百年建筑西南建材早讀：重慶水泥價(jià)格上漲20元/噸，云南宜良西南水泥日產(chǎn)5000噸熟料建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案撤銷（8.19）

一、西南市場聚焦 ◎ 海關(guān)總署：7月中國出口水泥及水泥熟料101萬噸 ◎ 云南公布23個(gè)推介項(xiàng)目，計(jì)劃總投資93.78億元 ◎ 云南宜良西南水泥日產(chǎn)5000噸熟料建設(shè)項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案撤銷 ◎ 1-7月重慶市級重點(diǎn)項(xiàng)目完成投資2775.6億元 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】內(nèi)江水泥廠反饋，內(nèi)江水泥上調(diào)了30元，目前散裝P.O42.5水泥到位價(jià)280-310元/噸，宜瀘區(qū)域還要再開會(huì)討論。

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百年建筑西南建材早讀：四市螺紋鋼價(jià)格普跌，建材價(jià)格暫無波動(dòng)（8.15）

一、西南市場聚焦 ◎ 云南發(fā)布2025年第二批向民間資本推介項(xiàng)目，總投資131.68億元 ◎ 東方希望集團(tuán)豐都水泥5萬噸熟料成功出口非洲 ◎ Mysteel：12省份公布高溫施工政策，此情況下應(yīng)停止露天作業(yè) 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】成都貿(mào)易商反饋，成都水泥廠15號上調(diào)袋、散裝水泥30元/噸，目前成都水泥P.O42.5散裝出廠價(jià)210元/噸左右，距離較遠(yuǎn)的廠180、190元/噸。

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百年建筑華中建材早讀：華中三市鋼材價(jià)格下跌（8.15）

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塔牌集團(tuán)：預(yù)計(jì)今年水泥行業(yè)經(jīng)營環(huán)境和效益有望好于去年

廣東水泥需求的降幅略大于全國水泥產(chǎn)量的降幅，主要是廣東的投資數(shù)據(jù)略遜于全國的數(shù)據(jù)，今年上半年廣東地區(qū)固定資產(chǎn)投資同比下降9.7%，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長2.1%，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降16.3%，而根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局公布的數(shù)據(jù)，今年上半年全國固定資產(chǎn)投資同比增長2.8%，其中基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長4.6%，房地產(chǎn)開發(fā)投資同比下降11.2%但總體而言，今年上半年水泥需求的降幅小于上年同期兩位數(shù)的降幅 行業(yè)效益方面，根據(jù)數(shù)字水泥網(wǎng)的預(yù)測，今年上半年水泥行業(yè)利潤總額預(yù)計(jì)達(dá)到150-160億元，同比明顯改善，但季度之間的差異較大，其中一季度效益回升明顯，主要是基建領(lǐng)域在專項(xiàng)債等提前發(fā)力支撐資金需求，持續(xù)推動(dòng)基建投資對水泥需求修復(fù)，需求下降幅度較去年有所收窄，平均價(jià)格較去年同期有較大上漲；但進(jìn)入二季度，傳統(tǒng)旺季需求不及預(yù)期，下游工程項(xiàng)目和攪拌站開工不足，市場需求持續(xù)偏弱，多地價(jià)格大幅回落且降至低位，企業(yè)經(jīng)營壓力逐漸增大。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

【證券時(shí)報(bào)】鋼鐵水泥業(yè)盈利縮減，“反內(nèi)卷”需建立長效機(jī)制

“水泥行業(yè)下游主要是攪拌站企業(yè)今年部分市場攪拌站停產(chǎn)，部分省份停產(chǎn)退出比例可達(dá)到20%至30%很多處于運(yùn)營狀態(tài)的攪拌站也出現(xiàn)生產(chǎn)不連貫的現(xiàn)象”他說 與水泥行業(yè)相類似，鋼鐵企業(yè)的盈利水平近年也大幅縮減 王國清介紹，2021年由于鋼材價(jià)格高位，國家統(tǒng)計(jì)局公布的黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)年利潤達(dá)4240.9億元，創(chuàng)歷史新高但伴隨需求收縮、鋼價(jià)下移，鋼鐵行業(yè)利潤也逐步下移在2022年黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)利潤縮減至365.5億元后，2023年、2024年，這一利潤分別為564.8億元、291.9億元。

媒體報(bào)道

下半年煤炭價(jià)格或“旺季反彈、中樞下移”

煤炭價(jià)格下行是供求關(guān)系的真實(shí)體現(xiàn)“所有主流消費(fèi)行業(yè)，上半年火電產(chǎn)量、水泥產(chǎn)量、鋼材產(chǎn)量都在下降，不管是動(dòng)力煤還是煉焦煤的增量都明顯低于供應(yīng)端增量，尤其是中后期出現(xiàn)了極端的供大于求局面”李學(xué)剛分析認(rèn)為 與此同時(shí)，國內(nèi)煤價(jià)的下行也使得進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢減弱，這也表現(xiàn)在上半年我國煤炭進(jìn)口量出現(xiàn)明顯減少海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，上半年，全國煤炭進(jìn)口量累計(jì)為2.2億噸，同比減少2778萬噸，同比下降11.1%。

原料

寧夏發(fā)布2024年度水泥企業(yè)單位產(chǎn)品能耗情況

7月17日，寧夏工信廳發(fā)布全區(qū)2024年度鋼鐵、水泥、電解鋁企業(yè)單位產(chǎn)品能耗情況 根據(jù)《國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于運(yùn)用價(jià)格手段促進(jìn)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有關(guān)事項(xiàng)的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2016〕2803號)《國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于水泥企業(yè)用電實(shí)行階梯電價(jià)政策有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2016〕75號)《國家發(fā)展改革委關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價(jià)政策的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2021〕1239號)要求,現(xiàn)將全區(qū)2024年度鋼鐵、水泥、電解鋁企業(yè)單位產(chǎn)品能耗情況公布如下。

行業(yè)資訊

寧夏2024年度鋼鐵企業(yè)單位產(chǎn)品能耗情況

根據(jù)《國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于運(yùn)用價(jià)格手段促進(jìn)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有關(guān)事項(xiàng)的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2016〕2803號)《國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于水泥企業(yè)用電實(shí)行階梯電價(jià)政策有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2016〕75號)《國家發(fā)展改革委關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價(jià)政策的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2021〕1239號)要求,現(xiàn)將全區(qū)2024年度鋼鐵、水泥、電解鋁企業(yè)單位產(chǎn)品能耗情況公布如下(見附件)。

鋼材

寧夏2024年度電解鋁企業(yè)單位產(chǎn)品能耗情況

根據(jù)《國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于運(yùn)用價(jià)格手段促進(jìn)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有關(guān)事項(xiàng)的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2016〕2803號)《國家發(fā)展改革委工業(yè)和信息化部關(guān)于水泥企業(yè)用電實(shí)行階梯電價(jià)政策有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2016〕75號)《國家發(fā)展改革委關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價(jià)政策的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2021〕1239號)要求,現(xiàn)將全區(qū)2024年度鋼鐵、水泥、電解鋁企業(yè)單位產(chǎn)品能耗情況公布如下(見附件)。

國內(nèi)資訊

百年建筑西南建材早讀：兩市螺紋鋼價(jià)格下跌，昆明市第三批次向民間資本推介18個(gè)重大項(xiàng)目（7.16)

》》》點(diǎn)擊查詢貴州建材價(jià)格 四、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布 Mysteel：15家上市建材企業(yè)公布上半年業(yè)績預(yù)告，8家盈利 國家統(tǒng)計(jì)局：中國上半年基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長4.6% 國家統(tǒng)計(jì)局：中國上半年水泥產(chǎn)量8.15億噸，同比降4.3% 五、招投標(biāo)信息/重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)布 昆明理工大學(xué)一流學(xué)科建設(shè)冶金工程學(xué)科創(chuàng)新能力提升項(xiàng)目購置（雙一流25）招標(biāo)公告 貴州省盤州市第十二中學(xué)一號學(xué)生宿舍擋土墻及圍墻建設(shè)（二次）的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 五、熱點(diǎn)活動(dòng) 。

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百年建筑半年報(bào)：2025下半年浙江水泥市場或加強(qiáng)“競合”，利潤改善

今年上半年熟料價(jià)格幾次漲跌后，沿江平倉價(jià)落至205元/噸（同期235元/噸），水泥生產(chǎn)成本明顯下降因此水泥價(jià)格上漲，但成本下降，水泥行業(yè)利潤得到一定修復(fù)據(jù)公開信息：多家水泥集團(tuán)公布2025年一季度業(yè)績，凈利潤普遍同比增長或虧損減少 （二）2025上半年浙江水泥基本面回顧 1、錯(cuò)峰停窯，供應(yīng)繼續(xù)收縮 據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)：5月浙江省水泥產(chǎn)量為939.14萬噸，同比減少158.76萬噸；1-5月，全省水泥產(chǎn)量累計(jì)完成 4049.52萬噸，同比下降 7.81%。

研究報(bào)告

【證券時(shí)報(bào)】鋼鐵水泥業(yè)發(fā)力“反內(nèi)卷”

王琦也提及，當(dāng)前水泥行業(yè)企業(yè)生存壓力普遍存在，個(gè)別區(qū)域性龍頭甚至連續(xù)多年虧損“水泥行業(yè)下游主要是攪拌站企業(yè)今年部分市場攪拌站停產(chǎn)，部分省份停產(chǎn)退出比例可達(dá)到20%至30%很多處于運(yùn)營狀態(tài)的攪拌站也出現(xiàn)生產(chǎn)不連貫的現(xiàn)象”他說 與水泥行業(yè)相類似，鋼鐵企業(yè)的盈利水平近年也大幅縮減 王國清介紹，2021年由于鋼材價(jià)格高位，國家統(tǒng)計(jì)局公布的黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)年利潤達(dá)4240.9億元，創(chuàng)歷史新高。

媒體報(bào)道

百年建筑華東建材早讀：福建水泥發(fā)布2025年半年度預(yù)計(jì)扭虧為盈（7.9）

◎7月8日，山東水泥企業(yè)新一輪錯(cuò)峰生產(chǎn)啟動(dòng)，全省83條窯線中僅7條維持生產(chǎn)其中濟(jì)南、淄博、泰安、煙臺(tái)、濟(jì)寧各1條、棗莊2條窯線保持運(yùn)轉(zhuǎn)此次錯(cuò)峰生產(chǎn)將有效緩解區(qū)域水泥庫存壓力，助力行業(yè)供需平衡 ◎7月8日，紹興市場天然砂價(jià)格較7日漲1元/噸，天然砂中粗砂報(bào)121-140元/噸；機(jī)制砂中砂報(bào)76-101元/噸，平；16-25mm碎石93-95元/噸，平 四、華東區(qū)域項(xiàng)目動(dòng)態(tài) ◎備受矚目的金華金東區(qū)金漪湖未來產(chǎn)業(yè)科技園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目—未來產(chǎn)業(yè)科技園及配套工程工程總承包公布中標(biāo)結(jié)果，中國聯(lián)合工程有限公司、杭州中聯(lián)筑境建筑設(shè)計(jì)有限公司、中建八局（金華）建設(shè)有限公司和浙江旭瑞綠建建設(shè)集團(tuán)有限公司組成的聯(lián)合體成功中標(biāo)，中標(biāo)價(jià)為 2,832,933,625.00 元。

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百年建筑西南建材早讀：五市螺紋鋼價(jià)格上漲，建材價(jià)格持平（7.4）

一、西南市場聚焦 ◎ 2025年云南省重點(diǎn)民間投資項(xiàng)目清單：建材項(xiàng)目5個(gè) ◎ 云南公布382個(gè)重點(diǎn)民間投資項(xiàng)目，總投資額超3000億元 ◎ 昆明市向民間資本推介18個(gè)重大項(xiàng)目，總投資284.4億元 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】成都貿(mào)易商反饋，成都主城區(qū)價(jià)格下調(diào)后，目前散裝P.O42.5水泥發(fā)攪拌站的到位價(jià)240、250元/噸，高的也不超過300元/噸。

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百年建筑華東建材早讀：建筑材料價(jià)格弱勢運(yùn)行（7.4）

◎浙江省提升辦（城市更新工作專班）印發(fā)《關(guān)于建立城市更新金融服務(wù)機(jī)制的通知》，組建城市更新金融服務(wù)團(tuán)，并同步公布第一批金融服務(wù)重點(diǎn)片區(qū)項(xiàng)目共有49個(gè)片區(qū)項(xiàng)目列入第一批城市更新金融服務(wù)重點(diǎn)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資額超過1100億元 二、主要市場建材價(jià)格情況（7月3日） 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場調(diào)研 7月3日，無錫市場天然砂價(jià)格較2日漲1元/噸。

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百年建筑北方建材早讀：《濱海新區(qū)綠色建材產(chǎn)品目錄》（第一批）公示（6.23）

一、行業(yè)新聞 ◎6月19日，天津市濱海新區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì)發(fā)布關(guān)于《濱海新區(qū)綠色建材產(chǎn)品目錄》（第一批）的公示根據(jù)《濱海新區(qū)政府采購支持綠色建材促進(jìn)建筑品質(zhì)提升工作實(shí)施方案》（津?yàn)I住建發(fā)〔2023〕26號），天津市濱海新區(qū)住房和建設(shè)委員會(huì)組織完成第一批綠色建材進(jìn)入目錄評審工作，現(xiàn)將通過評審的綠色建材（見附件）予以公示，公示期3天 ◎6月17日，新疆維吾爾自治區(qū)工業(yè)和信息化廳發(fā)布關(guān)于對2025年度自治區(qū)工業(yè)節(jié)能減排專項(xiàng)資金擬支持項(xiàng)目（第二批）的公示。

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百年建筑西南建材早讀：成都水泥價(jià)格下跌，重慶忠縣64個(gè)項(xiàng)目簽約開竣工投產(chǎn)，總投資105.5億元（6.20）

一、西南市場聚焦 ◎ 重慶忠縣64個(gè)項(xiàng)目簽約開竣工投產(chǎn)，總投資105.5億元 ◎ 西南、華新等三家水泥廠獲評先進(jìn)級智能工廠 ◎ 第一批瀘州市綠色建材專家?guī)烊霂鞂＜颐麊?em class='keyword'>公布 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】自貢水泥廠反饋，P.O42.5散裝水泥發(fā)眉山攪拌站到位價(jià)290元/噸左右，價(jià)格與成都差不多。

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百年建筑早報(bào)：廣西、江蘇水泥大面積漲價(jià)，20城獲城市更新支持

江蘇多城本次漲價(jià)原因是長三角地區(qū)主要熟料線企業(yè)計(jì)劃6月執(zhí)行停窯12天左右，且熟料價(jià)格公布上調(diào)30元/噸，水泥企業(yè)成本上升廣西前期水泥價(jià)格低位，且六月錯(cuò)峰停窯力度加大，水泥庫存下降，價(jià)格隨之上漲 ◎6月6日全國砂石價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行 ◎6月6日全國混凝土價(jià)格以跌為主，下跌城市有南昌、九江、上饒、徐州、長沙、十堰等，主要是因?yàn)樵牧铣杀鞠碌?/p>

熱點(diǎn)聚焦

百年建筑日報(bào)：6月6日全國水泥、砂石、混凝土價(jià)格波動(dòng)匯總

6月6日全國水泥行情迎來久違大面積漲價(jià)，江蘇、廣西領(lǐng)漲江蘇多城本次漲價(jià)原因是長三角地區(qū)主要熟料線企業(yè)計(jì)劃6月執(zhí)行停窯12天左右，且熟料價(jià)格公布上調(diào)30元/噸，水泥企業(yè)成本上升廣西前期水泥價(jià)格低位，且六月錯(cuò)峰停窯力度加大，水泥庫存下降，價(jià)格隨之上漲 6月6日全國砂石價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。

日評

金隅集團(tuán)33.6億海淀奪地背后，虧損國企的進(jìn)擊與豪賭

對于虧損的原因，金隅集團(tuán)方面表示，房地產(chǎn)市場調(diào)整導(dǎo)致房地產(chǎn)項(xiàng)目銷售價(jià)格不及預(yù)期，項(xiàng)目毛利率下降，影響房地產(chǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營利潤此外，水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩，市場需求偏弱、競爭加劇導(dǎo)致水泥和熟料年均售價(jià)、銷量均同比降低 與此同時(shí)，經(jīng)營業(yè)績的疲軟對金隅集團(tuán)現(xiàn)金流等財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響，有所顯現(xiàn)據(jù)金隅集團(tuán)公布的2024年年報(bào)數(shù)據(jù)，2024年公司經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-53.16億元，財(cái)報(bào)顯示，公司1年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)約208.23億元，貨幣資金為182.92億元。

地產(chǎn)