百年建筑早報(bào)：超七成貿(mào)易商預(yù)測(cè)本周水泥價(jià)格平，2023年TOP100企業(yè)拿地規(guī)模同比增1.7%

一、聚焦 ◎12月29日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國(guó)440家水泥貿(mào)易商對(duì)本周全國(guó)各地水泥價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè)：74%的水泥貿(mào)易商預(yù)測(cè)本周水泥價(jià)格持平，26%的水泥貿(mào)易商預(yù)測(cè)本周水泥價(jià)格下跌。

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天山股份：預(yù)計(jì)2023年水泥價(jià)格前低后高

2023年預(yù)計(jì)：需求總體持平、同比略有改善 3、穩(wěn)定水泥價(jià)格上，公司在供給側(cè)有哪些舉措？ 答：當(dāng)前水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩局面依然嚴(yán)峻，價(jià)格取決于供求關(guān)系，需要行業(yè)多措并舉實(shí)施供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的角度，需要按照國(guó)家雙碳政策指引，通過減碳和降低能耗的方式壓減產(chǎn)能，在供給方面嚴(yán)控新增產(chǎn)能、逐步淘汰低效產(chǎn)能。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

上峰水泥：未來水泥主業(yè)并購(gòu)重組聚焦華東、西北和西南區(qū)域

9、請(qǐng)問公司對(duì)未來骨料價(jià)格的展望？ 答：骨料毛利率水平已呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，尤其是高毛利區(qū)域的降幅相對(duì)明顯，低毛利區(qū)域相對(duì)穩(wěn)定中期看，在需求下行和供給增加的形勢(shì)下，公司骨料業(yè)務(wù)毛利率會(huì)逐漸下降到50%左右的水平，行業(yè)毛利率會(huì)回歸到制造業(yè)常規(guī)水平 10、行業(yè)需求承壓的環(huán)境下，公司如何保持水泥銷量大幅低于行業(yè)水平？未來水泥業(yè)務(wù)并購(gòu)重組計(jì)劃聚焦的區(qū)域？ 答：公司去年水泥銷量略有下滑，低于行業(yè)水平，主要是因西南區(qū)域產(chǎn)線2023年投產(chǎn)，公司產(chǎn)能規(guī)模有一定提升。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑西南建材早讀：綿竹抽水蓄能電站項(xiàng)目獲批，總投資約81億元

2023年3月，海關(guān)總署發(fā)布了進(jìn)口水泥檢驗(yàn)采信管理政策，以“境外檢驗(yàn)、數(shù)據(jù)共享、審單放行”為核心，通過采信第三方機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)報(bào)告，在保障質(zhì)量安全的前提下，可大幅提升口岸通關(guān)效率、降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本此次改革試點(diǎn)的成功落地，使從老撾進(jìn)口水泥通關(guān)時(shí)效由35天壓縮至24小時(shí)內(nèi)、企業(yè)通關(guān)成本降低了90%以上，預(yù)計(jì)今后將帶動(dòng)水泥進(jìn)口增長(zhǎng)40至100萬(wàn)噸 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場(chǎng)調(diào)研反饋 【四川】甘孜州貿(mào)易商反饋，近期水泥袋散裝價(jià)格倒掛，P.O42.5散裝水泥到位價(jià)440元/噸，而同標(biāo)號(hào)袋裝水泥到位價(jià)420元/噸，市場(chǎng)需求還沒有完全恢復(fù) 》》》點(diǎn)擊查詢四川建材價(jià)格 【重慶】重慶2024年預(yù)拌混凝土產(chǎn)量4382.45萬(wàn)方，同比凈減1299.22萬(wàn)方，下降22.87%。

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百年建筑：凈利潤(rùn)或增長(zhǎng)20%，浙江水泥均價(jià)已超2021年同期

因此，2025年初起始價(jià)格高于2024年同期3月起浙江水泥迎來全面上漲，浙江水泥均價(jià)逐漸走高，4月繼續(xù)震蕩偏強(qiáng)運(yùn)行截至目前水泥均價(jià)高于2021年和2024年同期，與2023年差值進(jìn)一步縮小 不僅價(jià)格提振，水泥銷量向好改善據(jù)百年建筑數(shù)據(jù)：截至4月10日，浙江省本水泥企業(yè)周度出庫(kù)量環(huán)比提升2%，雖略低于去年同期9%，但需求表現(xiàn)陸續(xù)好轉(zhuǎn)；浙江樣本混凝土產(chǎn)能利用率為11.15%，周環(huán)比提升0.72個(gè)百分點(diǎn)。

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西部水泥：2024年純利增加48.6%至6.26億元

截至2024年12月31日止年度的總銷售量（包括熟料的銷售）約為20,000,000噸，而2023年的總銷售量則為20,500,000噸整體水泥價(jià)格較2023年下跌6.1%，導(dǎo)致收入減少截至2024年12月31日止年度的水泥平均售價(jià)為每噸人民幣338元，而2023年則為每噸人民幣360元除上述水泥銷售收入增加外，截至2024年12月31日止年度，源于骨料及商業(yè)混凝土銷售的收入，分別因骨料及商業(yè)混凝土平均售價(jià)及銷售量同告下跌而減少約21.2%及36.4%，至人民幣125,300,000元（2023年：人民幣159,000,000元）及人民幣458,000,000元（2023年：人民幣720,500,000元）。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑解讀：各地重點(diǎn)項(xiàng)目加速推進(jìn)，全國(guó)水泥出庫(kù)量環(huán)比上升17.61%

房建項(xiàng)目水泥消耗仍疲軟，與新開工面積、房企資金鏈緊張現(xiàn)狀吻合尤其是2023年存量項(xiàng)目進(jìn)入尾聲，而新開工面積同比下滑，1-2月全國(guó)新開工面積同比下降29.7%，制約水泥需求反彈 （3）民用需求季節(jié)性回升 隨著氣溫回升及裝修國(guó)補(bǔ)政策，農(nóng)村自建房、小型裝修項(xiàng)目需求釋放而且民用市場(chǎng)對(duì)水泥價(jià)格波動(dòng)更敏感，近期部分地區(qū)水泥企業(yè)通知價(jià)格上漲，進(jìn)一步刺激散戶采購(gòu)下游反饋，調(diào)價(jià)前門店囤貨增多，甚至有出現(xiàn)排隊(duì)提貨的現(xiàn)象。

數(shù)據(jù)解讀

徐向春：何以破除鋼鐵業(yè)“內(nèi)卷”之困？唯有減產(chǎn)！

自2015年以來，水泥行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況與鋼鐵業(yè)拉開差距，最好時(shí)銷售利潤(rùn)率達(dá)到18.5%，把鋼鐵業(yè)遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面即使2023年困難時(shí)期，水泥行業(yè)銷售利潤(rùn)率仍有4.3%，遠(yuǎn)高于鋼鐵行業(yè)的0.7%， 實(shí)踐證明，由于行業(yè)自律性強(qiáng)，主管部門和地方政策有所作為，供給端的有效調(diào)控減輕了產(chǎn)能嚴(yán)重過剩壓力，實(shí)現(xiàn)供需動(dòng)態(tài)平衡，減少水泥價(jià)格波動(dòng)幅度，有助于穩(wěn)定和強(qiáng)化市場(chǎng)長(zhǎng)期和理性預(yù)期的管理，弱化非理性預(yù)期同為基礎(chǔ)原料行業(yè)，水泥行業(yè)應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過剩的成功經(jīng)驗(yàn)非常值得鋼鐵行業(yè)學(xué)習(xí)借鑒。

聚焦

生態(tài)環(huán)境部應(yīng)就《全國(guó)碳排放權(quán)交易市場(chǎng)覆蓋鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)工作方案》答記者問

在進(jìn)一步豐富參與主體、提升市場(chǎng)活力的基礎(chǔ)上，將更多邊際減排成本不同的主體納入市場(chǎng)統(tǒng)一管理，更有效降低了全社會(huì)減排成本碳價(jià)為新納入行業(yè)企業(yè)開展氣候投融資、碳配額質(zhì)押等碳定價(jià)活動(dòng)錨定了基準(zhǔn)價(jià)格，有利于吸引更多金融資本投向這些行業(yè)，為低碳轉(zhuǎn)型和高質(zhì)量發(fā)展提供資金支持企業(yè)因參加碳市場(chǎng)獲得的收益可用于進(jìn)一步投資低碳技術(shù)，從而形成“投資—減排—收益—投資”的技術(shù)創(chuàng)新和應(yīng)用良性模式 問：圍繞將鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)納入碳排放權(quán)交易市場(chǎng)，生態(tài)環(huán)境部開展了哪些工作？準(zhǔn)備情況如何？ 答：生態(tài)環(huán)境部高度重視擴(kuò)圍工作，從2023年4月起，組織近60家單位積極參與擴(kuò)圍專項(xiàng)研究工作，在此基礎(chǔ)上夯實(shí)了擴(kuò)圍的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)、制度基礎(chǔ)和硬件基礎(chǔ)。

鋼材

百年建筑華東建材早讀：建筑鋼材價(jià)格普漲，砂石發(fā)貨量周環(huán)比上升（3.14）

2月份，房地產(chǎn)企業(yè)債券融資總額為223億元(人民幣，下同)從融資結(jié)構(gòu)來看，當(dāng)月，房地產(chǎn)行業(yè)信用債融資144億元，占比64.6%；海外債融資35.9億元，占比16.1%；ABS(資產(chǎn)支持證券化)融資43.2億元，占比19.3% ◎山水水泥發(fā)布《截至2024年12月31日止年度業(yè)績(jī)初步公告》顯示，公司2024年度營(yíng)業(yè)收入約人民幣145.1億元，較2023年度減少19.9%；2024年度歸屬于公司股東的虧損約人民幣1.4億元，而2023年度歸屬于公司股東的虧損約人民幣8.84億元. 二、主要市場(chǎng)建材價(jià)格情況（3月13日） 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)研 ◎3月13日，嘉興市場(chǎng)部分品牌粉煤灰價(jià)格上漲10元/噸，現(xiàn)Ⅱ級(jí)報(bào)115-140元/噸。

日評(píng)

亞洲水泥：2024年度凈虧損2.64億元

亞洲水泥(中國(guó))公布，截至2024年12月31日止年度，收益減少約21%至人民幣58.85億元；公司擁有人應(yīng)占虧損為人民幣2.64億元(2023年：公司擁有人應(yīng)占溢利為人民幣1.06億元)每股基本虧損為人民幣0.168元 2024年，受下游地產(chǎn)投資縮減和基建工程項(xiàng)目放緩影響，水泥市場(chǎng)需求延續(xù)近兩年的下滑走勢(shì)，價(jià)格行情總體呈現(xiàn)「上半年低迷波動(dòng)、下半年逐步回升」的特征 2024年，受房地產(chǎn)市場(chǎng)底部調(diào)整、基建投資增速放緩等因素影響，集團(tuán)重點(diǎn)布局之城市市場(chǎng)水泥需求明顯下滑，水泥銷量同步下降。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑：DeepSeek簡(jiǎn)析未來廣東水泥企業(yè)發(fā)展方向

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示2025年1月以來，廣東省水泥價(jià)格呈弱勢(shì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，由下圖可見，2025年廣東省水泥價(jià)格為近三年最低，同比2024年下跌3.4%，比2023年下跌13.5% 雖協(xié)會(huì)及各水泥生產(chǎn)廠家積極配合錯(cuò)峰生產(chǎn)，促進(jìn)水泥行業(yè)去產(chǎn)能，但無(wú)奈于上述多因素影響，區(qū)域內(nèi)水泥仍呈現(xiàn)供過于求的形勢(shì)，而應(yīng)對(duì)當(dāng)前現(xiàn)狀，廣東水泥企業(yè)該當(dāng)如何，百年建筑網(wǎng)結(jié)合市場(chǎng)實(shí)際情況，做如下方案： 一、綠色低碳轉(zhuǎn)型加速 1、碳減排技術(shù)應(yīng)用 廣東作為全國(guó)“雙碳”戰(zhàn)略先行區(qū)，水泥企業(yè)需加快推廣替代燃料（如生物質(zhì)燃料、垃圾衍生燃料）替代燃煤，探索碳捕集與封存技術(shù)試點(diǎn)，降低單位產(chǎn)品碳排放強(qiáng)度。

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百年建筑：節(jié)后逐步復(fù)工，江蘇水泥境況如何？

以2023年為例，多地重大項(xiàng)目開工數(shù)量增加，水泥價(jià)格在上半年就出現(xiàn)了一定幅度的上漲，部分地區(qū)的水泥價(jià)格漲幅達(dá)到了10%-15%據(jù)蘇北某大型水泥企業(yè)反饋：今年開復(fù)工情況主要集中在水利方面的建設(shè)項(xiàng)目，大小標(biāo)段目前持續(xù)穩(wěn)定在500-800噸/天的用量，并且有明顯的回升趨勢(shì)，但社會(huì)面攪拌站及民用袋裝方面仍持續(xù)低迷 總的來說，江蘇省水泥需求目前仍處于緩慢回升的狀態(tài)，但由于年后沿江一帶持續(xù)上演的“價(jià)格戰(zhàn)”，水泥價(jià)格短時(shí)間內(nèi)仍有下探空間。

日評(píng)

本周（2月8日-2月14日)市場(chǎng)需求恢復(fù)緩慢，建材價(jià)格小幅下跌

其中，社庫(kù)單周累庫(kù)斜率達(dá)20%，超過2023年和2024年同期的18%和12.8%與節(jié)前數(shù)據(jù)相比，社庫(kù)累庫(kù)斜率達(dá)到68%，同樣高于過去兩年同期水平整體看，節(jié)后建筑鋼材需求偏弱，市場(chǎng)預(yù)期較為謹(jǐn)慎，疊加宏觀負(fù)面消息，螺紋鋼價(jià)格走弱 表一：建筑材料價(jià)格指數(shù)對(duì)比圖 圖一：全國(guó)水泥、混凝土、螺紋鋼價(jià)格指數(shù)走勢(shì)圖 。

建材指數(shù)評(píng)述

百年建筑：2025年春節(jié)期間華南地區(qū)水泥市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行

2024年以來，華南地區(qū)水泥行情受雨水天氣、資金回款、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等多方面不利因素影響，水泥價(jià)格全年呈震蕩偏弱運(yùn)行態(tài)勢(shì)，雖在四季度初期區(qū)域內(nèi)有三至四輪價(jià)格嘗試性推漲，但均以落實(shí)情況不佳告終，總體來看全年均價(jià)低于2023年同期水平。

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百年建筑：2025年春節(jié)期間全國(guó)水泥價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行

據(jù)百年建筑網(wǎng)監(jiān)測(cè)，近5年春節(jié)后四周全國(guó)水泥價(jià)格漲跌情況看，節(jié)后兩周內(nèi)水泥價(jià)格均呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)2023年節(jié)后第三周價(jià)格出現(xiàn)反彈，價(jià)格止跌回升，其他年份節(jié)后四周內(nèi)連續(xù)下跌，其中2022年跌幅最大，累計(jì)下跌37元/噸從春節(jié)前價(jià)格基數(shù)看，5年走勢(shì)沖高回落，最高值2022年522元/噸 2025年春節(jié)期間全國(guó)水泥價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，其中東北地區(qū)水泥價(jià)格弱勢(shì)下行，其他區(qū)域價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行，具體各區(qū)域市場(chǎng)運(yùn)行情況如下： 一、華東水泥價(jià)格持穩(wěn)，節(jié)后價(jià)格呈現(xiàn)先抑后揚(yáng) 春節(jié)期間華東地區(qū)部分重點(diǎn)項(xiàng)目春節(jié)不停工，對(duì)水泥需求起到支撐作用，另外房建、市政主要是前期的續(xù)建項(xiàng)目停工較多，因此春節(jié)期間水泥需求依然低迷。

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百年建筑：西南地區(qū)建材早餐（成都、重慶、昆明、貴陽(yáng)、拉薩五市表現(xiàn)為5平）

2月份水泥廠停窯，目前都是零散銷售到門店，工程還沒開工，要到十五 》》》點(diǎn)擊查詢?cè)颇辖ú?em class='keyword'>價(jià)格 三、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布 四川：2025年加快水泥等重點(diǎn)行業(yè)超低排放改造 六盤水市水城區(qū)一季度開工41個(gè)項(xiàng)目，總投資59億元 四川2024年108條水泥生產(chǎn)線平均停窯185天 貴州豪龍水泥日產(chǎn)3000噸熟料新型干法水泥生產(chǎn)線產(chǎn)能轉(zhuǎn)出方案公示 四、招投標(biāo)信息 成都萬(wàn)象城改造-成都萬(wàn)象城-第4次改造華潤(rùn)置地中西部大區(qū)成都萬(wàn)象城資本化改造整體規(guī)劃概念設(shè)計(jì)招標(biāo)中標(biāo)結(jié)果公告 內(nèi)蒙古通遼奈曼工業(yè)園區(qū)2023年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告 金沙府高端人才社區(qū)項(xiàng)目金沙府高端人才社區(qū)項(xiàng)目一期工程建筑工程施工總承包中標(biāo)結(jié)果公告 工程 國(guó)建設(shè)銀行四川省分行全省建筑裝飾裝修施工單位入圍采購(gòu)項(xiàng)目（第二次）中標(biāo)結(jié)果 。

日評(píng)

百年建筑：2025年春節(jié)期間華北水泥市場(chǎng)持穩(wěn)運(yùn)行

從一月初開始項(xiàng)目陸續(xù)停工，以小年為分界線項(xiàng)目基本停工，小部分重點(diǎn)項(xiàng)目到除夕放假臨近年關(guān)，需求下滑，水泥價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行 據(jù)百年建筑統(tǒng)計(jì)，截至1月24日，華北重點(diǎn)城市水泥均價(jià)348元/噸，月環(huán)比下跌1.97%，年同比下跌6.7%去年春節(jié)后華北重點(diǎn)城市水泥價(jià)格持穩(wěn)偏強(qiáng)運(yùn)行，年同比下跌21.8%從近兩年的走勢(shì)來看，去年均價(jià)明顯高于今年，降幅較2023年有所收窄，主要原因?yàn)槭袌?chǎng)需求下滑，各水泥企業(yè)為搶量在23年降幅較大，24年市場(chǎng)情況未有好轉(zhuǎn)，但各企業(yè)由于前期降價(jià)銷售虧損嚴(yán)重，在24年以推漲為主旋律，受需求端影響整體落實(shí)情況不佳所以降幅不大。

日評(píng)

百年建筑：2025年春節(jié)期間華東混凝土價(jià)格弱勢(shì)運(yùn)行

商途廣闊財(cái)盈庫(kù)，好運(yùn)連綿德澤存值此新春之際，華東各混凝土企業(yè)依舊任重而道遠(yuǎn)，據(jù)了解華東各省份都有一個(gè)共同的特點(diǎn)：供求關(guān)系不成正比、資金短缺問題，但假期期間華東混凝土市場(chǎng)有何變化？讓我們通過對(duì)近年來華東各地區(qū)混凝土均價(jià)對(duì)比數(shù)據(jù)來預(yù)測(cè)一下春節(jié)期間混凝土市場(chǎng)的運(yùn)行情況吧！ 一、華東區(qū)域價(jià)格、產(chǎn)能同期對(duì)比 1.價(jià)格 截至2025年1月7日華東混凝土均價(jià)355.16元/方，周環(huán)比下降1.02%，同比下降33.02元/方，從同比情況來看，2024年華東混凝土均價(jià)相比2023年同期均呈現(xiàn)明顯下降的趨勢(shì)，根據(jù)各地區(qū)原材料采購(gòu)價(jià)格不同，降幅大同小異，今年以來房地產(chǎn)市場(chǎng)需求繼續(xù)銳減，加上基建項(xiàng)目施工進(jìn)度較為緩慢，成本端原材料價(jià)格輪番下降，四季度水泥價(jià)格觸底反彈，但是杯水車薪，除部分項(xiàng)目集中的地區(qū)外，大部分區(qū)域由于資金、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等壓力，混凝土市場(chǎng)需求依舊低迷，加上企業(yè)催收回款的情緒高漲，整體來看，混凝土價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。

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百年建筑：近5年春節(jié)前后水泥市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

百年建筑網(wǎng)匯總整理近5年全國(guó)水泥春節(jié)前后價(jià)格波動(dòng)如下： 回顧2020-2024年5年節(jié)后四周漲跌情況看，節(jié)后兩周內(nèi)，水泥價(jià)格均呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，2023年節(jié)后第三周價(jià)格出現(xiàn)反彈，價(jià)格止跌回升，其他年份節(jié)后四周內(nèi)連續(xù)下跌，其中2022年跌幅最大，累計(jì)下跌37元/噸。

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