分析導讀：2024 年8月18日-8月24日，隆眾資訊組織印尼聚丙烯出口市場考察走訪，期間對包括塑料協(xié)會、包裝協(xié)會、制品包裝企業(yè)、塑料貿易企業(yè)及倉儲物流等共計8家企業(yè)進行調研、訪談，深入了解印度尼西亞塑料行業(yè)供需現(xiàn)狀、貿易情況、下游原料采購渠道以及倉儲物流等情況。

一、???? 印尼聚丙烯企業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據隆眾資訊統(tǒng)計，截至2024年8月印尼聚丙烯產能在93.5萬噸/年，2024年韓國樂天石化25萬噸/年產能計劃投產，2027年左右計劃有30萬噸/年新裝置投產，整體供應情況存在較大缺口。2023年印尼進口PP總量在120萬噸左右，中國出口至印尼9.41萬噸左右。

來源：隆眾資訊

整體來看，印尼當地僅有三套裝置，2023年產能利用率在85%左右，產量80萬噸左右，年度需求量在200萬噸左右，進口主要來自東南亞周邊新加坡、馬來西亞、泰國及中東等。

二、???? 印尼聚丙烯企業(yè)介紹

印尼雅加達主要走訪企業(yè)概況統(tǒng)計

此次走訪的企業(yè)類型全面，涵蓋從當地協(xié)會、貿易商、終端制品企業(yè)到倉儲物流企業(yè)，能夠很好的與中國聚丙烯企業(yè)建立供需對接關系，幫助中國塑料供應商更好走出去。

從印尼塑料協(xié)會統(tǒng)計數據來看，印尼總的塑料消費量在700萬噸左右，其中PE消費主要集中在家用電器、醫(yī)療器械、塑料袋包裝等領域；PE在打包袋、塑編、無紡布、水箱等。由于人口規(guī)模接近3億，但是人均塑料消費遠低于發(fā)達國家，隨著經濟快速增長在5%左右，未來塑料消費增長潛力巨大。

三、???? 印尼雅加達走訪企業(yè)日記

第一站：A塑料袋企業(yè)

雅加達A塑料袋企業(yè)企業(yè)從銷售PP、HDPE等制成的各種塑料袋開始，1990 年，Djonny Taslim 成立了 PT. Panca Budi Idaman（“公司”），生產和分銷塑料袋成品。于 1991 年開始生產塑料袋，開始商業(yè)運營。2003 年，公司因其生產流程管理而獲得 ISO 9001 認證。該公司是一家生產和分銷塑料包裝產品的綜合公司。公司的業(yè)務活動涵蓋塑料樹脂貿易、塑料包裝生產以及國內和出口的塑料包裝分銷。

該公司是印度尼西亞第一家擁有塑料袋成品品牌的公司。公司推出的第一個品牌是 Pluit，之后又陸續(xù)推出了其他品牌，例如：Tomat、Bangkuang、Jeruk、Cabe、222、Wayang、Gapura、Sparta、Liberty、Dayana、PB 等。此外，該公司還是塑料袋成品行業(yè)第一家于 2013 年獲得印度尼西亞伊斯蘭教士聯(lián)合會的清真認證的公司，并于 2013 年獲得印度尼西亞世界紀錄博物館的記錄。

該公司在 Jabodetabek 開展分銷業(yè)務，并逐漸發(fā)展到整個印度尼西亞。2011 年，公司成立了 PT. Panca Budi Niaga，從事公司生產的塑料袋產品的分銷。公司通過多種分銷渠道分銷成品，公司供應幾萬家塑料袋零售商，即：分銷至傳統(tǒng)市場的零售商，；分銷至傳統(tǒng)市場的半批發(fā)商和零售商；以及分銷至傳統(tǒng)市場的批發(fā)商、半批發(fā)商和零售商。

該公司也是印尼第一家在電視上宣傳塑料袋成品的公司，并多次獲得 MARS 頒發(fā)的最佳品牌獎。Tomat 品牌自 2009 年以來一直榮獲最佳品牌獎，并于 2015 年獲得白金最佳品牌獎。而 Wayang 品牌自 2010 年以來一直榮獲最佳品牌獎，并于 2016 年獲得白金最佳品牌獎。

公司于2006年開始出口塑料袋成品，出口市場包括英國、德國、荷蘭、西班牙、阿聯(lián)酋、尼日利亞、美國、臺灣等。

公司在多個城市增設工廠作為生產基地，例如：中爪哇省梭羅市、北蘇門答臘省棉蘭市、萬丹省丹格朗市、萬丹省芝勒貢市。萬丹省芝勒貢市的工廠是一家生產重型塑料袋的工廠，該塑料袋用于儲存塑料樹脂。

原料采購方面，公司每月原料采購13750噸，涉及IPP在3500噸，400噸左右的粉料，PE采購量每月在9900噸。其中進口與國產各占一半左右，進口主要有中東、泰國PTT、SCT等。進口原料中國、美國5%關稅，美金結算，印尼不能進口再生料。

作為工貿一體的企業(yè)，公司貿易方面每月8000噸左右貿易量，作為大型公司設備都是從德國進口最先進的，所以可以少量用PP粉料，但印尼這邊小工廠基本沒法用粉料。除貿易外，公司自由倉儲，也可以為企業(yè)提供倉儲物流服務。

第二站：印尼塑料協(xié)會

Inaplas在印度尼西亞從事烯烴、芳烴、塑料和化學工業(yè)。 INAPLAS 的成立是為了通過各種舉措支持該行業(yè)的發(fā)展。

協(xié)會除了是石油化工及塑料行業(yè)專家，引領行業(yè)發(fā)展外，還為企業(yè)提供各項服務：1、商業(yè)建議與咨詢；2、公司成立相關手續(xù)材料；3、市場行業(yè)方面研究服務；4、許可證與合法性業(yè)務；5、政府方面聯(lián)絡協(xié)助；6、辦公室租賃及倉庫租賃等。

印尼國內產能相關情況：PP共3家企業(yè)總產能在93.5萬噸；PE共2家企業(yè)總產能在118.6萬噸。

印尼消費市場情況：PE占比在34%，主要包括包裝材料、家用電器、醫(yī)療器械、APD、塑料袋、AMDK等；PP占比在31%，主要包括包裝材料CPP/OPP、水箱、農業(yè)、拉絲、注塑口杯等；第三位的是PET占比在12%，合成皮革、汽車電子、管材等其他消費領域占比較小。

2023年印尼聚丙烯總消費量在189.5萬噸，國內產量在91.8萬噸,缺口在97.7萬噸，但隨著印尼經濟快速發(fā)展，每年以8%增速，未來成長潛力巨大。

第三站：PT Anta Tirta Kharisma

印度尼西亞食品和飲料行業(yè)對改進包裝要求的日益增長的需求促使 Anta Tirta Karisma 開始提供聚乙烯 (PE) 多層薄膜。我們經驗豐富的軟包裝薄膜團隊，結合我們專有的多層吹膜擠出、柔印技術和特種樹脂，使我們能夠制造和銷售新一代優(yōu)質薄膜。憑借我們的承諾，我們確保能夠為客戶提供價值。主要包括收縮膜、纏繞膜、棚膜等各種農膜；購物袋、重包膜袋等各種包裝材料，根據客戶需要進行個性化定制。

公司另一工廠主要從事各種塑料瓶子，其中PP主要用注塑料，每月用量在40噸左右。公司塑料制造一直服務于出口和國內市場。百分之五十用于國內消費，百分之五十用于出口需求。

公司未來發(fā)展規(guī)劃，一方面是鹽化工，未來服務進駐印尼外資企業(yè)；另外一個發(fā)展領域依然是塑料工廠，包括PE、PP方面的各種塑料制品，隨著國內經濟快速發(fā)展及印尼政策對塑料行業(yè)支持，未來發(fā)展前景較好。

第四站：雅加達某貿易公司

Intraco Limited（“Intraco”）成立于 1968 年 11 月 5 日，是新加坡的貿易部門，負責開拓海外市場和尋找新的原材料來源。它在新加坡這個年輕國家的成長中發(fā)揮了至關重要的作用，當時新加坡必須依靠出口導向型工業(yè)化戰(zhàn)略。Intraco 自 1972 年 12 月 18 日起在新加坡交易所上市，從 1974 年到 2003 年的三十年間，它一直是淡馬錫控股的投資組合的一部分。

Intraco 經過多年的不斷發(fā)展，如今通過其子公司從事塑料樹脂、食品和飲料產品以及葡萄酒的分銷和/或貿易，提供移動無線電基礎設施管理服務，并且是新加坡領先的一站式被動防火產品和服務供應商。

Intraco Trading Pte Ltd (“Intraco Trading”) 成立于 1993 年，從事塑料樹脂產品的貿易和分銷。該公司從事國際貿易，但主要與東盟地區(qū)的廣大客戶合作，在越南、印尼、馬來等國家設有分公司。其中越南貿易量每月在1000噸、印尼在3000噸左右、新加坡及馬來每月在4000-5000噸。

Intraco Trading 擁有廣泛的本地倉庫設施以及強大的專業(yè)銷售和技術人員團隊，為最終用戶提供大量具有競爭力的產品選擇。主要供應商包括 Sabic、OQ、Reliance Industries、The Polyolefin Company、Equate 和中國生產商，提供PP、PE、PET和工程塑料等產品。Intraco Trading 是 Intraco 的全資子公司。

關于聚丙烯方面，每月5000噸貿易量，涉及產品主要有拉絲占比35%、BOPP占比30%、IPP占比在30%左右，其他PPR、CPP等產品占比較小。與中國合作企業(yè)主要有中景石化、東莞巨正源、寧波逸盛等，95%以上采用美金結算，5%左右采用印尼盾結算。

除東南亞外，公司也在努力拓展其他地區(qū)業(yè)務，目前澳大利亞客戶銷量每月達到500-1000噸。產品方面，未來將著重發(fā)展CPP業(yè)務，主要應用于食品包裝領域，由于印尼本地市場需求量增速快，加之供應缺口大比較看好CPP未來發(fā)展，目前CPP尚未有固定合作客戶。

第五站：雅加達某塑料包裝企業(yè)

PT .COSMO Makmur Indonesia是一家成立于1995年的印度尼西亞塑料制造公司。該公司專門從事食品包裝、日用包裝等各種包裝行業(yè)，并于印尼最大的快消品企業(yè)建立穩(wěn)定合作關系，隨著公司快速發(fā)展一躍成為印尼最大的塑料加工企業(yè)之一。

公司產品方面，吹膜每月700噸產量，共有23臺設備；印刷方面每月200萬米因數量，其中設備有7種顏色的、5種顏色的及1-3種顏色的三種設備。吹塑方面，共有14臺設備每月生產2400萬個各種瓶子。注塑方面，主要生產一些奶粉勺子、水果模型等，共有14臺設備原料用量在200噸左右?？山到馑芰洗饕迷蠟镻LA（木薯粉），每月加工量100噸，但由于原料價格過高，是PE的3倍在25000元/噸左右，目前已停產。

其他塑料袋，包括白色垃圾袋主要出口日本，原料采用LLDPE占比97%+HDPE占比3%來自日本，屬于來料加工型產品，另外黑色垃圾袋占印尼70%左右國內市場。

公司每年原料加工量在7000-8000噸，其中PP每月用量在100噸左右，90%以上從印尼國內采購，但也歡迎來自中國的優(yōu)質的低價原料，PP主要產品為OPP、CPP。

公司計劃2025年新投產一家塑料加工企業(yè)，每月原料加工量100-250噸，產品涉及門類較多，原料PP、PE等均有涉及。

第六站：IPF協(xié)會

IPF是印度尼西亞包裝行業(yè)的商業(yè)協(xié)會、非營利、非政府組織，成立于1977年8月13日。IPF是亞洲包裝聯(lián)合會（APF）和世界包裝組織（WPO）的成員，國際包裝協(xié)會全球包括中國在內共有66個成員國。

IPF 為其成員提供共享信息、網絡、商業(yè)配對、培訓和研討會、工廠參觀、研討會和會議、技術發(fā)展、行業(yè)進步、環(huán)境方面、法律法規(guī)等。協(xié)會也可以幫助企業(yè)對接下游工廠，為供應及下游企業(yè)起到橋梁作用。

印尼國內主要包裝材料消費量在400萬噸/年，其中塑料包裝材料消費量在250萬噸/年，主要使用原料為PP、PE、PET等。其中BOPP作為印尼最重要的包裝材料之一，7大公司年產量在40萬噸左右，27萬噸用于國內消費，其余13萬噸用于出口市場。原料方面，國產與進口各占一半，其中進口資源主要來自中東，但是如果中國可以提供與中東相媲美的質量及更加合適的價格，也可以考慮從中國進口BOPP相關原料。

印尼當地塑料包裝企業(yè)大概在600家左右，其中25%為IPF會員，隨著協(xié)會影響力及對行業(yè)不斷整合，會員單位不斷增多。印尼每年包裝需求增速在3%-4%，略低于5%的經濟增速，包裝企業(yè)集中分布在爪哇島、蘇門答臘等。

印尼TOP五的包裝企業(yè)為：1.Indofood每年150萬美元營業(yè)額;2.Dainippon Pinding每年營業(yè)額在100萬美元;3.Sopunova每年在90萬美元；4.DanaPack每年營業(yè)額在89萬美元；5.Sinarmas每年在85萬美元左右，主要是紙塑產品。

第七站：CJ物流公司

CJ物流通過完善且遍布全球的物流網絡，為業(yè)界帶來領先的一站式綜合物流服務，致力于成為全球創(chuàng)新型物流企業(yè)。2017PT CJ Korea Express Indonesia 更名為 PT CJ Logistics Indonesia；2008取得ISO9001認證；2006通過收購 Accord Logistics 在印度尼西亞成立公司國際和地方物流管理機構和協(xié)會成員(*FETA、ALFI/ILFA)；*FETA 2008 年至 2018 年取得了卓越的成就和整體表現(xiàn)。

公司在印尼共有7個分公司，15個倉庫36000平米，137個主要合作伙伴，與中國合作的中天科技主要生產電線電纜，公司最大的合作伙伴是巴斯夫。

公司設有保稅倉，有12000平米，可以提供清關、倉儲、物流等一站式服務。公司有自己的運輸車輛，運費方面有一定優(yōu)勢，但節(jié)假日會因為運輸量的增加而運費增加。

第八站：雅加達某塑料包裝企業(yè)

PT Unggul Karya Semesta(UKS)由Ligo集團于2000年成立，是從一家提供塑料袋印刷和切割服務的公司，成長為印度尼西亞最大的塑料制造集團之一。公司生產的主要產品包括PE防水布、PE池塘襯墊、篷布、PP編織袋、奶茶杯等產品。工廠分布在雅加達、泗水、巴厘島、棉蘭、班賈爾馬辛等地區(qū)，制品除滿足印尼國內需要外，還出口到馬來西亞、菲律賓、迪拜、美國等。

原料方面，每月采購量在6000-7000噸，其中PE大概占比65%左右，PP占比在35%在2500噸左右，其中塑編產品每月1000噸左右，注塑產品主要是熱成型做的奶茶杯每月600噸左右，及吹膜包裝材料。其中進口與印尼本地原料采購各占一半，進口主要來自越南、泰國、中東等，中國極少量，未來看市場價格合適的也可以從中國進口。

印尼國內整體市場情況，PP國內產量在80萬噸，但需求量在200萬噸左右，每年進口量120萬噸彌補國內缺口。2024年有投產韓國樂天一套25萬噸，預計2027年還有一套35萬噸裝置投產，但仍有大概60萬噸的缺口，因此未來PP在印尼市場比較有機會。

第九站：雅加達某貿易公司

Ravago為了實現(xiàn)“生活的核心”，Ravago 活躍于三個市場：聚合物、化學品和生活成分以及建筑材料。它們通過三項核心活動提供服務：分銷、轉售和制造，并在回收領域擁有根基和專業(yè)知識。涉及產品主要有PP、PE、ABS、GPPS等，以國內及進口原料為主，進口主要從越南、泰國及中東等，與中國也有企業(yè)合作，如神華、中景、中安聯(lián)合等企業(yè)。

Ravago 在塑料領域的客戶群涵蓋薄膜和注塑機制造商以及汽車、移動、消費品、建筑、醫(yī)療保健和 E&E（電氣和電子產品）等行業(yè)的原始設備制造商 (OEM)。我們與全球最好的石化生產商建立了牢固的合作伙伴關系，在全球范圍內提供各種高品質的產品和服務。

四、???? 印尼聚丙烯市場未來展望

來源：海關總署

2024年中國聚丙烯對印尼出口迎來快速增長，1-7月份對印尼出口量在13.3萬噸，同比2023年9.41萬噸增長41.34%。基于龐大的人口基數及極低的塑料人均消費量，未來塑料消費增長潛力巨大，盡管未來仍有部分新裝置投產，但缺口仍在百萬噸左右。

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