【導(dǎo)語(yǔ)】：2024年上半年因地緣政治、市場(chǎng)供應(yīng)資源等多方面影響，原油漲后走跌，產(chǎn)業(yè)鏈傳導(dǎo)至PE趨勢(shì)震蕩上探，但PE下游制品需求相對(duì)弱勢(shì)，新增訂單跟進(jìn)不足，且企業(yè)對(duì)原料采購(gòu)仍有較濃的謹(jǐn)慎情緒，個(gè)別行業(yè)和產(chǎn)品開(kāi)工率不高，訂單累積有限。原料價(jià)格的上漲并沒(méi)有帶動(dòng)行業(yè)走勢(shì)，大部分企業(yè)利潤(rùn)受限。原料隨買隨用的現(xiàn)象成為大多數(shù)制品企業(yè)采購(gòu)現(xiàn)狀。

2024年下半年預(yù)計(jì)PE制品平均開(kāi)工率較上半年增加6.31%，聚乙烯消費(fèi)量預(yù)計(jì)提升14.39%。下半年各制品均將迎來(lái)小旺季生產(chǎn)，但由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，開(kāi)工提升預(yù)期空間不大。終端企業(yè)采購(gòu)較上半年或有一定好轉(zhuǎn)，市場(chǎng)面交易氣氛帶動(dòng)行情提升。

第一部分：PE下游制品行業(yè)回顧分析

數(shù)據(jù)來(lái)源：隆眾資訊

2024年上半年國(guó)內(nèi)農(nóng)膜價(jià)格震蕩上行，一季度農(nóng)膜價(jià)格處于近五年平均值偏下位置，二季度農(nóng)膜價(jià)格明顯高于近五年平均值。主要是因?yàn)榇汗?jié)過(guò)后，原油價(jià)格帶動(dòng)聚乙烯價(jià)持續(xù)上調(diào)，農(nóng)膜成本增加，但隨著春天的結(jié)束，地膜需求減少，農(nóng)膜整體向淡季靠攏，企業(yè)議價(jià)能力較弱，農(nóng)膜制品高端價(jià)格被動(dòng)上調(diào)，但整體均價(jià)提升幅度不大。從圖可以看出，上半年高價(jià)出現(xiàn)在6月份，較去年同期最高值上漲了4.00%。而上半年的最低價(jià)出現(xiàn)在第一季度，較去年同期最低值上漲了4.21%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：隆眾資訊

2024年上半年國(guó)內(nèi)拉絲開(kāi)工率同比跌4.42%。同比開(kāi)工率下跌主要是因?yàn)椋琍E拉絲行業(yè)各企業(yè)在不同領(lǐng)域及季節(jié)性影響下，分規(guī)模企業(yè)開(kāi)工仍有差異化表現(xiàn)。由于訂單及原材料價(jià)格等因素，企業(yè)未有連續(xù)新增訂單的支撐下，均以執(zhí)行訂單為主。由于上游原料價(jià)格一直挺價(jià)，成品出貨價(jià)格一直壓價(jià)，而人工成本較高，且新增訂單有限情況下，企業(yè)紛紛選擇減少負(fù)荷，多逢低適量采買為主。因此同比去年樣本企業(yè)整體開(kāi)工有所下降。

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2024年上半年P(guān)E管材樣本企業(yè)平均訂單天數(shù)同比減少18.55%。訂單天數(shù)縮短主要因生產(chǎn)現(xiàn)貨充足，交貨速度加快。另一方面因需求下滑，下游企業(yè)采購(gòu)積極性意愿較低。PE管材訂單主要分為市政訂單、房地產(chǎn)訂單兩類。根據(jù)樣本企業(yè)反應(yīng)，其中給水管、排水管、PERT管、燃?xì)夤苡唵纹谩?/span>

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2024年P(guān)E制品原料庫(kù)存天數(shù)較去年上半年同比-5.99%。各產(chǎn)品企業(yè)原料庫(kù)存天數(shù)較去年上半年同比均有所減少，主要是春節(jié)過(guò)后，原料價(jià)格持續(xù)震蕩上行，且制品企業(yè)訂單累積較去年偏弱，企業(yè)采購(gòu)謹(jǐn)慎，剛需為主，原料庫(kù)存周期較去年有所減少。

第二部分：下半年P(guān)E下游制品行業(yè)分析預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：隆眾資訊

農(nóng)膜市場(chǎng)在下半年將迎來(lái)棚膜需求旺季以及地膜的儲(chǔ)備期，三季度處于農(nóng)膜淡旺季轉(zhuǎn)換時(shí)期，屆時(shí)農(nóng)膜企業(yè)訂單積累增多，備貨積極性提高，企業(yè)開(kāi)工率亦將有所提升，預(yù)計(jì)10月將處于農(nóng)膜生產(chǎn)頂峰，開(kāi)工率達(dá)到年度最高點(diǎn)，農(nóng)膜產(chǎn)量也將逐月增加，四季度將成為農(nóng)膜產(chǎn)量高峰，同時(shí)農(nóng)膜需求隨著時(shí)間推移不斷提升，也將對(duì)農(nóng)膜上游原料起到一定的提振作用。

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2024年下半年P(guān)E注塑制品樣本企業(yè)平均訂單天數(shù)同比預(yù)計(jì)小幅增加1.16%，環(huán)比預(yù)計(jì)增加6.19%。同比來(lái)看，多數(shù)規(guī)模注塑企業(yè)訂單相對(duì)分散，企業(yè)常規(guī)訂單天數(shù)累計(jì)偏少，定制訂單有一定增加，支撐可生產(chǎn)訂單天數(shù)小幅延長(zhǎng)。環(huán)比來(lái)看，下半年平均天數(shù)延長(zhǎng)1-2天，企業(yè)節(jié)假日需求提振，訂單天數(shù)有延長(zhǎng)預(yù)期。

數(shù)據(jù)來(lái)源：隆眾資訊

2024年下半年預(yù)計(jì)PE中空原料儲(chǔ)備會(huì)多于上半年。三季度雖然因?yàn)樘鞖庋谉幔髽I(yè)訂單受限，但由于往年三季度原料價(jià)格較低，企業(yè)或會(huì)提前采購(gòu)原料，秋季PE中空小旺季來(lái)臨，企業(yè)訂單有增加預(yù)期，因此預(yù)計(jì)PE中空原料儲(chǔ)備會(huì)增加，但由于今年需求不及往年，因此預(yù)計(jì)增加幅度有限，預(yù)計(jì)環(huán)比上漲10.71%。

附錄

一、2024年上半年P(guān)E下游制品市場(chǎng)分析

? ? ? 1.1、農(nóng)膜行情分析 ?

? ? ? 1.2、PE包裝膜行情分析 ?

二、2024年上半年P(guān)E下游制品基本面分析 ?

? ? ? 2.1、PE下游制品開(kāi)工率分析 ?

? ? ? ? ? ?2.1.1．農(nóng)膜開(kāi)工率及產(chǎn)量分析 ? ?

? ? ? ? ? ? 2.1.2．PE包裝膜開(kāi)工率分析

? ? ? ? ? ? 2.1.3．PE管材開(kāi)工率分析 ?

? ? ? ? ? ? 2.1.4．PE中空開(kāi)工率分析 ?

? ? ? ? ? ? 2.1.5．PE注塑開(kāi)工率分析 ?

? ? ? ? ? ? 2.1.6．PE拉絲開(kāi)工率分析 ?

? ? ? 2.2、PE下游制品訂單分析

? ? ? ? ? ? 2.2.1．農(nóng)膜訂單分析 ? ?

? ? ? ? ? ? 2.2.2．PE包裝膜訂單分析 ?

? ? ? ? ? ? 2.2.3．PE管材訂單分析

? ? ? ? ? ? 2.2.4．PE中空訂單分析

? ? ? ? ? ? 2.2.5．PE注塑訂單分析

? ? ? 2.3、PE下游制品原料庫(kù)存分析

? ? ? ? ? ? 2.3.1．農(nóng)膜原料庫(kù)存分析 ? ?

? ? ? ? ? ? 2.3.2．PE包裝膜原料庫(kù)存分析 ?

? ? ? ? ? ? 2.3.3．PE管材原料庫(kù)存分析

? ? ? ? ? ? 2.3.4．PE中空原料庫(kù)存分析

? ? ? ? ? ? 2.3.5．PE注塑原料庫(kù)存分析

三、2024年上半年P(guān)E下游制品原料及相關(guān)產(chǎn)品行情分析 ?

? ? ? 3.1、聚乙烯價(jià)格趨勢(shì)分析

? ? ? 3.2、聚乙烯期現(xiàn)貨價(jià)格相關(guān)性分析

四、2024年上半年P(guān)E下游制品盈利性分析 ?

? ? ? 4.1、農(nóng)膜毛利分析 ?

? ? ? 4.2、PE包裝膜毛利分析 ?

五、2024年下半年P(guān)E下游制品市場(chǎng)行情展望

? ? ? 5.1、PE下游制品開(kāi)工率預(yù)測(cè) ?

? ? ? ? ? ?5.1.1．農(nóng)膜開(kāi)工率及產(chǎn)量預(yù)測(cè) ? ?

? ? ? ? ? ? 5.1.2．PE包裝膜開(kāi)工率預(yù)測(cè)

? ? ? ? ? ? 5.1.3．PE管材開(kāi)工率預(yù)測(cè) ?

? ? ? ? ? ? 5.1.4．PE中空開(kāi)工率預(yù)測(cè)

? ? ? ? ? ? 5.1.5．PE注塑開(kāi)工率預(yù)測(cè) ?

? ? ? ? ? ? 5.1.6．PE拉絲開(kāi)工率預(yù)測(cè) ?

? ? ? 5.2、PE下游制品訂單預(yù)測(cè)

? ? ? ? ? ? 5.2.1．農(nóng)膜訂單預(yù)測(cè) ? ?

? ? ? ? ? ? 5.2.2．PE包裝膜訂單預(yù)測(cè) ?

? ? ? ? ? ? 5.2.3．PE管材訂單預(yù)測(cè)

? ? ? ? ? ? 5.2.4．PE中空訂單預(yù)測(cè)

? ? ? ? ? ? 5.2.5．PE注塑訂單預(yù)測(cè)

? ? ? 5.3、PE下游制品原料庫(kù)存預(yù)測(cè)

? ? ? ? ? ? 5.3.1．農(nóng)膜原料庫(kù)存預(yù)測(cè) ? ?

? ? ? ? ? ? 5.3.2．PE包裝膜原料庫(kù)存預(yù)測(cè) ?

? ? ? ? ? ? 5.3.3．PE管材原料庫(kù)存預(yù)測(cè)

? ? ? ? ? ? 5.3.4．PE中空原料庫(kù)存預(yù)測(cè)

? ? ? ? ? ? 5.3.5．PE注塑原料庫(kù)存預(yù)測(cè)

? ? ? 5.4、現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè) ?

? ? ? ? ? ? 5.4.1．聚乙烯市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè) ?

? ? ? ? ? ? 5.4.2．農(nóng)膜市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè) ? ?

? ? ? ? ? ? 5.4.3．PE包裝膜市場(chǎng)價(jià)格預(yù)測(cè) ?

六、2024年下半年P(guān)E下游制品數(shù)據(jù)全景圖預(yù)測(cè) ?

七、2024年上半年P(guān)E下游制品行業(yè)大事記 ?

八、數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑及方法論 ?

九、圖表目錄 ?