百年建筑西南建材早讀：成都“立園滿園”2025年一季度重大工業(yè)項目開工儀式舉行，總投資超300億元（3.27）

二、價格匯總 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】樂山散裝水泥降了10元/噸，袋裝水泥降了40元/噸，主要是部分水泥企業(yè)還有粉磨站的袋裝價格沒上調(diào)，而且粉磨站袋裝水泥還跌了10元/噸，目前P.O42.5散裝出廠價360元/噸左右，M32.5與P.O42.5袋裝相差40元。

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百年建筑：四季度首輪推漲，粵東水泥止跌回升

據(jù)某水泥貿(mào)易商反饋，漲完價后本地主流品牌水泥出廠價格255-260元/噸左右，跟福建水泥外發(fā)價格相差不大，本地水泥優(yōu)勢明顯，對本輪漲價落實情況持樂觀心態(tài) 總結(jié)，本輪粵東漲價落實情況如何，百年建筑網(wǎng)將持續(xù)跟進福建實際外發(fā)本地價格變化

日評

百年建筑調(diào)研：水泥市場節(jié)后第二周-控量穩(wěn)價(沿江、西南、華中)

【云南昆明】云南昆明HX水泥廠：HS這次漲價他們沒跟，他們價格在沒漲之前和他們就差了70，漲后相差五十，還是很高的；函上面發(fā)了P.O42.5袋裝漲價，其實都是只落實32.5標號 【云南水泥】云南省曲靖市XWYH水泥有限公司部分資產(chǎn)（1000t/d 水泥熟料生產(chǎn)線）掛牌轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)讓底價為522.31萬元。

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塔牌集團：公司規(guī)劃每條5000t/d熟料生產(chǎn)線均建設(shè)替代燃料項目

公司將會進一步加大環(huán)保處置業(yè)務(wù)發(fā)展力度，盡量做大規(guī)模，同時加強投產(chǎn)項目的運營管理，豐富處置品類，不斷提高處置量在環(huán)保方面規(guī)劃主要有：推進建設(shè)已經(jīng)第五屆董事會第八次會議審議批準的蕉嶺分公司30萬噸/年一般固廢資源綜合利用項目等；公司規(guī)劃每條5000t/d的熟料生產(chǎn)線均建設(shè)替代燃料項目，目標是替代30%的煤炭用量，降低能源消耗總量 2、據(jù)了解，今年年底，全國碳排放權(quán)交易市場除了現(xiàn)有的電力行業(yè)以外，還將納入鋼鐵、水泥、鋁冶煉等重點排放行業(yè)，請問對公司有什么影響？ 答：在全國統(tǒng)一的碳排放交易市場建立前，廣東省和福建省作為我國碳排放權(quán)交易試點地區(qū)，已先行先試，公司下屬水泥企業(yè)均作為當?shù)刂攸c排放單位列入試點范圍，按規(guī)定每年進行了履約，從履約的情況來看，得益于公司良好的碳排放管理水平，每年免費碳配額基本夠用，偶爾也有富余碳配額出售，目前廣東、福建兩個碳交易市場的碳配額交易價格相差較大。

企業(yè)動態(tài)

青松建化：2023年凈利潤4.63億元，同比增長11.53%

受區(qū)域政策和固定資產(chǎn)投資回暖影響，公司水泥銷量較上年同期增加35.51%；水泥銷售價格較為平穩(wěn)水泥的銷售收入較上年同期增加23.75%；雖然報告期內(nèi)原燃料價格上揚，但公司嚴控成本，生產(chǎn)成本增加幅度和收入增加幅度相差不大，毛利率較上年同期僅減少0.04個百分點 2024年計劃實現(xiàn)營業(yè)收入47.14億元，嚴控各項費用，期間費用增幅不超過19%，歸屬于上市公司股東的凈利潤4.87億元，主業(yè)盈利力進一步增強，職均收入穩(wěn)步增長。

企業(yè)動態(tài)

塔牌集團一條產(chǎn)能200萬噸/年的骨料生產(chǎn)線將于上半年投產(chǎn)

在全國統(tǒng)一的碳排放交易市場建立前，廣東省和福建省作為我國碳排放權(quán)交易試點地區(qū)，已先行先試，公司下屬水泥企業(yè)均作為當?shù)刂攸c排放單位列入試點范圍，按規(guī)定每年進行了履約，從履約的情況來看，得益于公司良好的碳排放管理水平，每年免費碳配額基本夠用，偶爾也有富余碳配額出售，目前廣東、福建兩個碳交易市場的碳配額交易價格相差較大 該《條例》的實施，有望“加快建設(shè)全國統(tǒng)一的碳市場，實行統(tǒng)一的行業(yè)核算標準、統(tǒng)一的監(jiān)管規(guī)則、統(tǒng)一的交易結(jié)算、統(tǒng)一的配額分配方案”，有利于營造更加公平競爭環(huán)境，促進節(jié)能減排，減少地區(qū)間的碳成本差異水平。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑解讀：漲勢初現(xiàn)，廣東水泥量價齊升（10.11-10.17）

【基建】——穩(wěn)步提升 本周出貨量較國慶期間有所增加,一方面天氣轉(zhuǎn)好，下游工地正常施工，另一方面近期水泥價格小幅拉漲10元，一定程度上刺激了下游的拿貨積極性，但市場需求增長量一般，基本跟節(jié)前相差無幾，主要資金問題沒有得到根本解決，貿(mào)易商的重心仍是放在回款上，水泥供應(yīng)量大穩(wěn)小動，據(jù)廣東某水泥企業(yè)反饋，目前在供的白云機場三期項目等本地大型基建項目需求量尚可，對需求有一定支撐，其余民用市場需求預(yù)計難有起色。

數(shù)據(jù)解讀

百年建筑：成都礦渣粉價格繼續(xù)下行

礦渣粉的出貨量下降，水泥價格與礦渣粉價格相差不大的情況下，攪拌站優(yōu)先使用水泥，攪拌站無使用動力 。

日評

百年建筑：西江航線“咽喉”被扼，兩廣水泥價格漲幅現(xiàn)參差

廣西水泥漲幅對比廣東相差50元，其中有廣西市場需求基礎(chǔ)較差，競爭激烈等內(nèi)因，但也有西江船閘檢修、水位下降，外發(fā)受限的外因影響 長洲水利樞紐作為廣西水泥輸入廣東市場的最后一級階梯樞紐，水位漲落對西江航線影響巨大，從2月16日起，長洲下游潯江水位整體呈下行趨勢，進入三月一直在3米以下徘徊，致使長洲樞紐等船閘限載限流，廣西水泥外發(fā)受限，水泥價格難有提升，這也就是為什么廣東水泥能連續(xù)上漲且落地情況較好的原因之一。

日評

上海水泥-百年建筑：上海水泥2022年市場回顧與2023年展望

另一方面，價格低位，成本居高不下，部分企業(yè)選擇停窯保價，產(chǎn)銷雙降市場競爭激烈，上海水泥價格逐步由高價區(qū)轉(zhuǎn)為低價區(qū)，與遼寧、重慶等地價格縮小，等遠距離運輸優(yōu)勢縮小，進滬量隨之下降 安徽、江西、湖北、浙江等船運費相差在10元以內(nèi)，相互之間競爭優(yōu)勢相當。

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上海水泥-百年建筑：均價下移，遠距離、小品牌競爭優(yōu)勢減弱

另一方面，價格低位，成本居高不下，部分企業(yè)選擇停窯保價，產(chǎn)銷雙降市場競爭激烈，上海水泥價格逐步由高價區(qū)轉(zhuǎn)為低價區(qū)，與遼寧、重慶等地價格縮小，等遠距離運輸優(yōu)勢縮小，進滬量隨之下降 安徽、江西、湖北、浙江等船運費相差在10元以內(nèi)，相互之間競爭優(yōu)勢相當。

日評

Mysteel參考丨2022年上海水泥市場回顧與2023年展望

另一方面，價格低位，成本居高不下，部分企業(yè)選擇停窯保價，產(chǎn)銷雙降市場競爭激烈，上海水泥價格逐步由高價區(qū)轉(zhuǎn)為低價區(qū)，與遼寧、重慶等地價格縮小，等遠距離運輸優(yōu)勢縮小，進滬量隨之下降 圖4：上海-遼寧市場水泥價差走勢（單位：元/噸） 數(shù)據(jù)來源：百年建筑網(wǎng) 安徽、江西、湖北、浙江等船運費相差在10元以內(nèi)，相互之間競爭優(yōu)勢相當。

Mysteel參考

百年建筑：淺談長江中下游混凝土企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設(shè)方案

目前宏觀層面預(yù)期弱、需求弱的格局下，商品房成交量持續(xù)好轉(zhuǎn)有助于邊際改善市場情緒，在“保交樓”政策的帶動下，房地產(chǎn)整體情況繼續(xù)處于修復(fù)階段在目前國內(nèi)多地疫情反復(fù)的影響下，短時間內(nèi)房地產(chǎn)項目恢復(fù)進度或受一定的影響，預(yù)計12月房建項目對于混凝土發(fā)運量的支撐仍不會有很明顯的上行 二、長江中下游地區(qū)混凝土概述 湖北?。?021年湖北省整體施工時間較2020年有明顯增加，工程體量明顯提升，多數(shù)混凝土企業(yè)供應(yīng)量提升，多數(shù)企業(yè)反饋2021年混凝土產(chǎn)量提高10-30%之間，但年底回款情況跟預(yù)期值相差明顯，企業(yè)壓力不斷增加，進入2022年后，房建項目資金情況更為突出，多數(shù)混凝土企業(yè)不斷減小房建項目的供應(yīng)比例，優(yōu)先去供應(yīng)市政項目，且疫情反復(fù)區(qū)域較多，疫情防控期間，混凝土供應(yīng)量也有明顯下降，多數(shù)攪拌站供應(yīng)量明顯下降，多數(shù)企業(yè)反饋降幅在30-40%之間，原材料成本端，今年水泥價格整體較去年下跌明顯，三季度后水泥價格幾輪上漲都未能完全落實，砂石價格整體較去年也有明顯下跌，今年湖北省混凝土價格整體保持下跌趨勢，年內(nèi)綜合跌幅在40-50元/方。

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百年建筑：原料成本提升，江蘇砂漿價格仍難走高

從需求端來看，最主要因素還是下游市場需求過少，南通、蘇州、南京、無錫、連云港等多個地區(qū)相繼表示，目前可接項目較少，發(fā)運量或為去年同期5-6成左右蘇北地區(qū)部分城市表示，自去年疫情大面積爆發(fā)以來，疊加房地產(chǎn)暴雷事件，今年砂漿需求量很低，因此部分企業(yè)通過壓低價格來尋找需求，老牌企業(yè)只能通過老客戶及質(zhì)優(yōu)價廉的優(yōu)勢，繼續(xù)維持砂漿發(fā)運，連云港、南京部分砂漿企業(yè)月均發(fā)運量僅為5000噸左右 二、原材料分析 從原料端來看，9月28日，江蘇市場PO.42.5散裝水泥價格報422.5元/噸，去年同期報680元/噸，相差257.5元/噸，原材料價格不及往期。

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百家水泥企業(yè)齊發(fā)漲價函，H2產(chǎn)能過剩壓力仍大

并且，目前各地水泥價格掛牌價與實際成交價相差也較大，如重慶地區(qū)二者相差超100元/噸 漲價并非需求推動 對于此輪漲價，業(yè)內(nèi)評價不一但較為一致的觀點是，這一輪水泥價格上漲并非市場需求推動，而是各家水泥企業(yè)強行推漲 盤點近期發(fā)布漲價通知的水泥企業(yè)，財聯(lián)社記者發(fā)現(xiàn)主要是兩類：一部分是前期報價相對較低的企業(yè)，如單體粉磨站企業(yè)；另一部分是區(qū)域內(nèi)產(chǎn)能分布較大的龍頭企業(yè)。

聚焦

百年建筑：華東區(qū)域開復(fù)工情況不及去年，水泥價格跌漲互現(xiàn)

天氣轉(zhuǎn)晴，本周江西復(fù)工率大幅提升，但實際施工進度緩慢，需求未完全釋放，部分地區(qū)水泥價格下調(diào)，江西某水泥經(jīng)銷商反饋：目前工程剛剛進步，水泥的銷量跟去年同期相差較大，部分品牌降價促銷，接贛州某水泥廠家通知，袋裝、散裝32.5水泥在原價格基礎(chǔ)上下調(diào)20元/噸；42.5散、袋裝水泥在原價格基礎(chǔ)上下調(diào)40元/噸 上海：上海市工程項目復(fù)工率為84%，周增長16.9%，較去年同期降低12.9%。

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百年建筑日評：清遠水泥價格弱勢運行

同時外圍一些低價水泥紛紛流入清遠市場，加之此前通知的上調(diào)，部分廠家未完全執(zhí)行到位，價格水平相差較大，導(dǎo)致當?shù)厥袌?em class='keyword'>水泥價格小幅回落。

日評

百年建筑周報：全國水泥市場需求低迷，價格持續(xù)下行（12.10-12.17）

同時外圍一些低價水泥紛紛流入該地區(qū)，加之此前水泥廠通知價格上調(diào)，部分廠家未完全執(zhí)行到位，價格水平相差較大，導(dǎo)致當?shù)厥袌?em class='keyword'>水泥價格大幅回落。

周報

百年建筑周報：全國混凝土跌勢擴大，價格指數(shù)周比下跌3.16%（12.10-12.17）

同時外圍一些低價水泥紛紛流入該地區(qū)，加之此前水泥廠通知價格上調(diào)，部分廠家未完全執(zhí)行到位，價格水平相差較大，導(dǎo)致當?shù)厥袌?em class='keyword'>水泥價格大幅回落。

周報

百年建筑日評：深圳水泥價格弱勢運行

同時外圍一些低價水泥紛紛流入深圳市場，加之此前通知的上調(diào)，部分廠家未完全執(zhí)行到位，價格水平相差較大，導(dǎo)致當?shù)厥袌?em class='keyword'>水泥價格大幅回落。

日評