[導(dǎo)語]：2023年華南地區(qū)作為市場集中投產(chǎn)的重點(diǎn)區(qū)域之一，在2023年上半年釋放了160萬噸的新產(chǎn)能，占據(jù)2023年當(dāng)前新增產(chǎn)能的60.38%。在供應(yīng)不斷加碼的壓力下，華南地區(qū)聚丙烯市場也在發(fā)生潛移默化的變化。

產(chǎn)能布局持續(xù)變化中，華南占比不斷增加

從聚丙烯產(chǎn)能占比分布來看，2018年投產(chǎn)區(qū)域多集中于西北、東北等原料依附性較強(qiáng)的地區(qū)，從而使得產(chǎn)能分布也多集中在內(nèi)陸區(qū)域。但隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展以及原料來源多樣的的態(tài)勢，產(chǎn)能的規(guī)模不斷擴(kuò)充，不僅僅從原料端開始由煤、油向PDH 轉(zhuǎn)換、交通便利 以及下游消費(fèi)區(qū)域也是眾多石化企業(yè)選址的重要因素之。再從2023年產(chǎn)能分布來看，生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)業(yè)集群向沿海、港口、以及消費(fèi)區(qū)域轉(zhuǎn)移。而華南地區(qū)，依附著粵港澳大灣區(qū)以及沿海經(jīng)濟(jì)帶的發(fā)展，一躍成為眾多新進(jìn)入企業(yè)投產(chǎn)的首選地之一，從而供應(yīng)格局在近三年發(fā)生了十分明顯的變化。2023較2021年新增擴(kuò)能華南地區(qū)增速在1%，并以繼續(xù)上升的態(tài)勢持續(xù)發(fā)力。

區(qū)域間價(jià)差有所收窄 華南或逐漸脫離價(jià)格高地

再從區(qū)域價(jià)差來看，由于前幾年產(chǎn)地多集中于西北以及東北區(qū)域，受運(yùn)輸距離、運(yùn)費(fèi)等原因影響，國內(nèi)聚丙烯價(jià)格自北向南的價(jià)格亦是逐漸增加。而華南在2021年前與華東拉絲的平均價(jià)差基本維持在200-380元/噸的價(jià)格差，進(jìn)入2022年后華南-華東價(jià)差也基本維持在200元/噸以內(nèi)。隨著華南地區(qū)產(chǎn)能不斷增加，區(qū)域內(nèi)自給率提升下，其他區(qū)域調(diào)撥資源明顯減少，而價(jià)格也隨著供應(yīng)增加出現(xiàn)下滑，在2023年華南-華東價(jià)差基本維持在100元/噸左右。

區(qū)內(nèi)出口明顯增量，華南或成為新對外窗口

中國聚丙烯出口月數(shù)據(jù)按注冊地前五詳表（2023年5月）

根據(jù)最新的出口數(shù)據(jù)來看，2023年5月份中國聚丙烯出口量在11.66萬噸，前三位分別是廣東省、浙江省、福建省。在供應(yīng)壓力下，華南地區(qū)為尋求供需在平衡，積極拓展海外業(yè)務(wù)渠道，一躍成為主要資源出口輸出地區(qū)，也為以后繼續(xù)擴(kuò)大出口奠定了一定基礎(chǔ)。

綜合來看，國內(nèi)聚丙烯產(chǎn)業(yè)供需格局的不斷轉(zhuǎn)變，行業(yè)也在努力發(fā)展新渠道。而未來華南地區(qū)逐漸成為新的聚丙烯產(chǎn)能集中地，擺脫價(jià)格優(yōu)勢后，積極尋求新需求，或成為國內(nèi)聚丙烯行業(yè)發(fā)展的縮影。