百年建筑：限制發(fā)貨，東三省水泥第三輪調(diào)整

6月1日起亞太、冀東、北方水泥、山水、天瑞等企業(yè)均開始執(zhí)行錯(cuò)峰停窯由于之前企業(yè)庫存偏低，導(dǎo)致近期東北三省熟料庫存持續(xù)低位，熟料庫存得不到補(bǔ)充，也為華東、華南熟料北上創(chuàng)造契機(jī)據(jù)了解水泥企業(yè)在5月份開始清庫存，為了配合新國標(biāo)水泥庫存低位，因此目前黑龍江、遼寧以及吉林三地水泥供應(yīng)量緊缺，也為本輪價(jià)格上漲起到一定的支持作用現(xiàn)階段亞泰、冀東等水泥企業(yè)針對(duì)貿(mào)易商群體均限制發(fā)貨 二、東三省水泥價(jià)格開啟第三輪上調(diào) 勞動(dòng)節(jié)期間，東三省水泥價(jià)格開始第一輪上調(diào)，幅度為50元/噸；5月14日，水泥價(jià)格執(zhí)行第二輪上調(diào)，幅度為15-30元/噸不等，5月底-6月初，東北三省開始執(zhí)行第三輪價(jià)格上漲，幅度為60-90元/噸不等。

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Mysteel參考丨2023年北方地區(qū)混凝土市場回顧和2024展望

整體看來，北方市場混凝土主原材料價(jià)格均呈現(xiàn)下跌趨勢，其中水泥、礦渣粉跌幅最大，砂石小幅下跌，水泥價(jià)格下跌對(duì)混凝土成本影響較大，成本進(jìn)一步壓縮，但利潤不增反減一方面，2023年以來需求下滑嚴(yán)重，混凝土價(jià)格本身亦有所下跌；另一方面，砂石在混凝土中所占比重較大，成本方面并沒有改善，因此混凝土利潤空間也被不斷縮小 表2：北方混凝土主原材料均價(jià)一覽（單位：元/噸、%） 數(shù)據(jù)來源：百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 3.2023年北方地區(qū)混凝土市場規(guī)模 百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)2023年北方主要市場混凝土規(guī)模情況，北京市共有預(yù)拌混凝土攪拌站118家，天津市有預(yù)拌混凝土攪拌站227家，河北省有預(yù)拌混凝土攪拌站1323家，山西省有預(yù)拌混凝土攪拌站711家，內(nèi)蒙古有預(yù)拌混凝土攪拌站671家，遼寧有預(yù)拌混凝土攪拌站611家，陜西省有預(yù)拌混凝土攪拌站469家，吉林市有預(yù)拌混凝土攪拌站418家，黑龍江省有預(yù)拌混凝土攪拌站303家，甘肅省有預(yù)拌混凝土攪拌站450家，青海省有預(yù)拌混凝土攪拌站104家，寧夏有預(yù)拌混凝土攪拌站209家，新疆有預(yù)拌混凝土攪拌站737家。

Mysteel參考

百年建筑周報(bào)：需求修復(fù)回升，全國水泥價(jià)格震蕩偏強(qiáng)（10.9-10.14）

三北：東北疫情之后，需求繼續(xù)回補(bǔ)，但市場仍供大于求，為維持生產(chǎn)，水泥企業(yè)降價(jià)促銷，遼寧、黑龍江等地水泥價(jià)格走弱；華北北方市場搶工期，需求繼續(xù)提升，水泥價(jià)格漲后持穩(wěn)運(yùn)行，河北部分區(qū)域仍有推漲計(jì)劃，但需求一般，執(zhí)行情況有待觀望；西北需求單薄，加之受管控影響，出庫量下降 二、水泥成本利潤分析 據(jù)行業(yè)傳統(tǒng)，生產(chǎn)一噸水泥大約折算耗煤量在0.13噸。

周報(bào)

百年建筑：旺季趕工，東三省水泥價(jià)格再漲50元

據(jù)遼寧某水泥廠商反饋：本輪東三省水泥價(jià)格推漲50元/噸，現(xiàn)在是北方市場的施工高峰期，基建項(xiàng)目都在搶工期，今年新開了高鐵以及幾條高速路的項(xiàng)目，還有水電站，基建拉動(dòng)需求；但房地產(chǎn)仍舊弱勢，完全沒有保交樓復(fù)工項(xiàng)目，土地流拍現(xiàn)象普遍，基本沒有新開工的房建項(xiàng)目 據(jù)黑龍江某水泥貿(mào)易商反饋：受8月錯(cuò)峰停窯影響，現(xiàn)在區(qū)域內(nèi)水泥廠家水泥庫存普遍不高，水泥價(jià)格推漲50元也在意料之中，另外由于東北地區(qū)10月以后項(xiàng)目基本都會(huì)進(jìn)入停工狀態(tài)，因此廠家也會(huì)趁本輪需求提升的時(shí)候推漲價(jià)格，且疊加水泥成本來看的話，不排除短期內(nèi)東北地區(qū)水泥價(jià)格會(huì)將繼續(xù)上漲的可能。

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Mysteel：寒冬季東三省建筑鋼材成交數(shù)據(jù)均值降至四年來最低位

不過近期在經(jīng)歷了大面積停工后，水泥價(jià)格略有下跌，部分城市又開始搶工期，成交略有回升總之自北方大面積降溫以來，東三省建材5日成交均值量僅有8.51萬噸，較2018-2020年分別下降8.12、3.39和12.14萬噸，尤其對(duì)比去年同時(shí)期，成交下滑明顯另外據(jù)天氣預(yù)報(bào)，下周開始，即11月中旬到12月初，全國冷空氣將開啟“無限連擊”模式，氣溫持續(xù)偏低，東北區(qū)域?qū)⒃俅卧庥鰪?qiáng)降雪，其中黑龍江或?qū)⒂写蟊┭┥踔撂卮蟊┭┏霈F(xiàn)，屆時(shí)最后一波趕工期的工地或也將要停工。

主編視角

百年建筑網(wǎng)：直降150，盤點(diǎn)十月水泥跌價(jià)情況（附價(jià)格表）

全國水泥價(jià)格呈現(xiàn)漲跌互現(xiàn)的態(tài)勢 二、需求疲軟，最大跌幅達(dá)150元/噸 由于西北、東北等北方市場在九月起期間沒有隨著南方市場一路高漲，而是在國慶節(jié)后大幅拉漲，例如黑吉遼連續(xù)多次上漲，黑龍江地區(qū)部分奇特直接將水泥價(jià)格拉至800以上，目前處于有價(jià)無市高位運(yùn)行的價(jià)格水平，因此水泥價(jià)格暫時(shí)持穩(wěn)。

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Mysteel數(shù)據(jù)：東三省建筑鋼材社會(huì)庫存降7.03萬噸（10.7-10.14）

目前北方降溫明顯，且原材料如水泥和砂石等價(jià)格漲幅較大，下游工地采購困難，終端施工進(jìn)度進(jìn)一步受到影響，因此也陸續(xù)減少了對(duì)鋼材的采購，需求有萎靡的跡象不過后期鋼廠限電限產(chǎn)要求仍在，供應(yīng)端壓力不大、需求端表現(xiàn)不佳，供需雙弱的大環(huán)境下，預(yù)計(jì)下周東三省建筑鋼廠社庫或?qū)⒗^續(xù)消耗、減幅有限 【調(diào)研說明】 本次調(diào)研涉及樣本社庫總計(jì)3省份、12個(gè)城市，其中包含了遼寧省沈陽市、大連市、撫順市、本溪市、凌源市和鞍山市等6城市；吉林省長春市、吉林市和延邊市等3城市；黑龍江省哈爾濱市、牡丹江市與齊齊哈爾市等3城市。

主編視角

水泥周報(bào)：南方地區(qū)水泥價(jià)格強(qiáng)勢上漲（7.30-8.6）

目前湖南地區(qū)熟料價(jià)格維持在310-340元/噸；北方區(qū)域錯(cuò)峰結(jié)束，窯線陸續(xù)啟動(dòng)由于目前黑龍江、吉林等地市場需求較好，本地熟料供不應(yīng)求，導(dǎo)致當(dāng)?shù)厥炝?em class='keyword'>價(jià)格高企，目前區(qū)域內(nèi)熟料價(jià)格330-350元/噸 成本分析：據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，煤炭約占水泥成本的 50%，是最重要的成本構(gòu)成部分，而其余的電力、原材料（石灰石、混合材料）、三費(fèi)及折舊等相對(duì)固定，故采用水泥-煤炭價(jià)格差來預(yù)判水泥行業(yè)的盈利情況。

周報(bào)