百年建筑：福建地區(qū)建筑材料持續(xù)走弱

去年全年的水泥業(yè)務(wù)量在30萬噸左右，而今年預(yù)計只有15萬噸，出貨量下滑接近一般，需求的下滑也導(dǎo)致水泥價格易跌難漲 2.某攪拌站反饋，今年日均方量下滑嚴(yán)重，去年日均發(fā)運(yùn)量達(dá)1000方，但今年在效益好時一天也僅600-800方，項目需求量逐年遞減，各站之間競爭激勵，混凝土利潤空間一再壓縮，資金同樣回款困難 3.某礦山廠家反饋，福建當(dāng)?shù)毓?yīng)量同年比下滑23%，外發(fā)上海、浙江砂石銷量暫且持平，但是近期受季節(jié)性所限，前段時間外發(fā)貨船停運(yùn)，庫存堆積嚴(yán)重，導(dǎo)致價格走弱。

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百年建筑：廣西水泥信息速遞與大型項目進(jìn)度匯總

因此，推漲價格的難度將大大提升 2、貿(mào)易商 貿(mào)易商表示，現(xiàn)階段持續(xù)降雨，已供工地受雨水影響，進(jìn)度難以加快，日均出貨500噸已屬于較好水平另外，資金回款也是一個“老大難”的問題，雙面夾擊，讓該群體短期喪失了市場信心，紛紛表示期待水泥價格的推漲 三、大型項目進(jìn)度匯總 1、平陸運(yùn)河 截至7月27日，平陸運(yùn)河累計完成投資約572.3億元，占總投資的78.7%；累計開挖土石方約28813.8萬立方米，占總量的91.4%；累計完成船閘主體混凝土澆筑約514.6萬立方米，占總量的88%。

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Mysteel：7月24日(17:30)進(jìn)口動力煤價格行情

24日進(jìn)口市場動力煤價格穩(wěn)中小漲國內(nèi)遠(yuǎn)期招投標(biāo)方面，今日華南區(qū)域某大型電廠采購8月中下旬低卡進(jìn)口煤，而此次電廠對價格接受度有所提高，其中印尼Q3800拿貨價為398-408元/噸，最高采購價較上期上漲9元/噸目前回國海運(yùn)費(fèi)有企穩(wěn)之勢，進(jìn)口貿(mào)易商成本倒掛現(xiàn)象有所緩解國內(nèi)現(xiàn)貨市場方面，高卡澳煤Q5500巴拿馬船FOB報價維持在68美金/噸，成本支撐下貿(mào)易商報價相對堅挺，但非電終端需求整體較為低迷，廣西地區(qū)個別水泥廠零星采購，澳煤Q5500港提成交價在670-680元/噸。

日評

百年建筑：暴雨沖擊+價格戰(zhàn)白熱化，廣東水泥市場陷冰火兩重天

廣東水泥貿(mào)易商反饋，近兩周出貨量幾乎腰斬，日均出貨不到200噸，六月份水泥繼續(xù)通知下調(diào)10-15元/噸，目前廣西水泥外發(fā)廣東出庫價220元/噸，已跌破成本線，本地主流品牌水泥企業(yè)通過連續(xù)降價來打擊廣西方向外來水泥，兩廣水泥價格差距進(jìn)一步縮減，兩廣水泥價格戰(zhàn)進(jìn)入白熱化，下游工地施工進(jìn)度不理想 廣東水泥企業(yè)反饋，本周都是雨水天氣，今天才稍微好一些，才賣了1千出頭，基本只有常態(tài)3成左右的量，加上廣西大批量待卸船只，為了現(xiàn)金流循環(huán)，到處虧本低價拋售，本地水泥價格很被動，據(jù)統(tǒng)計目前西江閘下近130萬噸廣西水泥熟料待流向船只。

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Mysteel：國際動力煤價格持續(xù)探底 短期進(jìn)口市場有望迎來階段企穩(wěn)

供應(yīng)方面印尼部分地區(qū)雖有持續(xù)降雨，但對生產(chǎn)及發(fā)運(yùn)并未產(chǎn)生較大影響；礦方報價于指數(shù)附近浮動，但因下游買家還盤偏低，實際成交僵持走弱，本周印尼Q3800巴拿馬船FOB成交圍繞41美金/噸震蕩 澳洲市場上因前期洪水影響，紐卡斯?fàn)柛劭谪洷P裝期推遲兩周左右，部分礦方挺價情緒漸起，而高卡煤主要需求地日本及韓國需求表現(xiàn)一般，同時因其價格偏高，中國水泥化工等非電終端采購?fù)瑯佑邢蓿局馨闹轖5500巴拿馬船FOB報價在67-68美金/噸，未聞成交。

煤焦熱點

百年建筑：安徽水泥市場打響價格“反擊戰(zhàn)”，行業(yè)能否破局？

4月初到5月底由于房地產(chǎn)項目資金壓力未緩解，基建項目推進(jìn)緩慢，總體水泥需求萎縮，安徽多地水泥價格陸續(xù)回調(diào)沿江水泥企業(yè)價格競爭激烈，部分省外水泥品牌通過船運(yùn)低價進(jìn)入安徽市場，擠壓本地企業(yè)利潤空間頭部水泥企業(yè)為保住市場份額，多次下調(diào)出廠價 三、漲價“集結(jié)號”：協(xié)同自救，皖企打響反擊戰(zhàn) 6月8日起，安徽水泥市場風(fēng)向突變，多地密集發(fā)布漲價通知： 1、合巢區(qū)域部分品牌水泥廠通知全品種散裝水泥上調(diào)30元/噸。

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百年建筑：廣西水泥帶頭領(lǐng)漲，價格擬推30-40元/噸

2、需求疲軟 本地需求萎靡：受間歇性降雨影響，工地施工進(jìn)度受阻，疊加項目資金到位率低，一些工程只能被迫停止，企業(yè)表示廣西本地需求僅恢復(fù)至正常水平的70%-80%存量民生工程和基建項目（如高速公路、水利工程）支撐有限，新項目匱乏 外銷市場承壓：廣東作為廣西水泥核心外銷市場（年外銷量2000-2500萬噸），5月中旬下調(diào)水泥價格，船運(yùn)費(fèi)不減，只能倒逼廣西企業(yè)進(jìn)一步壓低出廠價以維持市場份額。

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百年建筑華中建材早讀：三市鋼材價格平穩(wěn)，鄭州水泥漲20元/噸（5.22）

一、行業(yè)新聞 ◎中國城市更新行動將迎多渠道資金支持 ◎長沙高鐵西站綜合客運(yùn)樞紐項目（自建部分）開工 ◎周育先：國際合作和綠色轉(zhuǎn)型是水泥業(yè)破局的關(guān)鍵 ◎濮陽清豐縣5個項目集中開工，總投資2.7億元 ◎百年建筑數(shù)據(jù)：國內(nèi)樣本建筑工地資金到位率 二、價格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】興山水泥廠：價格暫穩(wěn)，目前出廠300元/噸，出貨量5成，3000-3500噸，荊州價格稍微低些，沿江船運(yùn)貨源沖擊，價格低10-20元/噸。

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百年建筑：月內(nèi)累跌三輪，廣東珠三角水泥價格持續(xù)下探

據(jù)某廣州本地某貿(mào)易商反饋，今年資金回款普遍不佳，目前公司某些項目還在催收去年的欠款，而本地有部分項目因資金持續(xù)未能到位，已經(jīng)選擇停止供應(yīng)，項目不得已也只得重新招標(biāo)找新供應(yīng)商供貨，這也使得整體項目進(jìn)度緩慢 此外受雨水影響，西江水位持續(xù)上行，外圍過泊水泥熟料船只成倍增加，促使珠三角水泥市場競爭進(jìn)一步加劇，某水泥中轉(zhuǎn)庫反饋，現(xiàn)廣西部分品牌水泥靠水價格已接近240元/噸左右，碼頭各品牌貨源不一，價格相對混亂。

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百年建筑華中建材早讀：三市鋼材兩漲一跌，長沙砂石跌1元/噸（5.21）

一、行業(yè)新聞 ◎華新水泥與東楚交建集團(tuán)共同成立供應(yīng)鏈公司 ◎河南省政府采購支持綠色建材政策升級 ◎財政部：2024年安排中央預(yù)算內(nèi)投資等資金超過4250億元支持地方開展城鎮(zhèn)燃?xì)夤艿栏赂脑斓软椖?◎國家發(fā)改委：將穩(wěn)步有序推進(jìn)城市更新重點工程實施 ◎湖南省砂石公司成功中標(biāo)水電八局灌陽抽水蓄能電站砂石業(yè)務(wù) ◎國家統(tǒng)計局：1-4月全國分省市水泥產(chǎn)量出爐 二、價格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】今日部分廠家武漢水泥報價提高20元/噸，原有船運(yùn)、車提訂單延緩提貨計劃，供需方對新一輪的價格需要約2-3天的談判交流，水泥銷量短期受抑。

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Mysteel：5月21日(17:30)進(jìn)口動力煤價格行情

21日進(jìn)口市場動力煤價格弱勢運(yùn)行國內(nèi)招投標(biāo)方面，今日我國大型電力企業(yè)紛紛釋放遠(yuǎn)期進(jìn)口煤采購需求，其中華南區(qū)域電廠Q3800大卡最低投標(biāo)420元/噸，年內(nèi)最低價再次刷新，但終端整體日耗尚未大幅抬升，因此電廠大概率仍以低價少量采購；受印度雨季影響，對印尼煤采購量有所收窄，上游報價隨之下調(diào)，現(xiàn)印尼3800大卡巴拿馬船FOB主流報價區(qū)間在47-48美金/噸，成交情況一般現(xiàn)貨市場方面，廣西區(qū)域電廠采購少量貨盤，多集中于中卡，據(jù)悉俄煤4600大卡地銷投標(biāo)價525元/噸；而水泥及化工等非電終端需求復(fù)蘇進(jìn)程緩慢，因此高卡澳煤實際成交有限，當(dāng)前主流報價區(qū)間720-725元/噸。

日評

百年建筑：2025年五一假期間全國水泥市場運(yùn)行情況

三地共同面臨資金回款壓力，且節(jié)后庫存消化壓力上升，短期水泥價格或承壓下行 華中水泥市場呈現(xiàn)價格波動與區(qū)域分化特征：河南經(jīng)歷“先跌后漲再回調(diào)”的震蕩調(diào)整，價格降至低位后窯線企業(yè)銷量顯著提升，粉磨企業(yè)競爭力削弱；湖北武漢水泥價格下調(diào)至230-235元/噸，沿江碼頭裝船價220-225元/噸；湖南受陰雨天氣及新項目滯后影響，需求弱于往年，但重點項目支撐下，廠商通過降價返利刺激囤貨，局部現(xiàn)短期補(bǔ)庫。

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Mysteel：3月31日(17:30)進(jìn)口動力煤價格行情

31日進(jìn)口市場動力煤價格弱穩(wěn)運(yùn)行國內(nèi)電廠投標(biāo)方面，今日福建地區(qū)電廠釋放4-5月進(jìn)口煤采購需求，據(jù)悉印尼Q3800投標(biāo)價為462-469元/噸，價格區(qū)間浮動較小近期國內(nèi)沿海電廠采購節(jié)奏均有所放緩，進(jìn)口貿(mào)易商低價參與投標(biāo)下拿貨成本壓力不減，試圖倒逼外礦下調(diào)報價，現(xiàn)印尼Q3800巴拿馬船型FOB主流報價圍繞51美元/噸，但實際成交不多國內(nèi)市場方面，內(nèi)貿(mào)中低卡煤價企穩(wěn)回升，但非電方面金三銀四需求仍然不及預(yù)期，水泥廠等終端用戶維持剛需采購已成慣性操作，現(xiàn)貨市場難有明顯起色，現(xiàn)澳煤Q5500港提報價720-730元/噸，實際成交數(shù)量有限。

日評

百年建筑華東建材早讀：水泥價格上漲，甬金衢上高速公路項目迎來重要進(jìn)展（4.2）

◎3月31日，九江經(jīng)開區(qū)2025年第二批重大項目開工活動舉行此次開工項目共15個，總投資51.8億元，涵蓋新能源新材料、高端裝備制造、電子信息等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè) ◎3月31日上午，嘉興南湖區(qū)舉行“建強(qiáng)主城區(qū)、提升首位度”集中開工活動暨民豐冶金地塊項目開工儀式此次集中開工建設(shè)的項目共50個，總投資約101.8億元，涵蓋產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、民生保障等多個領(lǐng)域 二、主要市場建材價格情況（4月1日） 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研 ◎4月1日，沿海船運(yùn)費(fèi)價格下跌，秦皇島-福州3-4萬噸海輪報37.9元/噸，較31日跌1.3元/噸；秦皇島-上海4-5萬噸海輪報28.7元/噸，較31日跌1.6元/噸；京唐港-南通4-5萬噸海輪報24元/噸，較31日跌0.8元/噸。

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Mysteel日評：24日動力煤市場弱穩(wěn)運(yùn)行 進(jìn)口煤價格重心陸續(xù)下調(diào)

隨沿海電廠日耗季節(jié)性回落，采購進(jìn)口煤價格重心陸續(xù)下調(diào)，疊加內(nèi)貿(mào)煤價陰跌難改，外礦方面報價同樣有所松動，現(xiàn)印尼Q3800巴拿馬船型FOB主流報價圍繞51美元/噸窄幅震蕩，市場交投氛圍一般；目前來看金三銀四的非電需求仍不及預(yù)期，難有大幅增量，現(xiàn)澳煤Q5500港提報價730-735元/噸，個別水泥廠壓價剛需采購，實際成交數(shù)量有限在傳統(tǒng)淡季及看空情緒影響下，短期內(nèi)進(jìn)口煤價或繼續(xù)承壓，重點需關(guān)注內(nèi)貿(mào)走勢變化及終端補(bǔ)庫節(jié)點。

日評

再接2艘VLEC！三星重工連續(xù)兩天斬獲新單

3月18日，韓國三星重工宣布，與亞洲地區(qū)船東簽訂了2艘超大型乙烷運(yùn)輸船（VLEC）的建造合同，總金額4661億韓元（約合3.22億美元、23.24億元人民幣），相當(dāng)于單船價格1.61億美元，計劃在2028年2月之前陸續(xù)交付 這是三星重工自去年年底重返VLEC建造市場以來，時隔不到一個季度再次承接VLEC訂單與去年的訂單相同，最新的2艘同樣來自日本商船三井，該公司在3月17日已經(jīng)與皇象水泥集團(tuán)旗下子公司SCG Chemicals簽署了額外2艘VLEC的長期租船合同，新船由三星重工建造。

船舶

Mysteel盤點：24日動力煤市場弱穩(wěn)運(yùn)行 進(jìn)口煤價格重心陸續(xù)下調(diào)

截至3月23日環(huán)渤海八港庫存2901萬噸，日環(huán)比增加7萬噸 下游方面，當(dāng)前氣溫逐漸回升，居民用電和集中供暖需求持續(xù)走弱，終端日耗周期性回落，電廠整體庫存持續(xù)去庫后仍處于偏高水平；終端基本無補(bǔ)庫壓力，觀望情緒繼續(xù)升溫，整體采購意愿并不強(qiáng)烈，僅維持少量剛需拉運(yùn) 進(jìn)口方面，市場弱穩(wěn)運(yùn)行隨沿海電廠日耗季節(jié)性回落，采購進(jìn)口煤價格重心陸續(xù)下調(diào)，疊加內(nèi)貿(mào)煤價陰跌難改，外礦方面報價同樣有所松動，現(xiàn)印尼Q3800巴拿馬船型FOB主流報價圍繞51美元/噸窄幅震蕩，市場交投氛圍一般；目前來看金三銀四的非電需求仍不及預(yù)期，難有大幅增量，現(xiàn)澳煤Q5500港提報價730-735元/噸，個別水泥廠壓價剛需采購，實際成交數(shù)量有限。

盤點

百年建筑華南建材早讀：廣東又一重大水利工程可研報告獲批（3.13）

一、華南市場聚焦 ◎ 據(jù)海關(guān)總署廣東分署統(tǒng)計，2025年前兩個月，廣東外貿(mào)進(jìn)出口1.35萬億元，比去年同期（下同）下降0.8%，同期全國下降1.2%，占全國外貿(mào)總值的20.6%，提升0.1個百分點。

日評

百年建筑：沿江建筑材料市場調(diào)研報告（3月10日-3月12日）

? 黃岡：麻城發(fā)武漢陽邏碼頭，38元/噸（3%）+4（船運(yùn)）+9（碼頭） ? 荊門：發(fā)武漢出廠價精品1-2碎石42元/噸，水洗機(jī)制砂37元/噸 庫存與交易： ? 湖北河沙：現(xiàn)貨30萬噸待售（64-66元/噸，含稅3%）； ? 麻城砂石：現(xiàn)貨30000噸待售（38元/噸，含稅3%） 5. 船運(yùn)成本 ? 重慶至江陰23元/噸，宜昌至江陰16元/噸； ?宜昌至武漢8元/噸 ?黃岡至武漢4元/噸 三、核心問題總結(jié) 需求與價格博弈：水泥、混凝土漲價預(yù)期受制于需求復(fù)蘇緩慢，實際落實需觀察天氣及項目復(fù)工進(jìn)度； 粉煤灰替代風(fēng)險：火電產(chǎn)能收縮倒逼工業(yè)灰進(jìn)入建筑領(lǐng)域，需加強(qiáng)供應(yīng)商資質(zhì)審核； 砂石區(qū)域壁壘：物流成本主導(dǎo)跨省交易，本地砂石庫存積壓與加工墊資矛盾突出； 資金鏈壓力：攪拌站、構(gòu)件廠極少現(xiàn)金采購，多數(shù)需要供貨商墊資，中小企業(yè)現(xiàn)金流承壓。

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百年建筑：重點項目進(jìn)度稍有起色，湖南項目開復(fù)工率同比下降

在建的是重點投資的項目，這部分資金情況良好，也是按合同回款，之前有些從3個月延長至6個月，但是年末基本都付掉了長沙綜合樞紐三線船閘工程項目穩(wěn)定推進(jìn)，近期也有零散的采購幾車，加起來有200多噸的量；其余繞城高速、公路改建工程等可能還得再拖一拖，資金沒到項目部，材料采購流程也得走，目前天氣也不利于施工，預(yù)計3月中下旬暖和了以后動工 三、建材價格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，較去年同期仍有較大差距 水泥：民用水泥需求主要來自農(nóng)村自建房和城市裝修等，需求相對穩(wěn)定，但占水泥總需求的比重相對較小。

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