導語：中國聚丙烯出口面快速發(fā)展，出口范圍高速擴張，東南亞國家印尼基于塑料產業(yè)逐步發(fā)展，原料需求旺盛，成為中國聚丙烯出口新藍海，然貿易保護政策再起，印尼宣布對涉華聚丙烯均聚物啟動反傾銷調查，機遇與枷鎖并存，印尼市場機會幾何？

一、中國聚丙烯出口高速發(fā)展 ?印尼成出口新藍海

來源：中國海關、隆眾資訊

來源：中國海關、隆眾資訊

中國聚丙烯持續(xù)布局出口面，隨著2024年中國聚丙烯年度出口量破新高，中國企業(yè)布局效果初顯。2024年1-11月累計出口量在220.94萬噸，同比+81.13%。預計24年年度出口量在240萬噸附近，同比+82.90%。出口渠道來看，出口產銷國擴張明顯，2020年以及2024年年度出口產銷國對比，更加直觀讓大家看到，國內企業(yè)開拓海外市場的成果，而印度尼西亞也由2020年占比第六位，躍至2024年第二位，吸引業(yè)者目光，成為中國聚丙烯出口新藍海。

二、印尼聚丙烯市場機遇淺析

1、人口紅利：

印度尼西亞總人口超過2.7億，是世界上第四大人口國。印度尼西亞塑料工業(yè)協(xié)會（INAPLAS）數(shù)據(jù)顯示，每人每年塑料消費量為17公斤。

2、塑料產業(yè)健康發(fā)展：

包裝行業(yè):占據(jù)整個市場50%份額以上，印尼的塑料制品廣泛應用于食品包裝、建筑材料、電子設備外殼、醫(yī)療用品等多個領域。其中食品和飲料包裝需求尤其旺盛。

建筑行業(yè)：印尼近年來不斷加大基礎設施建設，建筑行業(yè)項目不斷增多，使得其對相關塑料產品的需求不斷上升。

汽車行業(yè)：從2023年開始，印尼新能源汽車行業(yè)加速發(fā)展，不少中國頭部車企紛紛進入印尼市場建廠銷售，進一步帶動了塑料產業(yè)的需求增長。

3、自身PP原料供應不足：

來源：隆眾資訊

據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計，截至2024年印尼聚丙烯產能在93.5萬噸/年，2025年韓國樂天石化25萬噸/年產能計劃投產，2027年左右計劃有30萬噸/年新裝置投產，整體供應情況存在較大缺口。

4、進口中國產原料逐年上漲

來源：中國海關、隆眾資訊

海外數(shù)據(jù)顯示，中國出口印尼聚丙烯數(shù)量整體呈現(xiàn)持續(xù)上漲態(tài)勢，2024年增速再度加快，2024年1-11月，年度出口至印尼數(shù)量已達17.61萬噸，原因在于前期印度尼西亞政府頒布的進口限額令引發(fā)當?shù)剡M口商囤貨潮，為中國企業(yè)及貿易提供良好出口機遇，變相幫助中國企業(yè)成功拓展印尼市場，因此樂觀估計，2024年中國聚丙烯出口至印尼數(shù)量有望達20萬噸。

5、需求結構契合中國過剩產品出口

來源：隆眾資訊

根據(jù)印尼聚丙烯需求結構占比來看，對膜料以及拉絲需求高位，而當前中國PP產能高速釋放，拉絲及膜料自身供應過剩，恰好契合印尼需求結構，適合中國企業(yè)積極開發(fā)。

三、反傾銷政策為印尼市場鑄造新枷鎖

1、印尼啟動反傾銷調查

在中國聚丙烯出口體量寬幅上漲的當下，海外國家貿易保護政策再起，印尼宣布對涉華聚丙烯均聚物啟動反傾銷調查，2024年12月4日，印度尼西亞反傾銷委員會發(fā)布公告稱，對原產于中國、馬來西亞、越南、泰國、新加坡、沙特、菲律賓和南非的聚丙烯均聚物（PP Homopolymer）啟動反傾銷調查。涉案產品的印尼稅號為3901.10.40。

2、印尼反傾銷政策解讀（參考聚丙烯薄膜）

基于前期印尼已經(jīng)對中國產聚丙烯薄膜征收反傾銷稅，我們不妨參考聚丙烯薄膜，以史為鑒。

印尼對中國產聚丙烯薄膜征收反傾銷稅時間節(jié)點一覽

1、2019年8月7日，印尼反傾銷委員會發(fā)布公告，對原產自中國和馬來西亞的聚丙烯薄膜產品啟動反傾銷調查。

2、2020年12月3日，印尼反傾銷委員會對該案作出肯定性終裁，建議對中國和馬來西亞涉案產品征收為期五年的反傾銷稅。

3、2024年9月17日，印度尼西亞財政部發(fā)布第PMK60號公告，決定對原產于中國和馬來西亞的聚丙烯薄膜產品（BIAXIALLY ORIENTED POLYPROPYLENE, BOPP）征收為期五年的反傾銷稅（稅率詳見附表），措施自2024年10月1日起生效，有效期至2029年9月30日。涉案產品的印尼稅號為3920.20.10、ex.3920.20.91和ex.3920.20.99。

印度尼西亞對涉華聚丙烯薄膜反傾銷終裁征稅表

總結：其一，從展開反傾銷調研到最終確定征收反傾銷稅，歷時五年之久，期間足夠中國企業(yè)尋找解決方式；其二，對中國及馬來征收稅點不同，甚至對中國不同企業(yè)征收稅點亦有所不同，此項政策靈活性較強。

3、反傾銷政策對印尼聚丙烯行業(yè)影響解析

1、制品企業(yè)原料供應穩(wěn)定性受損：基于自身供需情況分析，印尼聚丙烯市場進口依存度偏高，原料進口多來自周邊東南亞越南、泰國、馬來西亞、新加坡以及中東、中國資源，若征收反傾銷稅，印尼制品企業(yè)供應渠道收窄，制品企業(yè)原料供應穩(wěn)定性嚴重受損，進而影響當?shù)厮芰袭a業(yè)。

2、制品企業(yè)生產成本上漲，轉嫁消費者：征收反傾銷稅，進口原料成本增加，帶動制品企業(yè)生產成本上升，削弱印尼塑料制品在國際市場價格競爭力，另外成本上漲必然轉嫁消費者，降低其國內消費能力，影響塑料市場健康發(fā)展。

4、反傾銷政策對中國PP市場影響分析

1、中國出口印尼聚丙烯數(shù)量下降：反傾銷稅會使中國聚丙烯在印尼市場的價格競爭力下降，中國生產企業(yè)對印尼聚丙烯出口訂單縮量。

2、出口印尼產品結構調整：此次反傾銷征稅針對均聚類聚丙烯產品，中國聚丙烯企業(yè)或為應對出口受阻局面，加快產品結構調整，促使企業(yè)優(yōu)化產品結構，對印尼出口產品結構或從通用類別向高端化市場轉移。

3、出口貿易流向轉變：對印尼出口受阻，國內企業(yè)目光或轉向其他海外市場，如印度、巴西、泰國、秘魯?shù)仁袌觯隹谫Q易流向產生變化。

四、海內外形勢復雜多變 ?印尼市場仍存發(fā)展空間

當前中國聚丙烯國內產能壓力愈發(fā)增強，企業(yè)出口布局加速，隨著中國出口體量的持續(xù)擴大，海外市場貿易保護政策恐層出不窮，而印尼基于需求市場廣闊，是重要出口市場之一，國內企業(yè)很難輕易放棄，而綜上所述，從展開反傾銷調研到正式征收反傾銷稅，中間時間漫長，足以給予中國企業(yè)解決應對時間；另外征收反傾銷稅對印尼自身產業(yè)也形成巨大影響，當?shù)匾鄷兴剂?；再者印尼主要進口國家均在調查之列，如后續(xù)實施征收，各個國家起點一致，而中國在產業(yè)規(guī)模下，仍有一定價格優(yōu)勢。此外，印尼包裝產業(yè)需求極大，當前印尼對聚丙烯薄膜已經(jīng)開始征收反傾銷稅，短期內或加劇對聚丙烯原料需求。故盡管反傾銷調研為市場鑄造一道枷鎖，但基于自身龐大且持續(xù)發(fā)展的需求，印尼仍是聚丙烯出口擴張重要市場。

?

?

?

2025年3月份隆眾資訊將攜手企業(yè)積極拓展海外渠道，3月3日計劃再度起航印度尼西亞；3月23日將起航巴西，并參加同期舉辦的兩年一屆的國際橡塑展覽會，會議規(guī)模600家企業(yè)。