Mysteel：“反內(nèi)卷”政策對(duì)大宗商品的影響展望

2025年1-8月中國(guó)水泥出庫(kù)量同比下降25%，需求仍在延續(xù)快速下滑，1-8月產(chǎn)量同比下降4.8%水泥供應(yīng)下降是需求壓力導(dǎo)致的，并且產(chǎn)量下降幅度不及需求下降幅度預(yù)計(jì)未來(lái)水泥仍然維持過(guò)剩格局，價(jià)格易跌難漲 聚丙烯：PP產(chǎn)能仍在擴(kuò)張期，2025年預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能超587萬(wàn)噸，總產(chǎn)能突破5723萬(wàn)噸，然而2025年P(guān)P需求增速預(yù)計(jì)僅3.6%，未來(lái)中國(guó)有望從PP凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)為凈出口國(guó)。

宏觀分析

百年建筑：安徽水泥價(jià)格推漲，區(qū)域市場(chǎng)博弈加劇，旺季復(fù)蘇存疑

2、從需求端看，形勢(shì)不容樂(lè)觀國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，今年上半年，江浙滬皖閩五省市水泥產(chǎn)量合計(jì)19685.67萬(wàn)噸，減少997.03萬(wàn)噸，同比下滑4.82%這是上述五省市自2011年以來(lái)水泥總產(chǎn)量首次跌破2億噸大關(guān)需求疲軟的根本原因在于固定資產(chǎn)投資增速放緩特別是房地產(chǎn)投資持續(xù)探底，對(duì)水泥需求拉動(dòng)有限雖然基建投資保持一定強(qiáng)度，但難以完全抵消房地產(chǎn)下滑的影響 四、未來(lái)展望：短期震蕩分化，長(zhǎng)期轉(zhuǎn)型求生 對(duì)于安徽水泥市場(chǎng)未來(lái)走勢(shì)，短期內(nèi)價(jià)格推漲的落實(shí)程度仍存較大不確定性。

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百年建筑早報(bào)：鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)方案公布，多地水泥漲價(jià)

一、聚焦 ◎工信部等部門聯(lián)合印發(fā)《鋼鐵行業(yè)穩(wěn)增長(zhǎng)工作方案（2025—2026年）》，明確未來(lái)兩年鋼鐵行業(yè)增加值年均增長(zhǎng)目標(biāo)設(shè)定在4%左右實(shí)施產(chǎn)能產(chǎn)量精準(zhǔn)調(diào)控、推進(jìn)鋼鐵企業(yè)分級(jí)分類管理，嚴(yán)禁新增產(chǎn)能 ◎金融監(jiān)管總局局長(zhǎng)李云澤表示，目前“白名單”項(xiàng)目貸款超過(guò)7萬(wàn)億元，支持近2000萬(wàn)套住房建設(shè)交付 二、價(jià)格詳情>> 三、產(chǎn)業(yè)資訊 ◎9月22日全國(guó)水泥行情以漲為主，漲價(jià)地區(qū)集中在浙江、安徽、廣東、湖南。

熱點(diǎn)聚焦

百年建筑周報(bào)：遼寧水泥3季度中旬價(jià)格回落明顯（8.22-8.29）

周報(bào)

蔡艷芬：浙江建筑材料市場(chǎng)回顧及展望

相反，砂石市場(chǎng)因沿江沿海產(chǎn)能釋放、外來(lái)資源占比高達(dá)40%，疊加運(yùn)費(fèi)下跌，導(dǎo)致價(jià)格震蕩下行混凝土行業(yè)則因回款難、賬期延長(zhǎng)陷入成本倒掛，民營(yíng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力突出同時(shí)，粉煤灰及礦渣粉等摻合料價(jià)格同比下跌，進(jìn)一步反映基建與地產(chǎn)需求整體偏弱浙江市場(chǎng)呈現(xiàn)出“水泥托底、砂石攪局、混凝土困局”的復(fù)雜局面，未來(lái)需依靠產(chǎn)能優(yōu)化與區(qū)域協(xié)同應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn) 最后，蔡老師表示受資金問(wèn)題拖累，上半年新項(xiàng)目開(kāi)工延期、在建項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，水泥需求持續(xù)疲軟。

會(huì)議報(bào)道

百年建筑西南建材早讀：貴州水泥價(jià)格上漲20元/噸，金沙江上游奔子欄水電站總投資342.54億元（8.14）

一、西南市場(chǎng)聚焦 ◎ 上半年云南1775個(gè)省級(jí)重大項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)“雙過(guò)半” ◎ 金沙江上游奔子欄水電站獲核準(zhǔn)，總投資342.54億元 ◎ 盈江縣允罕水泥日產(chǎn)5000噸水泥熟料生產(chǎn)線補(bǔ)充產(chǎn)能項(xiàng)目環(huán)評(píng)公示 ◎ 未來(lái)五年，四川將謀劃4個(gè)總投資達(dá)7360億元的“重大項(xiàng)目包” 二、價(jià)格匯總 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、砂石16-25mm（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、市場(chǎng)調(diào)研反饋 【四川】成都攪拌站反饋，日均發(fā)運(yùn)量1000方左右，銷量環(huán)比下降，采購(gòu)的P.O42.5散裝水泥出廠價(jià)180、190元/噸。

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百年建筑北方建材早讀：北京中醫(yī)醫(yī)院新院區(qū)正式開(kāi)工建設(shè)，北方行情弱勢(shì)運(yùn)行（8.4）

未來(lái)，這一總投資50億元的項(xiàng)目，將成為輻射華北、西北、東北地區(qū)的冷鏈?zhǔn)称妨魍óa(chǎn)業(yè)樞紐基地 ◎近日，京東亞洲一號(hào)哈爾濱物流園項(xiàng)目奠基儀式在哈南工業(yè)新城舉行，這是京東目前在東北地區(qū)開(kāi)工建設(shè)的面積最大的電商云中心和物流園區(qū)，京東預(yù)計(jì)在今年雙十一電商節(jié)時(shí)，2棟單層庫(kù)就能投入使用 二、價(jià)格匯總 三、市場(chǎng)調(diào)研 黑龍江：佳木斯地區(qū)主流水泥廠給的P.O42.5的價(jià)格在380-400元/噸之間，貿(mào)易商報(bào)價(jià)460元/噸。

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百年建筑華東建材早讀：螺紋鋼價(jià)格普遍回落，建材價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行（8.1）

在2025年全力完成第一輪三年行動(dòng)方案任務(wù)基礎(chǔ)上，進(jìn)一步明確未來(lái)三年的重點(diǎn)任務(wù)和更新項(xiàng)目如，明確在2026年全面啟動(dòng)城中村整體改造項(xiàng)目，2027年全面完成小梁薄板房屋改造，繼續(xù)開(kāi)展老舊小區(qū)改造 二、主要市場(chǎng)建材價(jià)格情況（7月31日） 指標(biāo)備注：鋼材Φ 20 HRB400E（元/噸）、水泥P.O42.5散（元/噸）、碎石（元/噸）、混凝土C30（元/方） 三、百年建筑網(wǎng)市場(chǎng)調(diào)研 ◎南通混凝土日?qǐng)?bào)：7月31日，南通市場(chǎng)C30混凝土價(jià)格報(bào)305-320元/方。

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百年建筑半年報(bào)：2025上半年?yáng)|三省建筑材料市場(chǎng)回顧及下半年展望

部分競(jìng)爭(zhēng)力弱的企業(yè)退出市場(chǎng)，使得企業(yè)數(shù)量增長(zhǎng)受限，進(jìn)一步可推測(cè)在行業(yè)整合趨勢(shì)下，未來(lái)企業(yè)數(shù)量或保持穩(wěn)定或進(jìn)一步減少，存活企業(yè)將通過(guò)技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)能優(yōu)化、拓展新興市場(chǎng)（如綠色建筑、裝配式建筑領(lǐng)域?qū)?em class='keyword'>水泥的新需求）來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)力，以適應(yīng)市場(chǎng)變化 1.2東三省水泥價(jià)格 截至6月底，百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，遼寧省PO42.5水泥均價(jià)為356元/噸，吉林省PO42.5水泥均價(jià)為370元/噸，黑龍江省PO42.5水泥均價(jià)為390元/噸。

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百年建筑西南建材早讀：西成鐵路（阿壩州段）累計(jì)完成投資89.2億元（6.27）

》》》點(diǎn)擊查詢貴州建材價(jià)格 四、行業(yè)數(shù)據(jù)發(fā)布 房地產(chǎn)成交日?qǐng)?bào)：25城新房同比增29%，上海二手房降34%（20250625） 2025年6月26日全國(guó)主要城市散裝水泥價(jià)格匯總 五、招投標(biāo)信息/重點(diǎn)項(xiàng)目發(fā)布 四川順臨暢達(dá)貿(mào)易有限公司2025年采購(gòu)意向公告（第1批） 龍崗街道農(nóng)村道路聯(lián)盟水庫(kù)環(huán)線道路安全提升工程 凱里市未來(lái)城片區(qū)排水治理項(xiàng)目（地勘）的中標(biāo)(成交)結(jié)果公告 五、熱點(diǎn)活動(dòng) 。

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余云祥：水泥行業(yè)發(fā)展新階段

最后是海外發(fā)展政策：從2024年海外水泥市場(chǎng)的數(shù)據(jù)來(lái)看，需求增速快、水泥價(jià)格高國(guó)內(nèi)頭部企業(yè)應(yīng)該將海外發(fā)展作為未來(lái)核心戰(zhàn)略方向

會(huì)議報(bào)道

徐向春：凝聚共識(shí) 協(xié)力擺脫行業(yè)困境

同為基礎(chǔ)原料行業(yè)，水泥行業(yè)應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的成功經(jīng)驗(yàn)非常值得鋼鐵行業(yè)學(xué)習(xí)借鑒 2024年鋼材出口超過(guò)1億噸，已經(jīng)觸及出口“天花板”，未來(lái)大概率也會(huì)下降可以預(yù)見(jiàn)，鋼鐵內(nèi)需外需均無(wú)法承受如此高的產(chǎn)量，鋼鐵行業(yè)必須通過(guò)減產(chǎn)才能實(shí)現(xiàn)供需平衡 最后徐總指出：經(jīng)驗(yàn)表明，鋼廠產(chǎn)量減少5%，有望實(shí)現(xiàn)供需動(dòng)態(tài)平衡節(jié)能降碳約束鋼鐵產(chǎn)量+行業(yè)自律，能明顯改善行業(yè)運(yùn)行狀況 同時(shí)提出三種情景及發(fā)生概率： 情景一（20%）：主動(dòng)減產(chǎn)5000萬(wàn)噸+明確宣示，市場(chǎng)情緒改善，價(jià)格與上年持平，螺紋價(jià)格在3100—3800元/噸。

熱點(diǎn)資訊

百年建筑：濟(jì)寧混凝土價(jià)格下跌5元/方

5月6日，濟(jì)寧混凝土價(jià)格較30日跌5元/方，主流品牌C30混凝土價(jià)格報(bào)275-295元/方近期水泥價(jià)格回落，商混站成本普遍偏低，混凝土單位發(fā)貨不及24年同期，主要以低價(jià)發(fā)貨，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間持穩(wěn)運(yùn)行

價(jià)格速遞

百年建筑：菏澤混凝土價(jià)格下跌5元/方

5月6日，菏澤混凝土價(jià)格較30日跌5元/方，主流品牌C30混凝土價(jià)格報(bào)290-305元/方近期外來(lái)水泥發(fā)往菏澤的價(jià)格回落，商混站成本普遍偏低，混凝土單位發(fā)貨不及24年同期，主要以低價(jià)發(fā)貨，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間持穩(wěn)運(yùn)行

價(jià)格速遞

百年建筑華南建材早讀：南方東海鋼鐵項(xiàng)目全力沖刺投產(chǎn)，長(zhǎng)沙多個(gè)民生項(xiàng)目相繼迎來(lái)新進(jìn)展（4.24）

一、華南市場(chǎng)聚焦 ◎近日，備受關(guān)注的江門開(kāi)平市三埠港搬遷項(xiàng)目碼頭主體結(jié)構(gòu)完工儀式在項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)舉行。

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百年建筑：雨季來(lái)臨，廣東水泥價(jià)格后續(xù)或承壓運(yùn)行

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，4月3日廣東珠三角主流品牌水泥價(jià)格推漲20元/噸，目前廣東水泥價(jià)格在經(jīng)歷一輪上漲后進(jìn)入持穩(wěn)階段，而廣西水泥因外發(fā)受限導(dǎo)致的供應(yīng)緊張局面，將隨著閘口逐步放開(kāi)而發(fā)生微妙變化，未來(lái)廣東本地水泥價(jià)格或面臨回落壓力。

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冀東水泥：預(yù)計(jì)2025年特種、定制化水泥銷量同比提升40%

二是深挖物資采購(gòu)、全力降低采購(gòu)成本優(yōu)化煤炭集采渠道及備件輔材采購(gòu)，強(qiáng)化區(qū)域集采管控三是優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行管理，大力降低運(yùn)行成本，節(jié)能降耗工作精益化，促進(jìn)生產(chǎn)效率持續(xù)提升四是發(fā)揮財(cái)務(wù)管理效能，控降財(cái)務(wù)費(fèi)用 4.公司本期盈利水平如何？ 答：公司一季度總體銷量和去年同期基本持平，水泥熟料綜合價(jià)格同比提升20元/噸以上，成本同比下降，毛利率提升明顯 5.你好，請(qǐng)問(wèn)公司董秘，公司后續(xù)的收購(gòu)計(jì)劃如何？ 答：公司未來(lái)堅(jiān)持以京津冀區(qū)域?yàn)楹诵?，華北為一體，東北、西北為兩翼，通過(guò)產(chǎn)能置換、兼并重組、資源增儲(chǔ)等橫向整合與內(nèi)部資源優(yōu)化配置、產(chǎn)業(yè)鏈延伸以及產(chǎn)業(yè)體系重構(gòu)等進(jìn)行縱向整合，同時(shí)未來(lái)將積極尋求一帶一路沿線國(guó)家的投資機(jī)會(huì)，穩(wěn)健發(fā)展海外業(yè)務(wù)。

企業(yè)動(dòng)態(tài)

百年建筑：菏澤混凝土價(jià)格下跌5元/方

4月3日，菏澤混凝土價(jià)格較2日跌5元/方，主流品牌C30混凝土價(jià)格報(bào)290-305元/方近期外來(lái)水泥進(jìn)入菏澤商混站較多，價(jià)格低廉，商混站成本普遍偏低，并且以低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)混凝土市場(chǎng)混凝土單位發(fā)貨不及24年同期，主要以低價(jià)發(fā)貨預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間穩(wěn)中偏弱運(yùn)行

價(jià)格速遞

百年建筑：聊城混凝土價(jià)格下跌10元/方

3月31日，聊城混凝土價(jià)格較28日跌10元/方，現(xiàn)主流品牌C30混凝土價(jià)格報(bào)320-325元/方近期聊城市場(chǎng)混凝土需求弱勢(shì)，部分?jǐn)嚢枵救站l(fā)貨量相較24年同期僅兩成，且水泥原材價(jià)格持續(xù)回落，整體市場(chǎng)比較低迷，預(yù)計(jì)未來(lái)一段時(shí)間穩(wěn)中偏弱運(yùn)行

價(jià)格速遞

百年建筑華南建材早讀：廣州二手房成交勢(shì)頭強(qiáng)勁，回穩(wěn)預(yù)期不斷增加（3.24）

一、華南市場(chǎng)聚焦 ◎ 近今年起，廣州試行按季度實(shí)施戶籍家庭公共租賃住房常態(tài)分配。

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