百年建筑周報：需求難起，廣東水泥價格小幅下降（4.29-5.6）

一、本周回顧 1、價格分析 本周廣東部分水泥廠商水泥下降20-30元/噸，也是水泥漲價后落實不佳，理性回落據百年建筑網調研反饋：進入5月，廣東地區(qū)大面積降雨，市場需求驟減，廠商出庫量僅為同期水平5-6成處于供大于求的現狀，多數廠商水泥和熟料庫存高位運行，為提升運行質量，部分廠商采取“降價促銷”或“停窯保價”來緩解庫存壓力。

周報

百年建筑網：原材成本下降，廣東水泥價格小幅回落

二、后期預測 針對廣東地區(qū)未來水泥價格的走勢，業(yè)內人士表示，四季度雖然是水泥行業(yè)的傳統(tǒng)旺季，但今年水泥價格高點已現，價格下跌是廣東地區(qū)第四季度的整體趨勢預計從現在一直到來年的第一季度，水泥價格將會大幅度下降至同期水平筆者認為，隨著國家對煤炭供應提出增產保供要求，抑制煤價持續(xù)增長水泥價格或將理性回調，短期預計11月廣東地區(qū)水泥市場價格或將出現理性回落現象。

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百年建筑：供需博弈加劇，水泥價格能否破局？

廣東雖因西江枯水期物流受限支撐供給收縮，企業(yè)推漲意愿濃厚，但下游需求承接力不足：調研數據顯示，下游采購多以消化庫存為主，新單跟進乏力，后續(xù)漲價落地存疑11月28日湖南主流品牌水泥價格上漲30元/噸，卻面臨多重阻礙，房地產投資下降導致需求疲軟，企業(yè)庫存普遍超5成，部分企業(yè)為搶占市場下調價格，削弱漲價持續(xù)性山東啟動錯峰停窯，但價格不升反降，出庫量周環(huán)比跌13.9%，錯峰對價格提振有限，需求不足是主因江蘇呈現“南漲北跌”格局：蘇南嘗試推漲但未落地，蘇北鹽城、揚泰等地價格松動10-20元/噸，區(qū)域分化反映需求基本面差異，需求弱的地區(qū)漲價難落實。

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百年建筑：廣東近期混凝土及成本變化分析一覽

礦渣粉市場的5元/噸漲幅則呈現"跟漲"特征春節(jié)后廣東鋼企執(zhí)行限產政策，水渣（礦渣粉原料）供應收縮，疊加西江水位下降導致外來礦渣粉運輸受阻，中轉庫庫存處于低位更為關鍵的是，水泥連續(xù)漲價形成情緒傳導，作為替代摻合料的礦渣粉趁機補漲，而下游攪拌站庫存低位下的補采需求進一步放大了漲價效應 二、供需端：剛需支撐但總量疲軟，博弈中形成"小幅跟漲"格局 與成本端的明確上漲不同，珠三角混凝土市場供需格局呈現明顯的"結構性分化"特征，剛需韌性與總量萎縮的矛盾，決定了價格只能"小幅試探性上漲"而非"趨勢性反彈"。

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百年建筑早報：前10月土地出讓收入同比下降7.4%，建材行情漲跌互現

一、聚焦 ◎財政部發(fā)布2025年1-10月財政收支情況，1-10月，國有土地使用權出讓收入24982億元，同比下降7.4% 二、價格詳情>> 三、產業(yè)資訊 ◎11月17日全國水泥行情漲跌互現，漲價地區(qū)集中在河南，主要受停窯影響；跌價地區(qū)集中在廣東、云南。

熱點聚焦

百年建筑：廣東混凝土量價弱穩(wěn)運行

近期廣東整體建材市場整體趨勢偏弱運行，百年建筑網跟蹤數據來看，攪拌站發(fā)運量有所下降，可看出項目施工進度放緩，采購量有所減少；整體市場平均單價有所下跌，也是市場支撐條件不足所致 1、廣東混凝土均價下跌 截至11月14日，廣東主流品牌C30混凝土均價為311.67元/方，周環(huán)比下跌0.8%主要來看，前期水泥、礦渣粉、砂石價格均有一定漲價聲音。

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百年建筑：西江枯水期延遲，廣東水泥價格承壓回落

近期，廣東水泥價格連續(xù)回調，整體呈現偏弱運行態(tài)勢 一方面，西江枯水期較往年有所延遲，當前水位仍維持在5-6米，廣西方向水泥進入廣東的運輸成本尚未顯著上升，對本地價格支撐不足；另一方面，本地需求未見明顯回升，加之11月廣東多地因重大活動影響，在珠海、佛山、東莞、江門等區(qū)域實施臨時交通管制，部分工程施工進度略有放緩，預計11月整體水泥出貨量將有所下降，價格上行動力不足。

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塔牌集團：近期珠三角及福建地區(qū)有推漲價格的行為

從Q3數據來看，實現水泥銷量340萬噸，環(huán)比Q2減少88萬噸；水泥平均銷售價格約221元/噸，環(huán)比減少約20元；水泥平均銷售成本約171元/噸，環(huán)比下降了約5元/噸；單位水泥毛利約50元，環(huán)比減少約15元 二、提問環(huán)節(jié) 1、公司Q3水泥銷量下降的具體原因？ 答：今年Q3水泥銷量同比、環(huán)比均有下降，主要是Q3影響廣東的臺風數量增加、臺風的強度在增大，影響了下游工程施工，從而影響了水泥需求，如今年9月份的超強臺風“樺加沙”，當時就導致了廣東很多區(qū)域“五停”，從而導致了公司水泥銷量的下降。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel周報：建筑原材料價格監(jiān)測（10.31-11.7）

華南地區(qū)混凝土發(fā)運量周環(huán)比基本持平其中廣西混凝土發(fā)運量環(huán)比走低，基本不存在月銷大于3萬噸的攪拌站，水泥落實幅度不大導致混凝土價格難以實質性推漲新開項目不足，攪拌站發(fā)運情況較差廣東珠三角部分城市舉辦盛會，企業(yè)歡慶，目前部分施工項目休業(yè)整頓，因此混凝土市場需求量有所減少，主要企業(yè)表示也有受到前期款項不理想所致，因此混凝土整體發(fā)運量略有減少 華北地區(qū)混凝土發(fā)運量環(huán)比降低5.6%。

一周回顧

百年建筑解讀：受制于資金與項目進度，全國水泥出庫量環(huán)比上升0.8%

10月29日-11月4日，本周全國水泥出庫量284.9萬噸，環(huán)比上升0.8%，同比下降17.42%；基建水泥直供量168萬噸，環(huán)比上升0.6%，同比下降12.5% 核心觀點： （1）基建需求：穩(wěn)中微升，但后勁不足 （2）房建需求：持續(xù)低迷，重心轉向回款 （3）民用市場：季節(jié)性回落，價格承壓 具體分析如下： （1）基建需求：穩(wěn)中微升，但后勁不足 安徽、廣東等地因天氣好轉或部分項目趕工期，水泥出庫量小幅回升；云南、貴州、四川等地受雨水天氣影響，施工進度放緩，需求明顯下滑； 湖南、福建等地通過推漲價格或強制錯峰生產試圖穩(wěn)定市場，但實際落實情況不佳。

數據解讀

百年建筑華南建材早讀：湖南開慧糧庫20萬噸倉房擴建項目進入沖刺階段，華南鋼材價格普跌（10.27）

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百年建筑：廣西漲后暗流涌動，企業(yè)出貨環(huán)比下降

據水泥企業(yè)反饋，10月13至10月22日，周度出貨量數據平均環(huán)比下降8.7%市場項目部反饋，廣西現階段項目需求集中在南寧及其以南，其余區(qū)域可能受資金影響較嚴重，例如7、8月份政府發(fā)放的資金至10月已消耗完畢，導致難以有新項目開工，且供應商回款問題也難以解決，因此在柳州、來賓等地，企業(yè)出貨情況均不理想 但是，廣西企業(yè)外發(fā)廣東的水泥熟料量有所增長，原因是廣東需求與廣西相比相對較好，加之近期廣東市場計劃推漲水泥價格，因此作為競爭對手，廣西紛紛降價輸送水泥熟料以搶占市場，截至10月22日，廣西水泥靠水價格190-210元/噸。

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百年建筑周報：華南建材價格漲跌互現（10.17-10.24）

今日來看，上午價格或主流持穩(wěn) 水泥：今年進入四季度后，廣東區(qū)域并沒有迎來傳統(tǒng)“金九銀十”的施工旺季，工程資金緊張、新項目開工不足、雨水天氣影響等導致市場需求疲軟，使得企業(yè)為出貨不得已給漲價“剎車”，近期珠三角水泥價格有進一步繼續(xù)上漲預期 混凝土：近期廣州水泥前期漲價落實不穩(wěn)，出現回落，且砂石市場成交比較薄弱，因此單價有所下跌，因此混凝土生產成本下降 。

周報

百年建筑周報：全國水泥價格偏強運行（10.17-10.24）

部分區(qū)域水泥企業(yè)嘗試推漲價格，但因市場競爭激烈和需求不足，落實情況一般 （2）房建市場：資金與天氣雙重壓力，需求持續(xù)低迷房建市場本周表現疲軟，新開工項目少、施工進度放緩是主要特征湖南、河南等地房建需求明顯下滑，雨水天氣持續(xù)且氣溫降低，導致項目進度放緩部分項目回款情況不佳，新開項目較少，且臨近收尾的重點項目未見趕工現象；廣東、江蘇等地需求回升有限，盡管雨水減少，但受資金問題影響，貿易商和攪拌站多以消化庫存為主，采購量減少；云南地區(qū)出現短期囤貨現象，因水泥價格回落，下游攪拌站和貿易商囤貨意愿上升，但昭通地區(qū)受降雨影響，銷量環(huán)比下降。

周報

百年建筑解讀：重點項目支撐有限，全國水泥出庫量環(huán)比上升3.46%

部分區(qū)域水泥企業(yè)嘗試推漲價格，但因市場競爭激烈和需求不足，落實情況一般 （2）房建市場：資金與天氣雙重壓力，需求持續(xù)低迷房建市場本周表現疲軟，新開工項目少、施工進度放緩是主要特征湖南、河南等地房建需求明顯下滑，雨水天氣持續(xù)且氣溫降低，導致項目進度放緩部分項目回款情況不佳，新開項目較少，且臨近收尾的重點項目未見趕工現象；廣東、江蘇等地需求回升有限，盡管雨水減少，但受資金問題影響，貿易商和攪拌站多以消化庫存為主，采購量減少；云南地區(qū)出現短期囤貨現象，因水泥價格回落，下游攪拌站和貿易商囤貨意愿上升，但昭通地區(qū)受降雨影響，銷量環(huán)比下降。

數據解讀

百年建筑：華南水泥國慶期間運行情況

三季度以來，華南水泥價格持續(xù)弱勢運行，繼廣東省水泥價格連降多輪，9月廣東主流品牌水泥價格連續(xù)推漲兩輪，累積推漲40元/噸，受臺風“樺加沙”影響，下游拿貨情況一般，具體落實情況兩廣不同步 據百年建筑網統(tǒng)計，截至9月30日，華南水泥價格指數為333.75元/噸，月環(huán)比上升10.1%，年同比下降6.7%。

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百年建筑：節(jié)后原材偏弱，廣東混凝土行情維穩(wěn)運行

原材表現： 據筆者了解，節(jié)后，珠三角水泥價格兩輪上漲，落實幅度有一定回落，市場普遍落實20-25元/噸水平偏多，而市場反饋近期仍有上揚趨勢，具體需要觀望；砂石方面，受到市場成交低迷影響，廣西輸入的砂石資源及廣東本地部分砂石資源報價也是出現了小幅下跌，整體的混凝土成本出現一定下降，或許會導致混凝土后期漲價回落的可能。

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百年建筑：節(jié)后湖南水泥價格計劃上漲，共同發(fā)起 “反內卷” 行業(yè)倡議

【湘西及周邊】下游需求較少，攪拌站為了搶訂單低價出售混凝土，水泥價格難以調整，基本是長期合作的客戶穩(wěn)定供應 【郴永及周邊】廣東、廣西節(jié)前推漲，他們前期受天氣影響，需求偏弱，近期陸續(xù)恢復，但較往年仍有一定差距，部分廠家漲價后下游接受程度不高，于節(jié)前略有優(yōu)惠，提前收了部分四季度的訂單 四、后市展望 【貿易商 】謹慎接項目，對水泥備貨積極性降低，主要項目進度放緩加上新增項目支撐不足，實際需求量有限。

日評

百年建筑：華南建材節(jié)前價格變動情況一覽

9月初廣東水泥上漲20元并未完全落實，實際本地主流品牌漲幅在15-20元/噸； 9月12日，廣西水泥推漲30元/噸，截至9月30日，市場反饋個別項目價格并未落實、部分區(qū)域品牌暗降，整體落實幅度約為20元/噸，節(jié)后企業(yè)仍計劃推漲水泥價格；湖南區(qū)域9月推漲30元/噸，市場實際落實10-20元/噸。

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百年建筑：國慶節(jié)后全國水泥價格或先抑后揚

9月華東水泥價格分化反彈，福建、浙江漲價落地，安徽、上海低位運行福建推漲20元/噸后計劃第二輪漲30元/噸，浙江部分區(qū)域漲20-30元/噸；安徽8月推漲后回落，上海下調低標水泥10元/噸主因區(qū)域錯峰停窯，重點工程需求回暖上海需求低迷，企業(yè)為保份額降價 華南地區(qū)華南價格試探性反彈，廣西落實30元/噸，廣東部分落實15元/噸。

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