百年建筑西南建材早讀：成都至峨眉山高速公路初步設(shè)計獲批

◎ 5月6日，重慶云陽縣2025年第二季度重點項目集中開工竣工（投產(chǎn)）活動舉行此次集中開工、竣工（投產(chǎn)）項目96個，總投資90億元，涉及基礎(chǔ)設(shè)施、城市更新、鄉(xiāng)村振興等6個領(lǐng)域其中，開工巴陽蛋雞養(yǎng)殖、養(yǎng)鹿光伏發(fā)電等重點項目71個、總投資60億元；竣工（投產(chǎn)）洞鹿風(fēng)電、數(shù)智森林小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)園區(qū)（一期）等重點項目25個、總投資30億元 ◎ 雅安：加快建設(shè)川西綜合交通樞紐，計劃完成投資160億元 二、價格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調(diào)研反饋 【四川】五一期間水泥出庫量小幅下降，節(jié)日期間大型項目未停止施工，攪拌站也有人員在值班，只有些小項目停工，交通管制基本上是在節(jié)前以及臨近結(jié)束車流量較大的時候會有影響，民用市場由于不能施工，降幅較多。

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上峰水泥：未來水泥主業(yè)并購重組聚焦華東、西北和西南區(qū)域

雖然行業(yè)總體需求在下降，但呈現(xiàn)逐漸收窄趨勢，從今年一季度數(shù)據(jù)看，同比去年一季度的行業(yè)普遍虧損已有大幅好轉(zhuǎn)；近期政策層面要求投資端發(fā)力，超長期國債和地方債的發(fā)行保障了基建項目的資金需求；行業(yè)方面反內(nèi)卷的自律意識逐步提升并落地；成本端方面，煤炭和原輔材料的價格逐步下降有利于成本的持續(xù)優(yōu)化；此外，水泥行業(yè)的資源、制造和消費終端主要在國內(nèi)市場，基本不受關(guān)稅貿(mào)易戰(zhàn)影響；因此，總體對下半年的行業(yè)發(fā)展趨勢抱有信心。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑：江蘇節(jié)前建材價格承壓回落，五一節(jié)后將有何表現(xiàn)？

受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、基建投資、房地產(chǎn)市場及原材料成本等因素影響，不同建材品種價格走勢分化明顯截至2025年4月30日，水泥價格同比漲幅超12%，混凝土價格小幅上漲，而礦渣粉價格則同比微降 二、水泥市場價格高位盤整 據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，截至2025年4月30日，江蘇省樣本水泥企業(yè)均價為368.5元/噸，年同比上漲12.86%，周環(huán)比下降0.67%，與元月年初相比，水泥均價已上漲約28元/噸。

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塔牌集團(tuán)：一季度凈利潤1.65億元，同比增長10.88%

4月21日，塔牌集團(tuán)發(fā)布2025年第一季度報告，報告期實現(xiàn)營業(yè)收入9.20億元，同比下降7.42%；歸屬上市公司股東的凈利潤1.65億元，同比增長10.88%；實現(xiàn)“水泥+熟料”銷量371.03萬噸，同比上升了2.53% 報告期內(nèi)，水泥行業(yè)生態(tài)逐步好轉(zhuǎn)，公司水泥銷售價格環(huán)比略有上漲，但同比下降9.57%，得益于煤炭采購價格等下降的影響，水泥平均銷售成本同比下降，但成本的降幅小于售價的降幅，綜合毛利率同比小幅下降；得益于資本市場回暖的影響，公司財務(wù)投資收益大幅增加，增厚了公司業(yè)績。

企業(yè)動態(tài)

中國建筑材料聯(lián)合會：4月建材產(chǎn)品價格延續(xù)企穩(wěn)修復(fù)態(tài)勢

總體上，4月份建材需求市場出現(xiàn)小幅回落，呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，投資需求市場保持穩(wěn)定，工業(yè)消費及國際貿(mào)易需求減弱 二、MPI影響因素分析及預(yù)警 建材產(chǎn)品價格延續(xù)企穩(wěn)修復(fù)態(tài)勢4月份，在建材分行業(yè)中，墻體材料、輕質(zhì)建筑材料、隔熱保溫材料、石灰石膏、建筑用石、礦物纖維和復(fù)合材料等6個行業(yè)產(chǎn)品價格環(huán)比上漲；水泥、粘土和砂石開采、建筑用石、礦物纖維和復(fù)合材料等4個行業(yè)產(chǎn)品出廠價格同比保持增長。

行業(yè)資訊

百年建筑北方建材早讀：黑龍江雞西262個重點項目全面開工，西安咸陽2025年涇河綜合治理集中開工（4.17）

此次集中開工項目包括禮泉縣涇河干流G108橋上下游綜合治理示范工程、涇陽縣涇河防洪暨生態(tài)治理工程（二期）、彬州市城區(qū)段河道清淤疏浚工程等5個項目，總投資2億元，年度計劃投資8200萬元今年新開工或續(xù)建工程11個，總投資6.7億元，年內(nèi)計劃完成投資2.2億元 二、價格匯總 三、市場調(diào)研 黑龍江：大型施工項目抓緊進(jìn)場，受到吉林、遼寧水泥降價影響，地區(qū)水泥價格有部分降低，砂石價格持穩(wěn)運行。

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Mysteel周報：建筑原材料價格監(jiān)測（4.11-4.18）

隨著專項債發(fā)行提速，二季度基建投資有望持續(xù)回暖，但需關(guān)注南方雨季對施工的影響 （2）房建新開工不足，需求持續(xù)承壓 房建領(lǐng)域水泥用量同比下滑明顯，重慶、四川等地市政項目階段性竣工，而新開工項目不足，混凝土攪拌站發(fā)貨量減少；房企融資改善有限，除部分保交付項目外，整體施工強度仍弱短期內(nèi)房建需求或延續(xù)弱勢，需等待“保交樓”政策加碼及銷售端回暖傳導(dǎo)至開工端 （3）民用市場受節(jié)日與天氣影響，區(qū)域表現(xiàn)兩極分化 滇西南受潑水節(jié)假期影響，項目停工導(dǎo)致需求驟降；冀北、安徽等地因極端大風(fēng)天氣抑制施工，本期項目進(jìn)度略有放緩；民用需求對價格敏感度高，福建、遼寧、湖南等地水泥降價刺激短期采購，采購量回升但持續(xù)性存疑。

觀點

百年建筑華中建材早讀：鄭州建筑材料價格齊漲（4.15）

一、行業(yè)新聞 ◎引江補漢工程首個配套砂石采礦權(quán)登記發(fā)證 ◎Mysteel：3月全國開工8263個項目，總投資約3.5萬億元 ◎湖南理意水泥質(zhì)量合格告知書 二、價格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】襄陽市中心一商混站表示，水泥價格暫時沒動，主流品牌水泥出廠價報340-350元/噸，臨省水泥跌價，但不發(fā)市中心，本地價格不受影響。

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天山股份：規(guī)劃在十四五末實現(xiàn)海外控制產(chǎn)能1000萬噸

近日，天山材料股份有限公司發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表，具體內(nèi)容如下： 1、今年在需求偏弱背景下，春節(jié)后水泥的價格表現(xiàn)較往年更好，后續(xù)公司在行業(yè)大力倡導(dǎo)“反內(nèi)卷”方面的舉措？ 答：受需求淡季沖擊影響，今年1-2月水泥價格環(huán)比2024年末有所回落，但3月份開始多地陸續(xù)開展復(fù)價，水泥價格在階段性、區(qū)域性起伏中維持了整體穩(wěn)定，全國水泥一季度價格水平同比略高于去年。

企業(yè)動態(tài)

Mysteel聚焦鋼鐵產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)（2025年4月3日） —五大品種鋼材供需雙強，庫存季節(jié)性去庫

受全面征收關(guān)稅消息影響，4月3日日韓股市開盤大跌日經(jīng)225指數(shù)跌幅擴(kuò)大至4%，韓國首爾綜指跌超2%，MSCI亞太指數(shù)下跌1.3%投資者避險需求升溫，黃金續(xù)創(chuàng)新高，現(xiàn)貨黃金站上3160美元，美油、布油跌近3% 3、水泥&混凝土：水泥：3月份各區(qū)域水泥價格漲跌互現(xiàn)，其中華中水泥價格漲幅最大，達(dá)6.48%，主要是河南、湖北、湖南水泥企業(yè)執(zhí)行錯峰生產(chǎn)，熟料庫存下降，水泥價格上漲，其中河南漲幅達(dá)50元/噸，湖南和湖北水泥價格上漲30元/噸；其次華南水泥價格上漲5.79%，據(jù)百年建筑調(diào)研，截至3月25日，樣本建筑工地資金到位率為57.87%，較2月底上升1.4個百分點，工地資金到位率持續(xù)上升。

主編視角

百年建筑周報：基建項目實物量跟蹤（20250315-0321）

水泥、螺紋鋼價格分別跌0.26%和1.71%，混凝土、砂石價格分別漲0.3%和0.9%，建筑木方價格持平 交運項目方面，水泥出庫量環(huán)比增幅有所提高，主要集中在華東、華中和東北地區(qū)，以市政類的交運項目為主從建筑鋼材成交量來看，前半周受期螺破新低影響，市場情緒面惡化，投機需求減少，周四期螺價格觸底反彈后，終端陸續(xù)補庫，投資需求參與，成交量表現(xiàn)明顯增加。

周報

塔牌集團(tuán)：2024年歸母凈利潤5.38億元，同比降27.5%

受煤炭等原燃材料采購價格和人工成本等下降的影響，公司水泥平均銷售成本同比下降9.34%，成本的降幅小于售價的降幅，綜合毛利率同比下降了4.14個百分點，水泥主業(yè)盈利水平同比有所下降同時，受股指回暖上升的影響，公司財務(wù)投資收益大幅增加，增厚了業(yè)績，減緩了公司業(yè)績下降幅度，在一定程度上對沖了主業(yè)風(fēng)險 報告期內(nèi)，公司全資及控股攪拌站實現(xiàn)混凝土銷量40.91萬方，較上年同期下降了23.28%；實現(xiàn)營業(yè)收入13925.90萬元，較上年同期下降了21.28%，主要是受房地產(chǎn)行業(yè)深度調(diào)整的影響。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑華中建材早讀：武漢砂石跌1元/噸（3.13）

一、行業(yè)新聞 ◎岳陽屈原管理區(qū)11個項目簽約開工，總投資19.92億元 ◎Mysteel：代表委員為建材行業(yè)發(fā)展建言 ◎南方水泥高層人事變動 ◎百年建筑數(shù)據(jù)：武漢水泥到貨量（3.5-3.11） ◎百年建筑數(shù)據(jù)：鄭州水泥到貨量（3.5-3.11） ◎百年建筑數(shù)據(jù)：長沙水泥到貨量（3.5-3.11） 二、價格匯總 指標(biāo)備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉(zhuǎn)入價格中心查詢頁面 三、市場調(diào)研 【湖北水泥】襄陽某水泥貿(mào)易商：自身是三峽水泥的代理商，目前沒有需求，表示水泥價格本周價格要上調(diào)，具體調(diào)多少得廠家通知，但是目前市場環(huán)境較為疲軟，價格波動對于市場影響較為微弱。

日評

亞洲水泥：2024年度凈虧損2.64億元

亞洲水泥(中國)公布，截至2024年12月31日止年度，收益減少約21%至人民幣58.85億元；公司擁有人應(yīng)占虧損為人民幣2.64億元(2023年：公司擁有人應(yīng)占溢利為人民幣1.06億元)每股基本虧損為人民幣0.168元 2024年，受下游地產(chǎn)投資縮減和基建工程項目放緩影響，水泥市場需求延續(xù)近兩年的下滑走勢，價格行情總體呈現(xiàn)「上半年低迷波動、下半年逐步回升」的特征 2024年，受房地產(chǎn)市場底部調(diào)整、基建投資增速放緩等因素影響，集團(tuán)重點布局之城市市場水泥需求明顯下滑，水泥銷量同步下降。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑周報：春節(jié)后復(fù)工慢，全國混凝土需求緩升（2.21-2.28）

2、2月27日，塔牌集團(tuán)發(fā)布業(yè)績快報，2024年實現(xiàn)營業(yè)總收入42.78億元，同比下降22.71%；凈利潤5.36億元，同比下降27.69%；基本每股收益0.46元報告期內(nèi)，受水泥需求持續(xù)下降和競爭加劇的影響，公司水泥銷量同比下降10.05%，水泥平均銷售價格同比下降16.14% 3、2月27日，甘肅舉行2025年全省重大產(chǎn)業(yè)項目集中開工活動此次集中開工重大產(chǎn)業(yè)項目447個，總投資4318億元，年度計劃投資1443億元，其中民營企業(yè)投資項目281個、占比63%，總投資2385億元、占比55%，年度計劃投資724億元、占比50%。

周報

百年建筑：華中地區(qū)建材早餐（三市鋼材普跌10-20元/噸）

》》》點擊查詢湖南砂石價格 三、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布 ◎百年建筑數(shù)據(jù)：鄭州水泥到貨量（2.26-3.4） ◎百年建筑數(shù)據(jù)：武漢水泥到貨量（2.26-3.4） ◎百年建筑數(shù)據(jù)：武漢混凝土發(fā)運量（2.26-3.4） ◎百年建筑數(shù)據(jù)：鄭州混凝土發(fā)運量（2.26-3.4） ◎湖南湘陰65個項目集中簽約開工，總投資169.5億元 四、協(xié)會/企業(yè)動態(tài) ◎湖南鴻欣新型建材年產(chǎn)100萬件水泥制品建設(shè)項目環(huán)境影響報告表批復(fù) ◎華潤建材科技托管重慶多家水泥廠 ◎中國建筑：近期獲得多個重大項目，金額合計107.1億元 五、招投標(biāo)信息/重點項目發(fā)布 ◎鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實驗區(qū)集中供熱項目(輸配供熱管線二期工程)2025年第一批市政管網(wǎng)工程閥門采購采購公告 ◎孝感市老城區(qū)排水管網(wǎng)混錯接排查和整改工程（二期）設(shè)計服務(wù)項目(HBXG-202503SZ-011001001)招標(biāo)公告 ◎[競爭性磋商]卸甲坪鄉(xiāng)（葛根基地至S435劉曲線）公路工程建設(shè)項目競爭性磋商公告 。

日評

甘肅蘭白臨地區(qū)水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運行座談會召開

2月24日，甘肅省蘭白臨地區(qū)水泥企業(yè)經(jīng)濟(jì)運行座談會在省建材行業(yè)協(xié)會召開區(qū)域內(nèi)各水泥企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)和銷售負(fù)責(zé)人參加會議，省水泥協(xié)會常務(wù)副會長、秘書長王琰田主持了會議 會議首先通報分析了甘肅省水泥行業(yè)2024年經(jīng)濟(jì)運行情況數(shù)據(jù)顯示，過去一年，受下游房地產(chǎn)投資縮減和基建項目放緩的影響，甘肅省水泥行業(yè)和全國一樣，面臨著“需求持續(xù)下降，價格低迷波動、效益大幅下滑”的嚴(yán)峻態(tài)勢，但全省水泥企業(yè)迎難而上，通過進(jìn)一步推進(jìn)錯峰生產(chǎn)、強化行業(yè)自律、積極推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、有效提升管理水平，在艱難環(huán)境中保持了較強的韌性，全年取得了優(yōu)于全國行業(yè)平均水平的經(jīng)營業(yè)績。

行業(yè)資訊

百年建筑：華東建筑材料價格波動盤點（2.13-2.19）

一、華東地區(qū)水泥價格指數(shù)走勢圖 二、價格波動盤點 三、總結(jié) 綜合來看，近一周內(nèi)華東地區(qū)各材料價格均呈弱勢運行，尤其是水泥和混凝土普遍下跌趨勢較為顯著，因二月份處于建筑行業(yè)淡季，且整體經(jīng)濟(jì)增速放緩，大部分項目投資和開工率都有大大影響；水泥企業(yè)不得不通過降價等方式為維護(hù)穩(wěn)定市場份額，這也使得部分區(qū)域水泥價格略顯頹勢；砂石和水泥也呈相同情況，貿(mào)易商回款壓力大且供應(yīng)過剩所以備庫不明顯，且年后需求萎縮較快，砂石消費量明顯下降，價格也隨之出現(xiàn)不同程度的跌幅；春節(jié)期間長三角鋼廠水渣銷量情況不理想，隨著水渣庫存上升和北方外來礦渣粉差價明顯，短期內(nèi)華東部分市場礦渣粉價格呈弱勢運行。

日評

萬年青：預(yù)計2024年歸母凈利潤1200萬元至1800萬元

1月22日，萬年青發(fā)布2024年年度業(yè)績預(yù)告顯示，預(yù)計2024年歸母凈利潤1200萬元至1800萬元，比上年同期下降92.13%-94.75% 業(yè)績變動原因說明：2024年，水泥行業(yè)受到房地產(chǎn)投資、基建投資增速持續(xù)放緩等影響，水泥需求進(jìn)一步萎縮，公司水泥、商砼等產(chǎn)品銷量與銷售價格均同比下降報告期內(nèi)公司持續(xù)推進(jìn)降本增效工作，熟料、水泥、商砼等主要產(chǎn)品生產(chǎn)成本同比下降，但仍難以彌補產(chǎn)品價格下降帶來的影響，導(dǎo)致利潤下滑。

企業(yè)動態(tài)

西藏天路：預(yù)計2024年虧損9750萬元至6500萬元

2、建材板塊，國家加強對12個重點省份的政府投資項目管理，區(qū)外大量水泥涌入西藏市場，競爭更加激烈，公司水泥銷量和價格同比下降；西藏水泥企業(yè)所需煤炭等資源高度依賴區(qū)外供應(yīng)，降本空間有限，降本難以彌補降價帶來的影響特別是控股子公司西藏昌都高爭建材股份有限公司水泥產(chǎn)銷量價齊跌，產(chǎn)能釋放不足，單位固定成本增加，毛利率下降，出現(xiàn)虧損 （二）非經(jīng)營性損益的影響 公司持有其他上市公司非公開發(fā)行的A股股票，采用公允價值計量并將股價變動的損益計入當(dāng)期損益。

企業(yè)動態(tài)