百年建筑年報：2023年上海水泥市場回顧與2024年展望

2023年水泥收官價格340元/噸，較年初下跌7%，同比下跌14%2023全年價差105元/噸，同比下降46%，整體價格波動幅度收窄 二、上海水泥市場2024年行情展望 2024年上海水泥需求或?qū)_高回落，供應(yīng)端進(jìn)一步承壓；價格進(jìn)一步下浮空間有限，價格或?qū)⒈３终鹗庍\行 1、剛性需求支撐，但房建項目有限，水泥需求沖高回落 重大項目支撐剛性需求：2023年12月11-12日，中央經(jīng)濟(jì)工作會議在北京舉行，為明年的經(jīng)濟(jì)政策定調(diào)，會議指出，上海要在推進(jìn)中國式現(xiàn)代化中充分發(fā)揮龍頭帶動和示范引領(lǐng)作用，2024年預(yù)計上海經(jīng)濟(jì)增速至少達(dá)到6%，至少恢復(fù)到2019年增長水平；12月18日，中國共產(chǎn)黨上海市第十二屆委員會第四次全體會議舉行，會議指出要做好加快“五個中心”建設(shè)，優(yōu)化城市空間布局，深入推進(jìn)“五個新城”建設(shè)等八方面工作。

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百年建筑早報：五一假期樓市成交面積同比增長超20%，46%水泥貿(mào)易商預(yù)測本周水泥價格下跌

◎百年建筑快訊：4日，徐州主流品牌散裝 水泥價格較28日跌20元/噸，現(xiàn)P.O42.5散裝 水泥報340-355元/噸 【混凝土】 ◎5月4日，據(jù)中指研究院，五一假期，房地產(chǎn)銷售整體表現(xiàn)平淡，根據(jù)中指數(shù)據(jù)，五一期間（4月29日-5月3日），代表城市成交規(guī)模較去年五一假期增長約25%，其中多個城市受低基數(shù)影響，同比增幅較大，但整體較2019年同期降幅仍超兩成。

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江元林：上海建筑材料市場回顧及展望

他說2015年底供給側(cè)改革以來，水泥行業(yè)盈利能力逐年向好，2019年后在原燃料價格快速上漲、限電限產(chǎn)、疫情多點散發(fā)等因素影響下，水泥行業(yè)利潤逐年下降，2021年水泥行業(yè)利潤總額1694億元，同比下降10％專業(yè)機構(gòu)預(yù)測2022年水泥行業(yè)利潤680億元，同比下降60%預(yù)計2023年行業(yè)利潤或持續(xù)收縮，但降幅將大幅收窄 江元林認(rèn)為：水泥方面：重大工程提速，下游需求繼續(xù)回升，加上今年無同期不利因素影響，項目進(jìn)度進(jìn)度尚可，需求好于去年同期。

會議報道

2023第四屆上海市水泥、混凝土、砂石市場論壇圓滿召開

他說2015年底供給側(cè)改革以來，水泥行業(yè)盈利能力逐年向好，2019年后在原燃料價格快速上漲、限電限產(chǎn)、疫情多點散發(fā)等因素影響下，水泥行業(yè)利潤逐年下降，2021年水泥行業(yè)利潤總額1694億元，同比下降10％專業(yè)機構(gòu)預(yù)測2022年水泥行業(yè)利潤680億元，同比下降60%預(yù)計2023年行業(yè)利潤或持續(xù)收縮，但降幅將大幅收窄 授牌單位名單： 上海城建物資有限公司 上海柴運建材有限公司 上海譙成建材有限公司 上海宗港商貿(mào)有限公司 上海振贏貿(mào)易有限公司 上海申昆混凝士集團(tuán)有限公司 福建中燁朗晨實業(yè)有限公司 廬山市錕廬新材料有限公司 中鐵物貿(mào)集團(tuán)上海有限公司 （以上排名不分先后） 上海市混凝土行業(yè)協(xié)會秘書長鐘偉榮為獲獎企業(yè)頒獎 百年建筑網(wǎng)始終為提高建筑行業(yè)信息化水平提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，在這發(fā)展的關(guān)鍵時刻，我們愿意為推動長三角地區(qū)建筑材料行業(yè)健康快速發(fā)展做不懈的努力！ 。

會議報道

百年建筑早報：油價兩連降，砂石運輸利好

全國砂石綜合均價112.33元/噸，年同比上漲0.88%，周環(huán)比下跌0.59%目前天然砂均價137元/噸；機制砂均價103元/噸；碎石均價97元/噸預(yù)計今日全國砂石價格漲跌互現(xiàn) 二、砂石行業(yè)熱點 1、華潤年產(chǎn)200萬噸骨料項目正式投產(chǎn)，總投資4.83億元：武平華潤礦業(yè)有限公司于2019年4月由華潤水泥東南大區(qū)與福建武平天潤實業(yè)有限公司共同出資成立，項目總投資4.83億元，建設(shè)年產(chǎn)200萬噸砂石骨料生產(chǎn)線。

日評

Mysteel參考丨四季度全國水泥行情整體保持上行趨勢

加之煤炭價格大幅拉漲，抬高水泥生產(chǎn)成本，因此全國多地水泥價格隨之出現(xiàn)多輪大幅上漲其中長三角、珠三角、成渝地區(qū)漲勢明顯，三季度末P.O42.5散裝水泥均價較季度初漲逾200元/噸 圖2：重點區(qū)域P.O42.5散裝水泥均價走勢（元/噸） 數(shù)據(jù)來源：百年建筑網(wǎng) 2021年7-8月水泥產(chǎn)量回顧 2.1 2021年7-8月水泥產(chǎn)量同比出現(xiàn)下滑 2021年7-8月季度水泥產(chǎn)量4.21億噸，同比下降4.93%，較2019年增加0.18%。

Mysteel參考

張大衛(wèi)：江蘇下半年建材供應(yīng)收緊 價格或?qū)⒄鹗幤踹\行

混凝土方面，2020年江蘇混凝土產(chǎn)量30394萬方，同比增加7.85%，一季度受疫情影響導(dǎo)致產(chǎn)量大幅下降，后4-5月份快速追趕，產(chǎn)量大幅提升下半年市場需求轉(zhuǎn)好，產(chǎn)量持續(xù)提升，因此整體產(chǎn)量超過2019年2021年上半年，江蘇地區(qū)各工程回款壓力較大，因此混凝土產(chǎn)量或與去年持平8月來受水泥、砂石等原材料價格大幅上漲影響，混凝土下游市場整體需求較差，因此下半年產(chǎn)量或?qū)⒂兴禄?三、江蘇省建材市場需求分析 1、2021年1-8月份，全國固定投資累計增速8.9%；江蘇固定資產(chǎn)投資累計增速7.6%，固定資產(chǎn)投資較快增長，重點區(qū)域投資持續(xù)向好。

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百年建筑網(wǎng)：拐點顯現(xiàn)，混凝土即將量價齊升

一、價格走勢回顧 1.1 1-7月C30非泵混凝土均價走勢 2021年4-5月由于國內(nèi)原材價格普遍上漲，混凝土生產(chǎn)成本上升，此外市場需求逐漸復(fù)蘇，混凝土市場價格小幅上漲6月以后，國內(nèi)需求進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，水泥、砂石等原材價格，混凝土生產(chǎn)成本降低，價格開始呈現(xiàn)回落狀態(tài)截至7月30日，百年建筑網(wǎng)C30混凝土市場均價為425元/方，同比下跌6元/方，較2019年下跌19元/方。

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百年建筑網(wǎng)江元林：長三角水泥行業(yè)向高質(zhì)量方向發(fā)展

單獨再看杭州市場，2021年上半年均價493元/噸，與2020年持平，較2019年高33元/噸上半年長三角地區(qū)水泥行情整體同比去年有所提升，得力于疫情的有效控制和市場需求的有序恢復(fù) 四、長三角水泥市場展望 最后，江元林分別從需求、供應(yīng)、價格三個方面進(jìn)行了總結(jié)預(yù)測從需求看：三角固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)投增速、新開工面積增速較快，加上重大項目持續(xù)起托底作用，拉動內(nèi)需，對水泥市場有一定支撐。

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百年建筑網(wǎng)：上海水泥2021上半年回顧及下半年展望

2、上半年水泥需求量沖高回落 2021年上半年，上海市場水泥用量1220萬噸，同比增加46%，較2019年增加5%，1-2月臨近春節(jié)，水泥需求淡季，3月水泥需求迅速回升，4月份用量為近三年最高值289萬噸，相應(yīng)的水泥價格也是持續(xù)上漲；5月水泥用量回落，主要受資金方面影響，其中攪拌站反饋，其4月份已經(jīng)完成上半年計劃產(chǎn)量，但收款情況不佳，后期對部分付款方式不好的項目停供，出貨量減少；下游施工單位也反饋，受鋼材價格大幅上漲影響，工地資金壓力較大，選擇放緩施工進(jìn)度，對水泥等原材料的需求也隨之減弱；6月主要受高溫多雨、中高考、工地及道路安全檢查等影響，項目施工進(jìn)度緩慢，水泥需求淡季。

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百年建筑網(wǎng)：水泥2021上半年市場回顧及下半年展望

華中地區(qū)水泥均價389元/噸，較年初下跌17.86%，主要是二季度華中地區(qū)受高溫多雨和農(nóng)忙等因素影響市場需求下滑，加劇市場競爭，導(dǎo)致價格大幅回落東北地區(qū)小幅波動，但較去年同期上漲40%以上，主要是今年東北地區(qū)水泥企業(yè)限產(chǎn)力度加強，產(chǎn)量大幅下降，水泥供應(yīng)略顯緊張，價格遠(yuǎn)超去年同期 2、上半年水泥產(chǎn)量同比小幅增長 2021年1-5月全國水泥總產(chǎn)量9.2億噸，同比去年增長19.2%，較2019年增長10.8%。

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國家發(fā)改委：前5月規(guī)模以上水泥行業(yè)營收同比增長16.2%，利潤總額同比下降2.0%

其中水泥工業(yè)出廠價格環(huán)比上漲2.1%，同比下降1.4%1-5月份，建材工業(yè)平均出廠價格比上年同期下降0.1%，降幅比1-4月份收窄0.8%其中水泥工業(yè)出廠價格同比下降5.5%，降幅比1-4月份收窄2.7% 三、建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益繼續(xù)大幅增長1-5月份規(guī)模以上建材企業(yè)營業(yè)收入2.2萬億元，同比增長26.7%；實現(xiàn)利潤總額1779億元，同比增長27.6%，比2019年同期增長18.0%。

行業(yè)資訊

下半月煤價保持中高位震蕩

第三，今年1-5月份，我國多項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)依然保持較快增長；其中，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長17.8%由于宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步回暖，用電需求旺盛，火電產(chǎn)量同比增幅明顯，今年1-5月份，中國發(fā)電量31772億千瓦時，同比增長14.9%，比2019年同期增長11.3%今年，水泥及煤化工行業(yè)開工率較高，下游需求旺盛，對煤炭需求較為強勁水泥及煤化工行業(yè)在用煤成本增加的情況下，可以通過調(diào)整下游產(chǎn)品價格來保證自身利潤水平，因此相對于電廠，對高價煤的接受程度較好，對煤價形成強有力的支撐。

爐料

百年建筑網(wǎng)：6月全國水泥價格或有所回落

5月份西南貴州地區(qū)部分水泥企業(yè)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，水泥庫存下滑，水泥價格出現(xiàn)上漲；西南部分地區(qū)受雨水天氣影響，水泥市場需求下滑，水泥價格出現(xiàn)下跌;6月西南部分地區(qū)存在限電，水泥產(chǎn)量下滑，水泥行情或?qū)妱葸\行 東北區(qū)域水泥行情穩(wěn)中偏弱運行，水泥指數(shù)月環(huán)比下降0.38%5月份東北地區(qū)水泥企業(yè)陸續(xù)開窯，水泥庫存提升，水泥市場競爭壓力加劇，部分地區(qū)水泥價格出現(xiàn)小幅下跌 二、月份全國水泥行情預(yù)測 2.1、需求端 2.1.1 6月投資換檔，基建投資回落明顯 基建方面，4月基建投資較2019年同比增長4.9%，較3月縮小7個百分點；1-4月全口徑基建投資同比上升16.9%，比2019年同期增長6.6%，兩年符合增長率為3.3%。

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4月份大宗商品價格指數(shù)“12連漲”，謹(jǐn)防沖高回落風(fēng)險

4月份國內(nèi)水泥市場供需關(guān)系進(jìn)一步改善，水泥價格呈持續(xù)上行趨勢截至4月28日，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)511.46，月環(huán)比上升6.81%，超過2019和2020年同期水平 5月上旬國內(nèi)天氣整體較好，市場需求仍有上升空間，而5月下旬，部分區(qū)域進(jìn)入雨季，市場需求或?qū)⒊霈F(xiàn)下滑，整體水泥市場需求呈現(xiàn)沖高回落的態(tài)勢而5月份供應(yīng)端相對強勢，水泥產(chǎn)量或同比有所提升，因此5月下旬水泥和熟料將進(jìn)入壘庫階段，對水泥價格上漲起到抑制作用。

指數(shù)分析

百年建筑網(wǎng)：2021年五一期間國內(nèi)水泥價格呈上行趨勢

截至4月30日，水泥價格指數(shù)為511元/噸，環(huán)比上周上漲1.44%，較2020年同期上漲10.6%，較2019年同比上漲5.4%，是三年來五一節(jié)前最高價位 圖1：2019-2021年水泥價格指數(shù)走勢圖（單位：元/噸） 分區(qū)域來看： 華東地區(qū)：江蘇蘇南地區(qū)節(jié)前水泥價格上漲20-30元/噸，是第五輪價格上漲，累計漲幅超過100元/噸；浙江大部分地區(qū)節(jié)前進(jìn)行第五輪價格推漲，累計漲幅100-110元/噸；上海地區(qū)節(jié)前價格上漲25元/噸；安徽北部及環(huán)巢湖地區(qū)水泥價格上漲20-30元/噸；福建地區(qū)五一期間進(jìn)行第四輪價格推漲，漲幅30元/噸；山東煙臺地區(qū)水泥價格上漲20元/噸。

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中州期貨：假期唐山鋼坯上漲50-70，螺紋偏強運行

主要邏輯： ①高庫存但去化中、高產(chǎn)量但受擾動、高消費但同比低于去年同期庫存絕對值處于季節(jié)性高位，但處于去庫階段進(jìn)口關(guān)稅下調(diào)和出口退稅取消使得國內(nèi)進(jìn)一步壓減粗鋼產(chǎn)量的概率增加五一假期唐山鋼坯上漲50-70，水泥價格也呈現(xiàn)上漲局面 ②地產(chǎn)、基建和制造業(yè)數(shù)據(jù)偏好，中期向上驅(qū)動偏強1-3月地產(chǎn)銷售、投資較2020年和2019年同期均大幅增加，顯示地產(chǎn)韌性較強，但新開工較2019年同期下降，使得地產(chǎn)對鋼材消費帶動的強預(yù)期有所減弱。

晨報速遞

五一假期要聞：大宗商品價格上漲，全球制造業(yè)強勁復(fù)蘇

截至4月30日，水泥價格指數(shù)為511元/噸，環(huán)比上周上漲1.44%，較2020年同期上漲10.6%，較2019年同比上漲5.4%，是三年來五一節(jié)前最高價位詳情>> ◎ 2021年4月份中國鋼鐵行業(yè)PMI為52.9%，環(huán)比回落2.3個百分點，不過仍處于擴張區(qū)間。

資訊

百年建筑網(wǎng)：二季度全國水泥市場或?qū)⒘績r齊升

2020年受疫情影響，市場需求恢復(fù)延期，全國水泥均價一路下跌2021年疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，水泥市場基本恢復(fù)正常，一季度需求淡季，全國水泥均價延續(xù)高開低走態(tài)勢，但跌幅均有收窄，同比2019年及2020年一季度分別收窄14元/噸和8元/噸從漲價“拐點”來看，2019年在3月下旬，2020年在4月底，2021年春節(jié)以來，水泥市場需求恢復(fù)較好3月中旬以來，各地市場需求恢復(fù)較好，華東、華南多地水泥、熟料價格已率先上漲， 2021年漲價“拐點”較近兩年或均有所提前。

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唐山鋼廠差異化限產(chǎn) 天津水渣繼續(xù)看漲

唐山鋼高爐廠差異化限產(chǎn)減排，水渣出貨量受到影響，天津鋼企相對受益2021年是“十四五”開局之年，建材行業(yè)生產(chǎn)迎來開門紅，全國水泥產(chǎn)量2.4億噸，同比增長61.1%，較2019年同期增長13.9%隨著施工企業(yè)復(fù)工、工程項目開工和勞務(wù)到位率提高，各地基建火熱進(jìn)行南方熟料、水泥價格持續(xù)上漲，這對整個市場具有提振作用加之天津水渣市場本身具有缺口，周邊貿(mào)易商、水泥廠看漲存貨，鋼廠出貨量提升，銷售順暢。

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