Mysteel日?qǐng)?bào)：1月13日鋁土礦及海運(yùn)費(fèi)日度價(jià)格監(jiān)控

1月13日國(guó)產(chǎn)鋁土礦價(jià)格高位持穩(wěn)國(guó)產(chǎn)礦山維持常態(tài)開工，采暖季環(huán)保壓力增加需求端氧化鋁開工率好轉(zhuǎn)，對(duì)鋁土礦需求不減 進(jìn)口礦方面價(jià)格高位平穩(wěn)上行幾內(nèi)亞局勢(shì)不穩(wěn)，市場(chǎng)可貿(mào)易量緊張，礦價(jià)堅(jiān)挺 據(jù)海外媒體消息，美國(guó)Brimstone公司近日宣布，其深度脫碳水泥制造工藝還將生產(chǎn)冶煉級(jí)氧化鋁，這標(biāo)志著美國(guó)的一個(gè)重要工業(yè)里程碑，對(duì)國(guó)家安全、國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生直接影響值得注意的是，Brimstone生產(chǎn)工藝是用無(wú)碳硅酸鈣巖石替代鋁土礦，將減少美國(guó)氧化鋁行業(yè)對(duì)進(jìn)口鋁土礦的依賴。

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氧化鋁早評(píng)：市場(chǎng)低價(jià)貨源增加 南北方價(jià)格持續(xù)下跌

此筆成交較上一筆價(jià)格（2025年1月3日成交）下跌41美元/噸 <2 據(jù)海外媒體消息，美國(guó)Brimstone公司近日宣布，其深度脫碳水泥制造工藝還將生產(chǎn)冶煉級(jí)氧化鋁，這標(biāo)志著美國(guó)的一個(gè)重要工業(yè)里程碑，對(duì)國(guó)家安全、國(guó)內(nèi)供應(yīng)鏈和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生直接影響。

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Mysteel早讀：12月高爐停復(fù)產(chǎn)計(jì)劃調(diào)研，中天永鋼發(fā)布價(jià)格信息

推動(dòng)中央大氣專項(xiàng)資金支持的鋼鐵、水泥、焦化等工業(yè)超低排放改造項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)行月調(diào)度制度 ◎11月29日，四川省人民政府?dāng)M啟動(dòng)四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司與四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略重組 ◎美國(guó)商務(wù)部當(dāng)?shù)貢r(shí)間11月29日初步裁定，從東南亞的太陽(yáng)能進(jìn)口以低于其生產(chǎn)成本的價(jià)格在美國(guó)不公平地銷售，并提議對(duì)此征收高達(dá)271%的關(guān)稅。

資訊

Mysteel解讀：聚焦鋼鐵產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)（2024年10月7日）—五大品種鋼材供給庫(kù)存增需求降，鋼廠利潤(rùn)推動(dòng)復(fù)產(chǎn)

6日前后，還將有冷空氣影響北方地區(qū)，西北地區(qū)東部、華北等地部分地區(qū)有小到中雨 2、宏觀：從近期高頻的美國(guó)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，美國(guó)經(jīng)濟(jì)快速陷入衰退的可能性較低，市場(chǎng)的衰退預(yù)期略有降低但是以上主要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍將影響市場(chǎng)預(yù)期變化特別是就業(yè)數(shù)據(jù)是現(xiàn)階段美聯(lián)儲(chǔ)最關(guān)心的指標(biāo) 3、水泥&砂石：國(guó)慶節(jié)期間部分區(qū)域受高速限行、工地放假等不利因素影響市場(chǎng)需求略有下滑，其次多地水泥企業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，水泥供應(yīng)收縮，水泥價(jià)格持穩(wěn)。

主編視角

中材國(guó)際：礦山運(yùn)維業(yè)務(wù)境外市場(chǎng)未來(lái)有望進(jìn)一步打開增長(zhǎng)空間

2024年一季度境外新簽合同額142.92億元，同比增長(zhǎng)70%，表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭就國(guó)際市場(chǎng)而言，我們判斷2024年境外水泥需求和價(jià)格較2023年總體保持穩(wěn)定部分新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速較快，受益于基建和房建的快速發(fā)展，區(qū)域水泥需求旺盛，水泥行業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段；成熟市場(chǎng)國(guó)家受脫碳政策影響，綠色低碳改造需求持續(xù)釋放公司核心經(jīng)營(yíng)區(qū)域包括非洲、中東、南亞、東南亞等區(qū)域市場(chǎng)，伴隨城鎮(zhèn)化發(fā)展與人口增長(zhǎng)紅利，水泥需求仍有較大增長(zhǎng)空間，隨之帶來(lái)較為穩(wěn)定的水泥工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)；另外，存量市場(chǎng)潛力很大，統(tǒng)計(jì)顯示，目前境外20年以上生產(chǎn)線占比近70%，約有400條生產(chǎn)線位于碳減排壓力較大的歐美國(guó)家，老線技改市場(chǎng)空間較大，將為公司發(fā)展帶來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)機(jī)遇。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

中材國(guó)際：水泥需求仍有較大增長(zhǎng)空間

2024年一季度境外新簽合同額142.92億元，同比增長(zhǎng)70%，表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭 就國(guó)際市場(chǎng)而言，我們判斷2024年境外水泥需求和價(jià)格較2023年總體保持穩(wěn)定部分新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速較快，受益于基建和房建的快速發(fā)展，區(qū)域水泥需求旺盛，水泥行業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段；成熟市場(chǎng)國(guó)家受脫碳政策影響，綠色低碳改造需求持續(xù)釋放公司核心經(jīng)營(yíng)區(qū)域包括非洲、中東、南亞、東南亞等區(qū)域市場(chǎng)，伴隨城鎮(zhèn)化發(fā)展與人口增長(zhǎng)紅利，水泥需求仍有較大增長(zhǎng)空間，隨之帶來(lái)較為穩(wěn)定的水泥工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)；另外，存量市場(chǎng)潛力很大，統(tǒng)計(jì)顯示，目前境外20年以上生產(chǎn)線占比近70%，約有400條生產(chǎn)線位于碳減排壓力較大的歐美國(guó)家，老線技改市場(chǎng)空間較大，將為公司發(fā)展帶來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)機(jī)遇。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

中材國(guó)際：我國(guó)運(yùn)轉(zhuǎn)10年以上的水泥熟料線占比80%

就國(guó)際市場(chǎng)而言，我們判斷2024年境外水泥需求和價(jià)格較2023年總體保持穩(wěn)定部分新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)增速較快，受益于基建和房建的快速發(fā)展，區(qū)域水泥需求旺盛，水泥行業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段；成熟市場(chǎng)國(guó)家受脫碳政策影響，綠色低碳改造需求持續(xù)釋放公司核心經(jīng)營(yíng)區(qū)域包括非洲、中東、南亞、東南亞等區(qū)域市場(chǎng)，伴隨城鎮(zhèn)化發(fā)展與人口增長(zhǎng)紅利，水泥需求仍有較大增長(zhǎng)空間，隨之帶來(lái)較為穩(wěn)定的水泥工程技術(shù)服務(wù)市場(chǎng)機(jī)會(huì)；另外，存量市場(chǎng)潛力很大，統(tǒng)計(jì)顯示，目前境外約有2400條水泥熟料生產(chǎn)線，20年以上生產(chǎn)線占比近 70%，約有 400 條生產(chǎn)線位于碳減排壓力較大的歐美國(guó)家，老線技改市場(chǎng)空間較大，將為公司發(fā)展帶來(lái)持續(xù)增長(zhǎng)機(jī)遇。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

[隆眾聚焦]：情緒面利好支撐有限 聚丙烯市場(chǎng)再度轉(zhuǎn)弱

臨近年關(guān)，受經(jīng)濟(jì)大環(huán)境以及其他利空因素的影響，部分終端企業(yè)如水泥廠、飼料廠、化肥廠等提前放假，需求端表現(xiàn)萎縮；但像食品包裝以及化工廠等春節(jié)多不放假正常生產(chǎn)，此類塑編袋訂單尚可，企業(yè)多有囤貨意愿整體而言，臨近年關(guān)，部分塑編企業(yè)訂單情況有小幅好轉(zhuǎn)跡象，預(yù)計(jì)編織袋價(jià)格有窄幅回調(diào)的可能性，區(qū)間在9800-10200元/噸之間震蕩 綜上所述，雖近期中東檢修增加，疊加美國(guó)冬季極端天氣引發(fā)供應(yīng)面擔(dān)憂，部分海外市場(chǎng)顯現(xiàn)上漲，加之前期國(guó)內(nèi)市場(chǎng)跌幅過(guò)快，市場(chǎng)觸底反彈。

熱點(diǎn)聚焦

徐向春：2023年中國(guó)鋼鐵需求或逐漸企穩(wěn)，中長(zhǎng)期需求無(wú)虞

在11月11日上午主題大會(huì)上，上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司資訊總監(jiān)徐向春先生作《鋼鐵市場(chǎng)運(yùn)行情況及明年展望》的主題演講。

主題大會(huì)

Mysteel宏觀周報(bào)：二十大報(bào)告提出著力實(shí)體經(jīng)濟(jì)，加快建設(shè)制造強(qiáng)國(guó)

一周概述： 宏觀資訊：10月22日，中國(guó)共產(chǎn)黨第二十次全國(guó)代表大會(huì)在北京閉幕，習(xí)近平主持大會(huì)并發(fā)表重要講話；國(guó)家能源局：力爭(zhēng)到2025年國(guó)內(nèi)能源的年綜合生產(chǎn)能力達(dá)到46億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上的水平；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)21.4萬(wàn)人，低于市場(chǎng)預(yù)期 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈投放190億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率下降0.57%，全國(guó)110家洗煤廠開工率下降2.12%；當(dāng)周螺紋鋼、鐵礦石、電解銅價(jià)格下跌，煉焦煤、水泥、混凝土價(jià)格上漲；當(dāng)周乘用車日均零售5.3萬(wàn)輛，提高13%；BDI下降1.03%。

資訊

Mysteel日?qǐng)?bào)：9日國(guó)內(nèi)鋼價(jià)小幅趨弱 成交表現(xiàn)較弱

鋼材下游熱點(diǎn)資訊 【歐洲“去工業(yè)化”擔(dān)憂加劇，大批企業(yè)將業(yè)務(wù)向美國(guó)轉(zhuǎn)移】受能源價(jià)格暴漲和供應(yīng)鏈不暢持續(xù)影響，目前歐洲一些鋼鐵、水泥等企業(yè)被迫停產(chǎn)或?qū)?em class='keyword'>生產(chǎn)向外轉(zhuǎn)移，美國(guó)是重要目的地之一。

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歐洲“去工業(yè)化”擔(dān)憂加劇，大批企業(yè)將業(yè)務(wù)向美國(guó)轉(zhuǎn)移

受能源價(jià)格暴漲和供應(yīng)鏈不暢持續(xù)影響，目前歐洲一些鋼鐵、水泥等企業(yè)被迫停產(chǎn)或?qū)?em class='keyword'>生產(chǎn)向外轉(zhuǎn)移，美國(guó)是重要目的地之一這加劇了歐洲對(duì)“去工業(yè)化”的擔(dān)憂 高昂能源價(jià)格迫使減產(chǎn)停產(chǎn) 由于高昂的能源價(jià)格和愈發(fā)明顯的經(jīng)濟(jì)衰退，歐洲工業(yè)正面臨越來(lái)越大的壓力許多工業(yè)部門現(xiàn)在正在以減產(chǎn)作為回應(yīng)，以節(jié)省天然氣和電力 以歐洲最大經(jīng)濟(jì)體德國(guó)為例，能源價(jià)格高企主要影響到德國(guó)的能源密集型行業(yè)，如今該行業(yè)已經(jīng)全面減產(chǎn)：鋼鐵行業(yè)減產(chǎn)約5%，化工行業(yè)減產(chǎn)8%。

聚焦

Mysteel晚餐：唐山鋼企燒結(jié)重啟限產(chǎn)，山西物流受阻鋼材累庫(kù)

7天SHIBOR報(bào)1.6160%，下降8.30個(gè)基點(diǎn)3個(gè)月SHIBOR報(bào)1.6740%，下降0.20個(gè)基點(diǎn) ◎受能源價(jià)格暴漲和供應(yīng)鏈不暢持續(xù)影響，目前歐洲一些鋼鐵、水泥等企業(yè)被迫停產(chǎn)或?qū)?em class='keyword'>生產(chǎn)向外轉(zhuǎn)移，美國(guó)是重要目的地之一這加劇了歐洲對(duì)“去工業(yè)化”的擔(dān)憂 ◎預(yù)計(jì)10月9日至10日，大風(fēng)天氣將繼續(xù)影響我國(guó)，遼寧、吉林、華北大部等地將先后出現(xiàn)5~6級(jí)偏北風(fēng)，部分地區(qū)陣風(fēng)7~9級(jí)，內(nèi)蒙古中東部、京津冀、黃淮北部等局地可達(dá)10級(jí)。

資訊

國(guó)際化肥價(jià)格大跌！

據(jù)報(bào)道，美國(guó)佛羅里達(dá)州坦帕市6月氨氮化肥的現(xiàn)貨價(jià)格收于1000美元/公噸，較5月的1425美元/公噸下跌了30%，其中部分原因是需求下降 Green Markets分析師Alexis Maxwell表示，東南亞等地的買家不愿支付氨氮化肥在4月和5月的創(chuàng)紀(jì)錄高價(jià)，這也反映出隨著歐洲天然氣價(jià)格在第二季度下降，氨生產(chǎn)成本下降 要知道，天然氣價(jià)格除了與供暖和制冷費(fèi)用息息相關(guān)，此外還會(huì)影響電力、化肥、塑料、水泥、鋼鐵和玻璃的生產(chǎn)成本。

行業(yè)快訊

Mysteel宏觀周報(bào)：中央政治局釋放重磅信號(hào)，工信部促進(jìn)區(qū)域協(xié)同復(fù)工復(fù)產(chǎn)

一周概述： 宏觀資訊：政治局會(huì)議對(duì)于宏觀政策、資本市場(chǎng)、擴(kuò)內(nèi)需、房地產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈等作出重要部署；工信部確保重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)穩(wěn)定生產(chǎn)；外匯存款準(zhǔn)備金率由9%下調(diào)至8%；中國(guó)4月制造業(yè)PMI為47.4%，為2020年3月以來(lái)最低水平；美國(guó)當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)18萬(wàn)，高于市場(chǎng)預(yù)期 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)零投放零回籠；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率升至80.93%，全國(guó)110家洗煤廠開工率升至71.18%；當(dāng)周鐵礦石、螺紋鋼、電解銅、混凝土、水泥價(jià)格均小幅下跌；當(dāng)周乘用車日均零售3.0萬(wàn)輛，下降46%；BDI提高4.2%。

資訊

Mysteel早讀：首席展望下半年鋼市，總庫(kù)存近六周首迎下降拐點(diǎn)

2021年全省單位GDP能耗比2020年下降3.08%，能源消費(fèi)總量新增控制在1610萬(wàn)噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右 ◎ 5月下旬至今，全國(guó)水泥價(jià)格出現(xiàn)整體下滑，多地價(jià)格累計(jì)跌幅達(dá)到或超過(guò)100元/噸面對(duì)慘淡需求，地方水泥企業(yè)延長(zhǎng)錯(cuò)峰生產(chǎn)，平衡市場(chǎng)供需 06:45 新西蘭第二季度CPI年率 10:00 日本7月利率決議 17:00 歐元區(qū)6月未季調(diào)CPI年率終值 20:30 美國(guó)6月零售銷售月率 21:00 FOMC永久票委、紐約聯(lián)儲(chǔ)主席威廉姆斯發(fā)表講話 業(yè)內(nèi)大咖都在這里，點(diǎn)擊圖片，立即圍觀！ 。

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Mysteel宏觀周報(bào)：中國(guó)一季度經(jīng)濟(jì)“開門紅”，拜登政府首位高官訪華

一周概覽： 宏觀要聞：一季度國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值24.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18.3%；李克強(qiáng)表示要加強(qiáng)原材料等市場(chǎng)調(diào)節(jié)，緩解企業(yè)成本壓力；一季度我國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)25.6%；一季度我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口實(shí)現(xiàn)“開門紅”；美國(guó)初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)降至逾一年最低 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開市場(chǎng)凈投放600億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率連續(xù)2周提高，全國(guó)110家洗煤廠開工率略提升；當(dāng)周鐵礦石、動(dòng)力煤、平水銅價(jià)格上漲，螺紋鋼價(jià)格下跌；水泥價(jià)格上漲7元/噸，混凝土價(jià)格上漲2元/噸；當(dāng)周乘用車日均零售3萬(wàn)輛，波羅的海BDI指數(shù)提高11%。

宏觀