瑞達(dá)期貨：硅鐵震蕩運行對待，注意風(fēng)險控制

昨日，硅鐵2505合約收盤6020，下跌0.20%，現(xiàn)貨端，寧夏硅鐵現(xiàn)貨報5810，價格持穩(wěn)宏觀面，全國碳排放權(quán)交易市場覆蓋鋼鐵、水泥行業(yè)基本面，供應(yīng)高位，成本端蘭炭價格重新回落，需求方面，鐵水產(chǎn)量本期大幅回升，但是鋼材需求預(yù)期較弱利潤方面，內(nèi)蒙古現(xiàn)貨利潤-48.5元/噸；寧夏現(xiàn)貨利潤-38元/噸市場方面，河鋼3月硅鐵招標(biāo)詢盤6150元/噸，招標(biāo)較上輪增加423噸技術(shù)方面，4小時周期K線位于20和60均線下方，操作上，震蕩運行對待，請投資者注意風(fēng)險控制。

晨報速遞

百年建筑：美聯(lián)儲降息對國內(nèi)水泥行業(yè)有哪些影響

隨著美聯(lián)儲降息周期到來，國際經(jīng)濟(jì)形勢持續(xù)得到改善，國外建筑材料的需求可能增加，利于中國水泥走出去雖然美聯(lián)儲降息會帶來人民幣升值，導(dǎo)致水泥出口價格優(yōu)勢下降，但目前國內(nèi)水泥價格處于低位，人民幣升值對水泥出口影響較小 四、水泥行業(yè)加快市場整合，整體機(jī)遇大于挑戰(zhàn) 美聯(lián)儲降息，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境有所改善，國內(nèi)水泥企業(yè)投資預(yù)期可能會增加，但近年來全國水泥需求呈現(xiàn)大幅下降，據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年1-8月份全國水泥產(chǎn)量11.59億噸，同比下降10.7%，多數(shù)小型水泥企業(yè)在生死邊緣，加大投資的可能性較小，而對大型水泥集團(tuán)企業(yè)而言，機(jī)遇大于挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善，能推動大型水泥企業(yè)擴(kuò)大產(chǎn)業(yè)規(guī)模、提高技術(shù)水平，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高核心競爭力。

熱點文章

福建水泥：上半年凈虧損1.05億元

截至報告期末，公司擁有新型干法熟料水泥生產(chǎn)線共7條，熟料設(shè)計產(chǎn)能954.5萬噸、配套水泥產(chǎn)能1240萬噸 報告期，影響公司業(yè)績的主要因素包括水泥產(chǎn)銷量、銷售價格及生產(chǎn)成本 公司水泥銷售區(qū)域以地處閩西北的永安建福、安砂建福、順昌煉石三大生產(chǎn)基地為核心，并在福州、寧德布局粉磨站，通過陸路運輸向周邊市場輻射，主要集中在福建本省，在省內(nèi)市場占有率相對穩(wěn)定公司業(yè)績與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r、固定資產(chǎn)投資規(guī)模和水泥行業(yè)相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)保整治等政策具有緊密關(guān)聯(lián)性，福建省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度、固定資產(chǎn)投資規(guī)模和當(dāng)?shù)匕l(fā)展的周期性，均會對公司盈利狀況產(chǎn)生較大的影響。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel日報：山西建筑材料價格下跌 今日市場總體表現(xiàn)一般

本周山西重點工程項目生產(chǎn)作業(yè)有一定推進(jìn)，但整體投資放緩，新項目開工并不多，鋼材市場需求支撐有限，短時間內(nèi)山西建筑鋼材價格上漲難度較大 水泥方面來看，總體來看，年后各地需求持續(xù)恢復(fù)，但本周開始雨水增多，出庫量增速有所放緩隨著部分項目陸續(xù)進(jìn)入前期零供，后期水泥出庫量將持續(xù)回升 混凝土方面來看，本周多數(shù)工地施工進(jìn)度暫未明顯提升，且部分地區(qū)新增需求落地周期較長，恢復(fù)正常運營仍需一段時間，短期混凝土發(fā)運量雖將有所回升，但增速一般，預(yù)計到4月中下旬混凝土企業(yè)將迎來需求的明顯提升。

日報

Mysteel：全國水渣2023年市場回顧與2024年展望

2021年以來水泥行業(yè)盈利水平不斷下移，2023年持續(xù)下降的房地產(chǎn)投資和新開工數(shù)據(jù)影響，市場淡旺季特征已經(jīng)明顯弱化，當(dāng)前市場價格已跌至周期底部 房地產(chǎn)、基建和民用市場是拉動終端需求的三大主力，房地產(chǎn)投資逐漸下滑，基建需求難以對沖房地產(chǎn)下行的影響，終端需求也大幅下降，水泥、熟料、水渣產(chǎn)能過剩是長期存在的問題。

年報

【證券時報】水泥行業(yè)全年產(chǎn)量創(chuàng)近13年新低，專家預(yù)測明年降幅或收窄

國鐵集團(tuán)發(fā)改部數(shù)據(jù)顯示，1—10月份全國鐵路固定資產(chǎn)投資完成5726億元，同比增長7.2%基建投資雖然同比增長，但實際重點工程建設(shè)過程中，資金到位情況并不十分理想，基建領(lǐng)域?qū)?em class='keyword'>水泥需求有所支撐，但支撐力度有限，也未能抵消房地產(chǎn)需求減少帶來的利空影響綜合來看，房地產(chǎn)施工面積、新開工面積降幅大于基建投資增速，水泥需求總量呈下降趨勢 2024年水泥市場或仍延續(xù)弱勢 經(jīng)歷三年業(yè)績高點后，2021年以來水泥行業(yè)盈利水平不斷下移，當(dāng)前市場價格已跌至周期底部。

媒體報道

[PVC]：隆眾早訊--周五版

純堿漲超8%，玻璃漲超4%，燒堿漲逾3%，焦炭漲超2%，鐵礦石、焦煤等漲超1%，塑料、棉花等小幅上漲；豆二、菜粕等跌超1%，豆一、豆油等小幅下跌 11月9日，央行發(fā)布《中國區(qū)域金融運行報告（2023）》其中提到，適應(yīng)房地產(chǎn)市場供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢，適時調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展 證監(jiān)會、北交所負(fù)責(zé)人再發(fā)聲！穩(wěn)妥有序推進(jìn)轉(zhuǎn)板、鼓勵外資券商投資 經(jīng)濟(jì)日報：財稅優(yōu)惠支持企業(yè)輕裝上陣 離岸人民幣兌美元較周三紐約尾盤跌108點 證券時報評論：封堵違規(guī)減持“漏洞”要精準(zhǔn)有力 價格戰(zhàn)加速行業(yè)洗牌 行業(yè)人士：中國光伏須以技術(shù)創(chuàng)新穿越周期 中國水泥協(xié)會：水泥產(chǎn)能過剩長期存在 今年行業(yè)面臨全線虧損 法國財長勒梅爾：歐洲央行加息沒有過度 美聯(lián)儲巴爾金：影響是否需要再次加息的核心因素是通脹 。

早間提示

萬年青：上半年凈利潤約2.67億元，同比下降45.76%

8月23日，萬年青發(fā)布半年度業(yè)績報告，2023年上半年營業(yè)收入約41.06億元，同比減少29.74%；凈利潤約2.67億元，同比減少45.76% 報告提到，本期營業(yè)收入同比下降29.74%，主要原因是公司生產(chǎn)經(jīng)營受煤電等能源價格、國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)政策、業(yè)務(wù)覆蓋地區(qū)固定資產(chǎn)投資等多方面因素影響，周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征較為明顯 萬年青公司表示，將密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢及行業(yè)政策，優(yōu)化戰(zhàn)略布局，繼續(xù)做強做優(yōu)水泥主業(yè)，嚴(yán)格按照產(chǎn)業(yè)政策， 加快產(chǎn)能置換、改造升級，全面提升技術(shù)裝備水平。

企業(yè)動態(tài)

萬年青：2022年凈利潤3.88億元，同比降75.6%

萬年青公布2022年年度報告，2022年公司實現(xiàn)營業(yè)收入112.82億元，同比下降20.58%；歸屬于上市公司股東的凈利潤3.88億元，同比下降75.64%，基本每股收益為0.49元報告期內(nèi)，公司水泥產(chǎn)量2124.78萬噸，同比下降13.93%；銷售水泥 2117.66 萬噸，同比下降13.60%；熟料銷量356.73萬噸，同比增長12.30% 公告顯示，公司生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)績主要受生產(chǎn)制造所需原材料價格、國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、錯峰生產(chǎn)、業(yè)務(wù)覆蓋地區(qū)固定投資等多方面因素驅(qū)動，周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征較為明顯。

企業(yè)動態(tài)

龍里紅獅水泥技改擴(kuò)建項目公示，總投資1.2億

擴(kuò)建項目新增職工40人，項目擴(kuò)建完成后全廠職工達(dá)到65人，員工就餐和住宿均依托龍里紅獅水泥有限公司現(xiàn)有生活設(shè)施生產(chǎn)員工為三班24小時工作制度，生產(chǎn)線運行約310天，年工作7440小時 項目擴(kuò)建完成后新增年處理危險廢物13萬t/a工程總投資12000萬元，環(huán)保投資1508萬元，環(huán)保投資占總投資的12.57% 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑日報：30日全國砂石價格穩(wěn)中偏弱運行

◎上海：龍吳港碎石價格跌3元/噸； ◎ 重慶：砂石價格跌2元/噸 龍里紅獅水泥技改擴(kuò)建項目公示，總投資1.2億 詳情》 祁連山重組草案出爐，推動央企專業(yè)化資產(chǎn)整合 詳情》 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日評

百年建筑日報：祁連山水泥5000t/d水泥生產(chǎn)線將開建，投資16億

工程聚焦： 中建一局昆明市第二人民醫(yī)院新院建設(shè)項目（一期）工程總承包EPC混凝土采購招標(biāo)公告 詳情》 中建二局廣州交互智能顯控產(chǎn)品智能制造基地建設(shè)項目二期項目預(yù)拌砂漿采購招標(biāo)公告 詳情》 行業(yè)聚焦： 祁連山水泥5000t/d水泥生產(chǎn)線將開建，投資16億 詳情》 上海浦東：“金色中環(huán)發(fā)展帶”26個建設(shè)項目集中開工，總投資額約242億元 詳情》 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日評

祁連山水泥5000t/d水泥生產(chǎn)線將開建，投資16億

項目投資估算16億元，將在原有的水泥廠基礎(chǔ)之上進(jìn)行全方位的升級改造，項目建成后，預(yù)計年收入30000萬元，投資回收期約五年 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

企業(yè)動態(tài)

塔牌集團(tuán)：擬約1.2億元投資惠州塔牌水泥技改項目

12月28日電，塔牌集團(tuán)公告，公司擬出資約1.2億元，投資惠州塔牌水泥有限公司2#窯替代燃料資源替代技改項目，項目設(shè)計年處置利用10萬噸/年替代燃料，預(yù)計達(dá)產(chǎn)后，年可節(jié)省標(biāo)煤約4.39萬噸，減少CO?排放量約11.81萬噸 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

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上峰水泥股權(quán)投資加碼儲能投向昆宇電源

上峰水泥12月28日晚間公告稱，為落實戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，在立足主業(yè)的同時適度開展新經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資，以提升企業(yè)可持續(xù)發(fā)展綜合競爭力，公司向私募基金璞達(dá)創(chuàng)投增資7,600萬元用于投向儲能企業(yè)東營昆宇電源科技有限公司 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

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昆明海螺新材料第一車外加劑產(chǎn)品順利出廠

12月25日，昆明海螺新材料公司第一車外加劑產(chǎn)品順利出廠，這也標(biāo)志著公司正式從工程建設(shè)邁向生產(chǎn)運營新階段 昆明海螺新材料是海螺投資在國內(nèi)投資建設(shè)的第10個水泥、混凝土外加劑項目，項目于2022年6月28日正式開工建設(shè)，歷時6個月順利完工12月25日，公司第一車外加劑產(chǎn)品投放市場，較計劃提前四個月 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

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東吳水泥附屬與國民信托訂立信托協(xié)議

12月28日，東吳水泥發(fā)布公告，于2022年12月26日，該公司附屬公司蘇州東吳與國民信托訂立信托協(xié)議，據(jù)此，蘇州東吳將向國民信托交付合共人民幣2億元的信托資金國民信托將負(fù)責(zé)管理運用信托財產(chǎn)，為蘇州東吳獲取投資收益 董事會認(rèn)為通過訂立信托協(xié)議能讓集團(tuán)得以擴(kuò)大收入來源，于相稱風(fēng)險下善用集團(tuán)閑置現(xiàn)金資源爭取較佳回報 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

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塔牌集團(tuán)：目前光伏發(fā)電量占公司外購電量比重不高

近日，塔牌集團(tuán)在互動平臺表示，目前，公司投資光伏發(fā)電項目主要是“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”，以滿足水泥生產(chǎn)用電部分需求，目前光伏發(fā)電量占公司外購電量比重不高，且光伏發(fā)電成本較外購電價更具競爭力，可以降低公司用電綜合成本，響應(yīng)國家“雙碳”政策號召，著眼全局，謀劃長遠(yuǎn)，提高清潔能源使用比例 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

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百年建筑日報：中國建筑材料聯(lián)合會：12月建筑材料工業(yè)景氣指數(shù)

工程聚焦： 中建一局昆明市第二人民醫(yī)院新院建設(shè)項目（一期）工程總承包EPC混凝土采購招標(biāo)公告 詳情》 中建七局西咸新區(qū)灃華九里項目抗裂砂漿、水泥砂漿采購招標(biāo)公告 詳情》 行業(yè)聚焦： 中國建筑材料聯(lián)合會：12月建筑材料工業(yè)景氣指數(shù) 詳情》 上海浦東：“金色中環(huán)發(fā)展帶”26個建設(shè)項目集中開工，總投資額約242億元 詳情》 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日評

天山股份：擬與冀東水泥在遼寧共設(shè)合資公司

12月7日，天山股份公告，公司擬與冀東水泥共同投資設(shè)立遼寧金中水泥集團(tuán)有限公司(最終以市場監(jiān)督管理局核準(zhǔn)為準(zhǔn))(簡稱“合資公司”)，合資公司注冊資本18億元，其中冀東水泥認(rèn)繳出資9億元，持股比例50%；天山股份認(rèn)繳出資9億元，持股比例50%；合資公司由冀東水泥合并財務(wù)報表合作雙方均以貨幣形式出資，資金來源均為自有資金 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

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