2023年中國腈綸行業(yè)主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能統(tǒng)計表

單位：萬噸/年

2023年國內(nèi)腈綸產(chǎn)能保持穩(wěn)定，截止年底行業(yè)總產(chǎn)能為71萬噸，較2022年下滑10.12%，年內(nèi)暫無新增產(chǎn)能投產(chǎn)，上海石化金山裝置8萬噸/年退出市場，吉林化纖計劃2024年建新增產(chǎn)能達15萬噸，廣東蒙泰2025年擬在建產(chǎn)能16萬噸。腈綸新增裝置的情況來看，工藝路線多為二甲基乙酰胺DMAc濕法二步法。

當前國內(nèi)腈綸行業(yè)總產(chǎn)能71萬噸，共計9家生產(chǎn)企業(yè)，業(yè)占比首位的企業(yè)吉林化纖產(chǎn)能達35.5萬噸，占全國總產(chǎn)能的50%。從生產(chǎn)工藝的分布來看，生產(chǎn)企業(yè)中二甲基乙酰胺DMAc濕法二步法企業(yè)有5家，合計總產(chǎn)能48萬噸，占比67.61%。而硫氰酸鈉NaSCN濕法二步法工藝路線有3家，合計產(chǎn)能17萬噸，占比23.94%；另外一家為DMAC溶劑溶劑的干法腈綸紡絲工藝線，產(chǎn)能6萬噸，占比8.45%。從區(qū)域分布來看，東北、華東區(qū)域為主，兩地產(chǎn)能在58萬噸，占比81.69%。主要是腈綸下游紡紗領域的消費地以華東特別是江浙為主，近消費端的生產(chǎn)分布特點體現(xiàn)明顯。

2023年國內(nèi)腈綸產(chǎn)能區(qū)域分布主要集中在東北、華東地區(qū)，其次為華北地區(qū)。詳細分析來看，華東地區(qū)與東北地區(qū)最為集中，東北區(qū)域內(nèi)腈綸產(chǎn)能均為36.5萬噸，占比51%；其次為華東地區(qū)，產(chǎn)能28.5萬噸，占比40%，華北地區(qū)產(chǎn)能6萬噸，占比為9%。華東區(qū)域一直是國內(nèi)腈綸的主產(chǎn)區(qū)，近消費端且依托丙烯腈項目是支撐當?shù)仉婢]產(chǎn)能發(fā)展的主要原因。華東地區(qū)近幾年產(chǎn)能萎縮，主要是上海石化南裝置轉產(chǎn)碳纖維，2023年上海石化北裝置長停超過1年，剔除其產(chǎn)能，從而降低了華東區(qū)域內(nèi)腈綸產(chǎn)能占比。而東北區(qū)域未來兩年有新增產(chǎn)能投放計劃，主要是吉林化纖擴能，未來將成為腈綸主產(chǎn)區(qū)。綜合來看，五年來，國內(nèi)腈綸產(chǎn)能分布區(qū)域呈現(xiàn)集中化的特點，但從產(chǎn)量的占比來看，仍是東北、華東地區(qū)為主的分布格局。

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

2019-2023年近5年內(nèi)暫無新增產(chǎn)能投放，2024年吉林化纖計劃15萬噸新增產(chǎn)能投出。2016-2017年為腈綸產(chǎn)能擴張期，主要是吉林化纖擴能14萬噸；2018-2020年，腈綸行業(yè)受丙烯腈掣肘，下游需求逐步萎縮，競品替代性明顯，產(chǎn)能處于穩(wěn)定成熟期，2020年新冠疫情影響下，需求持續(xù)萎縮，腈綸行業(yè)持續(xù)虧損，2021年上海石化南裝置5萬噸/年轉產(chǎn)碳纖維，2022年上海石化北裝置8萬噸/年，2023年產(chǎn)能基數(shù)剔除。行業(yè)投產(chǎn)周期的影響新增產(chǎn)能增速放緩。

?2024年腈綸行業(yè)再度迎來產(chǎn)能投產(chǎn)新一輪周期，2024-2026年擬在建產(chǎn)能21萬噸腈綸產(chǎn)能，主要是吉林化纖擬在建產(chǎn)能15萬噸/年，廣東蒙泰6萬噸/年。