Mysteel快訊：必和必拓向Stanmore出售12億美元冶金煤資產(chǎn) 印尼為當(dāng)?shù)?em class='keyword'>水泥、化肥行業(yè)設(shè)定煤炭價(jià)格上限

” 必和必拓在8月份宣布了一項(xiàng)交易，將其石油和天然氣業(yè)務(wù)出售給伍德賽德石油公司，以換取將分配給自己投資者的股票該公司周一表示，將繼續(xù)對(duì)其新南威爾士州動(dòng)力煤業(yè)務(wù)進(jìn)行審查，并對(duì)所有選項(xiàng)持開(kāi)放態(tài)度 信息來(lái)源：Businesstimes 印尼為當(dāng)?shù)?em class='keyword'>水泥、化肥行業(yè)設(shè)定煤炭價(jià)格上限 周四，在全球煤炭價(jià)格飆升的情況下，印度尼西亞能源部對(duì)出售給當(dāng)?shù)?em class='keyword'>水泥和化肥行業(yè)的煤炭設(shè)定了每噸90美元的價(jià)格上限。

快訊

【熱聯(lián)集團(tuán)】預(yù)計(jì)2025年礦渣粉價(jià)格上行空間有限

杭州熱聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 經(jīng)理 李經(jīng)理 明年礦粉的行情主要看主流鋼廠和水泥行情，目前的價(jià)格已經(jīng)很高了，明年的上限和今年差不多，但是需求可能會(huì)更差，偏遠(yuǎn)市場(chǎng)的重點(diǎn)工程投資比去年下降的，可能會(huì)導(dǎo)致2025年除了房建外，工程的需求也繼續(xù)減少

礦渣粉大家說(shuō)市場(chǎng)

【上海盛和】預(yù)計(jì)節(jié)后煤焦市場(chǎng)仍有壓力

至于需求差，則需要驗(yàn)證黑色整體旺季需求的表現(xiàn)，此點(diǎn)決定了二季度焦煤的上限價(jià)格，也驗(yàn)證政策對(duì)需求的實(shí)際作用，需要觀望旺季表現(xiàn)后再做結(jié)論 企業(yè)簡(jiǎn)介： 上海盛和國(guó)際貿(mào)易有限公司于2019年12月27日成立公司經(jīng)營(yíng)范圍包括：貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國(guó)家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外），礦產(chǎn)品、金屬材料及制品、建筑材料、焦炭、五金交電、機(jī)械設(shè)備及配件、防水材料、水泥制品、電線電纜、環(huán)保設(shè)備、化工原料及產(chǎn)品（除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品）的銷(xiāo)售等。

煉焦煤

百年建筑周報(bào)：合肥市場(chǎng)建材周報(bào)（8.23-8.30）

本周合肥螺紋鋼價(jià)格環(huán)比上漲100元/噸，水泥價(jià)格環(huán)比下跌10元/噸，盤(pán)扣式腳手架立桿上漲20元/噸 螺紋鋼：本周合肥市場(chǎng)價(jià)格多數(shù)漲80-100元/噸省內(nèi)主導(dǎo)鋼廠多數(shù)上調(diào)出廠價(jià)格，疊加周末來(lái)看，部分上調(diào)較多但商家初始報(bào)價(jià)來(lái)看，拉漲并不堅(jiān)決后期螺走強(qiáng)，兩相共振下，午后快速拉升，但部分有封庫(kù)惜售的意味在全天看整體成交小幅增量，今日成交有所放量，更多是商家的漲價(jià)惜售行為一定程度上限制了需求。

周報(bào)

百年建筑：陜西建材2024年上半年市場(chǎng)回顧及下半年展望

4-5月份，市場(chǎng)需求量略有好轉(zhuǎn)，隨著水泥價(jià)格上漲，礦渣粉價(jià)格陸續(xù)上行6月份水泥新國(guó)標(biāo)的實(shí)行放開(kāi)了礦渣粉的添加上限，因此礦渣粉與水泥企業(yè)的訂單略微增長(zhǎng)，但是今年年后陜西省水泥和混凝土產(chǎn)量明顯下降，礦渣粉需求量隨之下降隨著原材水渣價(jià)格陸續(xù)下調(diào)，礦渣粉的價(jià)格也陸續(xù)走低 二、混凝土需求基本面分析 截至2024年7月9日，百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前陜西省混凝土平均產(chǎn)能利用率達(dá)到16.99%。

研究報(bào)告

百年建筑周報(bào)：水泥漲價(jià)落實(shí)25-50元/噸，混凝土生產(chǎn)成本增加（6.7-6.14）

混凝土：進(jìn)入施工淡季，混凝土發(fā)運(yùn)量小幅下滑目前水泥新國(guó)標(biāo)的實(shí)行對(duì)于混凝土配比沒(méi)有太大影響，但是水泥價(jià)格上調(diào)導(dǎo)致混凝土生產(chǎn)成本增加 礦渣粉：水泥新國(guó)標(biāo)的實(shí)行限制了添加的混合材料，放開(kāi)了礦渣粉的試用上限，所以近期和水泥廠的新談?dòng)唵斡兴黾樱?em class='keyword'>價(jià)格方面暫無(wú)波動(dòng)。

周報(bào)

百年建筑周報(bào)：生產(chǎn)成本增加，陜西省部分材料價(jià)格有所上調(diào)（5.31-6.7）

目前水泥新國(guó)標(biāo)的實(shí)行對(duì)于混凝土配比沒(méi)有太大影響，但是水泥價(jià)格上調(diào)導(dǎo)致混凝土生產(chǎn)成本增加 礦渣粉：水泥新國(guó)標(biāo)的實(shí)行限制了添加的混合材料，放開(kāi)了礦渣粉的試用上限，所以近期和水泥廠的新談?dòng)唵斡兴黾樱?em class='keyword'>價(jià)格方面暫無(wú)波動(dòng)。

周報(bào)

Mysteel早讀：9家鋼廠下調(diào)建材價(jià)格，沙鋼廢鋼上調(diào)50元

2023年12月底前，水泥、焦化企業(yè)嚴(yán)格按照要求，完成評(píng)估監(jiān)測(cè)和公示，按程序納入動(dòng)態(tài)清單管理 ◎歐盟全面實(shí)施第十二輪對(duì)俄羅斯制裁措施，包括鉆石禁令、執(zhí)行美西方對(duì)俄石油價(jià)格上限俄羅斯總統(tǒng)普京將針對(duì)原油價(jià)格上限的銷(xiāo)售禁令延長(zhǎng)至2024年7月 ◎廣期所宣布，自12月20日結(jié)算時(shí)起，碳酸鋰期貨LC2401、LC2402合約交易保證金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為20%。

資訊

海螺水泥擬回購(gòu)不超過(guò)1857.58萬(wàn)股股份

11月11日，海螺水泥發(fā)布公告，公司擬于2023年11月11日至2024年2月3日完成本次公司股份回購(gòu)計(jì)劃，本次回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)32.30元/股 ，回購(gòu)總金額不超過(guò)人民幣60000.00萬(wàn)元人民幣，若全額回購(gòu)且按回購(gòu)總金額上限和回購(gòu)股份價(jià)格上限測(cè)算，預(yù)計(jì)可回購(gòu)股份數(shù)量不超過(guò)1857.58萬(wàn)股，擬回購(gòu)股份數(shù)量上限占公司總股本比例為0.35%，具體回購(gòu)股份的數(shù)量以回購(gòu)期滿或終止回購(gòu)時(shí)實(shí)際回購(gòu)的股份數(shù)量為準(zhǔn)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

海螺水泥：擬以4億元-6億元回購(gòu)A股股份

11月3日晚間，海螺水泥披露公告稱，公司擬使用自有資金，以不低于4億元（含），不超過(guò)6億元（含）回購(gòu)公司A股股份回購(gòu)價(jià)格不超過(guò)32.3元/股（含）回購(gòu)期限自董事會(huì)審議通過(guò)本次回購(gòu)方案之日起不超過(guò)3個(gè)月回購(gòu)的股份用于維護(hù)公司價(jià)值及股東權(quán)益 具體來(lái)看，按照本次回購(gòu)金額下限4億元，回購(gòu)價(jià)格上限32.3元/股進(jìn)行測(cè)算，回購(gòu)數(shù)量約為1238.39萬(wàn)股，占公司截至本公告日期總股本的0.23%；按照本次回購(gòu)金額上限6億元，回購(gòu)價(jià)格上限32.3元/股進(jìn)行測(cè)算，回購(gòu)數(shù)量約為1857.58萬(wàn)股，占公司截至本公告日期總股本的0.35%。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑節(jié)后預(yù)測(cè)：五一節(jié)后廣西混凝土品種穩(wěn)中持弱

周產(chǎn)量環(huán)比提升4.84%本輪調(diào)研期間，廣西市場(chǎng)需求緩步回升，下游陸續(xù)開(kāi)工復(fù)產(chǎn)，混凝土產(chǎn)能利用率和周產(chǎn)量都有小幅提升 2.原材端水泥整體價(jià)格小幅下滑 基建方面，部分高速公路例如吳上高速等開(kāi)始進(jìn)入施工節(jié)奏，用材進(jìn)入高峰期，部分地區(qū)受平陸運(yùn)河配套設(shè)施工程，用量穩(wěn)定，是廣西域內(nèi)水泥需求量的最大支撐；外發(fā)量穩(wěn)定在中型水泥廠一天2000-3000噸左右，除去遇上限流檢修等情況，外發(fā)量比較穩(wěn)定；民用方面，房建暫無(wú)起色，以保交樓及前兩年的存量項(xiàng)目為主，新項(xiàng)目緊缺，攪拌站因資金問(wèn)題，用量銳減；價(jià)格端，進(jìn)入四月，南寧，崇左方向，因?yàn)橛晁?，加上新東運(yùn)和錦江存在小范圍價(jià)格戰(zhàn)的情況，有各自暗降的情況，但整體以持穩(wěn)為主，海螺穩(wěn)價(jià)，紅獅、臺(tái)泥、華潤(rùn)等袋散裝有10-20元左右的暗降，東向玉林、桂林價(jià)格比較穩(wěn)定，南部欽北防等市略有下滑，幅度基本在10塊左右。

日評(píng)

百年建筑早報(bào)：債券基金迎來(lái)新的監(jiān)管要求，全國(guó)熟料均價(jià)環(huán)比下跌0.3%

綜合來(lái)看，近期華東區(qū)域近期水泥價(jià)格回落，下游需求增速放緩，預(yù)計(jì)下周熟料價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行 【混凝土】 ◎北京市住房公積金管理中心上月發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化租房提取業(yè)務(wù)的通知（征求意見(jiàn)稿）》，提出申請(qǐng)人租住該市商品房，每人每月提取公積金金額上限由1500元調(diào)整為2000元提取金額上限提高后，普通家庭提供發(fā)票按實(shí)際房租提取的方式被取消4月13日，據(jù)悉，該征求意見(jiàn)稿已結(jié)束征集意見(jiàn)，將采納公眾提出的建議，擬恢復(fù)上述提取方式。

日評(píng)

百年建筑周報(bào)：加氣塊市場(chǎng)價(jià)格行情無(wú)較大波動(dòng)（8.12-8.19）

再加上現(xiàn)在房地產(chǎn)等下游項(xiàng)目需求暫未出現(xiàn)上升多重因素的影響下，廠家資金流轉(zhuǎn)也受到一定的阻礙廣東多地加氣塊廠家表示，市場(chǎng)行情不佳，針對(duì)工程訂單的付款方式基本只接受現(xiàn)款預(yù)付款部分廠家對(duì)市場(chǎng)持較為悲觀的態(tài)度在全國(guó)大部分加氣塊市場(chǎng)偏弱的形勢(shì)下，九月初市場(chǎng)或?qū)⒊霈F(xiàn)回暖 三、加氣塊成本利潤(rùn)分析 由圖1、圖2可知，加氣塊原材料水泥目前全國(guó)價(jià)格行情處于止降回升的形勢(shì)，四川等地發(fā)布相關(guān)限電通知，全國(guó)其它區(qū)域也在一定程度上受到限電影響，再加上限產(chǎn)等推動(dòng)了加氣塊原材料水泥的市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)小幅上漲。

周報(bào)

Mysteel早讀：18家鋼廠提漲，全國(guó)生鐵日產(chǎn)降9萬(wàn)噸

◎財(cái)政部、國(guó)家發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布通知，當(dāng)國(guó)際油價(jià)觸及調(diào)控上限后，成品油價(jià)格階段性不再上調(diào)，中央財(cái)政對(duì)煉油企業(yè)給予相應(yīng)價(jià)格補(bǔ)貼 ◎唐山印發(fā)《唐山市“十四五”時(shí)期“無(wú)廢城市”建設(shè)工作方案》指出，嚴(yán)格執(zhí)行鋼鐵、水泥、平板玻璃、焦化等行業(yè)產(chǎn)能置換規(guī)定，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能。

資訊

百年建筑：河北多地解封在即，砂漿價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行

另一方面煤炭價(jià)格增高，熟料生產(chǎn)成本持續(xù)上漲，加之燃油價(jià)格不斷提升，運(yùn)輸成本增加，水泥價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行 砂石：河北唐山、秦皇島等地受疫情影響，砂石企業(yè)生產(chǎn)受限或道路封鎖，出貨量不佳，砂石價(jià)格以觀望持穩(wěn)為主再加上限價(jià)政策，整體補(bǔ)庫(kù)壓力較小，市場(chǎng)情緒明顯低迷，運(yùn)費(fèi)價(jià)格穩(wěn)中偏弱 四、短期展望 隨著河北部分地區(qū)疫情得到有效控制解封后，華北市場(chǎng)或迎來(lái)逆風(fēng)翻盤(pán)局勢(shì)，停工的項(xiàng)目重新啟動(dòng)，砂漿需求將止降回升，但是恢復(fù)到疫情前的狀態(tài)還需要一段時(shí)間。

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【南寧南方】預(yù)計(jì)節(jié)后水泥價(jià)格偏弱運(yùn)行

受訪者：廣西市場(chǎng)主流品牌水泥 銷(xiāo)售經(jīng)理 客戶觀點(diǎn)： 2022年一季度廣西地區(qū)水泥需求不見(jiàn)得有起色整個(gè)一季度廣西地區(qū)計(jì)劃環(huán)保停窯40天，具體實(shí)施年后水泥廠商量決定近期水泥已大幅降價(jià)，本地水泥市場(chǎng)價(jià)三百多將接近成本價(jià)，再加上限電煤炭影響，估計(jì)年后熟料廠停窯積極性不是很高今年春節(jié)原因，1月份工程停工相比往年要早，水泥銷(xiāo)量同比減少，水泥企業(yè)銷(xiāo)售壓力大，預(yù)計(jì)2022年第一季度廣西市場(chǎng)的水泥價(jià)格下浮空間在20元/噸。

水泥

百年建筑：四川混凝土2021年市場(chǎng)回顧與2022年展望

上半年開(kāi)春受疫情影響，2021開(kāi)年四川工地開(kāi)工率恢復(fù)不及預(yù)期，整體水泥價(jià)格低于去年同期 4月起原燃材料煤炭供應(yīng)緊張，加上限電影響，市場(chǎng)需求較好，庫(kù)存持續(xù)走低，水泥出現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)，故價(jià)格有所提升 7月起受高溫雨水氣候因素影響，四川工程進(jìn)度緩慢，水泥需求降低，故價(jià)格低于去年同期進(jìn)入九月以來(lái)，四川地區(qū)實(shí)施能耗雙控政策，施工旺季到來(lái)，終端需求好轉(zhuǎn)，水泥緊缺態(tài)勢(shì)迅速體現(xiàn)，另煤炭等原燃材料價(jià)格暴漲，熟料成本大幅提升，多數(shù)廠家處于虧損狀態(tài)，因此漲價(jià)意愿強(qiáng)烈，進(jìn)一步支撐水泥價(jià)格上漲。

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百年建筑：廣東水泥2021年市場(chǎng)回顧與2022年展望

二季度由于原燃材料煤炭供應(yīng)緊張，水泥價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，加上限電影響，水泥、熟料產(chǎn)量均有所下降，市場(chǎng)需求較好，庫(kù)存持續(xù)走低，水泥出現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)，故價(jià)格有所提升，整體水泥價(jià)格略高于去年同期水平 三季度7-8月份廣東地區(qū)多以高溫雨季為主，受天氣因素影響，廣東工程進(jìn)度緩慢，水泥需求降低，故價(jià)格低于去年同期。

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百年建筑：四川水泥2021年市場(chǎng)回顧與2022年展望

二季度由于原燃材料煤炭供應(yīng)緊張，水泥價(jià)格呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)，加上限電影響，水泥、熟料產(chǎn)量均有所下降，市場(chǎng)需求較好，庫(kù)存持續(xù)走低，水泥出現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)，故價(jià)格有所提升 三季度前期受高溫雨水氣候因素影響，四川工程進(jìn)度緩慢，水泥需求降低，故價(jià)格低于去年同期進(jìn)入九月以來(lái)，四川地區(qū)實(shí)施能耗雙控政策，區(qū)域內(nèi)水泥企業(yè)全面停產(chǎn)限產(chǎn)，水泥市場(chǎng)供應(yīng)驟減同時(shí)，施工旺季到來(lái)，終端需求好轉(zhuǎn)，水泥緊缺態(tài)勢(shì)迅速體現(xiàn)。

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百年建筑：貴州水泥2021年市場(chǎng)回顧與2022年展望

截至 2020 年底，貴州全省新型干法水泥熟料生產(chǎn)企業(yè) 77 家，生產(chǎn)線 87 條，水泥產(chǎn)能 13000 萬(wàn)噸/年；2020 年全省水泥產(chǎn)量 10797 萬(wàn)噸，占全國(guó)水泥產(chǎn)量約 4.5%，產(chǎn)能利用率約83%，全年完成工業(yè)總產(chǎn)值 280 億元 ---摘自工業(yè)和信息化廳印發(fā)《貴州省“十四五”新型建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 2021水泥行情回顧 一季度錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃停窯時(shí)間30-35天，實(shí)際執(zhí)行40天，因而熟料產(chǎn)量大幅下降，庫(kù)存處于中位水平，春節(jié)期間市場(chǎng)需求基本處于停滯狀態(tài)，年后下游企業(yè)幾乎不受疫情影響，市場(chǎng)需求恢復(fù)預(yù)期較好，水泥價(jià)格一季度后期有所上漲； 二季度前期煤炭供應(yīng)緊張，價(jià)格呈現(xiàn)漲勢(shì)，加上限電影響，水泥和熟料產(chǎn)量均有所下降，市場(chǎng)需求較好，庫(kù)存持續(xù)走低，水泥供應(yīng)出現(xiàn)緊張狀態(tài)，故價(jià)格有所提升；然二季度后期部分企業(yè)錯(cuò)峰執(zhí)行力度有所減弱，一定程度上打破了市場(chǎng)格局，部分企業(yè)水泥價(jià)格出現(xiàn)小幅回落，因而二季度后期水泥價(jià)格呈下行趨勢(shì)； 三季度以來(lái)貴州進(jìn)入用電高峰期，水泥企業(yè)陸續(xù)收到限電通知，對(duì)云貴地區(qū)的水泥價(jià)格起到了穩(wěn)定的作用，廠家熟料庫(kù)存高位，多數(shù)企業(yè)采取停窯保磨，降低熟料庫(kù)存，在價(jià)格低位的背景下多數(shù)水泥企業(yè)漲價(jià)意愿強(qiáng)烈，水泥價(jià)格呈現(xiàn)上行趨勢(shì)。

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