百年建筑：最大漲幅超100元/噸，云南水泥價(jià)格陸續(xù)上漲

據(jù)百年建筑監(jiān)測(cè)：2月8日-2月13日，云南昆明、曲靖、紅河、大理、保山等地區(qū)水泥價(jià)格陸續(xù)通知上漲；其他地區(qū)近期或?qū)⒏M(jìn)。

日評(píng)

百年建筑：重慶水泥價(jià)格大漲100元/噸（附調(diào)價(jià)函）

據(jù)百年建筑網(wǎng)監(jiān)測(cè)：4月5-6日重慶主城區(qū)主流水泥品牌通知上漲100元/噸，漲后P.O42.5散裝水泥報(bào)550-580元/噸。

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百年建筑：京津冀水泥價(jià)格即將大漲100元/噸（附調(diào)價(jià)函）

3月23日，京津冀地區(qū)水泥企業(yè)發(fā)布調(diào)價(jià)函，計(jì)劃27日-30日起大幅上調(diào)水泥價(jià)格50-100元/噸不等根據(jù)當(dāng)?shù)?em class='keyword'>水泥企業(yè)反饋，水泥大幅上調(diào)一方面原因在于唐山地區(qū)公共衛(wèi)生事件影響，唐山地區(qū)水泥外發(fā)受阻，水泥產(chǎn)能發(fā)揮受限。

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百年建筑：11月安徽水泥價(jià)格或震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行

9月28日起，江、浙、滬、皖水泥大漲100 元/噸但由于安徽房地產(chǎn)市場(chǎng)持續(xù)低迷，新開工項(xiàng)目減少，對(duì)水泥的需求下降，近期安徽水泥價(jià)格有所回落 分區(qū)域來看： 皖南：部分水泥企業(yè)近期反饋水泥價(jià)格有一定上漲，但并非完全統(tǒng)一且全面地落實(shí)到位。

日評(píng)

百年建筑：11月長三角水泥市場(chǎng)或量?jī)r(jià)齊升

近期各項(xiàng)宏觀利好釋放，11月長三角水泥市場(chǎng)會(huì)有何種變化呢？具體來看： 一、長三角熟料價(jià)格上漲130元/噸 據(jù)百年建筑調(diào)研，長三角水泥企業(yè)9月27日至10月31日期間每條窯停12天，熟料減產(chǎn)500多萬噸因此熟料價(jià)格在9月27日通知大漲100元/噸，10月25日再度通知上漲30元/噸。

日評(píng)

百年建筑調(diào)研：水泥及熟料推漲后，節(jié)后一周交易市場(chǎng)僵持整理

調(diào)研范圍：沿江下游、華中、西南 調(diào)研時(shí)間：10月7日-12日 節(jié)前、節(jié)中水泥漲價(jià)回顧： 沿江-南通：節(jié)前漲100； 華中-武漢 ：節(jié)前漲30元； 華中-鄭州：節(jié)前漲50元，節(jié)中回落20 西南-成都：節(jié)前川中漲50，川南漲80；節(jié)中回落20-30 西南-重慶：節(jié)前漲30 西南-貴陽：節(jié)前跌20；節(jié)中漲60 節(jié)后百年建筑網(wǎng)對(duì)沿江下游供需端及華中、西南等地水泥價(jià)格進(jìn)行跟蹤調(diào)研，詳情如下： 沿江下游-節(jié)中 10月7日沿江下游水泥價(jià)格及交易市場(chǎng)調(diào)研 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價(jià)310-330元/噸；80%客戶漲幅100元/噸；少量客戶漲幅80元/噸，日均出貨量500噸； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價(jià) 330-350元/噸；發(fā)貨：下雨，量不大， 5000-6000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價(jià)270-300元/噸；生產(chǎn)：暫停3條線；出貨：30000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價(jià) 280-300元/噸；生產(chǎn)：暫停1條線；出貨：8000噸/天； 【沿江水泥 】水泥廠反饋： 交易價(jià)300元/噸；生產(chǎn)：停窯；出貨：2000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價(jià)315元/噸；生產(chǎn)：暫停1條；出貨：8000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價(jià)305-315元/噸；出貨19000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價(jià)335元/噸；生產(chǎn)：停窯；出貨：2000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價(jià)340元/噸；生產(chǎn)：停窯；出貨：4000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋： 交易價(jià)310元/噸；出貨12000噸/天； 【沿江水泥】水泥廠反饋：交易價(jià)300-310元/噸；生產(chǎn)：暫停1條；出貨：9000噸/天； 【沿江水泥】高速工程供貨商反饋：水泥發(fā)貨價(jià)350元/噸；日均發(fā)貨量150噸； 【沿江水泥】攪拌站反饋：水泥供應(yīng)商計(jì)劃把價(jià)格上調(diào)100元/噸，暫未拿貨；攪拌站水泥庫存還有一周左右；目前混凝土發(fā)貨價(jià)330元/方；已經(jīng)開始嘗試以360元/方報(bào)價(jià)了，發(fā)不動(dòng)；目前主要供應(yīng)市政項(xiàng)目，如果混凝土價(jià)格協(xié)商失敗，將考慮停供； 沿江下游-節(jié)后 10月8日沿江下游水泥價(jià)格及交易市場(chǎng)調(diào)研 【沿江水泥】湖北熟料對(duì)下游市場(chǎng)發(fā)船價(jià)310元/噸；水泥節(jié)前發(fā)船190元/噸，漲100后；調(diào)整至290元/噸，發(fā)沿江下游船運(yùn)費(fèi)15元/噸，節(jié)中發(fā)貨量較少； 【沿江水泥】攪拌站反饋目前水泥庫存還有一周，混凝土信息價(jià)暫未調(diào)整，原料水泥價(jià)格通知大漲后，對(duì)工程的混凝土配送已開始限量供應(yīng)； 【沿江水泥】中轉(zhuǎn)庫庫存消化3成以上，還有2萬噸左右；供應(yīng)蘇南高速項(xiàng)目2個(gè)標(biāo)段，指定用的ZJGHL，價(jià)格低位； 【沿江水泥】備2萬噸貨，庫存還有8000噸，據(jù)說水泥月中還要推漲50； 【沿江水泥】構(gòu)件廠反饋庫存還有500噸，湖沙庫存能到月底，構(gòu)件價(jià)格暫時(shí)沒有調(diào)整； 【沿江水泥】水泥成本增加后，本地混凝土信息價(jià)已調(diào)整漲幅24元/方； 【沿江水泥】因水泥成本增加，混凝土信息價(jià)暫無變動(dòng)，企業(yè)執(zhí)行修正了下浮比列，幅度20元/方； 【沿江水泥】節(jié)中庫存已消化六成，混凝土價(jià)格調(diào)整后，下午已經(jīng)通知兩個(gè)客戶漲價(jià)了，其他的客戶明天通知繼續(xù)漲價(jià)； 【沿江水泥】施工企業(yè)反饋水泥需求量1-2萬噸/月，主要以HL為主，需求量釋放不受調(diào)價(jià)影響，只按項(xiàng)目進(jìn)度來釋放；上月底從貿(mào)易商采購水泥，貿(mào)易商拿著調(diào)價(jià)函，按上調(diào)100來執(zhí)行； 【沿江水泥】后期要明確的不是停多少天的窯線，而是能開幾天，堅(jiān)決控制產(chǎn)量，穩(wěn)定價(jià)格；原先落實(shí)60-80的客戶，今天開始修正漲幅至100元/噸； 10月9日沿江下游水泥價(jià)格及交易市場(chǎng)調(diào)研 【沿江水泥】熟料庫存還剩8000噸，一天要消化1500噸；水泥庫存還有2萬噸，預(yù)計(jì)4天后開始進(jìn)漲后的熟料，目前PC42.5水泥出貨價(jià)295元/噸，和本地一線品牌持平，比二線品牌高10元/噸； 【沿江水泥】明天水泥廠據(jù)說將要協(xié)商推漲50事宜； 10月10日沿江下游水泥價(jià)格及交易市場(chǎng)調(diào)研 【沿江水泥】構(gòu)件廠目前采購品牌HL，LD，漲后水泥成交價(jià)位305元/噸；暫停HL貨源；如果水泥價(jià)格繼續(xù)上漲，企業(yè)將考慮暫停生產(chǎn)； 【江蘇水泥】發(fā)貨量很少，供應(yīng)混凝土企業(yè)為主，要到下周落實(shí)情況才能明朗，現(xiàn)在沒量； 【沿江水泥】采購安徽貨源，價(jià)格42.5：300元/噸；52.5:320元/噸； 【沿江水泥】目前發(fā)貨量5000多噸，P.O42.5價(jià)格305元/噸，52.5發(fā)貨價(jià)340元/噸，安徽貨源這波搶了他們部分中轉(zhuǎn)庫份額； 【沿江水泥】漲后日均出貨量1000-2000噸，熟料庫存充足，200多買進(jìn)的，不擔(dān)心漲價(jià)；本地?cái)嚢枵粳F(xiàn)在庫存已消化完畢，拿貨量很少，主要都在控制產(chǎn)量； 【沿江水泥】構(gòu)件廠反饋?zhàn)罱黝惒牧?em class='keyword'>價(jià)格上漲，對(duì)構(gòu)件廠影響很大，有減產(chǎn)計(jì)劃 ； 【沿江水泥】目前蘇州發(fā)貨0，無錫發(fā)貨0，常州100多噸，漲價(jià)后基本沒啥量； 【沿江水泥】混凝土企業(yè)反饋，水泥漲價(jià)也按廠家調(diào)價(jià)幅度來采購的，這十幾天采購原材料自負(fù)盈虧，已盡量縮減生產(chǎn)，剛需為主； 10月11日沿江下游水泥價(jià)格及交易市場(chǎng)調(diào)研 【沿江水泥】據(jù)市場(chǎng)反饋，沿江市場(chǎng)廠家對(duì)熟料價(jià)格要推漲到位；沿江中轉(zhuǎn)庫價(jià)格計(jì)劃落實(shí)到位；全能工廠計(jì)劃在15號(hào)對(duì)熟料價(jià)格再次推漲50元/噸； 【沿江水泥】重慶52.5貨源出庫價(jià)報(bào)330元/噸；安徽貨源52.5水泥出貨價(jià)報(bào)320元/噸；本地貨源出貨價(jià)報(bào)340元/噸； 【沿江水泥】本輪100落實(shí)最低的落實(shí)55-60，漲價(jià)后存在一定出貨壓力； 【沿江水泥】部分粉磨站本輪落實(shí)60-80，存在出貨壓力； 10月12日沿江下游水泥價(jià)格及交易市場(chǎng)調(diào)研 【沿江水泥】中轉(zhuǎn)庫已陸續(xù)將水泥出貨價(jià)修正漲幅至100元/噸；銷售存在一定壓力，漲后還需再進(jìn)一步觀察水泥廠熟料線生產(chǎn)和漲價(jià)后發(fā)貨情況； 【沿江水泥】本輪推漲能不能不步前兩次推漲的后塵，20號(hào)是關(guān)鍵時(shí)刻，大部分粉磨站現(xiàn)在慢慢開始沒有庫存的低價(jià)熟料了，必須慢慢購入，漲了100的高價(jià)熟料，水泥也必須跟漲上來，否則就會(huì)虧本，目前已按照100漲幅告知客戶，后續(xù)漲價(jià)計(jì)劃需進(jìn)一步觀察。

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百年建筑年報(bào): 2023年云南水泥市場(chǎng)回顧與2024年展望

節(jié)后，市場(chǎng)恢復(fù)較緩慢，對(duì)比去年，今年跌價(jià)時(shí)間點(diǎn)有所提前；二季度各水泥企業(yè)隨著項(xiàng)目資金問題越發(fā)凸顯，加之中高考及傳統(tǒng)雨季來臨，水泥供應(yīng)商面臨更大的考驗(yàn)，為增加銷量，水泥價(jià)格跌速加快；三季度超長淡季來臨，去庫速度緩慢，局部“價(jià)格戰(zhàn)”爆發(fā)，因此從5月份開始到9月初水泥價(jià)格連續(xù)下跌，跌至全年谷底350元/噸；四季度，云南部分地區(qū)“能耗雙控”限產(chǎn)控量，水泥價(jià)格止跌回升，累計(jì)最大漲幅達(dá)100元/噸，但需求支撐不足，漲價(jià)持穩(wěn)性不及預(yù)期。

研究報(bào)告

百年建筑半年報(bào)：2023年下半年國內(nèi)水泥市場(chǎng)展望

一季度跌幅32元/噸，為全國最大跌幅，區(qū)域內(nèi)供需矛盾嚴(yán)峻，水泥價(jià)格多有回落；二季度，云南市場(chǎng)由于電力供應(yīng)不足，多數(shù)水泥企業(yè)主動(dòng)限產(chǎn)；川渝貴市場(chǎng)則延長停窯天數(shù)，因此水泥價(jià)格連續(xù)上漲，最大漲幅超100元/噸。

研究報(bào)告

Mysteel參考丨“淡季有度”，預(yù)計(jì)三季度水泥需求降幅有限

而南方市場(chǎng)價(jià)格走低，導(dǎo)致北方水泥外發(fā)減少，加之內(nèi)需不足，水泥價(jià)格跌幅擴(kuò)大；雖然6月局部市場(chǎng)嘗試推漲，但落地難度較大 西南地區(qū)：均價(jià)全國最高一季度跌幅32元/噸，為全國最大跌幅，區(qū)域內(nèi)供需矛盾嚴(yán)峻，水泥價(jià)格多有回落；二季度，云南市場(chǎng)由于電力供應(yīng)不足，多數(shù)水泥企業(yè)主動(dòng)限產(chǎn)；川渝貴市場(chǎng)則延長停窯天數(shù)，因此水泥價(jià)格連續(xù)上漲，最大漲幅超100元/噸但后續(xù)市場(chǎng)需求不溫不火，去庫速度緩慢，為避免脹庫，水泥價(jià)格逐步下跌；值得一提的是6月中旬重慶多數(shù)企業(yè)停窯，水泥價(jià)格通知上漲50元/噸，局部落地20-30元/噸，另外市場(chǎng)暫未跟進(jìn)。

Mysteel參考

百年建筑：資金將至，云南水泥需求或大幅提振

水泥價(jià)格走勢(shì)與2022年基本相同，整體呈現(xiàn)震蕩運(yùn)行趨勢(shì)，水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)，直到近期終于迎來小幅上行 1月隨著市場(chǎng)需求收尾加之春節(jié)放假，水泥價(jià)格持續(xù)下行至421元/噸，高于同期0.08個(gè)百分點(diǎn)；2月市場(chǎng)啟動(dòng)，為先一步搶占市場(chǎng)份額及盡快去庫，部分水泥企業(yè)開始暗降，降幅20-40元/噸，隨后開始大面積推漲，尤其是滇西市場(chǎng)最大漲幅達(dá)100元/噸，其他市場(chǎng)則以20-30元/噸的幅度試探下游反映，中旬水泥均價(jià)漲至435元/噸，高于去年同期2.43個(gè)百分點(diǎn)，但由于房地產(chǎn)恢復(fù)緩慢，攪拌站拿貨積極性較低，局部市場(chǎng)重新回落，月末均價(jià)425元/噸，同比下降0.41%；3月初水泥價(jià)格繼續(xù)回落，直到普洱、西雙版納地區(qū)限產(chǎn)庫低，水泥價(jià)格上漲，但仍略低于去年同期。

日評(píng)

百年建筑：半年報(bào)|1-6月云南水泥銷量最佳為4月中下旬

春節(jié)后，市場(chǎng)恢復(fù)恢復(fù)較為緩慢，對(duì)比去年的情況，今年跌價(jià)時(shí)間點(diǎn)有所提前2月中旬起，隨著需求的進(jìn)一步回暖，在停窯及成本導(dǎo)向下，保山、德宏、普洱、西雙版納、曲靖、紅河等地區(qū)通知上漲20-100元/噸，水泥價(jià)格開始走高 3月-4月需求較前期繼續(xù)提升，由于區(qū)域性限制，云南水泥行情出現(xiàn)兩極分化-漲跌互現(xiàn)，其中：普洱、版納市場(chǎng)水泥價(jià)格觸底反彈，一次性上漲90-160元/噸，創(chuàng)下今年全國最大漲幅，而文山、紅河市場(chǎng)在外圍水泥低價(jià)沖擊及高庫位壓力下，水泥價(jià)格連續(xù)下跌，累計(jì)跌幅達(dá)100元/噸。

日評(píng)

百年建筑早報(bào)：祁連山水泥預(yù)計(jì)2022年實(shí)現(xiàn)營收超80億

（來源：山東省發(fā)改委） 三、水泥市場(chǎng) 1.重慶水泥價(jià)格大漲100元/噸（附調(diào)價(jià)函）：據(jù)百年建筑監(jiān)測(cè)：4月5-6日重慶主城區(qū)主流水泥品牌通知上漲100元/噸。

日評(píng)

江西水渣：水渣供應(yīng)偏緊 價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行

江西訊：近日江西水渣部分地區(qū)價(jià)格大幅上調(diào)，漲幅為45-60元/噸目前主流鋼廠水渣均價(jià)237.5元/噸左右據(jù)了解，江西部分地區(qū)水泥迎來大幅漲價(jià)，漲幅100元/噸，目前江西省P.O42.5散裝水泥均價(jià)631.25元/噸 鋼廠方面，當(dāng)前江西地區(qū)鋼廠短期水渣銷售情況較好市場(chǎng)方面，雖然下游需求未能因?yàn)橐酝镜牡絹硇枨蟪霈F(xiàn)大漲，但水泥價(jià)格受限電影響或?qū)⑷杂猩蠞q空間同時(shí)，市場(chǎng)水渣資源偏緊，供小于求，對(duì)水渣價(jià)格有著較大支撐。

每日分析

百年建筑網(wǎng)：“能耗雙控”供應(yīng)告急，多地水泥價(jià)格漲破600元/噸

8-9月最高漲幅達(dá)100元/噸 重慶：8日重慶主城區(qū)水泥價(jià)格上漲30-50元/噸，據(jù)重慶某水泥廠反饋：目前日出貨量10000噸，由于限電影響，產(chǎn)量受限，因此基本供銷平衡狀態(tài)由于生產(chǎn)成本大增，水泥價(jià)格出現(xiàn)大幅推漲，目前已累計(jì)上漲100元/噸，由于價(jià)格偏高，下游需求單位采購積極性偏差，因此近期水泥出貨量難有較大提升 西藏：2日拉薩、山南、日喀則地區(qū)主流品牌水泥上漲40-50元/噸，主要由于需求有所回升，競(jìng)爭(zhēng)緩和，加上煤炭等原材料大漲，生產(chǎn)成本上漲。

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百年建筑網(wǎng)：直漲100，累計(jì)漲幅150元/噸，九月水泥價(jià)格延續(xù)漲勢(shì)

由于煤炭價(jià)格高位運(yùn)行，部分地區(qū)動(dòng)力煤到位價(jià)已達(dá)1600元/噸，水泥生產(chǎn)成本增加，八月份全國水泥價(jià)格穩(wěn)步上漲，加之錯(cuò)峰生產(chǎn)、熟料緊缺、運(yùn)輸限制、能耗雙控的因素影響，九月全國水泥價(jià)格繼續(xù)保持漲勢(shì)，部分地區(qū)水泥價(jià)格直漲100元，累計(jì)最大漲幅達(dá)150元/噸。

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百年建筑網(wǎng)：3000億元高速公路投資在即 湖南水泥需求有望釋放

8月初湖南多地水泥價(jià)格止跌回升，水泥價(jià)格最大漲幅為55元/噸，此為湖南水泥價(jià)格首輪推漲；8月中旬開始，各地開始了第二輪漲價(jià)，漲價(jià)幅度在20-40元/噸，整體漲幅近100元煤炭價(jià)格居高不下，預(yù)計(jì)第三輪漲價(jià)也將逐步實(shí)行 從長期來看，基建的持續(xù)有效發(fā)展離不開政策的支持《規(guī)劃》的出臺(tái)使得多個(gè)項(xiàng)目開建，這些對(duì)需求均呈利好支撐。

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百年建筑網(wǎng)：疫情降雨影響施工進(jìn)度，混凝土出貨量連降三周

在手訂單基建項(xiàng)目為主，日均出貨2000方以上，接下來中高考可能會(huì)影響一部分出貨量，資金方面存在一定壓力，最近工作重心放在回籠項(xiàng)目資金上 西南區(qū)域：新接項(xiàng)目較少 據(jù)云南某攪拌站反饋，目前市區(qū)平均出貨量在1000方/天左右，由于目前都是老項(xiàng)目在供應(yīng)，沒有新項(xiàng)目，出貨量相對(duì)穩(wěn)定，近期雖然水泥價(jià)格大漲50-60元/噸，但廠家對(duì)攪拌站并沒有漲，商混價(jià)格一直持穩(wěn)運(yùn)行。

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Mysteel宏觀周報(bào)：多部門應(yīng)對(duì)大宗商品漲價(jià)，中美經(jīng)貿(mào)重啟交流

數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開市場(chǎng)零投放零回籠；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率連續(xù)6周升破80，全國110家洗煤廠開工升至71.59；當(dāng)周鐵礦石、動(dòng)力煤、螺紋鋼價(jià)格上漲；平水銅下跌2360元/噸；水泥、混凝土價(jià)格略微下跌；當(dāng)周乘用車日均零售8.6萬輛，波羅的海BDI指數(shù)下跌6% 金融市場(chǎng)：本周主要商品期貨中原油大漲4.04%，有色金屬銅跌破10000美元關(guān)口。

宏觀

Mysteel宏觀周報(bào)：工信部嚴(yán)禁鋼鐵新增產(chǎn)能，中美共同應(yīng)對(duì)氣候危機(jī)

二、數(shù)據(jù)跟蹤 （一）資金面 圖1：當(dāng)周央行公開市場(chǎng)零投放零回籠 圖2：當(dāng)周同業(yè)拆放利率窄幅波動(dòng) （二）行業(yè)數(shù)據(jù) 圖3：247家鋼廠高爐開工率連續(xù)3周提高 圖4：全國110家洗煤廠開工率略微下降 圖5：當(dāng)周鐵礦石上漲8美元/干噸 圖6：當(dāng)周動(dòng)力煤價(jià)格上漲45元/噸 圖7：當(dāng)周螺紋鋼價(jià)格漲破5100元/噸 圖8：當(dāng)周上海平水銅價(jià)格上漲540元/噸 圖9：當(dāng)周水泥價(jià)格上漲5元/噸 圖10：當(dāng)周混凝土價(jià)格上漲2.3元/噸 圖11：當(dāng)周乘用車日均零售4.2萬輛，增長16% 圖12：當(dāng)周BDI指數(shù)漲至2788 三、金融市場(chǎng)概覽 當(dāng)周，商品期貨方面，原油小幅下跌，銅鋁漲幅明顯，其中銅大漲4.02%。

宏觀