百年建筑：五一節(jié)后上海水泥市場或偏弱運行

截至4月30日，上海水泥市場價格報305元/噸，同比下跌6%，從近幾年數(shù)據(jù)看，五一節(jié)后上海水泥行情總體偏弱運行。

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塔牌集團：7月份出貨量環(huán)比大約增長10%

公司將積極應(yīng)對市場變化，優(yōu)化經(jīng)營策略，做好現(xiàn)金流管理工作，不斷提高經(jīng)營質(zhì)量 4、從數(shù)據(jù)上看，今年二季度煤炭采購成本及人工成本繼續(xù)下降，為什么二季度水泥銷售成本環(huán)比一季度降幅不明顯，是什么原因造成的？ 答：近幾年來公司持續(xù)推進(jìn)降本增效工作并取得預(yù)期效果，今年上半年公司的水泥平均銷售成本同比下降 14.67%，其中煤炭采購價格的下降貢獻(xiàn)了成本下降的大部分金額二季度公司的水泥銷售成本環(huán)比一季度沒有下降，主要是二季度受長時間的持續(xù)性降雨的影響，特別“616”水災(zāi)的影響，公司水泥銷售量價齊跌，庫存增加，公司不得不進(jìn)行了水泥生產(chǎn)線的停產(chǎn)，使得水泥產(chǎn)量的相應(yīng)下降，噸水泥成本分?jǐn)偟墓潭ㄙM用相應(yīng)增加，抵消了煤炭價格下降對成本下降的貢獻(xiàn)，從而掩蓋了二季度成本沒有下降的事實。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel參考丨2024年上半年河南省水泥市場運行情況與三季度展望

4.河南省水泥出庫量同比減少 今年春節(jié)前后，河南省多地受雨雪天氣影響，水泥銷量減少較為明顯，其中2月份部分企業(yè)水泥銷量創(chuàng)下近幾年水泥單月銷量新低，3月后雖然水泥銷量有所恢復(fù)，但整體較去年同期還是有明顯差距，百年建筑網(wǎng)跟蹤河南省樣本水泥企業(yè)水泥出庫量數(shù)據(jù)顯示，1-5月樣本企業(yè)水泥出庫量較去年同期減少28% 圖5：河南省樣本水泥企業(yè)周度出庫量（單位：萬噸） 數(shù)據(jù)來源：鋼聯(lián)數(shù)據(jù)、百年建筑 二、河南省水泥價格整體走低 近幾年河南省水泥價格波動較為頻繁，一方面是省內(nèi)水泥企業(yè)較多，民營企業(yè)占比也較高，市場調(diào)整速度較快，另一方是河南省交界省份也較多，與臨省市場交叉較為明顯，水泥跨省流動也較為頻繁。

Mysteel參考

Mysteel：3月制造業(yè)供給指數(shù)（MMSI）為155.79點，環(huán)比上升30.29%【2024年3月中國制造業(yè)供給指數(shù)（MMSI）點評】

鋼材方面，3月鋼材價格重心下移1）3月鋼鐵消費恢復(fù)偏慢，遠(yuǎn)低于近幾年同期水平，尤其建筑鋼材消費顯著下降其他建材指標(biāo)水泥、混凝土高頻數(shù)據(jù)也較去年同期下降30%以上，需求較弱，庫存壓力大；2）鐵水產(chǎn)量不增反降，原料價格承壓下跌，成本下行拖曳鋼價 需求方面，一季度房地產(chǎn)三大指標(biāo)同比均呈下降趨勢，主要是由于建筑施工恢復(fù)慢于近幾年同期水平，加之需求不足，銷售情況同樣不佳。

產(chǎn)業(yè)分析

塔牌集團：2023年公司水泥平均銷售成本同比明顯下降

近幾年水泥需求不斷下降，行業(yè)效益不斷下滑，但從相關(guān)數(shù)據(jù)來看，水泥企業(yè)并購重組案例數(shù)量不多，行業(yè)并購重組尚不活躍未來，公司不排除通過收購兼并進(jìn)一步做大做強水泥主業(yè)規(guī)模，我們重點考慮并購標(biāo)的所處市場供求情況、資源稟賦條件、交易價格、協(xié)同效應(yīng)等因素，公司將綜合權(quán)衡考慮，具體以公司發(fā)布的公告為準(zhǔn)

企業(yè)動態(tài)

塔牌集團去年凈利同比增178.55%，同步探索第二增長曲線

公司堅持致力于做強做精水泥主業(yè)，不斷鞏固公司區(qū)域水泥龍頭企業(yè)優(yōu)勢地位近幾年水泥需求不斷下降，行業(yè)效益不斷下滑，但從相關(guān)數(shù)據(jù)來看，水泥企業(yè)并購重組案例數(shù)量不多，行業(yè)并購重組尚不活躍未來，公司不排除通過收購兼并進(jìn)一步做大做強水泥主業(yè)規(guī)模，我們重點考慮并購標(biāo)的所處市場供求情況、資源稟賦條件、交易價格、協(xié)同效應(yīng)等因素，公司將綜合權(quán)衡考慮，具體以公司發(fā)布的公告為準(zhǔn) 9、2023年公司經(jīng)營業(yè)績較好，公司會為效益更好而放棄市場份額嗎？ 答：2023年，公司實現(xiàn)水泥銷量1,763.16萬噸，較上年同期下降了3.46%；實現(xiàn)營業(yè)收入55.35億元，較上年同期下降了8.29%；實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤7.42億元，較上年同期大幅上升了178.55%。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel參考丨前三季度混凝土供需雙弱，四季度發(fā)運量有望沖高

砂石價格跌幅達(dá)到8-10元/噸近幾年國內(nèi)混凝土企業(yè)機制砂使用量越來越高，一方面由于機制砂相對于天然砂價格相對便宜，另一方面由于天然砂不可再生性，相關(guān)單位開始大力推廣機制砂2023年4月以前，砂石價格相對穩(wěn)定，4-7月國內(nèi)砂石市場需求萎縮，此外海運、船運費下降，導(dǎo)致砂石市場價格下跌 圖5：全國機制砂、碎石均價走勢（單位：元/噸） 數(shù)據(jù)來源：百年建筑、鋼聯(lián)數(shù)據(jù) 三、混凝土原材產(chǎn)銷情況 1.前三季度國內(nèi)水泥產(chǎn)量分析 據(jù)百年建筑調(diào)研全國250家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：上半年全國水泥出庫量為1.4億噸，同比下降17.5%。

Mysteel參考

百年建筑半年報：2023年下半年國內(nèi)混凝土行情恢復(fù)仍有波折

多地水渣及礦渣粉庫存持續(xù)上升，且隨著水泥價格的不斷走低，國內(nèi)礦渣粉價格繼續(xù)保持下行趨勢，北方多地下跌趨勢尤為明顯，且價格跌至近幾年低位 4 、粉煤灰價格走勢分析 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至2023年6月30日，全國Ⅱ級粉煤灰市場均價為138元/噸，同比下降7.38%。

研究報告

Mysteel日報：原料成本處于低位，硫酸錳價格偏弱運行

Bravo 表示，公司希望在 PGMC 采礦旺季的第三季度能有更好的天氣2022年，F(xiàn)NI 的目標(biāo)是生產(chǎn)和出口 550 萬濕噸，其中包括 60% 的低品位礦石和 40% 的中品位礦石它預(yù)計，如果天氣允許，這一目標(biāo)可能會被超過，因為中國的需求依然強勁，鎳價在過去幾年一直在上漲 FNI 是一家多元化的菲律賓公司，業(yè)務(wù)涉及鎳礦開采、物流、水泥和鋼鐵生產(chǎn)以及港口運營 2022大宗商品年報出爐在即！歡迎搶鮮品讀！ 報告聚焦鋼材、煤焦、鐵礦石、不銹鋼新材料、鐵合金、廢鋼、有色金屬、建筑材料、農(nóng)產(chǎn)品等9大品種，由上海鋼聯(lián)100多位資深分析師傾力打造，深度剖析100余條細(xì)分產(chǎn)業(yè)鏈長周期數(shù)據(jù)，囊括行業(yè)熱點、宏觀政策等全方位解讀，涵蓋價格價差、成本利潤、產(chǎn)能產(chǎn)量、庫存、資源流向、區(qū)域供需平衡、市場競爭格局等基本面分析…… 點擊鏈接了解更多：點擊查看 。

日報

百年建筑：淺談長江中下游混凝土企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)建設(shè)方案

從基建投資和房地產(chǎn)銷售、土地購置、新開工、施工、竣工等宏觀數(shù)據(jù)循環(huán)鏈看，近幾年水泥產(chǎn)業(yè)高利潤背景下，新增產(chǎn)能遠(yuǎn)高于需求增長，因此供給側(cè)改革、產(chǎn)能置換等政策實施具有較強必要性2022年南方水泥價格下降幅度大于北方地區(qū)，也就是供需博弈在市場價格上的縮影，市場周期和市場行為不會以企業(yè)的意志而轉(zhuǎn)移，因此水泥行業(yè)也在處于轉(zhuǎn)型期，拓寬產(chǎn)業(yè)鏈時期 對于混凝土企業(yè)而言應(yīng)該和上游企業(yè)建立戰(zhàn)略合作，爭取壓低原料成本建立戰(zhàn)略合作，可能不只是壓降成本，一是降低全生命周期成本，二是保持長久穩(wěn)定的供應(yīng)支持，三是發(fā)揮各自在產(chǎn)業(yè)鏈中的優(yōu)勢，尋求更多元的合作機會。

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螺紋鋼價格強勢和煉鋼利潤豐厚局面暫未終結(jié)

從產(chǎn)銷基本同步的水泥行業(yè)的數(shù)據(jù)來看，4月以來，通用水泥的開工負(fù)荷就超過往年同期，并迅速沖高至近幾年的峰值，這直接反映出當(dāng)下建筑行業(yè)“小旺季”的火熱 至于需求占比在5%—10%的鋼材出口，海外訂單也表現(xiàn)較好1—3月，我國共出口鋼材1768萬噸，與2019年同期持平，且歐美市場螺紋鋼價格基本與國內(nèi)同步上漲建筑行業(yè)開工火熱，加之出口持續(xù)強勁，提振了建筑鋼材需求。

鋼材

百年建筑網(wǎng)：華中地區(qū)砂石企業(yè)開工率已超80%

近期生產(chǎn)線陸續(xù)恢復(fù)生產(chǎn)，下游需求一般，預(yù)計3月中旬砂石供需或?qū)⒊霈F(xiàn)雙增長近幾年華中地區(qū)龍頭水泥企業(yè)對砂石骨料生產(chǎn)投資持續(xù)增加，并建設(shè)機制砂生產(chǎn)線，不斷滿足市場對碎石和機制砂的需求 三、節(jié)后砂石價格有所回落 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止2月24日，華中地區(qū)節(jié)后重要城市砂石價格較節(jié)前均出現(xiàn)不同程度的回落，鄭州地區(qū)碎石價格節(jié)前92元/噸，節(jié)后下跌9元/噸，環(huán)比跌幅達(dá)9.78%，機制砂價格最高跌幅達(dá)10.11%。

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百年建筑網(wǎng)：供需平穩(wěn)上升 2021年華東水泥市場量價齊升

整年的價格走勢來看，浙江杭州價差最大，跌幅達(dá)8.76%，安徽合肥地區(qū)價差較小，跌幅為1.94%由此可見，安徽省水泥市場穩(wěn)定性更強 圖2 華東區(qū)域省會城市P.O42.5散裝價格走勢對比 數(shù)據(jù)來源：百年建筑網(wǎng) 1.2 2020年華東水泥年產(chǎn)量同比略有增加 2020年，華東區(qū)域水泥總產(chǎn)量約為7.8億噸，較去年同比增加1.08%，增速較去年降低8.94%，今年為藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的收官之年，山東等地執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，水泥產(chǎn)量受限，且近幾年，受供給側(cè)改革及產(chǎn)能置換影響，華東整體產(chǎn)能產(chǎn)量逐步趨向穩(wěn)定。

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百年建筑網(wǎng)：水泥品種2020年市場回顧及2021年展望

從以上數(shù)據(jù)可以看出，國內(nèi)出口水泥量僅占我國水泥總產(chǎn)量的0.14%，體量微乎其微 近幾年來，我國進(jìn)口熟料市場日益火爆，熟料進(jìn)口總量與日俱增，國內(nèi)較好的需求和偏高的水泥價格為外來水泥熟料進(jìn)入我國市場創(chuàng)造了有利條件根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研市場情況分析，預(yù)計2020年我國全年熟料進(jìn)口總量或?qū)⒊^3000萬噸，而中國在上個月又簽署了RCEP貿(mào)易協(xié)定，屆時成員國之間的水泥熟料關(guān)稅將相應(yīng)減免，熟料進(jìn)口市場的競爭將會變得更加激烈，水泥與熟料的進(jìn)出口市場也或?qū)l(fā)生相應(yīng)的體量變化。

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百年建筑網(wǎng)：2020年國內(nèi)水泥熟料進(jìn)出口市場基本面分析

圖六：2020年1-9月水泥出口市場情況 （數(shù)據(jù)來源：海關(guān)總署、百年建筑網(wǎng)） 近幾年來，我國進(jìn)口熟料市場日益火爆，熟料進(jìn)口總量與日俱增，國內(nèi)較好的需求和偏高的水泥價格為外來水泥熟料進(jìn)入我國市場創(chuàng)造了有利條件。

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