百年建筑月報：4月份全國水泥價格或震蕩上行

3月份，雖然煤炭價格下跌導(dǎo)致原材料成本下降，但錯峰生產(chǎn)執(zhí)行嚴格，水泥企業(yè)綜合成本上升，疊加熟料庫存處于中低位，推動多地水泥企業(yè)上調(diào)價格 3月份各區(qū)域水泥價格漲跌互現(xiàn)，其中華中水泥價格漲幅最大，達6.48%，主要是河南、湖北、湖南水泥企業(yè)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，熟料庫存下降，水泥價格上漲，其中河南漲幅達50元/噸，湖南和湖北水泥價格上漲30元/噸；其次華南水泥價格上漲5.79%，主要是廣東、海南等地受基建項目拉動，3月份水泥價格整體上漲30元/噸；東北地區(qū)水泥價格跌幅最大，達4.81%，3月份東北地區(qū)市場需求恢復(fù)緩慢，市場競爭加劇，水泥價格持續(xù)回落，部分區(qū)域跌幅達上100元/噸；其次西南地區(qū)水泥價格下跌1.22%，3月份西南地區(qū)雨水較多，加上工地資金到位率情況不佳，市場需求整體恢復(fù)緩慢，云貴川渝水泥價格整體下跌20-30元/噸。

月報

塔牌集團：公司規(guī)劃每條5000t/d熟料生產(chǎn)線均建設(shè)替代燃料項目

公司將會進一步加大環(huán)保處置業(yè)務(wù)發(fā)展力度，盡量做大規(guī)模，同時加強投產(chǎn)項目的運營管理，豐富處置品類，不斷提高處置量在環(huán)保方面規(guī)劃主要有：推進建設(shè)已經(jīng)第五屆董事會第八次會議審議批準的蕉嶺分公司30萬噸/年一般固廢資源綜合利用項目等；公司規(guī)劃每條5000t/d的熟料生產(chǎn)線均建設(shè)替代燃料項目，目標是替代30%的煤炭用量，降低能源消耗總量 2、據(jù)了解，今年年底，全國碳排放權(quán)交易市場除了現(xiàn)有的電力行業(yè)以外，還將納入鋼鐵、水泥、鋁冶煉等重點排放行業(yè)，請問對公司有什么影響？ 答：在全國統(tǒng)一的碳排放交易市場建立前，廣東省和福建省作為我國碳排放權(quán)交易試點地區(qū)，已先行先試，公司下屬水泥企業(yè)均作為當(dāng)?shù)刂攸c排放單位列入試點范圍，按規(guī)定每年進行了履約，從履約的情況來看，得益于公司良好的碳排放管理水平，每年免費碳配額基本夠用，偶爾也有富余碳配額出售，目前廣東、福建兩個碳交易市場的碳配額交易價格相差較大。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel盤點：1日動力煤市場弱穩(wěn)運行 終端采購計劃并未放量

上周印尼Q3800巴拿馬船型FOB成交價主要圍繞55.5美元/噸左右；據(jù)悉因廣東地區(qū)庫存高企，滯期船只較多，對煤炭新到港卸船要求限制，有流向優(yōu)先，進口貿(mào)易商對進口煤采購節(jié)奏放緩疊加終端電廠日耗雖稍有提升但僅維持剛需采購，市場需求一般，多重影響下外礦報價延續(xù)小幅下調(diào)趨勢預(yù)計短期內(nèi)進口煤價將弱穩(wěn)運行，后續(xù)需關(guān)注外礦報價及電廠實際拿貨情況 水泥、化工等非電行業(yè)需求維持常態(tài)，市場情緒偏弱，成交價格重心繼續(xù)小幅下移，企業(yè)采購心態(tài)偏謹慎，市場以僵持為主。

盤點

塔牌集團：2023年凈利潤同比預(yù)增150%-200%

1月23日，塔牌集團發(fā)布業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2023年歸屬于上市公司股東的凈利潤6.66億元–7.99億元，同比增長150%-200% 業(yè)績變動原因 1、水泥主業(yè)盈利水平同比明顯改善2023 年以來，水泥需求繼續(xù)下降，競爭愈加激烈，水泥價格不斷回落，行業(yè)效益大幅下滑公司順應(yīng)市場變化主動調(diào)整經(jīng)營思路，對內(nèi)持續(xù)扎實推進各項降本增效工作，不斷降低產(chǎn)品成本，疊加煤炭價格下降的影響，報告期公司水泥平均銷售成本同比下降約 16%；對外加強市場營銷工作，精準施策，不斷鞏固公司市場份額，報告期公司水泥平均銷售價格同比下降約 5%，水泥廣東塔牌集團股份有限公司 2023 年度業(yè)績預(yù)告銷量同比下降約 3.5%。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑：西江“百舸爭流”，兩廣水泥市場如何

清遠樞紐一線船閘停航檢修時間從2023年12月20日8時至2024年1月19日8時，共30天據(jù)廣東某水泥貿(mào)易商反饋，近日西江進入枯水期、北江船閘停航檢修，廣西水泥供貨不穩(wěn)定，船期基本要20天左右，加之廣東本地水泥供應(yīng)偏緊，中轉(zhuǎn)庫出現(xiàn)排隊拿貨的現(xiàn)象，另外受煤炭價格上漲影響，水泥生產(chǎn)成本增加，為提升企業(yè)盈利，廣東水泥價格修復(fù)性上漲。

日評

Mysteel月報：6月動力煤市場煤價或?qū)⒄鹗庍\行

從分省數(shù)據(jù)來看，山東以1296.88萬噸居于首位，排名隨后的是江蘇和廣東，產(chǎn)量分別為1284.98萬噸和1267.86萬噸從同比來看，我國2023年4月水泥產(chǎn)量呈正增長其中，山東、廣東、四川、河南、湖北等15個省份水泥產(chǎn)量下降，安徽、江蘇、浙江、河北和云南等16個省份水泥產(chǎn)量增長5月，水泥價格弱勢運行，基建項目以及局部新開項目帶來一定量的水泥需求，但行業(yè)錯峰生產(chǎn)，建設(shè)進度慢等原因造成需求不旺，煤炭消耗較弱，水泥出庫量各區(qū)域漲跌互現(xiàn)，預(yù)計后期水泥價格行情偏弱運行。

月評

Mysteel盤點：動力煤市場持穩(wěn)運行 成交以剛需采買為主

下游方面，終端電廠在高溫天氣及煤價低位運行下，釋放少量剛需，市場詢貨增加，但電廠庫存整體較高，補庫壓力在當(dāng)前階段還未顯現(xiàn)目前煤炭市場供需關(guān)系偏寬松，預(yù)計價格反彈持續(xù)性略顯不足，水泥、化工等非電行業(yè)持觀望態(tài)度，暫無囤貨意愿，主要交投仍以剛需為主 進口方面，國際市場動力煤持穩(wěn)運行近日華南區(qū)域電廠日耗開始回升，電廠庫存開始下降，釋放市場煤采購需求昨日廣東電廠招標7月中下旬交貨的中高卡煤，Q4500投標價格645-675元/噸，Q5500投標價810-820元/噸。

盤點

[動力煤日評]：動力煤市場暫穩(wěn)運行（20230608）

煤炭 國內(nèi)市場 日評 評論

相關(guān)產(chǎn)品

Mysteel：建筑原材料周報（4.17-4.21）

受整體市場需求表現(xiàn)不佳影響，廠家出庫量不及去年同期，廠家?guī)齑鎵毫^大，加之原材價格下跌，生產(chǎn)成本下降，多地水泥價格再次出現(xiàn)下跌成本支撐方面，截至4月21日，水泥-噸水泥煤炭價格差338元/噸，同比下降11.7%，環(huán)比下降0.21%，水泥行業(yè)相對盈利水平收窄生產(chǎn)方面，全國水泥熟料產(chǎn)能利用率84.28%，環(huán)比增加0.8%庫存方面，全國水泥熟料庫容比63.80%，環(huán)比增加2.17%華東地區(qū)福建等地受雨水天氣影響，市場需求不佳；受資金問題影響，華中地區(qū)新開工項目較少，市場需求恢復(fù)較慢，下游拿貨不多；華南地區(qū)廣東地區(qū)受雨水天氣影響，下游需求難有起色，因此整體上庫存小幅上漲。

觀點

水泥行業(yè)錯峰限產(chǎn)力度大龍頭企業(yè)優(yōu)化布局謀發(fā)展

此外，頭部企業(yè)正加快延伸拓展產(chǎn)業(yè)鏈，培育新的增長點，尋求新突破 　　行業(yè)盈利水平有望復(fù)蘇 　　“2023年，廣東、廣西、福建秉持水泥行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展原則，繼續(xù)開展力度較強的錯峰生產(chǎn)行動；同時，煤炭價格預(yù)計穩(wěn)中有降，對成本亦會有積極影響，行業(yè)盈利水平有望迎來復(fù)蘇”塔牌水泥在近期接受機構(gòu)調(diào)研時表示 　　水泥大數(shù)據(jù)研究院認為，2023年，錯峰生產(chǎn)作為水泥行業(yè)供給側(cè)改革的核心舉措，預(yù)計實施力度有望得到進一步加大。

產(chǎn)業(yè)動態(tài)

塔牌集團：2023年水泥產(chǎn)銷量目標超1750萬噸

受房地產(chǎn)市場繼續(xù)探底、經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大、基建項目資金不足等多重因素沖擊，水泥需求出現(xiàn)前所未有的“斷崖式”下跌，全國水泥產(chǎn)量同比下降10.5%，廣東省水泥累計消費量同比下降19.91%低迷的水泥市場需求，使得全國水泥市場價格“高臺跳水”，廣東水泥價格并受廣西、福建等省外低價水泥的無序流入的影響，回落幅度更大；煤炭等能源價格大幅上漲推升成本高企，在量價齊跌、成本高漲的雙向擠壓背景下，2022年水泥行業(yè)效益下滑幅度較大，并導(dǎo)致了水泥股票價格相應(yīng)下行。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑：廣東熟料三連漲，水泥價格能否繼續(xù)上行

3月市場需求將陸續(xù)恢復(fù)，天氣好轉(zhuǎn)，工地持續(xù)開工，基建發(fā)力仍然是帶動水泥價格上漲的必要條件 市場反饋： 廣東水泥企業(yè)反饋：日均出貨1500-1600噸，開年來兩輪共漲40元/噸，這輪袋散裝基本落實到位，但現(xiàn)在水泥利潤還是偏低，煤炭價格上浮，日均出貨七八成，往年到四五月都達不到現(xiàn)在這個量，出貨量現(xiàn)在有明顯提升， 廣東貿(mào)易商反饋：連續(xù)推漲主要是看到廣西水泥下不來，實際上市場用量也沒有這么大。

日評

塔牌集團：重點項目預(yù)計提振水泥需求

近日，塔牌集團昨日接受機構(gòu)調(diào)研時表示，2023年1月廣東省十四屆人大一次會議期間，廣東省發(fā)改委公布了2023年廣東1530個重點項目情況，2023年度計劃投資約1萬億元重點項目作為穩(wěn)增長重要部分，預(yù)計將在一定程度上給水泥需求帶來提振2023年，廣東、廣西、福建秉持水泥行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展原則，繼續(xù)開展力度較強的錯峰生產(chǎn)行動；同時，煤炭價格預(yù)計穩(wěn)中有降，對成本亦會有積極影響，行業(yè)盈利水平有望迎來復(fù)蘇。

企業(yè)動態(tài)

【廣州弘歷商貿(mào)】預(yù)計節(jié)后廣東水泥市場震蕩偏弱運行

【廣州弘歷商貿(mào)】預(yù)計節(jié)后廣東水泥市場震蕩偏弱運行，受訪人信息：廣州弘歷商貿(mào)有限公司總經(jīng)理邱國竑 客戶觀點： 明年一季度沒什么量，一方面資金回款沒那么快，另一方面工地復(fù)工遲緩原因；二季度是個分水嶺，二季度如果旺起來，全年會好一點，當(dāng)前國際形勢緊張，2023年經(jīng)濟可能不太樂觀，即使煤炭價格有做下降，水泥廠的成本也減少有限，主要市場沒有用量支撐。

水泥

百年建筑：【盤點】需求成本雙下移，全國水泥行情跌勢不改

評述：整體市場需求持續(xù)下滑，且趨勢不改，部分市場依靠煤炭價格高位硬挺水泥價格，但隨著廠家?guī)齑嫣嵘瑝毫υ黾樱?em class='keyword'>價格難穩(wěn) 【華南市場】 廣東：趕工期現(xiàn)象不明顯，市場需求持續(xù)下降，前期水泥價格已跌至低位，暫無明顯變動； 廣西：短期內(nèi)水泥行情持穩(wěn)運行，部分水泥企業(yè)執(zhí)行停窯計劃； 海南：暫穩(wěn)。

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百年建筑周報：全國多地加氣塊市場供應(yīng)乏力，部分行情有所偏弱（11.4-11.11）

華東市場受到疫情以及投機下降的影響，水泥出貨量再度下滑西南、東北、華北等地需求走弱相較于這些市場區(qū)域，華中市場湖南項目趕工，河南投機增加整體市場需求回升原材料粉煤灰市場行情穩(wěn)中偏強運行目前全國各地區(qū)建筑材料價格逐漸上行，加上煤炭價格上漲，導(dǎo)致粉煤灰生產(chǎn)成本增加，但由于庫存充足，疫情管控，區(qū)域運輸受阻等等因素，多地粉煤灰價格持穩(wěn) 四、加氣塊供需分析 1.供應(yīng)情況分析 華南廣東部分市場受疫情影響，廠家整體產(chǎn)量有所減弱。

周報

百年建筑：華南資金預(yù)期改善，廣東水泥市場疫情影響調(diào)研

盡管趕工及新開工不及預(yù)期，但資金情況后續(xù)或有明顯改善，有利于市場信心提振 但近期廣東部分市場疫情反復(fù)，截止到11月1日0-24時，廣東省新增本土確診病例106例（廣州73例，深圳18例，汕頭5例，梅州4例，江門4例，陽江1例，清遠1例），或?qū)ο掠问袌鲈斐梢欢ㄓ绊懀虼税倌杲ㄖ{(diào)研了廣東部分水泥企業(yè)發(fā)貨情況，反饋結(jié)果如下： 梅州某水泥企業(yè)：梅州疫情比較嚴重，局部有封控現(xiàn)象，需求稍有影響，目前日均出貨量一萬多噸，P.O 42.5散裝出廠325元/噸左右，一方面市場行情一般，另一方面煤炭價格又在上漲，水泥企業(yè)生存艱難；粵東地區(qū)趕工項目較少，民用方面，農(nóng)村自建房審查嚴格，用量不大，疊加疫情影響，整體需求一般。

日評

地產(chǎn)基建觀察：加氣塊市場強弱互現(xiàn)，部分地產(chǎn)需求拉動當(dāng)?shù)禺a(chǎn)量

一方面是煤炭價格上漲導(dǎo)致水泥生產(chǎn)成本上升，另外市場需求確實也有小幅回升，粉煤灰市場價格持續(xù)上行，對于粉煤灰市場除了生產(chǎn)成本增加的同時，粉煤灰的產(chǎn)量下降，以及受到建筑材料水泥等市場價格的漲價的帶動，這些都為粉煤灰的市場價格提供了相當(dāng)?shù)耐苿恿?四、加氣塊供需端詳情解讀 華南廣東多地市場加氣塊生產(chǎn)成本增加，產(chǎn)量受到需求端的拉動，廠家供應(yīng)處于偏強的態(tài)勢。

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百年建筑：廣東砂漿原材價格大漲近100元/噸，價格上行有支撐

回顧來看，前期雖成本在增加，但是由于房建項目萎靡不振，加之廣東多地疫情時而反復(fù)，導(dǎo)致多數(shù)市政類項目開展不順，因此砂漿市場需求表現(xiàn)不足，廣東多數(shù)企業(yè)產(chǎn)能較高，導(dǎo)致砂漿市場供過于求，因此價格整體偏弱勢運行，但近期專項債等下發(fā)等情況來看，市場擁有轉(zhuǎn)好跡象，加之成本仍舊在大幅增長，因此廣東砂漿價格或?qū)⒅沟貪q詳細來看： 成本端： 水泥： 據(jù)百年建筑網(wǎng)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，自9月開始，截止10月20日，廣東省多地水泥市場價格連漲3-4輪，累計漲幅最高達100元/噸，主要來看，一、水路運輸?shù)耐鈦?em class='keyword'>水泥受到近期水路限制，加之運輸成本提升影響，量減少較大，導(dǎo)致市場競爭格局略微緩解；二、近期煤炭成本大增，水泥熟料成本增加較大，促使目前價格出現(xiàn)虧損狀態(tài)，因此水泥價格出現(xiàn)連續(xù)上漲。

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百年建筑：水泥廠前排隊提貨，廣東水泥再度上漲

據(jù)粵北某水泥企業(yè)反饋：現(xiàn)在庫存低，很多廠這邊拿貨都要排隊，甚至出現(xiàn)水泥裝一車要等兩天的情況，加之近期煤炭價格上漲，原材料成本上升，且周邊地區(qū)水泥價格都在推漲，本地水泥價格隨之上漲 綜上，9月以來廣東粵東、珠三角地區(qū)水泥價格連漲兩輪，粵西、粵北區(qū)域水泥價格也隨之上漲，目前市場需求回暖，整體庫存持續(xù)走低，且煤炭價格上漲，水泥成本增加，加之之前水泥價格已跌至低位，大多數(shù)水泥企業(yè)漲價情緒較強，預(yù)計短期內(nèi)水泥價格偏強運行，具體落實情況，有待后續(xù)跟進。

日評