百年建筑：雨季遇冷+碼頭整改，多維因素交織下的廣東水泥現(xiàn)狀

據(jù)統(tǒng)計，截止本月25號，超300萬噸水泥熟料在江面流入廣東，廣東本地價格本月已連續(xù)頻繁通知下調(diào)價格，打擊廣西外來水泥低價沖擊，這一舉動能否扼制上游裝船數(shù)量，目前廣西水泥已接近成本線上下，部分企業(yè)面臨虧損如果兩廣價格戰(zhàn)持續(xù)，廣西水泥可能被迫減產(chǎn)或轉(zhuǎn)向其他市場 福永碼頭整改是短期擾動因素，但區(qū)域產(chǎn)能過剩、價格戰(zhàn)才是核心矛盾短期內(nèi)兩廣水泥價格戰(zhàn)激烈，進入雨季，暴雨天氣增加，價格承壓下行 。

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金隅集團：整體形勢向好，多個區(qū)域水泥市場有復(fù)價計劃

近日，金隅集團發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，具體內(nèi)容如下： 1.問：北方區(qū)域水泥復(fù)價情況以及公司對4月份以后的展望如何？ 答：春節(jié)后市場需求恢復(fù)基本符合預(yù)期，從國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)看，行業(yè)銷量同比下降5.7%分區(qū)域來看，北方優(yōu)于南方去年四季度行業(yè)緩解了“內(nèi)卷式”競爭的形勢，為今年的開局增強了信心今年水泥市場啟動較早，春節(jié)后全國基本推漲了一到兩輪價格，整體形勢向好。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑西南建材早讀：拉薩螺紋鋼價格下跌，貴陽水泥價格上漲（3.28）

下雪就持續(xù)了一天，對銷量沒多大影響，日均出庫量1000-2000噸 》》》點擊查詢云南建材價格 【貴州】湘西施工單位表示TRHL水泥目前發(fā)到湘西地區(qū)P.O42.5散裝到位價在360元/左右，在湘西片區(qū)價格屬于高位 》》》點擊查詢貴州建材價格 四、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布 百年建筑數(shù)據(jù)：全國砂石生產(chǎn)企業(yè)砂石發(fā)貨量統(tǒng)計（3.20-3.26） 天山股份：2024年虧損5.98億元，同比下降130.5% 華新水泥：2024年歸母凈利潤24.16億，同比下降12.52% 五、招投標信息/重點項目發(fā)布 中鐵物貿(mào)集團有限公司成都分公司2025年度2025年度四川、新疆、西藏區(qū)域鋼筋、型材、水泥框架協(xié)議采購四川、新疆、西藏區(qū)域鋼筋、型材、水泥框架協(xié)議采購(二次）(二次）公告公告采購編號：ZTWM-CDK-2025-001-1。

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Mysteel日報：江蘇建筑鋼材窄幅盤整運行

日報

Mysteel：當前新能源出力較強 電廠日耗煤量環(huán)比持續(xù)下行

非電方面，水泥、化工等非電行業(yè)少量需求釋放，但基于庫存較高，對高價煤接受力度不足，主要交投仍以剛需為主本文將對上周終端電廠樣本數(shù)據(jù)進行解讀，同時對于近期市場以及后續(xù)影響需求的因素進行簡要分析 據(jù)Mysteel統(tǒng)計，截止3月14日全國375家電廠樣本區(qū)域存煤總計6744.8萬噸，環(huán)比降112.3萬噸，日耗332.9萬噸，環(huán)比降8.6萬噸，可用天數(shù)20.3天，環(huán)比增0.2天 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 據(jù)數(shù)據(jù)來看，上周，北方大部地區(qū)平均氣溫較常年同期偏高，且新能源發(fā)電出力陸續(xù)增加，火電需求同比下降明顯，電廠整體日耗轉(zhuǎn)低，庫存去化速度加快但仍處于偏高水平，基本無補庫壓力，價格倒掛目前長協(xié)兌現(xiàn)也相對偏弱，需求釋放難以持續(xù)。

煤焦熱點

百年建筑：華東建筑材料價格波動盤點（1.16-1.22）

一、華東地區(qū)水泥價格指數(shù)走勢圖 二、價格波動盤點 三、總結(jié) 綜合來看，臨近年底各地區(qū)項目已逐步收尾，材料供需降幅收窄，近一周內(nèi)華東地區(qū)建材呈量價雙弱趨勢；本周各地區(qū)水泥企業(yè)持續(xù)對價格進行修正，并且因需求量明顯下降及接下來大部分貿(mào)易商也停止供貨休假回家，現(xiàn)華東大部分區(qū)域水泥市場量價持續(xù)走低；本周開始，項目接近尾聲礦山已先后進入停機狀態(tài) ，春節(jié)期間不停工項目較去年數(shù)量明顯下降，各省砂石對內(nèi)或?qū)ν獾陌l(fā)運量都明顯下降，據(jù)統(tǒng)計大部分礦山將集中在初八左右復(fù)工；近期長三角流域礦渣粉和粉煤灰市場都有下跌現(xiàn)象，據(jù)百年建筑調(diào)研得知，此次降價普遍存在于貿(mào)易商行為，因此期間需求繼續(xù)收窄，為清理存貨而價格小幅下調(diào)。

日評

百年建筑月報：1月國內(nèi)混凝土行情或量價雙弱

第一章、混凝土及原材價格情況 1.1 2024年12月混凝土市場行情分析 據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至2024年12月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價為343元/方，環(huán)比下跌0.29%，同比下跌6.28%，全國混凝土價格略有走弱12月期間，國內(nèi)各區(qū)域混凝土市場行情逐步降溫，南北行情有所分化原材方面，12月水泥、砂石經(jīng)過前幾個月的高頻波動后，北方市場需求明顯減弱，南方市場雖較為平穩(wěn)，但是年底企業(yè)清庫心理出現(xiàn)，市場報價也隨之進入下行通道，因此混凝土生產(chǎn)成本下降；供需方面，北方市場進入寒冬后，無論因為冬施成本還是氣溫影響，項目進度明顯放慢，市場需求大幅下降，企業(yè)也開始有停工集中催款的情況，南方市場項目進度尚且穩(wěn)定，企業(yè)發(fā)運量穩(wěn)步增加，但是隨著25年的臨近，企業(yè)回款壓力過大，因此對于部分回款不理想項目直接選擇停供或者緩供的狀況。

月報

百年建筑日報：冬季水泥銷量乏力，陜西水泥市場或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運行

熟料庫存緊缺，部分區(qū)域水泥廠跨區(qū)采購熟料，造成生產(chǎn)成本增加； 二、 積極響應(yīng)“反內(nèi)卷”工作要求，促進行業(yè)健康發(fā)展，同時為確保水泥企業(yè)可持續(xù)發(fā)展； 三、 由于上半年價格長期處于低迷狀態(tài)且區(qū)域內(nèi)施工下降嚴重，供需關(guān)系失衡，水泥企業(yè)為扭虧為盈助推漲價的意愿強； 四、 冬季需求不高，申請冬施的施工較少，冬季推漲只是為了來年開工時的價格做準備 據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示：10月份，陜西單月水泥產(chǎn)量544.16萬噸，同比下降6.97%；1-10月份，山西水泥產(chǎn)量4674.57萬噸，同比下降12.49%%。

日評

百年建筑月報：11月份混凝土價格先揚后抑

第一章、混凝土及原材價格情況 1.1 2024年10月混凝土市場行情分析 據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至2024年10月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價為342元/方，環(huán)比上漲0.88%，年同比下跌6.56%，全國混凝土價格止跌回升10月期間，國內(nèi)各區(qū)域混凝土市場正在嘗試回暖，首先體現(xiàn)在原材成本，華東、華南、華北等地區(qū)域水泥價格出現(xiàn)大幅拉伸，另外航運成本變化變化后，砂石市場報價也出現(xiàn)較大拉伸，導(dǎo)致混凝土生產(chǎn)成本出現(xiàn)較大提升，而需求方面，大部分項目表示仍在正常開展，大部分由于資金表現(xiàn)，新項目啟動不多，因此混凝土需求整體不旺，在供需格局變化不大，而生產(chǎn)成本變化較大的情況下，國內(nèi)混凝土行情穩(wěn)中偏強運行。

月報

百年建筑早報：國慶期間建筑材料價格穩(wěn)中偏強運行，多地商品房銷量增長

國慶期間建筑材料價格穩(wěn)中偏強運行。50多個城市出臺本地房地產(chǎn)市場優(yōu)化政策，多地商品房銷量增長。

熱點聚焦

百年建筑周報：全國水泥價格偏弱運行（8.12-8.16）

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，8月12日，湖南主流品牌水泥企業(yè)對全省各規(guī)格品種價格上漲50元/噸；8月13日，陜西多地水泥企業(yè)對P.042.5散裝水泥價格上調(diào)60元/噸；其余地區(qū)或后續(xù)調(diào)整本次漲價受周邊區(qū)域前期漲價帶動，加之水泥企業(yè)盈利不佳，企業(yè)為提升利潤，推漲意愿較為強烈但受制于需求疲軟，漲價后，基本是重點工程按需提貨哪怕部分區(qū)域如山東、浙江等地漲價后已經(jīng)降價促銷，但下游囤貨仍不積極，水泥出庫量只是少量回升，整體增量有限。

周報

百年建筑解讀：重點工程建設(shè)有序推進，全國水泥出庫量環(huán)比上升3.12%

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，8月12日，湖南主流品牌水泥企業(yè)對全省各規(guī)格品種價格上漲50元/噸；8月13日，陜西多地水泥企業(yè)對P.042.5散裝水泥價格上調(diào)60元/噸；其余地區(qū)或后續(xù)調(diào)整本次漲價受周邊區(qū)域前期漲價帶動，加之水泥企業(yè)盈利不佳，企業(yè)為提升利潤，推漲意愿較為強烈但受制于需求疲軟，漲價后，基本是重點工程按需提貨哪怕部分區(qū)域如山東、浙江等地漲價后已經(jīng)降價促銷，但下游囤貨仍不積極，水泥出庫量只是少量回升，整體增量有限。

數(shù)據(jù)解讀

Mysteel:7月29日-8月4日光伏項目中標情況匯總

光伏項目中標情況 1、光伏EPC項目中標情況 據(jù)Mysteel 不完全統(tǒng)計： 7月29日-8月4日EPC中標項目為58個，中標規(guī)模合計4123.17MW。

中標

百年建筑：國內(nèi)水泥、混凝土行情穩(wěn)中走強

一、水泥、混凝土價格繼續(xù)偏強 截至6月7日，上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)為387元/噸，周環(huán)比上漲7元/噸；混凝土均價為353元/方，周環(huán)比持平。

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百年建筑：行業(yè)標準提升，國內(nèi)水泥、混凝土行情偏強運行

引言：工業(yè)和信息化部組織制定的GB 175-2023《通用硅酸鹽水泥》強制性國家標準由國家市場監(jiān)督管理總局、國家標準化管理委員會批準發(fā)布，于2024年6月1日起開始實施，水泥企業(yè)生產(chǎn)成本拉升，目前國內(nèi)各地企業(yè)由于成本提升，相應(yīng)價格也出現(xiàn)上漲 一、水泥、混凝土價格繼續(xù)偏強 截至5月31日，上海鋼聯(lián)百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)為380元/噸，周環(huán)比上漲5元/噸；混凝土均價為353元/方，周環(huán)比持平。

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中材國際：礦山運維業(yè)務(wù)境外市場未來有望進一步打開增長空間

2024年一季度境外新簽合同額142.92億元，同比增長70%，表現(xiàn)出強勁增長勢頭就國際市場而言，我們判斷2024年境外水泥需求和價格較2023年總體保持穩(wěn)定部分新興市場國家經(jīng)濟增速較快，受益于基建和房建的快速發(fā)展，區(qū)域水泥需求旺盛，水泥行業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段；成熟市場國家受脫碳政策影響，綠色低碳改造需求持續(xù)釋放公司核心經(jīng)營區(qū)域包括非洲、中東、南亞、東南亞等區(qū)域市場，伴隨城鎮(zhèn)化發(fā)展與人口增長紅利，水泥需求仍有較大增長空間，隨之帶來較為穩(wěn)定的水泥工程技術(shù)服務(wù)市場機會；另外，存量市場潛力很大，統(tǒng)計顯示，目前境外20年以上生產(chǎn)線占比近70%，約有400條生產(chǎn)線位于碳減排壓力較大的歐美國家，老線技改市場空間較大，將為公司發(fā)展帶來持續(xù)增長機遇。

企業(yè)動態(tài)

中材國際：水泥需求仍有較大增長空間

2024年一季度境外新簽合同額142.92億元，同比增長70%，表現(xiàn)出強勁增長勢頭 就國際市場而言，我們判斷2024年境外水泥需求和價格較2023年總體保持穩(wěn)定部分新興市場國家經(jīng)濟增速較快，受益于基建和房建的快速發(fā)展，區(qū)域水泥需求旺盛，水泥行業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段；成熟市場國家受脫碳政策影響，綠色低碳改造需求持續(xù)釋放公司核心經(jīng)營區(qū)域包括非洲、中東、南亞、東南亞等區(qū)域市場，伴隨城鎮(zhèn)化發(fā)展與人口增長紅利，水泥需求仍有較大增長空間，隨之帶來較為穩(wěn)定的水泥工程技術(shù)服務(wù)市場機會；另外，存量市場潛力很大，統(tǒng)計顯示，目前境外20年以上生產(chǎn)線占比近70%，約有400條生產(chǎn)線位于碳減排壓力較大的歐美國家，老線技改市場空間較大，將為公司發(fā)展帶來持續(xù)增長機遇。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel日報：河南水渣窄幅震蕩調(diào)整為主

河南訊：今日河南水渣市場窄幅震蕩整理為主，主流鋼廠水渣出廠價報9-60元/噸左右，礦渣微粉出廠價報100-140元/噸左右，實單出貨存一定讓利空間 鋼廠方面，區(qū)域主導(dǎo)鋼廠今日招標價格小幅上調(diào)0.5元/噸，上漲有限但相較上一期下跌確有向好跡象，當前區(qū)域內(nèi)廠庫、社庫維持偏高水平，部分貿(mào)易商有意讓利降庫，近期市場水渣流通資源量或有增量國家統(tǒng)計局發(fā)布國民經(jīng)濟數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度全國水泥產(chǎn)量為3.37億噸，較2023年同期的4.02億噸下降了6550萬噸，降幅為16.28%。

市場分析

中材國際：我國運轉(zhuǎn)10年以上的水泥熟料線占比80%

就國際市場而言，我們判斷2024年境外水泥需求和價格較2023年總體保持穩(wěn)定部分新興市場國家經(jīng)濟增速較快，受益于基建和房建的快速發(fā)展，區(qū)域水泥需求旺盛，水泥行業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段；成熟市場國家受脫碳政策影響，綠色低碳改造需求持續(xù)釋放公司核心經(jīng)營區(qū)域包括非洲、中東、南亞、東南亞等區(qū)域市場，伴隨城鎮(zhèn)化發(fā)展與人口增長紅利，水泥需求仍有較大增長空間，隨之帶來較為穩(wěn)定的水泥工程技術(shù)服務(wù)市場機會；另外，存量市場潛力很大，統(tǒng)計顯示，目前境外約有2400條水泥熟料生產(chǎn)線，20年以上生產(chǎn)線占比近 70%，約有 400 條生產(chǎn)線位于碳減排壓力較大的歐美國家，老線技改市場空間較大，將為公司發(fā)展帶來持續(xù)增長機遇。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel參考丨華中水泥市場一季度回顧及二季度展望

湖北省和湖南省的水泥價格相對更為符合季節(jié)性波動趨勢一季度長沙、武漢及周邊市場主要是需求恢復(fù)緩慢，各企業(yè)庫存偏高且停滿一季度計劃，為保持原有市場份額，多企業(yè)降價促銷；河南則庫存相對偏低，且距離計劃開窯3月15日仍有一段時間，水泥供應(yīng)收窄，企業(yè)開始修復(fù)利潤空間 2.華中水泥產(chǎn)能集中度高 表2：2023年華中區(qū)域水泥熟料各省分布（單位：條、萬噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)、百年建筑 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研統(tǒng)計，截至2023年末華中地區(qū)共有水泥熟料生產(chǎn)線182條，占全國水泥熟料線總條數(shù)的11.17%。

Mysteel參考