百年建筑華東建材早讀：水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)，華東區(qū)域分化明顯；地方債余額超52萬(wàn)億

其中上漲省份中，河南上漲20-30元，黑龍江、安徽、湖北等地漲10-30元，新疆喀什漲20元下跌省份占比較多，廣東、福建、山西、河北等多省普跌10-20元，遼寧、吉林跌幅達(dá)15-35元浙江、四川、云南等省份水泥價(jià)格波動(dòng)較大，省內(nèi)部分地區(qū)漲20-30元，部分跌10-20元，呈現(xiàn)漲跌并存態(tài)勢(shì) ◎截至2025年7月末，全國(guó)地方政府債務(wù)余額527627億元。

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百年建筑早報(bào)：1月全國(guó)發(fā)行地方政府債券6435億元，48%的水泥貿(mào)易商預(yù)測(cè)本周價(jià)格上漲

一、聚焦 【政策】 ◎法國(guó)預(yù)警夏季干旱：今年情況將比去年更惡化，將采取限水措施。

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百年周報(bào)：地方性限電延續(xù) 水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)（10.9-10.15）

西北地區(qū)：需求整體不足，與此同時(shí)受限產(chǎn)限供影響，針對(duì)水泥企業(yè)電價(jià)上浮全面放開，運(yùn)營(yíng)成本再度增加，水泥價(jià)格隨之上調(diào) 東北地區(qū)：由于地方性限電影響，水泥供應(yīng)受限，加之煤炭價(jià)格高位，生產(chǎn)成本增加，水泥價(jià)格再度上漲。

周報(bào)

百年建筑網(wǎng)：這些地方水泥價(jià)格率先上漲！全國(guó)最高價(jià)655元/噸

2021年多地春節(jié)鼓勵(lì)“就地過(guò)年”，全國(guó)施工項(xiàng)目開復(fù)工進(jìn)度較2020年提前28天，水泥需求啟動(dòng)時(shí)間也隨之提前，旺季來(lái)臨，華東、華中、西南、西北等個(gè)區(qū)域水泥價(jià)格率先上漲。

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百年建筑：東北地區(qū)水泥價(jià)格先漲后跌的供需邏輯與市場(chǎng)前景分析

以吉林長(zhǎng)春為例，當(dāng)前區(qū)域內(nèi)主流水泥生產(chǎn)企業(yè)的P.O42.5散裝水泥出廠報(bào)價(jià)已降至290-350元/噸區(qū)間，且受市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響，實(shí)際交易過(guò)程中還存在一定議價(jià)空間，最終實(shí)際成交價(jià)格較出廠價(jià)報(bào)價(jià)更低，充分反映出沿海外來(lái)熟料急速?zèng)_擊對(duì)區(qū)域水泥價(jià)格的壓制作用 二、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)成為價(jià)格波動(dòng)的重要誘因 為實(shí)現(xiàn)區(qū)域水泥市場(chǎng)供需平衡與價(jià)格穩(wěn)定的調(diào)控目標(biāo)，地方水泥協(xié)會(huì)牽頭聯(lián)合區(qū)域內(nèi)主要水泥生產(chǎn)企業(yè)，最終達(dá)成一致共識(shí)：計(jì)劃通過(guò)執(zhí)行每月停窯十天的產(chǎn)能約束機(jī)制，合理控制市場(chǎng)水泥供給規(guī)模，為價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行奠定基礎(chǔ)。

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百年建筑早報(bào)：水泥協(xié)會(huì)落實(shí)反內(nèi)卷，建材行情漲跌互現(xiàn)

一、聚焦 ◎?yàn)榱寺鋵?shí)黨中央“反內(nèi)卷、治理企業(yè)低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)”一系列指示精神，推進(jìn)全國(guó)協(xié)會(huì)組織建設(shè)，加強(qiáng)地方協(xié)會(huì)之間的交流合作，有效治理低價(jià)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)水泥行業(yè)健康生態(tài)，加強(qiáng)區(qū)域協(xié)同治理，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展9月5日，由中國(guó)水泥協(xié)會(huì)主辦、西藏自治區(qū)建材工業(yè)協(xié)會(huì)承辦的2025年全國(guó)各省區(qū)市水泥（建材）協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)、秘書長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)在西藏林芝召開 二、價(jià)格詳情>> 三、產(chǎn)業(yè)資訊 ◎9月5日全國(guó)水泥行情漲跌互現(xiàn)，主要涉及浙江、福建、江蘇、安徽、湖北、云南等省。

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百年建筑早報(bào)：萬(wàn)億元PPP存量項(xiàng)目處置方案落地，建材行情穩(wěn)中有升

一、聚焦 ◎8月20日，國(guó)務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范政府和社會(huì)資本合作存量項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)的指導(dǎo)意見》（下稱《意見》），明確對(duì)于存量PPP（政府和社會(huì)資本合作）項(xiàng)目，地方政府要“依法履約按效付費(fèi)”，保障PPP在建項(xiàng)目順利建設(shè)、推動(dòng)已運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目平穩(wěn)運(yùn)行 二、價(jià)格詳情>> 三、產(chǎn)業(yè)資訊 ◎8月21日全國(guó)水泥行情以漲為主，漲價(jià)地區(qū)主要分布在山東、四川等，受需求好轉(zhuǎn)、減產(chǎn)影響。

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百年建筑：雨季與地產(chǎn)低迷雙重打擊，深圳混凝土行業(yè)“內(nèi)卷”加劇

梧州閘口廣西水泥庫(kù)存高位，供應(yīng)充足，但本地市場(chǎng)消化能力有限，進(jìn)一步加劇了供需失衡 四、總結(jié) 深圳混凝土市場(chǎng)目前正處于 “需求疲軟、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈、行業(yè)盈利困難” 的艱難時(shí)期短期來(lái)看，房地產(chǎn)行情難以迅速反彈，基建項(xiàng)目的拉動(dòng)作用有待觀察，如果天氣狀況好轉(zhuǎn)，需求可能會(huì)略有回升，但預(yù)計(jì)價(jià)格仍將承壓部分地方混凝土協(xié)會(huì)已發(fā)布倡議書，呼吁加強(qiáng)行業(yè)自律，反對(duì)不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)，這對(duì)于維護(hù)市場(chǎng)秩序和保障產(chǎn)品質(zhì)量非常必要。

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百年建筑北方建材早讀：遼寧省地方標(biāo)準(zhǔn)《植生混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》發(fā)布（8.15）

《植生混凝土應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》，業(yè)經(jīng)審定通過(guò)，批準(zhǔn)為遼寧省地方標(biāo)準(zhǔn)，編號(hào)為DB21/T4164-2025,自2025年8月30日起實(shí)施 二、價(jià)格匯總 三、市場(chǎng)調(diào)研 青海：西寧近期水泥行情比較穩(wěn)定，PO42.5散裝散裝出廠價(jià)310元/噸左右。

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百年建筑華東建材早讀：中國(guó)建筑新簽合同額增長(zhǎng)2.1%，建材價(jià)格開始上漲（8.20）

其中房產(chǎn)稅收入3201億元，同比增長(zhǎng)11.2% 城鎮(zhèn)土地使用稅1653億元，同比增長(zhǎng)5.8% 土地增值稅2786億元，同比下降17.8% 1-7月，全國(guó)政府性基金預(yù)算收入23124億元，同比下降0.7%分中央和地方看，中央政府性基金預(yù)算收入2596億元，同比增長(zhǎng)8.8%；地方政府性基金預(yù)算本級(jí)收入20528億元，同比下降1.8%，其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入16950億元，同比下降4.6% 二、主要市場(chǎng)建材價(jià)格情況（8月19日） 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)研 ◎8月19日，溫州洞庭湖砂較15日漲1元/噸，洞庭湖中砂報(bào)135-137元/噸；機(jī)制砂中砂報(bào)91-96元/噸，平；碎石16-25mm報(bào)86-90元/噸，平。

日評(píng)

百年建筑：逆勢(shì)上漲，云南水泥提價(jià)背后的邏輯

據(jù)相關(guān)人士反饋，云南區(qū)域三季度計(jì)劃執(zhí)行累計(jì)50天錯(cuò)峰生產(chǎn)，8月份部分水泥企業(yè)計(jì)劃執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)20天，熟料庫(kù)存逐步下降，企業(yè)通過(guò)提價(jià)平衡停窯損失 若地方政府為完成年度減排目標(biāo)，臨時(shí)要求水泥企業(yè)限產(chǎn)，供應(yīng)驟減引發(fā)漲價(jià) 2、價(jià)格觸底，部分水泥企業(yè)虧損據(jù)市場(chǎng)反饋，目前昆明主導(dǎo)企業(yè)M32.5袋裝水泥本地出廠價(jià)162元/噸,散裝P.O42.5本地出廠價(jià)180元/噸，外圍出廠價(jià)165元/噸，玉溪地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)P.O42.5散裝水泥外發(fā)出廠價(jià)格165元/噸，紅河州蒙自地區(qū)P.O42.5散裝水泥工地到位價(jià)210元/噸，價(jià)格始創(chuàng)新低。

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百年建筑：全國(guó)多地“漲”聲一片，廣西水泥何時(shí)漲？

不僅地方建設(shè)被叫停，同時(shí)還被要求將“債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降至中低水平”大批工地停工，建材需求大量減少本就比其他地區(qū)更受限制的廣西在6月又遇持續(xù)降雨，臺(tái)風(fēng)接踵而至，熬過(guò)了雨水又迎來(lái)高溫這一系列惡劣的天氣情況嚴(yán)重阻礙了工地的施工建設(shè)，降低了下游提貨積極性，導(dǎo)致水泥企業(yè)與貿(mào)易商群體很難維持正常出貨水平 2、停窯較差，協(xié)同困難 仍有個(gè)別企業(yè)能夠維持銷量，靠的是在市場(chǎng)上“卷”價(jià)格，相應(yīng)的停窯問(wèn)題暴露出來(lái)，據(jù)調(diào)研，部分水泥廠并未完全落實(shí)錯(cuò)峰停窯計(jì)劃，業(yè)內(nèi)響起反對(duì)的聲音。

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百年建筑周報(bào)：廣西水泥延續(xù)弱勢(shì)（8.11-8.17）

截至8月15日近3個(gè)月的時(shí)間，水泥一直沒有迎來(lái)價(jià)格推漲出現(xiàn)這樣的情況主要原因有3點(diǎn)： 1、狂風(fēng)暴雨，需求難起 國(guó)務(wù)院辦公廳曾要求廣西除基本民生工程外，不得出現(xiàn)新開工項(xiàng)目不僅地方建設(shè)被叫停，同時(shí)還被要求將“債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降至中低水平”大批工地停工，建材需求大量減少本就比其他地區(qū)更受限制的廣西在6月又遇持續(xù)降雨，臺(tái)風(fēng)接踵而至，熬過(guò)了雨水又迎來(lái)高溫。

周報(bào)

塔牌集團(tuán)：預(yù)計(jì)今年水泥行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和效益有望好于去年

粵東地區(qū)目前嚴(yán)格執(zhí)行廣東省水泥行業(yè)協(xié)會(huì)制定的全省統(tǒng)一錯(cuò)峰生產(chǎn)政策，尚未采取更嚴(yán)格的地方性措施2025年，廣東全省所有熟料生產(chǎn)線全年常態(tài)化生產(chǎn)計(jì)劃停窯95天/窯，較2024年增加了15天，錯(cuò)峰停窯天數(shù)增加，有效減少水泥的供應(yīng)量，對(duì)水泥價(jià)格形成一定的支撐從上半年的執(zhí)行情況看，廣東行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)政策執(zhí)行情況良好，在當(dāng)前國(guó)家“反內(nèi)卷”要求下，行業(yè)錯(cuò)峰生產(chǎn)政策約束力較強(qiáng) 5、請(qǐng)問(wèn)公司現(xiàn)有的新型干法旋窯水泥熟料生產(chǎn)線（含兩條10,000t/d）是否能符合產(chǎn)能管控要求，公司是否有補(bǔ)產(chǎn)能計(jì)劃？ 答：公司2025年定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷水泥1,630萬(wàn)噸以上，這個(gè)產(chǎn)銷目標(biāo)系按照產(chǎn)能管理辦法規(guī)定年備案產(chǎn)能和行業(yè)錯(cuò)峰停窯的時(shí)間制定。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑早報(bào)：今年兩重建設(shè)項(xiàng)目8000億元下達(dá)完畢，非金屬建材行情跌多漲少

下一步將會(huì)同各部門各地方，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和要素保障，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，高質(zhì)量推動(dòng)“兩重”建設(shè) 二、價(jià)格詳情>> 三、產(chǎn)業(yè)資訊 ◎8月1日全國(guó)水泥行情小范圍波動(dòng)，汕頭、臨滄、和田水泥價(jià)格跌5-10元/噸。

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百年建筑：8月安徽混凝土市場(chǎng)或成本需求雙壓

沿江地區(qū)受水泥企業(yè)采購(gòu)支撐，價(jià)格相對(duì)堅(jiān)挺，預(yù)計(jì)短期內(nèi)仍將維持平穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì) 3、月度混凝土供需情況 當(dāng)前安徽地區(qū)建筑市場(chǎng)持續(xù)低迷，房建、基建及市政類工程項(xiàng)目數(shù)量較去年同期顯著減少，新開工項(xiàng)目寥寥無(wú)幾，整體市場(chǎng)需求呈現(xiàn)疲軟態(tài)勢(shì)受多重因素影響，包括地方政府財(cái)政壓力加大、部分項(xiàng)目資金到位率偏低等，混凝土行業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，近期多地水泥、砂石價(jià)格有所下調(diào)，且終端需求不足和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，混凝土價(jià)格持續(xù)下跌。

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百年建筑月報(bào)：8月全國(guó)水泥價(jià)格或觸底反彈

其中，6月單月水泥產(chǎn)量1.55億噸，同比下降5.3%，降幅較5月收窄2.8個(gè)百分點(diǎn)上半年產(chǎn)量同比降幅較去年同期收窄5.7個(gè)百分點(diǎn)，但受房地產(chǎn)新開工持續(xù)走弱及地方化債壓力影響，水泥需求仍處低位根據(jù)窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率情況看，7月水泥產(chǎn)量環(huán)比下降，預(yù)計(jì)1.5億噸，1-7月水泥產(chǎn)量9.65億噸，同比下降4.3% 4、原燃材料價(jià)格上漲，水泥生產(chǎn)成本提升 7月份全國(guó)動(dòng)力煤均價(jià)570元/噸，環(huán)比下跌32元/噸，同比下跌183元/噸。

月報(bào)

百年建筑西南建材早讀：五市螺紋鋼價(jià)格下跌，瀘州市公開征求《關(guān)于加快推廣應(yīng)用綠色建材的實(shí)施方案（征求意見稿）》意見

一、西南市場(chǎng)聚焦 ◎ 華新水泥：公司在西藏地區(qū)擁有623萬(wàn)噸/年的水泥粉磨能力 ◎ 瀘州市公開征求《關(guān)于加快推廣應(yīng)用綠色建材的實(shí)施方案（征求意見稿）》意見 ◎ 重慶市：強(qiáng)力推進(jìn)水泥行業(yè)超低排放改造 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場(chǎng)調(diào)研反饋 【四川】甘孜州貿(mào)易商反饋，從樂山發(fā)往甘孜州的P.O42.5散裝水泥出廠價(jià)280元/噸左右，到位價(jià)運(yùn)費(fèi)較高的地方還在500元/噸以上。

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百年建筑早報(bào)：住建部強(qiáng)調(diào)把城市更新擺在更加突出位置，鋼筋水泥行情兩極分化

嘉興、紹興、贛州、吉安混凝土價(jià)格小幅下跌 ◎近日，安徽省市場(chǎng)監(jiān)督管理局標(biāo)準(zhǔn)化處發(fā)布《擬廢止安徽省地方標(biāo)準(zhǔn)的公示》根據(jù)地方標(biāo)準(zhǔn)精簡(jiǎn)評(píng)估結(jié)果，擬廢止《水泥企業(yè)綜合效能等級(jí)評(píng)價(jià)導(dǎo)則》等223項(xiàng)安徽省推薦性地方標(biāo)準(zhǔn) ◎7月17日，冀東水泥在投資者互動(dòng)平臺(tái)表示，公司最新發(fā)布的半年度業(yè)績(jī)預(yù)告歸母凈利潤(rùn)較去年同期大幅減虧，在復(fù)雜多變的市場(chǎng)環(huán)境下，公司通過(guò)多種降本增效措施，成本同比明顯下降，聚焦市場(chǎng)營(yíng)銷，推動(dòng)行業(yè)生態(tài)建設(shè)，水泥和熟料平均售價(jià)同比有所提升，產(chǎn)品銷售毛利率同比提高，經(jīng)營(yíng)狀況持續(xù)改善。

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[PVC]：隆眾早訊-周四版

多期貨品種價(jià)格飆漲 廣期所四箭齊發(fā)緊急降溫 新一輪行業(yè)“反內(nèi)卷”、去產(chǎn)能行動(dòng)已開啟光伏、水泥、鋼鐵行業(yè)已迅速開展減產(chǎn)工作對(duì)于傳統(tǒng)的基建行業(yè)如鋼鐵、有色、建材，不少機(jī)構(gòu)看好這三大行業(yè)未來(lái)的投資機(jī)會(huì) 中方呼吁反對(duì)單邊關(guān)稅措施 共同維護(hù)多邊貿(mào)易體制 廣東銀行業(yè)打響“反內(nèi)卷”第一槍 封關(guān)在即 海南自貿(mào)港持續(xù)“圈粉”外資 多地金融監(jiān)管局密集部署金融促進(jìn)消費(fèi) 更有地方明確要求將其納入“日常監(jiān)管” 雅下水電概念股持續(xù)火熱 多家公司澄清稱暫無(wú)關(guān)聯(lián) 白宮發(fā)布人工智能行動(dòng)計(jì)劃 將減少監(jiān)管并加快推動(dòng)數(shù)據(jù)中心建設(shè) 特浪普降息呼聲產(chǎn)生影響 交易員加大美聯(lián)儲(chǔ)明年更積極降息的押注 特浪普：將對(duì)大部分國(guó)家征收15%至50%的簡(jiǎn)單關(guān)稅 。

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