塔牌集團：預計今年水泥行業(yè)經營環(huán)境和效益有望好于去年

煤炭每波動100元/噸將影響水泥成本約10元/噸由于6月初煤價仍處于相對低位，公司采購的這部分煤炭將在三季度生產中投入使用，預計對成本下降有一定的貢獻我們判斷煤炭價格近期易漲難跌，近期公司根據煤炭市場波動情況進行了加量采購，保證公司成本的穩(wěn)中有降 4、我們關注到今年粵東市場水泥價格比較穩(wěn)定，請問粵東錯峰生產執(zhí)行情況怎樣，是否嚴于廣東其他地區(qū)？ 答：今年上半年粵東市場水泥價格較穩(wěn)定，主要得益于粵東周邊的福建地區(qū)錯峰生產執(zhí)行情況好，市場秩序明顯向好，通過公路運輸?shù)交洊|的低價水泥數(shù)量同步有所減少。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑：強降雨沖擊，廣東水泥出貨弱勢運行

廣東中東部、廣西東部等地部分地區(qū)出現(xiàn)暴雨或大暴雨其中，東莞、深圳、惠州、汕尾和香港等地出現(xiàn)特大暴雨惠州部分區(qū)域防汛應急響應提升為Ⅰ級，全縣范圍實行“五?！?據百年建筑網調研市場，目前惠州水泥企業(yè)已暫停發(fā)貨，珠三角部分水泥企業(yè)出貨銳減50%-80%，廣西水泥外發(fā)水泥同步減少，市場短期供應壓力緩解，兩廣價差進一步收縮，廣東本地競爭減弱當前價格已跌破部分企業(yè)成本線，觸底信號明顯，近期雨水較多，導致出貨量直線下滑，這個也是短期因素影響，前期主要以消化江面上庫存為主，本地部分水泥企業(yè)推漲意愿強烈，但房地產項目持續(xù)低迷，但市政工程（如防洪設施、地鐵維修）及廠房建設需求增量支撐部分市場，攪拌站訂單同比持平或微降5%-10%，整體需求疲軟，由于水泥價格不斷走低，中轉庫及下游拿貨意愿較低。

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百年建筑日報：6月17日全國水泥、砂石、混凝土價格波動匯總

6月17日全國水泥行情漲跌互現(xiàn)漲價地區(qū)主要集中在安徽，近期需求有所提升，價格上漲；跌價區(qū)域分布在廣東及北方個別城市，影響因素主要是需求不足及雨水天氣 6月17日全國砂石行情以跌為主，漲價地區(qū)主要分布在華東及華中 ，淡季需求下滑導致砂石價格下跌 6月17日全國混凝土行情零星調整。

日評

百年建筑：月內累跌三輪，廣東珠三角水泥價格持續(xù)下探

據百年建筑網市場調研顯示，近期廣東珠三角水泥價格呈持續(xù)下行態(tài)勢，四月底以來區(qū)域內部分水泥品牌已連續(xù)下跌二至三輪，累計降幅40-50元/噸左右市場反饋目前珠三角主流品牌P.O42.5散裝水泥出庫價格270-280元/噸，已基本與年初春節(jié)前水泥價格持平 另外，粵西部分地區(qū)在3月中旬價格上漲30-40元/噸后，近期價格也開始出現(xiàn)不同程度的連續(xù)下降，5月16日部分品牌價格下跌10-15元/噸后，現(xiàn)階段價格已較年初下跌10元/噸。

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Mysteel：5月7日(17:30)進口動力煤價格行情

7日進口市場動力煤價格弱勢運行國內電廠投標方面，今日我國大型電力集團繼續(xù)釋放6-7月進口煤采購需求，據悉其中Q3800投標區(qū)間441-455元/噸，最低價較上期下調7元/噸近期外礦報價和回國運價均小幅下調，疊加人民幣升值明顯，進口貿易商在成本下降及看空預期下，競相低價投標，但倒掛風險仍難以規(guī)避現(xiàn)貨市場方面，據悉廣西地區(qū)水泥行業(yè)產能利用率有所提升，但廣東地區(qū)生產穩(wěn)定性不足，疊加水泥產品價格持續(xù)走弱，實際耗煤量增速或難有明顯提升，當前澳煤Q5500港提報價725-740元/噸，區(qū)間暫穩(wěn)運行，仍需關注雨季對建筑施工進度的影響程度。

日評

百年建筑：雨季來臨，廣東水泥價格后續(xù)或承壓運行

但近期廣西閘口逐步放開，水泥外銷量回升，未來廣東市場外來水泥到貨量增加，可能對本地價格形成壓制 3.需求端疲軟，價格上漲缺乏支撐 目前廣東地區(qū)基建、房建項目進度一般，水泥需求未有明顯回升。

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百年建筑周報：華南建材價格低位震蕩運行（12.20-12.27）

由于盤面較弱，市場情緒較差結合近期情況來看，部分品牌出貨較好，市場出貨整體一般近期期螺盤面大幅松動，市場多數(shù)看空為主 水泥：12月6日，珠三角地區(qū)水泥價格推漲20元/噸后，市場落實情況不佳，而后區(qū)域內水泥價格持續(xù)回落，月內水泥價格累計回落30-40元/噸，整體近期珠三角水泥價格呈弱勢下行趨勢 混凝土：廣東企業(yè)發(fā)運量變化不大，年底時段項目進度趨于穩(wěn)定，市場需求變化不大，近期大多數(shù)企業(yè)表示春節(jié)臨近，攪拌站在積極催款，年底催款壓力過大，對于不良項目，拌站供應積極性不高，因此量價震蕩運行。

周報

百年建筑：南寧水泥穩(wěn)中偏弱運行（12.6-12.13）

因此近期應當是廣西水泥熟料外發(fā)高峰期，但由于廣東地區(qū)第四季度的價格推漲尚不明朗，且貨船排隊時間較長，兩廣品牌存在一定的競爭壓力，水泥熟料外發(fā)量預計不會有大幅增長

周報

百年建筑周報：華南建材價格基本保持穩(wěn)定運行（12.6-12.13）

水泥：12月11日桂南地區(qū)主流品牌袋裝水泥全品種下調30元/噸，據水泥企業(yè)反饋，該區(qū)域自11月漲價以來，散裝水泥落實情況尚可，但是由于市場競爭壓力以及供需問題的影響，部分企業(yè)陸續(xù)對袋裝水泥價格進行下調臨近年底，企業(yè)穩(wěn)價為主，預計年前不會再進行二次價格推漲 砂石：廣西長洲樞紐發(fā)布限行，下游到貨時間持續(xù)拉長，且近期廣東供應多有優(yōu)惠，外發(fā)量下滑，價格整體低位穩(wěn)定運行。

周報

Mysteel周報：建筑原材料價格監(jiān)測（11.18-11.22）

其余地區(qū)也因雨水持續(xù)，浙江、廣東、重慶、湖南等地工地施工有所放緩遼寧水泥企業(yè)反饋，冬施以后，攪拌站生產成本增加，水泥采購量下滑；重點工程基本維持現(xiàn)狀，但使用量較前期略有下降 （2）多地水泥價格推漲，下游多以消納庫存為主 水泥價格9-11月調整頻繁，多地價格于上周15日前后上漲，攪拌站、貿易商都有提前囤貨，現(xiàn)階段基本是消納庫存為主貿易商企業(yè)反饋，近期推漲幅度較大，漲價前部分企業(yè)有優(yōu)惠政策，他們有提前囤貨，這部分庫存可以支撐近期需求。

觀點

塔牌集團：未來計劃每年2-4億元資金用于超低排放等技改項目

公司目前正在運營的7條新型干法旋窯水泥熟料生產線裝備和工藝技術先進，在生產成本、能耗和排放方面優(yōu)勢明顯，公司暫無關停這些生產線的計劃 3、我們關注到從2024年9月底起，長三角沿江地區(qū)的水泥企業(yè)計劃將熟料價格一次性大幅上漲100元/噸請問公司銷售區(qū)域內，最近水泥價格是否有提漲？ 答：我們也關注到華東地區(qū)近期在推漲水泥價格，第四季度是南方傳統(tǒng)的銷售旺季，近期珠三角市場也進行了一輪水泥價格的推漲，主要原因一是良好的氣候有利于工程施工，二是目前廣西西江進入枯水期，通過西江運到廣東的廣西水泥數(shù)量有所下降，珠三角供需矛盾有所改善，有助于珠三角市場水泥的穩(wěn)價提價。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑網：供應緊張，廣東粉煤灰價格持續(xù)走高

據百年建筑網調研，近期廣東地區(qū)粉煤灰價格持續(xù)走高，一方面天氣轉涼，廣東上游電廠發(fā)電量少，產灰量下降，貨源緊張，另一方面西江水位降低，運力緊張，加上四季度重點工程進度環(huán)比加快，水泥、砂石、粉煤灰需求增加，原材料價格有小幅上漲。

日評

百年建筑：漲幅30元，廣東多地水泥價格開啟上漲模式

4、四季度臨近年末，下游需求有一定釋放，部分大型基礎項目建設例如獅子洋通道、海珠灣隧道等進入趕工階段，帶來鋼筋、水泥、砂石、礦粉等用量上升，廣東地區(qū)大宗建筑材料均開啟上漲模式 綜上，廣東進入四季度，傳統(tǒng)“小旺季”來臨，雖今年受制于需求收縮資金緊張等多方面不利因素影響，但相較前三季度來說市場需求能有一定提升，另近期國家利好地產、建筑行業(yè)等政策頻出，預計四季度水泥價格穩(wěn)中向好。

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百年建筑周報：全國混凝土市場穩(wěn)中偏弱運行（9.27-10.12）

分區(qū)域來看：華東地區(qū)發(fā)運量環(huán)比降低1.07%大部分工地進度較為正常，但節(jié)假日期間雨水較多，方量略受影響，近期華東地區(qū)水泥價格推漲，其中江蘇蘇州地區(qū)近期環(huán)保管控，混凝土企業(yè)整體提貨積極性受到影響華南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比降低6.6%臺風過去，天氣條件好轉，但廣東節(jié)假日期間停工三天，節(jié)假日中后段市場需求穩(wěn)步回升，目前主要依靠廠房、市政類項目居多，據目前了解，需求不會有出現(xiàn)較大幅增加，舊項目的結束也會是后期的缺量。

周報

百年建筑解讀：市場需求仍不及預期，混凝土企業(yè)方量同環(huán)比雙降

大部分工地進度較為正常，但節(jié)假日期間雨水較多，方量略受影響，近期華東地區(qū)水泥價格推漲，其中江蘇蘇州地區(qū)近期環(huán)保管控，混凝土企業(yè)整體提貨積極性受到影響 華南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比降低6.6%臺風過去，天氣條件好轉，但廣東節(jié)假日期間停工三天，節(jié)假日中后段市場需求穩(wěn)步回升，目前主要依靠廠房、市政類項目居多，據目前了解，需求不會有出現(xiàn)較大幅增加，舊項目的結束也會是后期的缺量。

數(shù)據解讀

百年建筑周報：強降雨影響，全國混凝土市場量價難起（7.5-7.12）

分區(qū)域來看：華東地區(qū)發(fā)運量環(huán)比提升2.53%其中安徽皖中、皖南降雨減少，發(fā)運量有所恢復，福建近期回款情況略微有所好轉，項目量采購微增；江浙滬仍然高溫多雨天氣，項目進度受到影響，且需求量同比明顯減少，部分資金不足攪拌站出現(xiàn)停產局面華南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比提升3.86%廣東市場雨水天氣好轉，發(fā)運量保持增量，目前施工條件較好，項目進度恢復正常，但由于上游砂石料資源下船受阻，因此混凝土生產略受影響，且本地水泥價格大漲，攪拌站成本拉升，售價無法上漲，因此供應有所放緩。

周報

百年建筑解讀：高溫多雨來臨，國內混凝土發(fā)運量繼續(xù)走弱

其中安徽皖中、皖南降雨減少，發(fā)運量有所恢復，福建近期回款情況略微有所好轉，項目量采購微增；江浙滬仍然高溫多雨天氣，項目進度受到影響，且需求量同比明顯減少，部分資金不足攪拌站出現(xiàn)停產局面 華南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比提升3.86%廣東市場雨水天氣好轉，發(fā)運量保持增量，目前施工條件較好，項目進度恢復正常，但由于上游砂石料資源下船受阻，因此混凝土生產略受影響，且本地水泥價格大漲，攪拌站成本拉升，售價無法上漲，因此供應有所放緩。

數(shù)據解讀

Mysteel：建筑原材料周報（5.20-5.24）

其余地區(qū)受制于資金等因素，停工項目增多廣東中部、廣西北部、福建中南部、海南島等地部分地區(qū)出現(xiàn)大到暴雨，廣東廣州、佛山、珠海、清遠和海南屯昌、?？凇傊屑皬V西河池等局地大暴雨，對工地施工推動有一定影響廣東水泥廠反饋，庫存六成左右，近期仍然受強降水影響，整體情況不理想，粵北北江流域全線上漲，河源兩大水庫都在泄洪，北江流域水位升高，影響船期，外發(fā)受限，加上本地下游需求還是太差，粵北工地幾乎停工狀態(tài)，廣東水泥價格下行，出貨量也持續(xù)下降。

一周回顧

百年建筑周報：全國水泥價格偏強運行（5.20-5.24）

其余地區(qū)受制于資金等因素，停工項目增多廣東中部、廣西北部、福建中南部、海南島等地部分地區(qū)出現(xiàn)大到暴雨，廣東廣州、佛山、珠海、清遠和海南屯昌、?？凇傊屑皬V西河池等局地大暴雨，對工地施工推動有一定影響廣東水泥廠反饋，庫存六成左右，近期仍然受強降水影響，整體情況不理想，粵北北江流域全線上漲，河源兩大水庫都在泄洪，北江流域水位升高，影響船期，外發(fā)受限，加上本地下游需求還是太差，粵北工地幾乎停工狀態(tài)，廣東水泥價格下行，出貨量也持續(xù)下降。

周報

百年建筑解讀：雨水、資金等多重不利因素影響，廣東水泥出貨量同比下降五成（5.15-5.21）

其余地區(qū)受制于資金等因素，停工項目增多6月-9月廣東省水泥企業(yè)每條窯多停1個月，據廣州某水泥貿易商反饋，這個月回款情況略差，上個月出貨2.8萬噸，這個月出貨降幅15%，做的老客戶去年的結算周期都是三個月，今年都是六個多月，回款不及時所以有收緊出貨 綜上，雨水天氣持續(xù)，出貨量減少，廣東重點水泥企業(yè)庫存高位，近期廣東水泥價格或將弱穩(wěn)運行。

數(shù)據解讀