Mysteel早讀：12月高爐停復(fù)產(chǎn)計(jì)劃調(diào)研，中天永鋼發(fā)布價格信息

推動中央大氣專項(xiàng)資金支持的鋼鐵、水泥、焦化等工業(yè)超低排放改造項(xiàng)目實(shí)施，實(shí)行月調(diào)度制度 ◎11月29日，四川省人民政府?dāng)M啟動四川省能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司與四川省投資集團(tuán)有限責(zé)任公司戰(zhàn)略重組 ◎美國商務(wù)部當(dāng)?shù)貢r間11月29日初步裁定，從東南亞的太陽能進(jìn)口以低于其生產(chǎn)成本的價格在美國不公平地銷售，并提議對此征收高達(dá)271%的關(guān)稅。

資訊

Mysteel盤點(diǎn)：11日動力煤市場暫穩(wěn)運(yùn)行 短期內(nèi)產(chǎn)地煤價易漲難跌

上周外盤低卡報(bào)價小幅下滑，印尼3800大卡巴拿馬船F(xiàn)OB主流報(bào)價為57美金/噸左右，而印度等東南亞國家采購較為一般，價格承壓下行華南區(qū)域持續(xù)降雨，水力發(fā)電情況良好，電廠觀望情緒漸濃謹(jǐn)慎拿貨；進(jìn)口現(xiàn)貨市場庫存爆滿，部分貿(mào)易商報(bào)價下探，但出貨情況仍不理想短期內(nèi)進(jìn)口煤下降空間有限，后續(xù)需關(guān)注終端需求釋放情況 目前煤炭市場漲跌互現(xiàn)，水泥、化工等非電終端用戶采購則按需進(jìn)行為主，對市場觀望情緒濃厚，需求端整體難以對現(xiàn)貨市場形成有力支撐，以維持現(xiàn)有庫存為主。

盤點(diǎn)

中材國際：礦山運(yùn)維業(yè)務(wù)境外市場未來有望進(jìn)一步打開增長空間

2024年一季度境外新簽合同額142.92億元，同比增長70%，表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長勢頭就國際市場而言，我們判斷2024年境外水泥需求和價格較2023年總體保持穩(wěn)定部分新興市場國家經(jīng)濟(jì)增速較快，受益于基建和房建的快速發(fā)展，區(qū)域水泥需求旺盛，水泥行業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段；成熟市場國家受脫碳政策影響，綠色低碳改造需求持續(xù)釋放公司核心經(jīng)營區(qū)域包括非洲、中東、南亞、東南亞等區(qū)域市場，伴隨城鎮(zhèn)化發(fā)展與人口增長紅利，水泥需求仍有較大增長空間，隨之帶來較為穩(wěn)定的水泥工程技術(shù)服務(wù)市場機(jī)會；另外，存量市場潛力很大，統(tǒng)計(jì)顯示，目前境外20年以上生產(chǎn)線占比近70%，約有400條生產(chǎn)線位于碳減排壓力較大的歐美國家，老線技改市場空間較大，將為公司發(fā)展帶來持續(xù)增長機(jī)遇。

企業(yè)動態(tài)

中材國際：水泥需求仍有較大增長空間

2024年一季度境外新簽合同額142.92億元，同比增長70%，表現(xiàn)出強(qiáng)勁增長勢頭 就國際市場而言，我們判斷2024年境外水泥需求和價格較2023年總體保持穩(wěn)定部分新興市場國家經(jīng)濟(jì)增速較快，受益于基建和房建的快速發(fā)展，區(qū)域水泥需求旺盛，水泥行業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段；成熟市場國家受脫碳政策影響，綠色低碳改造需求持續(xù)釋放公司核心經(jīng)營區(qū)域包括非洲、中東、南亞、東南亞等區(qū)域市場，伴隨城鎮(zhèn)化發(fā)展與人口增長紅利，水泥需求仍有較大增長空間，隨之帶來較為穩(wěn)定的水泥工程技術(shù)服務(wù)市場機(jī)會；另外，存量市場潛力很大，統(tǒng)計(jì)顯示，目前境外20年以上生產(chǎn)線占比近70%，約有400條生產(chǎn)線位于碳減排壓力較大的歐美國家，老線技改市場空間較大，將為公司發(fā)展帶來持續(xù)增長機(jī)遇。

企業(yè)動態(tài)

[丁二烯]：5月14日亞洲丁二烯外盤市場綜述

--中國浙石化2#裝置計(jì)劃重啟 --東南亞供應(yīng)存增加預(yù)期 多數(shù)業(yè)者在浙石化丁二烯裝置重啟前持觀望態(tài)度，亞洲丁二烯價格穩(wěn)定供應(yīng)方面，菲律賓JG頂峰集團(tuán)因技術(shù)問題于5月9日關(guān)閉了其裂解裝置，該裝置丁二烯產(chǎn)能為7-8萬噸/年同時，暹羅水泥公司表示其子公司越南龍山石化計(jì)劃在6月份將其位于頭頓市的裝置進(jìn)行試運(yùn)行，該裝置丁二烯產(chǎn)能為11.3萬噸/年上游方面，日本石腦油下跌3.25美元/噸至663.875美元/噸，丁二烯與石腦油價差為726.125美元/噸，高于典型盈虧平衡價差。

國際市場價格行情

中材國際：我國運(yùn)轉(zhuǎn)10年以上的水泥熟料線占比80%

就國際市場而言，我們判斷2024年境外水泥需求和價格較2023年總體保持穩(wěn)定部分新興市場國家經(jīng)濟(jì)增速較快，受益于基建和房建的快速發(fā)展，區(qū)域水泥需求旺盛，水泥行業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段；成熟市場國家受脫碳政策影響，綠色低碳改造需求持續(xù)釋放公司核心經(jīng)營區(qū)域包括非洲、中東、南亞、東南亞等區(qū)域市場，伴隨城鎮(zhèn)化發(fā)展與人口增長紅利，水泥需求仍有較大增長空間，隨之帶來較為穩(wěn)定的水泥工程技術(shù)服務(wù)市場機(jī)會；另外，存量市場潛力很大，統(tǒng)計(jì)顯示，目前境外約有2400條水泥熟料生產(chǎn)線，20年以上生產(chǎn)線占比近 70%，約有 400 條生產(chǎn)線位于碳減排壓力較大的歐美國家，老線技改市場空間較大，將為公司發(fā)展帶來持續(xù)增長機(jī)遇。

企業(yè)動態(tài)

國際鋼市日報(bào)：俄羅斯板坯出口價格上漲 成交冷清（2023.9.5）

Mysteel分析，盡管俄羅斯提高出口報(bào)價，目前在板坯市場仍存在價格優(yōu)勢，目前伊朗板坯未更新報(bào)價，東南亞板坯價格約為520-530美元/噸FOB 【中國出口】 【國際產(chǎn)業(yè)動態(tài)】 澳大利亞考慮對鋼鐵和鋁等碳密集型進(jìn)口產(chǎn)品征收碳關(guān)稅 據(jù)悉，澳大利亞計(jì)劃啟動一項(xiàng)機(jī)制建設(shè)審查，以確定是否對該國水泥、鋼鐵和鋁等碳密集型進(jìn)口產(chǎn)品征收碳關(guān)稅。

日報(bào)

國際化肥價格大跌！

據(jù)報(bào)道，美國佛羅里達(dá)州坦帕市6月氨氮化肥的現(xiàn)貨價格收于1000美元/公噸，較5月的1425美元/公噸下跌了30%，其中部分原因是需求下降 Green Markets分析師Alexis Maxwell表示，東南亞等地的買家不愿支付氨氮化肥在4月和5月的創(chuàng)紀(jì)錄高價，這也反映出隨著歐洲天然氣價格在第二季度下降，氨生產(chǎn)成本下降 要知道，天然氣價格除了與供暖和制冷費(fèi)用息息相關(guān)，此外還會影響電力、化肥、塑料、水泥、鋼鐵和玻璃的生產(chǎn)成本。

行業(yè)快訊

制造業(yè)推動復(fù)蘇，新加坡2022年經(jīng)濟(jì)前景樂觀

另外，鋼條、水泥、預(yù)拌混凝土、花崗巖碎石等主要建材的價格在2021年已大幅上漲10%至40%全球及東南亞地區(qū)對主要建材需求的增加，預(yù)計(jì)將加大新加坡建筑業(yè)的成本壓力，而供應(yīng)鏈干擾或限制也將對建筑業(yè)造成沖擊 更多服務(wù)行業(yè)將獲復(fù)蘇機(jī)會 新加坡服務(wù)業(yè)去年第四季度同比擴(kuò)張4.6%，環(huán)比擴(kuò)張2.5%而在前一季度，該行業(yè)同比擴(kuò)張6.2%，環(huán)比擴(kuò)張1.1%。

國際

百年日報(bào)：全國木方價格保持穩(wěn)定

調(diào)價快訊： ◎全國木方價格整體保持穩(wěn)定 注意了！東南亞運(yùn)費(fèi)即將迎來一波大漲詳情》 限電余波猶存，10省26市又布“停工令”，嚴(yán)控重污染企業(yè)減排！詳情》 猜你關(guān)注： 木方價格詳情》加氣塊價格詳情》腳手架價格詳情》水泥價格詳情》混凝土價格詳情》砂石價格詳情》 。

日評

百年日報(bào)：全國木方價格保持穩(wěn)定

調(diào)價快訊： ◎全國木方價格整體保持穩(wěn)定 全面整治——蘇州萬安村木材加工及相關(guān)企業(yè)已全部拆除 詳情》 【項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)行時】俄羅斯進(jìn)口木材交易市場項(xiàng)目加快進(jìn)行詳情》 市場缺乏利好消息面，鋸材分類指數(shù)下跌0.23%詳情》 東南亞國家木材市場未來形勢詳情》 猜你關(guān)注： 木方價格詳情》加氣塊價格詳情》腳手架價格詳情》水泥價格詳情》混凝土價格詳情》砂石價格詳情》 。

日評

一周爐料概覽（05.10-05.14）

下游方面，近期全國氣溫普遍升高，即將迎來用煤用電高峰期，下游電廠及水泥、化工需求強(qiáng)勁據(jù)悉部分區(qū)域電廠庫存仍處于中低位水平，個別遠(yuǎn)海地區(qū)電廠到廠價也超過了1100元/噸據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止5月14日全國61家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)741.1萬噸，日耗37.7萬噸，可用天數(shù)19.7天進(jìn)口煤方面，當(dāng)前印尼齋月已經(jīng)結(jié)束，印尼生產(chǎn)發(fā)運(yùn)效率預(yù)期將逐步恢復(fù)，而由于東南亞疫情擴(kuò)散，印尼煤進(jìn)口不穩(wěn)定增加，部分港口宣布不可抗力，現(xiàn)現(xiàn)印尼Q3800FOB價報(bào)57美元/噸，價格暫穩(wěn)。

周評

國內(nèi)動力煤市場一周概覽（5.10-5.14）

下游方面，近期全國氣溫普遍升高，即將迎來用煤用電高峰期，下游電廠及水泥、化工需求強(qiáng)勁據(jù)悉部分區(qū)域電廠庫存仍處于中低位水平，個別遠(yuǎn)海地區(qū)電廠到廠價也超過了1100元/噸據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止5月14日全國61家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)741.1萬噸，日耗37.7萬噸，可用天數(shù)19.7天 進(jìn)口煤方面，當(dāng)前印尼齋月已經(jīng)結(jié)束，印尼生產(chǎn)發(fā)運(yùn)效率預(yù)期將逐步恢復(fù)，而由于東南亞疫情擴(kuò)散，印尼煤進(jìn)口不穩(wěn)定增加，部分港口宣布不可抗力，現(xiàn)現(xiàn)印尼Q3800FOB價報(bào)57美元/噸，價格暫穩(wěn)。

周評

Mysteel每日煤焦市場簡訊匯總（2021.5.14）

下游方面，近期全國氣溫普遍升高，即將迎來用煤用電高峰期，下游電廠及水泥、化工需求強(qiáng)勁據(jù)悉部分區(qū)域電廠庫存仍處于中低位水平，個別遠(yuǎn)海地區(qū)電廠到廠價也超過了1100元/噸據(jù)Mysteel統(tǒng)計(jì)，截止5月14日全國61家電廠樣本區(qū)域存煤總計(jì)741.1萬噸，日耗37.7萬噸，可用天數(shù)19.7天 進(jìn)口煤方面，當(dāng)前印尼齋月已經(jīng)結(jié)束，印尼生產(chǎn)發(fā)運(yùn)效率預(yù)期將逐步恢復(fù)，而由于東南亞疫情擴(kuò)散，印尼煤進(jìn)口不穩(wěn)定增加，部分港口宣布不可抗力，現(xiàn)現(xiàn)印尼Q3800FOB價報(bào)57美元/噸，價格暫穩(wěn)。

日評

百年建筑網(wǎng)：山東沿海水泥價格行情窄幅震蕩運(yùn)行

4月中旬魯東眾多深水港的東南亞外來水泥熟料到港價已經(jīng)高達(dá)430-440元/噸在這內(nèi)因外要的影響下，山東當(dāng)?shù)厥炝暇鶅r如圖二所示一路飆升，均價在430-440元/噸 這讓魯東煙臺、青島、威海地區(qū)的水泥價格在開窯前半個月有了一個漲價的契機(jī)，多地水泥廠水泥價格普遍上漲20元/噸，3月中旬至4月初當(dāng)?shù)?em class='keyword'>水泥市場偏強(qiáng)運(yùn)行。

熱點(diǎn)聚焦

4月份江蘇地區(qū)水泥價格或?qū)⒊掷m(xù)上行

盡管江蘇部分地區(qū)有依賴于進(jìn)口熟料，但近期東南亞地區(qū)熟料被周邊國家搶購，進(jìn)入到國內(nèi)的進(jìn)口熟料有限，導(dǎo)致進(jìn)口熟料價格的上漲，從而使得水泥粉磨企業(yè)成本增加，促使水泥價格小幅提升 三、市場供需關(guān)系進(jìn)一步改善 進(jìn)入3月以后，下游施工企業(yè)開工情況及勞務(wù)人員到位情況良好，重點(diǎn)工程陸續(xù)開工，市場需求加速恢復(fù)另外從天氣看，有關(guān)預(yù)測顯示3月中下旬全國整體氣溫偏高，4月份氣溫持續(xù)回升，且雨水可能較歷年偏少，有利于工地施工，或?qū)⒊霈F(xiàn)持續(xù)趕工期現(xiàn)象。

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百年建筑網(wǎng)：上漲30！蘇北地區(qū)水泥價格開啟首輪上漲

盡管蘇北部分地區(qū)有依賴于進(jìn)口熟料，但近期東南亞地區(qū)熟料被周邊國家搶購，進(jìn)入到國內(nèi)的進(jìn)口熟料有限，導(dǎo)致進(jìn)口熟料價格的上漲，從而使得蘇北地區(qū)水泥粉磨企業(yè)成本增加，促使水泥價格小幅提升 2.進(jìn)入3月以來，下游施工企業(yè)開工情況及勞務(wù)人員到位情況良好，重點(diǎn)工程陸續(xù)開工，市場需求加速恢復(fù) 3.從天氣看，有關(guān)預(yù)測顯示2月中下旬全國整體氣溫偏高，3月氣溫有下降趨勢，是否會出現(xiàn)大范圍寒潮尚不確定，不過雨水可能較歷年偏少，有利于工地施工。

熱點(diǎn)文章

MRI：5月我國造船新承接訂單量環(huán)比下降

5月國際干散貨船型市場先抑后揚(yáng)5月初海岬型船太平洋市場表現(xiàn)疲軟，可用運(yùn)力偏多，鐵礦海運(yùn)價格持續(xù)走跌，5月14日西澳至青島航線海運(yùn)費(fèi)用降至3.63美元/噸，巴西圖巴朗至青島航線平均報(bào)價下跌至6.70美元/噸巴拿馬型船南美糧食市場活躍度有所下降，船多貨少，運(yùn)價繼續(xù)下跌超靈便型船東南亞市場水泥熟料、鎳礦、鋁礬土等貨盤較多，可用運(yùn)力偏緊，租金運(yùn)價延續(xù)漲勢5月14日BDI指數(shù)降至393點(diǎn)，較月初下降224點(diǎn)。

產(chǎn)業(yè)分析