百年建筑年報(bào)：2025年國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格或前低后高

大企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，價(jià)格優(yōu)先，控本增利的“價(jià)本利” 經(jīng)營(yíng)理念在行業(yè)得到了更好的貫徹，市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境也得到優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度也相應(yīng)得到提高其次2025年水泥行業(yè)將納入碳排放交易，對(duì)于碳排放強(qiáng)度先進(jìn)的企業(yè)有望獲得更多收益，而部分落后企業(yè)或?qū)⒅Ц陡嗟某杀?2.3.2 2025年水泥行業(yè)利潤(rùn)預(yù)測(cè) 2021年以來(lái)，水泥市場(chǎng)需求逐年下降，水泥價(jià)格也持續(xù)探底，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，價(jià)格戰(zhàn)頻發(fā)，導(dǎo)致水泥行業(yè)利潤(rùn)屢創(chuàng)新低，2024年或降至120億元，是近十年最低水平。

研究報(bào)告

本周（9月6日-9月13日)市場(chǎng)需求支撐不足，建材價(jià)格小幅下跌

水泥價(jià)格因市場(chǎng)需求支撐不足而小幅下跌本周水泥價(jià)格指數(shù)為374元/噸，較上周五下跌1元/噸，環(huán)比下跌0.27%下周市場(chǎng)需求穩(wěn)中有所，水泥價(jià)格或止跌回升 混凝土價(jià)格由于市場(chǎng)需求持續(xù)低迷而小幅下行本周混凝土價(jià)格指數(shù)為340元/方，較上周五下跌2元/方，環(huán)比下跌0.58%下周市場(chǎng)需求難有明顯改善，混凝土價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行 螺紋鋼價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行1）本周螺紋去庫(kù)速度加快，總庫(kù)存去庫(kù)幅度為今年五月以來(lái)新高（-62萬(wàn)噸），其中社庫(kù)去庫(kù)幅度為2021年六月以來(lái)新高（-53.2萬(wàn)噸），庫(kù)銷比加速下降至2周，大幅低于往年同期水平。

建材指數(shù)評(píng)述

Mysteel指數(shù)評(píng)述：大宗工業(yè)原材料、能源及農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格周報(bào)（9月9日-9月13日）

下周市場(chǎng)需求穩(wěn)中有所，水泥價(jià)格或止跌回升 混凝土價(jià)格由于市場(chǎng)需求持續(xù)低迷而小幅下行本周混凝土價(jià)格指數(shù)為340元/方，較上周五下跌2元/方，環(huán)比下跌0.58%下周市場(chǎng)需求難有明顯改善，混凝土價(jià)格弱穩(wěn)運(yùn)行 螺紋鋼價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行1）本周螺紋去庫(kù)速度加快，總庫(kù)存去庫(kù)幅度為今年五月以來(lái)新高（-62萬(wàn)噸），其中社庫(kù)去庫(kù)幅度為2021年六月以來(lái)新高（-53.2萬(wàn)噸），庫(kù)銷比加速下降至2周，大幅低于往年同期水平。

產(chǎn)業(yè)分析

百年建筑早報(bào)：6月水泥產(chǎn)量為1.64億噸，同比下降10.7%；1-6月，全國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長(zhǎng)5.4%

◎國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布，2024年6月份，70個(gè)大中城市中，新建商品住宅和二手住宅銷售價(jià)格環(huán)比下降城市分別有64個(gè)和66個(gè)，均比上月減少4個(gè) ◎吉林省工信廳發(fā)布《關(guān)于對(duì)《吉林省華達(dá)水泥有限公司1167t/d水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能指標(biāo)出讓的公告》（吉工信辦函〔2021〕103號(hào)）進(jìn)行變更的公告》稱，吉林省工信廳于2021年7月30日對(duì)吉林省華達(dá)水泥有限公司1167t/d水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能指標(biāo)出讓進(jìn)行了公告，因建設(shè)項(xiàng)目發(fā)生變化，根據(jù)相關(guān)文件規(guī)定，現(xiàn)將吉林省華達(dá)水泥有限公司公司日產(chǎn)1167 噸水泥熟料生產(chǎn)線產(chǎn)能出讓方案進(jìn)行變更公告。

熱點(diǎn)聚焦

Mysteel朝聞鋁市: 宏觀驅(qū)動(dòng)未改 預(yù)計(jì)鋁價(jià)維持高位寬幅震蕩運(yùn)行

市工信局聘請(qǐng)有關(guān)專家和技術(shù)人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)審核，我市9家水泥行業(yè)企業(yè)2023年度能耗符合GB16780—2021國(guó)家能耗限額標(biāo)準(zhǔn)要求，萬(wàn)方鋁業(yè)2023年度能耗符合GB21346—2022能耗限額標(biāo)準(zhǔn)要求上述企業(yè)階梯電價(jià)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)為：用電不加價(jià) 【要點(diǎn)小結(jié)】 海外方面，LME市場(chǎng)休市期間，滬鋁夜盤大漲，美國(guó)出行旺季和OPEC+政策會(huì)議拉開(kāi)序幕對(duì)油價(jià)形成推動(dòng)，同時(shí)，通脹預(yù)期的緩解、美聯(lián)儲(chǔ)可能在年底前降息，對(duì)貴金屬及有色金屬價(jià)格有所推動(dòng)。

日?qǐng)?bào)

Mysteel參考丨華中水泥市場(chǎng)一季度回顧及二季度展望

2023年華中水泥價(jià)格指數(shù)均價(jià)為389.59元/噸，同比下跌13.07%價(jià)格逐年遞減，2022年整體水平較高，主要原因是2021年能耗雙控，9-10月價(jià)格相對(duì)偏高，致使年初水泥價(jià)格基數(shù)偏高，后續(xù)隨著價(jià)格高位回落，2023年年初價(jià)格偏低價(jià)格基數(shù)本身偏低且3-4月傳統(tǒng)旺季漲價(jià)并不明顯，9-10月也未出現(xiàn)“金九銀十”的情況，價(jià)格推漲困難且漲幅偏小，并于12月中下旬持續(xù)下降，并延續(xù)至2024年。

Mysteel參考

塔牌集團(tuán)：預(yù)計(jì)2024年水泥需求將延續(xù)前兩年趨勢(shì)繼續(xù)減少

下一步，公司將加快各水泥生產(chǎn)企業(yè)原材料堆棚屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度，進(jìn)一步擴(kuò)大光伏發(fā)電裝機(jī)規(guī)模，規(guī)模有望增加一番；報(bào)告期末，公司抓住儲(chǔ)能電站設(shè)備價(jià)格快速下降的時(shí)機(jī)，加快推進(jìn)各水泥企業(yè)用戶側(cè)儲(chǔ)能電站的建設(shè)，不斷提高清潔能源使用比例，不斷降低企業(yè)用電成本 6、請(qǐng)問(wèn)公司的水泥熟料生產(chǎn)線能耗在行業(yè)內(nèi)處于怎樣的水平？ 答：根據(jù)《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021年版）》，水泥熟料能效標(biāo)桿水平為100千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸，基準(zhǔn)水平為117千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

2024上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)建筑材料新春團(tuán)拜會(huì)—杭州站

第一方面是浙江省粉材市場(chǎng)2023年復(fù)盤，第二方面是浙江省粉材市場(chǎng)一季度展望從基本面分析的數(shù)據(jù)分析來(lái)看，在需求方面：浙江消費(fèi)水泥整體需求同比下降，房建偏弱，摻合料需求同比下降；從供應(yīng)方面來(lái)看：2023年，浙江省累計(jì)水泥產(chǎn)量12624.19萬(wàn)噸，同比下降2.29%近3年增長(zhǎng)率分別為：2021年增長(zhǎng)0.90%、2022年下降5.11%、同比下降2.29% 2023年，全國(guó)粉煤灰產(chǎn)量為8.65億噸，，同比增長(zhǎng)2.25%；礦粉產(chǎn)量為2.05億噸，同比下降0.49%；價(jià)格方面來(lái)看：均價(jià)再創(chuàng)新低。

會(huì)議報(bào)道

蔡艷芬：淺談2024年一季度浙江粉材市場(chǎng)展望

第一方面是浙江省粉材市場(chǎng)2023年復(fù)盤，第二方面是浙江省粉材市場(chǎng)一季度展望從基本面分析的復(fù)盤數(shù)據(jù)看，在需求方面：浙江消費(fèi)水泥整體需求同比下降，房建偏弱，摻合料需求同比下降；從供應(yīng)方面來(lái)看：2023年，浙江省累計(jì)水泥產(chǎn)量12624.19萬(wàn)噸，同比下降2.29%近3年增長(zhǎng)率分別為：2021年增長(zhǎng)0.90%、2022年下降5.11%、同比下降2.29% 2023年，全國(guó)粉煤灰產(chǎn)量為8.65億噸，同比增長(zhǎng)2.25%；礦粉產(chǎn)量為2.05億噸，同比下降0.49%；價(jià)格方面來(lái)看：均價(jià)再創(chuàng)新低。

會(huì)議報(bào)道

【天順建材】預(yù)計(jì)節(jié)后宜賓粉煤灰行情弱勢(shì)運(yùn)行

受訪人信息：宜賓市天順建材集團(tuán)股份有限公司 銷售經(jīng)理 吳總 客戶觀點(diǎn)：周邊電廠2023年停機(jī)天數(shù)尚可，庫(kù)存不是很高，粉煤灰價(jià)格降幅有限，2024年電廠會(huì)因?yàn)槟承┰?，至少有一個(gè)方機(jī)持續(xù)運(yùn)作，粉煤灰產(chǎn)量增加，預(yù)計(jì)節(jié)后粉煤灰行情弱勢(shì)運(yùn)行 企業(yè)簡(jiǎn)介：宜賓市天順建材集團(tuán)股份有限公司于2009年4月在宜賓市登記成立，公司經(jīng)營(yíng)范圍包括水泥、粉煤灰、商品混凝土、水泥制品、干混（粉）砂漿等，擁有10萬(wàn)噸大型粉煤灰中轉(zhuǎn)庫(kù)，2021年11月，入選2021年四川省“專精特新”中小企業(yè)擬認(rèn)定名單。

粉煤灰大家說(shuō)市場(chǎng)

百年建筑年報(bào)：2023年國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)回顧與2024年展望

2017-2021年市場(chǎng)需求步入平臺(tái)期，水泥企業(yè)在控制產(chǎn)能新增和加大錯(cuò)峰生產(chǎn)力度下供給明顯收縮，水泥價(jià)格步入高位區(qū)2022-2023年房地產(chǎn)行業(yè)需求萎縮拖累水泥需求下降，加上產(chǎn)能過(guò)剩矛盾加劇，水泥價(jià)格進(jìn)入下行期總體來(lái)看，在過(guò)去的十年時(shí)間里，國(guó)內(nèi)水泥價(jià)格經(jīng)歷了下降、上升、高位、下行 2023年水泥價(jià)格大幅下降的主要原因：一方面是房地產(chǎn)新開(kāi)工面積大幅下降，加上項(xiàng)目資金緊張，市場(chǎng)需求萎縮，供需矛盾擴(kuò)大；二是庫(kù)存持續(xù)高位，錯(cuò)峰生產(chǎn)效應(yīng)減弱，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加?。蝗鞘苊禾?em class='keyword'>價(jià)格持續(xù)下降影響成本持續(xù)下降。

研究報(bào)告

百年建筑年報(bào): 2023年安徽省水泥市場(chǎng)回顧與2024年展望

全年水泥價(jià)格低位開(kāi)局，在三至四月份的小幅上漲后持續(xù)出現(xiàn)下滑，整體行情震蕩偏弱運(yùn)行另外，從安徽省歷年水泥均價(jià)走勢(shì)上可以看出，2018年初和2021年末均出現(xiàn)過(guò)“價(jià)格高峰”，這與當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)供需影響是密不可分的 1.1.2安徽省水泥產(chǎn)量2年同比分析 據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，安徽省水泥產(chǎn)量為12166.68萬(wàn)噸，同比下降6.79%。

研究報(bào)告

Mysteel：全國(guó)水渣2023年市場(chǎng)回顧與2024年展望

2021年以來(lái)水泥行業(yè)盈利水平不斷下移，2023年持續(xù)下降的房地產(chǎn)投資和新開(kāi)工數(shù)據(jù)影響，市場(chǎng)淡旺季特征已經(jīng)明顯弱化，當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格已跌至周期底部 房地產(chǎn)、基建和民用市場(chǎng)是拉動(dòng)終端需求的三大主力，房地產(chǎn)投資逐漸下滑，基建需求難以對(duì)沖房地產(chǎn)下行的影響，終端需求也大幅下降，水泥、熟料、水渣產(chǎn)能過(guò)剩是長(zhǎng)期存在的問(wèn)題。

年報(bào)

【證券時(shí)報(bào)】水泥行業(yè)全年產(chǎn)量創(chuàng)近13年新低，專家預(yù)測(cè)明年降幅或收窄

國(guó)鐵集團(tuán)發(fā)改部數(shù)據(jù)顯示，1—10月份全國(guó)鐵路固定資產(chǎn)投資完成5726億元，同比增長(zhǎng)7.2%基建投資雖然同比增長(zhǎng)，但實(shí)際重點(diǎn)工程建設(shè)過(guò)程中，資金到位情況并不十分理想，基建領(lǐng)域?qū)?em class='keyword'>水泥需求有所支撐，但支撐力度有限，也未能抵消房地產(chǎn)需求減少帶來(lái)的利空影響綜合來(lái)看，房地產(chǎn)施工面積、新開(kāi)工面積降幅大于基建投資增速，水泥需求總量呈下降趨勢(shì) 2024年水泥市場(chǎng)或仍延續(xù)弱勢(shì) 經(jīng)歷三年業(yè)績(jī)高點(diǎn)后，2021年以來(lái)水泥行業(yè)盈利水平不斷下移，當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格已跌至周期底部。

媒體報(bào)道

【證券時(shí)報(bào)】受房地產(chǎn)需求下行拖累，水泥行業(yè)全年盈利同比下滑或超四成

”侯林林稱，2023年煤炭價(jià)格先降后漲，且整體居高運(yùn)行水泥價(jià)格全年呈下跌趨勢(shì)，年末漲勢(shì)乏力，當(dāng)前價(jià)格相較于年初有較大跌幅因此水泥行業(yè)盈利水平仍然有所下降據(jù)測(cè)算，截至目前2023年水泥噸毛利約為88.14元，較2022年全年下降約22.88% 蔡艷芬回顧近年來(lái)水泥企業(yè)利潤(rùn)情況時(shí)也表示，經(jīng)歷了2020年、2021年的歷史性業(yè)績(jī)高點(diǎn)，在房地產(chǎn)需求下行的壓力下，2022年水泥行業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)斷崖式下降，全年凈利潤(rùn)為680億元，同比降幅近六成。

媒體報(bào)道

百年建筑周報(bào)：全國(guó)砂石價(jià)格下跌，發(fā)貨量提高（10.13-10.20）

其中提出，到2025年底，水泥熟料的單位產(chǎn)品綜合能耗相比2020年底降低3.7%（發(fā)改委建議與《福建省“十四五”節(jié)能減排綜合工作實(shí)施方案》保持一致），水泥、平板玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)能效達(dá)到國(guó)家發(fā)改委等部門發(fā)布的《高耗能行業(yè)重點(diǎn)領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021年版）》中標(biāo)桿水平的產(chǎn)能比例達(dá)到30%以上 2、根據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)制修訂計(jì)劃，相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)組織已完成《聚氨酯預(yù)聚體中異氰酸酯基含量的測(cè)定》等60項(xiàng)化工行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 二、砂石價(jià)格周度回顧 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至10月20日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)104.00元/噸，年同比下降3.68%，周環(huán)比下降0.64%。

周報(bào)

百年建筑周報(bào)：全國(guó)加氣塊價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行（9.28-10.7）

根據(jù)錯(cuò)峰停窯天數(shù)推算，2022年湖南水泥熟料產(chǎn)量約0.58億噸，同比下降21.2 %，熟料產(chǎn)能利用率由2021年的67.5%進(jìn)一步降低至54.8% 二、加氣塊市場(chǎng)價(jià)格周度回顧 據(jù)百年建筑網(wǎng)監(jiān)測(cè)，截止到10月7日，本周加氣塊全國(guó)均價(jià)240.91元/方，同比去年環(huán)比下降18.5%。

周報(bào)

葉聰達(dá)：福建省砂石市場(chǎng)分析與展望

他提出房地產(chǎn)行業(yè)萎縮、資金問(wèn)題等多重不利因素導(dǎo)致整體需求不及去年，材料價(jià)格同比均有下降從消費(fèi)情況來(lái)看，2022年全國(guó)水泥出庫(kù)量周平均695萬(wàn)噸，同比下降11%2022年全國(guó)基建用水泥周平均191萬(wàn)噸，占總出庫(kù)量的30%，比例較2021年提升20%今年在專項(xiàng)債支持下，加上多路資金馳援，新老基建發(fā)力，基建水泥需求穩(wěn)步增長(zhǎng)從百年建筑網(wǎng)調(diào)研保交樓數(shù)據(jù)來(lái)看，全國(guó)各地1114個(gè)保交樓項(xiàng)目交付情況，數(shù)據(jù)顯示3月份保交樓項(xiàng)目已交付比例為23%，5月份保交樓已交付比例為34%，上升11個(gè)百分點(diǎn)。

會(huì)議報(bào)道

江元林：上海建筑材料市場(chǎng)回顧及展望

他說(shuō)2015年底供給側(cè)改革以來(lái)，水泥行業(yè)盈利能力逐年向好，2019年后在原燃料價(jià)格快速上漲、限電限產(chǎn)、疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素影響下，水泥行業(yè)利潤(rùn)逐年下降，2021年水泥行業(yè)利潤(rùn)總額1694億元，同比下降10％專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2022年水泥行業(yè)利潤(rùn)680億元，同比下降60%預(yù)計(jì)2023年行業(yè)利潤(rùn)或持續(xù)收縮，但降幅將大幅收窄 江元林認(rèn)為：水泥方面：重大工程提速，下游需求繼續(xù)回升，加上今年無(wú)同期不利因素影響，項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)度尚可，需求好于去年同期。

會(huì)議報(bào)道

2023第四屆上海市水泥、混凝土、砂石市場(chǎng)論壇圓滿召開(kāi)

他說(shuō)2015年底供給側(cè)改革以來(lái)，水泥行業(yè)盈利能力逐年向好，2019年后在原燃料價(jià)格快速上漲、限電限產(chǎn)、疫情多點(diǎn)散發(fā)等因素影響下，水泥行業(yè)利潤(rùn)逐年下降，2021年水泥行業(yè)利潤(rùn)總額1694億元，同比下降10％專業(yè)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)2022年水泥行業(yè)利潤(rùn)680億元，同比下降60%預(yù)計(jì)2023年行業(yè)利潤(rùn)或持續(xù)收縮，但降幅將大幅收窄 授牌單位名單： 上海城建物資有限公司 上海柴運(yùn)建材有限公司 上海譙成建材有限公司 上海宗港商貿(mào)有限公司 上海振贏貿(mào)易有限公司 上海申昆混凝士集團(tuán)有限公司 福建中燁朗晨實(shí)業(yè)有限公司 廬山市錕廬新材料有限公司 中鐵物貿(mào)集團(tuán)上海有限公司 （以上排名不分先后） 上海市混凝土行業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)鐘偉榮為獲獎(jiǎng)企業(yè)頒獎(jiǎng) 百年建筑網(wǎng)始終為提高建筑行業(yè)信息化水平提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，在這發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)刻，我們?cè)敢鉃橥苿?dòng)長(zhǎng)三角地區(qū)建筑材料行業(yè)健康快速發(fā)展做不懈的努力！ 。

會(huì)議報(bào)道