導語：2019-2023年聚氯乙烯產(chǎn)能年均增速1.95%，產(chǎn)能由2019年2508萬噸增加至2023年2792萬噸。2021年以前進口依存度始終在4%上下，主要受國外貨源價格低廉及部分高端產(chǎn)品難以替代影響。

2021-2023年三年間聚氯乙烯產(chǎn)能增加，同時進口量也迅速增加，由于國外部分裝置受不可抗力影響，供應有所影響，價格無明顯競爭優(yōu)勢，進口依存度下降至2%以下。同時自2021年，中國PVC出口市場快速擴張，在價格優(yōu)勢下，被印度、東南亞等國家所青睞，聚氯乙烯出口情況對國內(nèi)行情影響越來越大。迅速增加的產(chǎn)能中乙烯料占比較大，因此加劇了電石法和乙烯法產(chǎn)品的競爭。從新增產(chǎn)能區(qū)域分布來看，2023年新增產(chǎn)能主要集中在山東、華南地區(qū)。

2023年產(chǎn)能按照工藝區(qū)分，主要集中在電石法企業(yè)，占全國產(chǎn)能的75.13%，由于我國是一個多煤少油的國家，并且煤炭主要分布在西北地區(qū)，西北依托豐富的煤炭、電石資源，而且企業(yè)多為一體化配套設(shè)施，所以西北地區(qū)PVC產(chǎn)能占比較大。華北、華東、華南地區(qū)近幾年新增產(chǎn)能主要為乙烯法產(chǎn)能，由于沿海，交通便利，原料進口及運輸便利。

圖1 2023年我國聚氯乙烯分工藝產(chǎn)能占比

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

從區(qū)域來看，西北地區(qū)仍以1378萬噸產(chǎn)能排在第一位。按區(qū)域變化來看，華南新增80萬噸，補充當?shù)匦枨笕笨?，在此基礎(chǔ)上疊加西北的調(diào)撥以及進口補充，華北地區(qū)資源調(diào)入華南的市場份額縮窄，華北地區(qū)僅新增一套40萬噸裝置，其他地區(qū)暫無新增產(chǎn)能。整體來看，2023年僅華南、華北、西北地區(qū)產(chǎn)能提升，尤其是華南地區(qū)，產(chǎn)能增加影響較大。2024年新增產(chǎn)能主要集中在華東地區(qū)。

圖2 2023年我國聚氯乙烯分區(qū)域產(chǎn)能占比

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

2019-2023年，中國聚氯乙烯行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)擴增，帶動產(chǎn)量逐年遞增近幾年，國內(nèi)聚氯乙烯產(chǎn)能一直延續(xù)擴能態(tài)勢，2019-2023年五年間擴能284萬噸。

表 2019—2023年國內(nèi)聚氯乙烯供需平衡

單位：萬噸

受中國集中擴能及海外供需格局、海運費等因素和指標的變化，促使中國進口量連續(xù)下降，預計進口依存度在2023年降至1.74%。從長遠角度來講，隨著國內(nèi)供應增加，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)化，未來國內(nèi)供應缺口勢必會逐步縮小。