百年建筑華中建材早讀：兩市鋼材價(jià)格下跌，武漢水泥跌10元/噸（5.7）

一、行業(yè)新聞 ◎二廣高速襄陽段項(xiàng)目獲批 擬增設(shè)襄江大道互通 ◎黃石率先制定水泥行業(yè)超低排放改造標(biāo)準(zhǔn) ◎《湖北省綠色建材產(chǎn)品推廣目錄（第八批）》公示 ◎百年建筑數(shù)據(jù)：全國砂石生產(chǎn)企業(yè)砂石發(fā)貨量統(tǒng)計(jì)（4.24-4.30） 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機(jī)制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點(diǎn)擊轉(zhuǎn)入價(jià)格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】五一期間成交量低位，地方市政工程和重點(diǎn)項(xiàng)目少量提貨，鄂東水泥企業(yè)降價(jià)促銷幅度為10元/噸，廠家提貨價(jià)200-210元/噸，供應(yīng)端穩(wěn)價(jià)信心不足，水泥價(jià)格走勢偏弱；鄂西水泥價(jià)格暫穩(wěn)，節(jié)后需求支撐不足，供應(yīng)端穩(wěn)價(jià)意愿較強(qiáng)，現(xiàn)廠提價(jià)280-300元/噸。

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Mysteel晚餐：中美大幅降低雙邊關(guān)稅，鐵礦石到港量減少

澳洲發(fā)運(yùn)量1797.2萬噸，環(huán)比增加28.0萬噸；巴西發(fā)運(yùn)量625.2萬噸，環(huán)比減少146.0萬噸 ◎截至5月12日12：00，江蘇地區(qū)鋼廠鐵水與廢鋼價(jià)差相比，鐵水比廢鋼價(jià)格低63元/噸 ◎5月12日，全國300家長、短流程代表鋼廠廢鋼庫存總量477.67萬噸，較上周五增5.51萬噸，增1.17%；庫存周轉(zhuǎn)天7.8天，較上周五持平 ◎根據(jù)全國碳排放權(quán)交易市場工作要求，河南省生態(tài)環(huán)境廳制定了2024和2025年度鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)重點(diǎn)排放單位名錄，均分別有12家。

資訊

上峰水泥：未來水泥主業(yè)并購重組聚焦華東、西北和西南區(qū)域

目前公司計(jì)劃通過光伏等新能源來部分替代傳統(tǒng)電力能源，也是碳減排和能耗下降的主要工作另外大量節(jié)煤、節(jié)電、超低排放、低氮燃燒、綠色礦山建設(shè)等技術(shù)改造和探索改進(jìn)也是公司一直致力的中心工作碳交易方面，公司目前正在積極關(guān)注和研究，并制定了包括系統(tǒng)碳資產(chǎn)管理在內(nèi)的低碳發(fā)展行動(dòng)路線圖，全面實(shí)現(xiàn)公司的低碳化發(fā)展 12、從行業(yè)集中度優(yōu)化角度看，近年行業(yè)龍頭并購中小企業(yè)的積極性不高，公司如何看？ 答：前兩年行業(yè)總體利潤水平下降，加上資產(chǎn)價(jià)格高企，導(dǎo)致行業(yè)并購重組較少，但水泥行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集中度提升是大勢所趨，未來會逐步顯現(xiàn)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑西南建材早讀：17家上市建材企業(yè)超七成盈利，五市建材價(jià)格持穩(wěn)

》》》點(diǎn)擊查詢四川建材價(jià)格 【重慶】重慶水泥廠反饋，一季度錯(cuò)峰生產(chǎn)有一些企業(yè)沒有按照協(xié)會制定的天數(shù)來停，停窯天數(shù)完全不達(dá)標(biāo)。

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百年建筑：山東水泥內(nèi)憂外患，本土企業(yè)如何應(yīng)對外來勢力？

例如，通過制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、加強(qiáng)環(huán)保監(jiān)管等措施，推動(dòng)落后產(chǎn)能退出市場，優(yōu)化行業(yè)結(jié)構(gòu) 總體來看，菏澤地區(qū)的水泥和混凝土市場正處于一個(gè)調(diào)整期，短期內(nèi)價(jià)格穩(wěn)定但長期面臨下行壓力。

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生態(tài)環(huán)境部：讓環(huán)保投入高、績效好的企業(yè)享受實(shí)實(shí)在在的政策紅利

這些年，我們實(shí)際上是堅(jiān)持兩手并用，一手用最嚴(yán)格的制度，最嚴(yán)密的法治保護(hù)大氣環(huán)境，讓不想治污不行另一手創(chuàng)新管理思路，綜合運(yùn)用金融、價(jià)格、財(cái)稅、環(huán)保差異化管理等政策，激發(fā)大氣污染治理的內(nèi)生動(dòng)力，想擋你治污都攔不住，這樣的效果就是我們所希望的 所以這些年我們也是從各個(gè)角度、各個(gè)領(lǐng)域，極力推進(jìn)大氣污染治理績效提升例如，在價(jià)格方面，我們出臺了燃煤電廠超低排放電價(jià)政策，指導(dǎo)地方制定了鋼鐵、水泥等行業(yè)超低排放差別化的電價(jià)、水價(jià)。

聚焦

中國交通物資有限公司華中分公司水泥公開詢價(jià)公告

中國交通物資有限公司華中分公司水泥公開詢價(jià)公告 一、項(xiàng)目基本情況 中國交通物資有限公司（以下簡稱：中交物資） 散裝、袋裝、水泥采購已具備招標(biāo) 詢比價(jià) 條件，根據(jù)物資公司物資采購管理規(guī)定，決定對所需材料進(jìn)行 公開詢價(jià) ，采購組織方為：華中分公司。

招采信息

江西：力爭到2025年，短流程煉鋼產(chǎn)量占比達(dá)10%

研究制訂工業(yè)爐窯、VOCs綜合排放、水泥、鋼鐵行業(yè)大氣污染物排放地方標(biāo)準(zhǔn)；推進(jìn)有機(jī)化工、表面涂裝等重點(diǎn)行業(yè)VOCs污染防治技術(shù)指南研究制定（省生態(tài)環(huán)境廳、省發(fā)展改革委、省工業(yè)和信息化廳、省市場監(jiān)管局等按職責(zé)分工負(fù)責(zé)） （二十八）完善價(jià)格稅費(fèi)激勵(lì)約束機(jī)制落實(shí)峰谷分時(shí)電價(jià)政策，推進(jìn)銷售電價(jià)改革（省發(fā)展改革委負(fù)責(zé)）強(qiáng)化價(jià)格政策與產(chǎn)業(yè)和環(huán)保政策的協(xié)同，綜合考慮能耗、環(huán)?？冃剑晟聘吆哪苄袠I(yè)階梯電價(jià)制度。

鋼材

山東發(fā)布《關(guān)于做好水泥行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展有關(guān)工作的通知（征求意見稿）》

要加強(qiáng)行業(yè)自律，充分發(fā)揮行業(yè)協(xié)會的橋梁和紐帶作用，加大企業(yè)溝通協(xié)調(diào)，提升整體競爭力組織開展上下游企業(yè)對接活動(dòng)，開拓市場營銷渠道，提升運(yùn)營效率和盈利能力 各地要進(jìn)一步提高思想認(rèn)識，強(qiáng)化工作協(xié)同，明確責(zé)任分工，細(xì)化具體措施，確保錯(cuò)峰生產(chǎn)工作落實(shí)落地，加強(qiáng)水泥產(chǎn)品價(jià)格監(jiān)測，及時(shí)發(fā)現(xiàn)、研判、應(yīng)對運(yùn)行問題，防范運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，穩(wěn)定市場價(jià)格，切實(shí)推動(dòng)水泥行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行健康發(fā)展 關(guān)于《關(guān)于做好水泥行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展有關(guān)工作的通知》的起草說明 一、制定文件的必要性 水泥行業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，保障水泥行業(yè)平穩(wěn)有序發(fā)展是促進(jìn)行業(yè)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展的重要舉措。

行業(yè)資訊

百年建筑：廣西水泥價(jià)格上調(diào)50后，市場落實(shí)情況如何？

但由于市場需求難有起色，貿(mào)易商之間的競爭也相當(dāng)激烈，水泥貿(mào)易端呈現(xiàn)各自為營的局面，不同經(jīng)銷商制定了不同的營銷策略后期水泥市場價(jià)格走勢如何，百年建筑網(wǎng)將持續(xù)跟進(jìn)

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塔牌集團(tuán)：公司會根據(jù)各基地儲備情況提前進(jìn)行礦山擴(kuò)建等工作

同時(shí)，公司會根據(jù)各基地儲備情況提前進(jìn)行礦山擴(kuò)建等工作，保證充足的礦產(chǎn)資源儲備，保障企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的需要公司石灰石自有率可以達(dá)到100%，但考慮質(zhì)量搭配和石灰石礦產(chǎn)資源綜合利用及實(shí)現(xiàn)水泥生產(chǎn)成本更低等情況，公司會有小部分外購石灰石 2、請問公司在制定未來三年的股東回報(bào)規(guī)劃時(shí)，是基于哪些因素來確定現(xiàn)金分紅比例的？公司是否有足夠的資金來保障這樣高比例分紅方案的實(shí)施？ 答：一是“新國九條”對市值管理和分紅進(jìn)行了明確的指引，強(qiáng)調(diào)進(jìn)一步增強(qiáng)現(xiàn)金分紅的穩(wěn)定性、持續(xù)性和可預(yù)期性，公司希望通過明確較高的現(xiàn)金分紅比例，向全體股東傳遞公司穩(wěn)健經(jīng)營、積極回報(bào)的決心，同時(shí)也希望公司的股票價(jià)格可以保持在合理的價(jià)位。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

Mysteel朝聞鋁市：美降息預(yù)期下降 鋁價(jià)隨板塊高位寬幅震蕩

【行業(yè)追蹤】工信部11日發(fā)布關(guān)于印發(fā)《重點(diǎn)工業(yè)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn)編制指南》的通知其中提及，優(yōu)先聚焦電力、煤炭、天然氣、燃油、鋼鐵、電解鋁、水泥、化肥、氫、石灰、玻璃、乙烯、合成氨、電石、甲醇、鋰電池、新能源汽車、光伏和電子電器等重點(diǎn)產(chǎn)品，到2027年，制定出臺100個(gè)左右重點(diǎn)產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則標(biāo)準(zhǔn) 中國有色金屬工業(yè)協(xié)會：氧化鋁價(jià)格走勢存在非理性因素，資本過度投機(jī)炒作明顯。

行情簡評

中國交通物資有限公司華中分公司水泥公開詢價(jià)公告

中國交通物資有限公司華中分公司水泥公開詢價(jià)公告 一、項(xiàng)目基本情況 中國交通物資有限公司（以下簡稱：中交物資） 水泥 采購已具備招標(biāo) 詢比價(jià) 條件，根據(jù)物資公司物資采購管理規(guī)定，決定對所需材料進(jìn)行 公開詢價(jià) ，采購組織方為：華中分公司。

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冀東水泥：三季度水泥熟料銷售價(jià)格環(huán)比二季度有所提高

謝謝 2、公司近期有提高水泥銷售價(jià)格的計(jì)劃嗎？ 答：當(dāng)前行業(yè)對于盈利改善的訴求較為強(qiáng)烈，疊加新國標(biāo)執(zhí)行等政策實(shí)施，各企業(yè)結(jié)合成本變化開展復(fù)價(jià)，同時(shí)強(qiáng)化行業(yè)自律，防止內(nèi)卷式惡性競爭，推動(dòng)市場價(jià)格逐步回歸理性 3、證監(jiān)會要求長期破凈公司要制定價(jià)值提升計(jì)劃、評估實(shí)施效果，并且要求公開披露請問貴司目前是否有開展相關(guān)工作？預(yù)計(jì)什么時(shí)間披露具體措施？ 答：公司堅(jiān)持并不斷完善發(fā)展戰(zhàn)略，穩(wěn)步提升經(jīng)營能力、盈利水平，實(shí)現(xiàn)自身可持續(xù)發(fā)展；建立與資本市場暢通的溝通渠道、提升信息披露水平、講好自身故事，發(fā)掘并彰顯上市公司的內(nèi)在價(jià)值；持續(xù)規(guī)范上市公司治理，提升治理能力與規(guī)范運(yùn)作水平。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

【界面】韓政府?dāng)M進(jìn)口中國水泥來壓制國內(nèi)價(jià)格，但遠(yuǎn)水解不了近渴

韓國水泥行業(yè)正陷入困境 據(jù)《韓國經(jīng)濟(jì)日報(bào)》9月19日報(bào)道，由于韓國水泥價(jià)格居高不下，近日韓國政府討論了進(jìn)口中國水泥的方案當(dāng)?shù)貒两煌ú孔罱K宣布將審查進(jìn)口，并向水泥行業(yè)施壓降價(jià) 8月28日，韓國國土交通部召開了關(guān)于水泥進(jìn)口和儲存措施的會議韓國共同民主黨議員、國會國土交通委員會委員樸龍甲表示，“韓國國內(nèi)水泥行業(yè)由五家企業(yè)寡頭壟斷，價(jià)格是水泥企業(yè)自己制定的，且還在穩(wěn)步上漲。

媒體報(bào)道

王郁濤：防止“內(nèi)卷式”競爭，推動(dòng)中國水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

同時(shí)，推動(dòng)水泥企業(yè)的整合重組，提高產(chǎn)業(yè)集中度，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局 二是加強(qiáng)市場監(jiān)管建立健全水泥行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和監(jiān)管體系，嚴(yán)厲打擊假冒偽劣產(chǎn)品和不正當(dāng)競爭行為，制定區(qū)域市場成本價(jià)格核算機(jī)制，打擊低價(jià)傾銷行為，維護(hù)市場秩序?qū)τ谀切┩ㄟ^偷工減料、降低質(zhì)量來降低成本的企業(yè)，要依法予以嚴(yán)懲 三是加大對技術(shù)創(chuàng)新的支持力度設(shè)立專項(xiàng)資金，鼓勵(lì)企業(yè)進(jìn)行技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新，提高新質(zhì)生產(chǎn)力應(yīng)用水平，推動(dòng)水泥行業(yè)向綠色、低碳、智能化方向發(fā)展。

行業(yè)資訊

2024第九屆中國·浙江建筑行業(yè)供需交流會圓滿召開

正大制管四個(gè)生產(chǎn)基地上千萬噸產(chǎn)能及全國千家代理商保障用戶供給，屬行業(yè)前三，在多個(gè)行業(yè)協(xié)會擔(dān)任副會長、理事等職位，也參與了多項(xiàng)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定 正大制管集團(tuán)銷售部副部長湯子軒 會上浙江南方水泥有限公司市場營銷部總經(jīng)理王道河，發(fā)表了《2024下半年浙江水泥市場展望》的主題演講，從需求端、供應(yīng)段、市場競爭情況以及價(jià)格情況這幾個(gè)角度分析解讀浙江水泥市場上半年的運(yùn)行情況，演講的最后，總經(jīng)理王道河對下半年的情況進(jìn)行了展望。

會議報(bào)道

天山股份：四季度傳統(tǒng)旺季預(yù)計(jì)水泥需求會環(huán)比改善

4、公司上半年成本情況？ 答：上半年，公司持續(xù)深化降本提質(zhì)，制定全面降本行動(dòng)方案，精細(xì)對標(biāo)，大力推廣最佳實(shí)踐，強(qiáng)化月度跟蹤，最大可能降本通過集采深化、裝備升級和工藝優(yōu)化等舉措，實(shí)現(xiàn)水泥銷售成本同比下降，商品混凝土因主材價(jià)格下降，銷售成本同比下降公司著力于優(yōu)化升級、降本固基、改革創(chuàng)新等重點(diǎn)工作的推進(jìn)及落實(shí)，不斷深化精細(xì)管理，穩(wěn)步推進(jìn)節(jié)能降碳，安全生產(chǎn)，錯(cuò)峰生產(chǎn)，穩(wěn)固基本面，持續(xù)積聚發(fā)展動(dòng)能。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑：累計(jì)上調(diào)幅度超200元，東北三省水泥價(jià)格連續(xù)上漲

4、目前黑龍江水泥價(jià)格接近500元/噸；吉林水泥價(jià)格450-480元/噸；遼寧水泥價(jià)格接近400元/噸 一、東三省連續(xù)錯(cuò)峰生產(chǎn)，水泥價(jià)格大幅上漲 根據(jù)“東三省”相關(guān)協(xié)會文件，自5月份起，東北水泥企業(yè)停窯限產(chǎn)，目前已經(jīng)制定出8月份水泥熟料窯線錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃，自8月1日起錯(cuò)峰停窯15天。

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天山股份：預(yù)計(jì)上半年凈虧損29億元-35億元

2023 年，全國水泥價(jià)格呈現(xiàn)前高后低走勢，2024 年一季度價(jià)格繼續(xù)下降并低位震蕩，從今年 5 月開始公司業(yè)務(wù)所在部分區(qū)域的水泥價(jià)格環(huán)比回升，降幅同比收窄，6 月價(jià)格環(huán)比繼續(xù)上漲，趨勢向好 報(bào)告期內(nèi)，公司持續(xù)深化降本提質(zhì)，制定全面降本行動(dòng)方案，精細(xì)對標(biāo)，大力推廣最佳實(shí)踐，強(qiáng)化月度跟蹤，最大可能降本通過集采深化、裝備升級和工藝優(yōu)化等舉措，實(shí)現(xiàn)水泥銷售成本同比下降，商品混凝土因主材價(jià)格下降，銷售成本同比下降。

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