除了地緣風(fēng)險(xiǎn)下降、市場(chǎng)存補(bǔ)貨預(yù)期外，國(guó)內(nèi)型鋼價(jià)格也具有明顯優(yōu)勢(shì)，采購(gòu)需求繼續(xù)增加。

鋼材

韓國(guó)現(xiàn)代制鐵東國(guó)制鋼土建用H型鋼售價(jià)上調(diào)5萬(wàn)韓元/噸

韓國(guó)鋼鐵制造商現(xiàn)代制鐵（Hyundai Steel）和東國(guó)制鋼（Dongkuk Steel）宣布，將土木工程用H型鋼售價(jià)上調(diào)5萬(wàn)韓元/噸（40美元/噸）據(jù)了解，這是自3月初以來(lái)H型鋼制造商第二次上調(diào)土木工程用H型鋼售價(jià) 隨著主要原材料廢鋼價(jià)格大漲，土建用H型鋼的售價(jià)預(yù)計(jì)將上漲因此，預(yù)計(jì)進(jìn)口H型鋼的價(jià)格將隨之上漲

產(chǎn)業(yè)資訊

【邯鄲裕馳】預(yù)計(jì)節(jié)后河北型鋼市場(chǎng)價(jià)格謹(jǐn)慎偏強(qiáng)

受訪(fǎng)人：邯鄲市裕馳貿(mào)易有限公司 王德臣 企業(yè)觀(guān)點(diǎn)：2021年鐵礦石價(jià)格達(dá)到了一個(gè)相對(duì)的歷史高位，成材價(jià)格也處于一個(gè)歷史高位，但由于大宗原材料成本高，鋼廠(chǎng)成本也受到一定擠壓，但隨著廢鋼進(jìn)口的放開(kāi)，鋼坯進(jìn)口的增加，以及國(guó)家市場(chǎng)調(diào)控，原材料價(jià)格也會(huì)得到一定緩解就目前而言，鋼廠(chǎng)受限產(chǎn)影響，產(chǎn)量都不大，整個(gè)市場(chǎng)好多規(guī)格都出現(xiàn)斷貨的情況，H型鋼方面，河北興華、首鋼長(zhǎng)治2、3月份都有10-45天的檢修，影響產(chǎn)能約15萬(wàn)噸，而且今年上中下游的冬儲(chǔ)量都不大，另外鋼坯的成本一直在支撐型鋼的價(jià)格，有利于節(jié)后型鋼的銷(xiāo)售。

型材

Mysteel月報(bào)：12月H型鋼價(jià)格仍有下行空間

圖4:2021年國(guó)內(nèi)各港口H型鋼FOB價(jià)格數(shù)據(jù)來(lái)源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 10月份H型鋼進(jìn)出口都出現(xiàn)了減幅，尤其是出口減幅達(dá)34%，11月份國(guó)內(nèi)型鋼價(jià)格維持高位，出口增幅或略有放緩，進(jìn)口大概率變化不大。

型鋼

日本9月H型鋼出口增長(zhǎng)7.2%

其出口平均價(jià)格為99000日元/噸FOB(901美元/噸)，環(huán)比上漲了4000日元/噸9月H型鋼主要出口目包括：韓國(guó)(1.39萬(wàn)噸)、越南(1000噸)、墨西哥(1200噸) 1至9月累計(jì)出口量為15.5萬(wàn)噸，同比下降17.8% 9月H型鋼進(jìn)口量2200噸，同比下降50.3%，環(huán)比增長(zhǎng)2.78倍，3個(gè)月來(lái)首次超過(guò)1000噸。

海外鋼管

日本9月H型鋼出口增長(zhǎng)7.2%

據(jù)日本財(cái)政省公布的貿(mào)易數(shù)據(jù),今年9月日本H型鋼出口1.87萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)7.2%,環(huán)比下降18.9%,4個(gè)月來(lái)跌破首次2萬(wàn)噸其出口平均價(jià)格為99000日元/噸FOB(901美元/噸)，環(huán)比上漲了4000日元/噸9月H型鋼主要出口目包括：韓國(guó)(1.39萬(wàn)噸)、越南(1000噸)、墨西哥(1200噸) 1至9月累計(jì)出口量為15.5萬(wàn)噸，同比下降17.8% 9月H型鋼進(jìn)口量2200噸，同比下降50.3%，環(huán)比增長(zhǎng)2.78倍，3個(gè)月來(lái)首次超過(guò)1000噸。

產(chǎn)業(yè)資訊

Mysteel：2021年國(guó)慶節(jié)期間海外鋼材價(jià)格多數(shù)下跌

【長(zhǎng)材】 東亞地區(qū)螺紋鋼、H型鋼等長(zhǎng)材價(jià)格在中國(guó)假期中呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)，韓國(guó)本地螺紋鋼及H型鋼現(xiàn)貨價(jià)格分別下降約3萬(wàn)和1萬(wàn)韓元，日本資源的出口價(jià)格較節(jié)前下降了約6-8美元/噸目前東亞區(qū)域H型鋼價(jià)格在955-970美元/噸，節(jié)日末或跟隨中國(guó)現(xiàn)貨價(jià)格的大幅上漲而跟漲 土耳其螺紋鋼供應(yīng)價(jià)格因當(dāng)?shù)貜U鋼進(jìn)口價(jià)格大幅上漲而在月初跟漲了5-8美元/噸，馬爾馬拉及伊斯坎卜爾現(xiàn)貨螺紋鋼現(xiàn)貨銷(xiāo)售價(jià)格在667-670美元/噸不含稅。

研究報(bào)告

Mysteel：2021年國(guó)慶假期唐山地區(qū)分品種市場(chǎng)運(yùn)行情況評(píng)述

節(jié)間倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存保持小幅累庫(kù)局面，進(jìn)口坯有陸續(xù)到港，鋼坯/下游成品材價(jià)格節(jié)間上行，坯材差小幅擴(kuò)大，對(duì)鋼坯價(jià)格有支撐 唐山型鋼：節(jié)假期間型鋼價(jià)格趨強(qiáng)運(yùn)行，截止今日工角槽主流價(jià)格較節(jié)前上漲50-60元/噸，現(xiàn)槽鋼報(bào)5700元/噸，工字鋼報(bào)5710元/噸，角鋼報(bào)5670-5700元/噸；H型鋼上調(diào)120元/噸，現(xiàn)津西200*200H型鋼報(bào)5680元/噸，津西300*300H型鋼報(bào)5740元/噸。

熱點(diǎn)資訊

韓國(guó)8月H型鋼進(jìn)口下降

據(jù)韓國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，8月韓國(guó)H型鋼進(jìn)口量為30869噸，環(huán)比下降12% 其中，自日本進(jìn)口15293噸；自越南進(jìn)口13935噸；自馬來(lái)西亞進(jìn)口1342噸；自中國(guó)進(jìn)口278噸 按原產(chǎn)國(guó)劃分，日本產(chǎn)品平均清關(guān)價(jià)格為846美元/噸；越南產(chǎn)品940美元/噸；馬來(lái)西亞產(chǎn)品593美元/噸；中國(guó)產(chǎn)品832美元/噸 主要進(jìn)口來(lái)源中，自日本和越南H型鋼進(jìn)口成本分別環(huán)比下降6美元和30美元。

產(chǎn)業(yè)資訊