百年建筑華中建材早讀：兩市鋼材價格上漲，其他城市建材價格持穩(wěn)運行（7.1）

一、行業(yè)新聞 ◎襄陽城市水源替代工程正式開工 二、價格匯總 指標備注：螺紋鋼Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、機制砂中砂（元/噸）、混凝土C30（元/方） 》》》點擊轉入價格中心查詢頁面 三、市場調研 【湖北水泥】6月30日，鄂州主流品牌P.O42.5散裝水泥價格報290-310元/噸，平。

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百年建筑周報：全國水泥價格呈下行趨勢（6.20-6.27）

廣西、云南等地日均需求不足千噸，粉磨站月銷量僅1300噸，反映農村自建房等民用場景萎縮河南等地價格戰(zhàn)加劇，嘗試提價但效果待觀察；陜北受寧夏低價水泥沖擊，價格下行壓力大民用市場受季節(jié)性和替代材料（如裝配式建筑）影響，長期貢獻度可能進一步降低 總結：基建需關注專項債落地速度及新項目開工情況，警惕“存量耗盡”風險；房建復蘇取決于政策寬松力度，短期難有起色；民用市場需通過錯峰生產和區(qū)域協(xié)同緩解過剩壓力。

周報

百年建筑華南建材早讀：廣西12條高速公路沖刺年內通車目標，南寧多個項目上榜為“智改數(shù)轉”提供參考（6.25）

一、華南市場聚焦 ◎近年來，廣西深入實施交通強區(qū)戰(zhàn)略，以“聯(lián)網(wǎng)、補網(wǎng)、強鏈”為重點，積極推動交通基礎設施建設，持續(xù)提升綜合立體交通網(wǎng)品質和覆蓋面。

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百年建筑西南建材早讀：四市螺紋鋼價格下跌，西藏高爭水泥首次出口尼泊爾（6.24）

◎ 6月20日上午，重慶市南川區(qū)舉行2025年第二季度重點項目集中開竣工儀式此次集中開竣工項目53個，總投資約192億元，涉及先進制造業(yè)、文旅康養(yǎng)、現(xiàn)代農業(yè)、城市提升、民生保障等多個領域其中，開工項目29個、協(xié)議總金額約67.2億元；竣工項目24個、總計投資約124.8億元 二、價格匯總 指標備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場調研反饋 【四川】成都貿易商反饋，成都粉煤灰II級出廠價140元/噸，南門比北門要高5元/噸。

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國家統(tǒng)計局：5月PPI仍處低位，部分領域價格邊際向好

二是國內部分能源和原材料價格階段性下行煤炭需求處于淡季，電廠、港口存煤充足，加之新能源發(fā)電成本低、替代作用強，煤炭開采和洗選業(yè)價格下降3.0%，煤炭加工價格下降1.1%南方地區(qū)高溫雨水天氣增多，影響部分房地產、基建項目施工，加之鋼材、水泥等建材生產供給充足，黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)價格均下降1.0%，上述4個行業(yè)合計影響PPI環(huán)比下降約0.18個百分點 疊加上年同期對比基數(shù)走高等因素影響，PPI同比降幅比上月擴大0.6個百分點。

國內

Mysteel：5月29日(17:30)進口動力煤價格行情

29日進口市場動力煤價格弱勢運行國內遠期招投標方面，本周國內煤價優(yōu)勢明顯，部分電廠轉而采購內貿煤；隨著外盤報價小幅下調，進口貿易商拿貨成本有所降低，同時在出貨壓力不減下大多低價參與投標近日我國某大型電力集團釋放部分遠期貨盤采購，其中Q3800最低采購價已降至405元/噸，投標重心周環(huán)比下降12元國內港口現(xiàn)貨方面，因南方地區(qū)汛期來臨，水電替代作用增強，前期少量采購場地現(xiàn)貨的電廠拿貨量銳減，而非電耗煤量依然處于往年低位，尤其是水泥廠采購頻率大幅下降，進口貿易商受前期采購成本限制，報價相對謹慎。

日評

百年建筑西南建材早讀：砂石通江達海新動脈正式啟航

》》》點擊查詢云南建材價格 【貴州】遵義水泥廠反饋最近P.O42.5散裝水泥到位價格在330元/噸，袋散裝價格有倒掛現(xiàn)象，主要原因是當?shù)財嚢枵镜拇b價格偏低 》》》點擊查詢貴州建材價格 四、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布 中國建筑：前4月新簽合同總額15202億元，同比增2.8% 中國核建：前4月累計新簽合同575.6億元 海關總署：4月中國出口水泥及水泥熟料80萬噸 五、招投標信息/重點項目發(fā)布 四川省白玉縣現(xiàn)代化牧場建設項目 重慶市嘉陵江干流閬中段防洪治理工程招標計劃公告 貴州省流渡鎮(zhèn)古城村巖上大營產業(yè)路建設項目的中標(成交)結果公告 云南省永善縣2025年度山洪災害防治項目公開招標公告 五、熱點活動 。

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Mysteel晚餐：高爐電爐生產情況調查，鐵礦石港庫下降

◎截至5月23日12：00，江蘇地區(qū)鋼廠鐵水與廢鋼價差相比，鐵水比廢鋼價格低119元/噸 ◎5月23日，全國300家長、短流程代表鋼廠廢鋼庫存總量488.21萬噸，較昨日增1.09萬噸；庫存周轉天7.9天，持平；日消耗總量54.89萬噸，增0.49%，日到貨總量55.98萬噸，增0.29% ◎山西省生態(tài)環(huán)境廳大氣環(huán)境處處長高峰：山西將加快推進焦化行業(yè)和水泥行業(yè)的超低排放改造，繼續(xù)推動煤電行業(yè)污染深度治理和鑄造、碳素、耐火材料等產業(yè)集群升級改造。

資訊

百年建筑早報：水泥、砂石、混凝土行情跌多漲少

◎5月15日，江陰港部分品牌砂石價格較14日跌2元/噸 ◎5月15日，全國主要城市HRB400E螺紋鋼價格普漲10-20元/噸 ◎5月14日，中國水泥協(xié)會第九屆會員代表大會暨九屆一次理事會在安徽合肥勝利召開。

熱點聚焦

淮北市黃山水泥用灰?guī)r礦周邊探礦權協(xié)議出讓公示

5月14日，淮北市自然資源和規(guī)劃局發(fā)布關于淮北眾城水泥有限責任公司淮北市黃山水泥用灰?guī)r礦周邊探礦權的協(xié)議出讓公示 根據(jù)《自然資源部關于印發(fā)<礦業(yè)權出讓交易規(guī)則>的通知》（自然資規(guī)〔2023〕1號）、《自然資源部關于深化礦產資源管理改革若干事項的意見》（自然資規(guī)〔2023〕6號）等相關規(guī)定，淮北市自然資源和規(guī)劃局擬將淮北眾城水泥有限責任公司淮北市黃山水泥用灰?guī)r礦周邊探礦權以協(xié)議方式出讓，現(xiàn)將有關事項公示如下： 一、出讓人 名稱：淮北市自然資源和規(guī)劃局 場所：安徽省淮北市人民中路238號（糧食大廈） 二、受讓人 名稱：淮北眾城水泥有限責任公司 場所：安徽省淮北市東山路202號 統(tǒng)一社會信用代碼：91340600711012331C 三、出讓探礦權基本情況 項目名稱：淮北眾城水泥有限責任公司淮北市黃山水泥用灰?guī)r礦周邊探礦權協(xié)議出讓項目 勘查礦種：水泥用石灰?guī)r 地理位置：安徽省淮北市杜集區(qū)高岳街道 面積：0.6482平方千米 四、符合協(xié)議出讓規(guī)定的情形及理由 符合協(xié)議出讓規(guī)定的情形：其他 理由：該項目位于已設的淮北眾城水泥有限責任公司淮北市黃山水泥用灰?guī)r礦周邊，小于四分之一基本區(qū)塊，與已設采礦權無縫銜接，不宜單獨設置礦業(yè)權，符合《自然資源部關于深化礦產資源管理改革若干事項的意見》（自然資規(guī)〔2023〕6號）第二條“基于礦山安全生產和礦業(yè)權設置合理性等要求，需要利用原有生產系統(tǒng)進一步勘查開采礦產資源（普通建筑用砂石土類礦產除外）的已設采礦權深部或上部、周邊、零星分散資源，以及屬同一主體相鄰礦業(yè)權之間距離300米左右的夾縫區(qū)域，自然資源主管部門可以直接以協(xié)議方式出讓探礦權或采礦權”，按照《安徽省自然資源廳關于深化礦產資源管理改革進一步規(guī)范勘查開采登記的通知》（皖自然資規(guī)〔2024〕2號）第（七）條之規(guī)定“對屬于《礦業(yè)權出讓收益征收辦法（財綜〔2023〕10號）之規(guī)定以金額方式征收礦業(yè)權出讓收益的，協(xié)議出讓礦業(yè)權必須實行價格評估、結果公示，礦業(yè)權出讓收益由自然資源主管部門根據(jù)評估價值、市場基準價就高確定。

行業(yè)資訊

Mysteel晚餐：中辦、國辦印發(fā)重磅文件，鋼材總庫存降45萬噸

◎截至5月15日12：00，江蘇地區(qū)鋼廠鐵水與廢鋼價差相比，鐵水比廢鋼價格低63元/噸 ◎5月15日，全國300家長、短流程代表鋼廠廢鋼庫存總量478.00萬噸，較昨日增0.13%；庫存周轉天7.9天，增0.1天；日消耗總量53.88萬噸，降0.50%，日到貨總量54.50萬噸，增0.89% ◎截至2025年5月15日，江蘇、江西、天津、北京等27省份公布2025年全國碳排放權交易市場重點排放單位名錄，其中，涉及水泥行業(yè)相關企業(yè)924家。

資訊

百年建筑華中建材早讀：華中三市鋼材下跌（5.9）

》》》點擊查詢湖北水泥價格 【湖北砂石】京山砂石廠家發(fā)荊門、孝感、仙桃、天門、潛江為主，出廠41元/噸，日均發(fā)貨量2萬噸，全部為代理商模式運營。

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百年建筑華南建材早讀：廣東水利防汛Ⅳ級應急響應維持！平陸運河企石樞紐下閘首中墩順利封頂（5.12）

一、華南市場聚焦 ◎西部陸海新通道骨干工程——平陸運河總投資約727億元。

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Mysteel晚餐：中美大幅降低雙邊關稅，鐵礦石到港量減少

澳洲發(fā)運量1797.2萬噸，環(huán)比增加28.0萬噸；巴西發(fā)運量625.2萬噸，環(huán)比減少146.0萬噸 ◎截至5月12日12：00，江蘇地區(qū)鋼廠鐵水與廢鋼價差相比，鐵水比廢鋼價格低63元/噸 ◎5月12日，全國300家長、短流程代表鋼廠廢鋼庫存總量477.67萬噸，較上周五增5.51萬噸，增1.17%；庫存周轉天7.8天，較上周五持平 ◎根據(jù)全國碳排放權交易市場工作要求，河南省生態(tài)環(huán)境廳制定了2024和2025年度鋼鐵、水泥、鋁冶煉行業(yè)重點排放單位名錄，均分別有12家。

資訊

百年建筑：2025五一假期間三北水泥市場運行情況

現(xiàn)在漲價后，市場代表性企業(yè)PO 42.5, 出廠報價在350~360元每一噸，含稅13個點的廠家自提價整個東北市場的發(fā)貨量五一期間會有一個大幅的提升，主要集中在重點施工項目、抽水蓄能項目，重大型的市政項目在五一期間不停工持續(xù)采購水泥，隨行就市，市場行情好，水泥價格上漲，但較去年同期價格會有所下降 西北：在當前建材行業(yè)市場環(huán)境下，西北地區(qū)水泥市場呈現(xiàn)出顯著的階段性特征。

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上峰水泥：未來水泥主業(yè)并購重組聚焦華東、西北和西南區(qū)域

目前公司計劃通過光伏等新能源來部分替代傳統(tǒng)電力能源，也是碳減排和能耗下降的主要工作另外大量節(jié)煤、節(jié)電、超低排放、低氮燃燒、綠色礦山建設等技術改造和探索改進也是公司一直致力的中心工作碳交易方面，公司目前正在積極關注和研究，并制定了包括系統(tǒng)碳資產管理在內的低碳發(fā)展行動路線圖，全面實現(xiàn)公司的低碳化發(fā)展 12、從行業(yè)集中度優(yōu)化角度看，近年行業(yè)龍頭并購中小企業(yè)的積極性不高，公司如何看？ 答：前兩年行業(yè)總體利潤水平下降，加上資產價格高企，導致行業(yè)并購重組較少，但水泥行業(yè)的產業(yè)集中度提升是大勢所趨，未來會逐步顯現(xiàn)。

企業(yè)動態(tài)

百年建筑華中建材早讀：兩市鋼材下跌，長沙砂石下跌2元/噸（4.30）

等宜涪高鐵正式開始水泥招標了可能會有場價格戰(zhàn) 》》》點擊查詢湖北水泥價格 【湖北砂石】京京鈣業(yè)：最近石粉銷量很好，瓜子片庫存高了，所以今天開始對價格進行的調整，跌幅1-2元/噸，今年產量提升到800萬噸，主要是貿易商代理，服務市場仙桃、天門、荊門市場；同時經(jīng)營高鈣石，下游以鋼廠為主。

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百年建筑華東建材早讀：國常會表示要持續(xù)穩(wěn)定股市和推動房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展（4.21）

要鼓勵企業(yè)積極穩(wěn)定就業(yè)，加大職業(yè)技能培訓力度，擴大以工代賑等支持，加強就業(yè)公共服務要穩(wěn)定外貿外資發(fā)展，一業(yè)一策、一企一策加大支持力度，支持外資企業(yè)境內再投資要促進養(yǎng)老、生育、文化、旅游等服務消費，擴大有效投資，大力提振民間投資積極性要持續(xù)穩(wěn)定股市，持續(xù)推動房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展相關舉措一旦推出，要直達企業(yè)和群眾，提高落地效率，確保實施效果要持續(xù)穩(wěn)定股市，持續(xù)推動房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展 二、主要市場建材價格情況（4月18日） 指標備注：鋼材Φ20HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場調研 ◎4月18日，泰州市場主流品牌高標散裝水泥較17日下跌15元/噸，目前主流品牌P.O42.5散裝水泥報280-290元/噸。

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百年建筑華南建材早讀：廣西計劃實施城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目1077個,海南第一高樓迎來重要節(jié)點（4.14）

一、華南市場聚焦 ◎廣西壯族自治區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設廳10日介紹，2025年，廣西計劃實施城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目1077個，惠及居民12.16萬戶，列入2025年度國家任務的城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造項目，須于2025年12月31日前全面開工建設，小區(qū)內的水、電、路、氣等市政配套基礎設施改造內容力爭于2025年12月31日前完工。

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C50風向指數(shù)調查：3月信貸或與2024年同期持平，政府債維持放量拉動社融同比多增

與PMI價格表現(xiàn)相對應，商務部的生產資料價格指數(shù)從上漲0.1%轉為下降0.3%，代表性的大宗價格也較為疲軟，除水泥價格上漲4.4%、銅價微漲0.1%之外，螺紋鋼價下跌2.7%，鐵礦石價下跌4.2%，動力煤價下跌7.2%，布油價格下跌3.4%

國內