喜：中東地區(qū)已成為中國光伏行業(yè)出海下一站，?有助于提升中國光伏企業(yè)的國際競爭力和市場占有率。

繼陽光電源宣布與沙特ALGIHAZ簽約共建全球最大儲能項目后，晶科能源和TCL中環(huán)盤后雙雙宣布重磅投資計劃，前者計劃在沙特阿拉伯建設10GW高效電池及組件項目，后者計劃在沙特建設年產(chǎn)20GW光伏晶體晶片項目。除了沙特以外，其他中東國家也在大力開展投資計劃，今年6月，協(xié)鑫科技宣布，其首個海外FBR顆粒硅項目有望落地阿聯(lián)酋，并有望在2024年開工建設；光伏電池企業(yè)鈞達股份也與阿曼投資署達成了投資意向，擬在阿曼投資建設年產(chǎn)10GW的TOPCon高效光伏電池產(chǎn)能，總投資7億美元。

近期國內(nèi)光伏企業(yè)與中東簽訂項目內(nèi)容整合

中東是全球最大的化石能源輸出國，沙特70%的收入來自于石油、天然氣。但沙特推出2030愿景計劃，要求到2030年50%的能源來自于新能源，這就為國內(nèi)新能源企業(yè)出海中東帶來了新的機遇。據(jù)了解，中東地區(qū)發(fā)展光伏有先天優(yōu)勢，中東地區(qū)日照時間長，光照資源充分，光伏發(fā)展環(huán)境良好，又因為歐美對中國光伏設置貿(mào)易壁壘，中東正成為中國光伏企業(yè)搶灘海外的“新熱土”。當前正有越來越多的中國光伏企業(yè)將目光投向中東市場，尋求海外發(fā)展新機遇。

中東地區(qū)未來將迎來太陽能發(fā)電和風電的高速發(fā)展期，?這為全球領先的可再生能源技術提供了推廣應用的機會。?中國作為全球領先的光伏技術提供國之一，?其技術與產(chǎn)品在中東地區(qū)的推廣應用將有助于提升該地區(qū)可再生能源的發(fā)展水平。?此外，?中東地區(qū)不僅購買光伏組件進行光伏發(fā)電，?還要全盤引進吸收，?組建先進的光伏產(chǎn)業(yè)鏈。?這一舉措為中國的光伏企業(yè)提供了一個長期穩(wěn)定的市場和發(fā)展空間，?有助于提升中國光伏企業(yè)的國際競爭力和市場占有率。

光伏出海，帶動光伏玻璃出口預期增加

中國光伏玻璃為全球第一生產(chǎn)大國，產(chǎn)量占全球95%左右，除本國自用外，海外各國組件廠多以購買中國光伏玻璃為主，隨著各大企業(yè)“出海”加速，光伏玻璃產(chǎn)品在國際上的話語權和影響力持續(xù)提升，拉動產(chǎn)品出口量和出口金額快速增長，為行業(yè)發(fā)展開拓新的增長空間，未來出口量預計較當前有所增加。

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憂：光伏產(chǎn)業(yè)鏈當前產(chǎn)能過剩、“中標價”屢創(chuàng)新低導致企業(yè)虧損、?技術創(chuàng)新不足、?人才儲備不足等多項問題有待解決。

產(chǎn)能過剩：?光伏行業(yè)近年來快速發(fā)展，?導致產(chǎn)能規(guī)模急劇擴張，?進入產(chǎn)能過剩時代。?硅料價格大幅下探，?硅片價格大幅下調(diào)，?預示著行業(yè)進入了一個新的階段，?其中潛在的產(chǎn)能過剩和價格戰(zhàn)成為業(yè)內(nèi)擔憂的問題。前期，中國光伏企業(yè)憑借著晶硅技術及成本控制方面的優(yōu)勢，持續(xù)釋放低成本優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，組件制造端規(guī)模擴大。2024年一季度，國內(nèi)龍頭前15大組件企業(yè)出貨量111GW，同比增長47.5%，組件環(huán)節(jié)的產(chǎn)能已經(jīng)過剩。重壓之下，大批光伏制造業(yè)項目延期、甚至終止。且由于下游電網(wǎng)硬件設施并未改造，大量的分布式、集中式光伏項目的接入將使其難以負荷，同時多數(shù)地區(qū)并網(wǎng)余量為零。為保證居民正常用電，多地暫緩、停止光伏項目入網(wǎng)，這將對組件帶來一定程度的影響，對光伏周期性行業(yè)寒冬來說無疑使雪上加霜。下游需求減弱，導致需求增速不及預期，組件開工率整體呈下降趨勢。

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“中標價”屢創(chuàng)新低導致企業(yè)虧損：?在光伏發(fā)電項目的投資開發(fā)中，?“低價中標”現(xiàn)象普遍存在，?這導致投資開發(fā)企業(yè)向下轉(zhuǎn)移壓力，?形成惡性循環(huán)。2024年以來，光伏組件市場經(jīng)歷了需求疲軟、價格波動和庫存壓力的挑戰(zhàn)，整體市場情緒較為悲觀。1月至2月，光伏組件市場企穩(wěn)但需求減少，組件廠商減產(chǎn)趨勢明顯，受春節(jié)影響，項目需求疲軟，市場內(nèi)買氣薄弱。價格呈現(xiàn)下行趨勢，企業(yè)虧損繼續(xù)，技術迭代導致訂單分化，政策變化和項目延期影響了訂單需求。盡管部分廠商在節(jié)后試探性提價，但整體市場活躍度不高，價格重心處于下行區(qū)間。

技術創(chuàng)新不足：?光伏行業(yè)的快速發(fā)展對人才的需求日益旺盛，?但目前光伏行業(yè)的人才儲備并不充足，?尤其是在技術研發(fā)、?項目管理、?市場營銷等方面的人才短缺問題尤為突出。?這制約了光伏行業(yè)的創(chuàng)新能力和市場競爭力，?影響了行業(yè)的長期發(fā)展。?

產(chǎn)業(yè)協(xié)同和治理問題：?光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在無序競爭、?惡性競爭的問題，?需要加強產(chǎn)業(yè)協(xié)同，?樹立互利共贏的理念，?積極構建良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。?同時，?需要加強行業(yè)治理，?理性投資決策，?防止無序競爭、?惡性競爭，?持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，?共同維護市場秩序的規(guī)范有序。

光伏產(chǎn)業(yè)鏈憂慮未解，光伏玻璃發(fā)展受阻

光伏玻璃是光伏產(chǎn)業(yè)鏈中的重要組成部分，?貫穿于產(chǎn)業(yè)鏈的上中下游。?光伏玻璃作為光伏組件的必備材料，?其應用范圍廣泛，?包括作為光伏組件的蓋板玻璃、?雙玻組件的蓋板、?背板玻璃以及薄膜組件的基板玻璃等，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中各環(huán)節(jié)之間的緊密聯(lián)系和相互影響。

隨著光伏周期性寒冬到來，進入5、6月份，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈的擴產(chǎn)動作明顯放緩，除龍頭大廠還有擴產(chǎn)意愿外，二、三線廠商的擴產(chǎn)意愿明顯減弱。即使有的新的項目簽約落戶，但在全產(chǎn)業(yè)鏈陷入虧損的境況下，這些新項目能否如期落地仍存未知。隨著下游組件廠開工率的下降，預計未來?光伏玻璃的需求也隨之降低。?這種需求端的減少導致了光伏玻璃企業(yè)面臨累庫壓力倍增的問題，?即庫存積壓增加。?在市場供需失衡的背景下，?光伏玻璃的價格不斷下探，?顯示出需求減少對價格造成的直接影響。基于光伏玻璃較高的供給量以及較低的需求量，隆眾資訊認為在短期內(nèi)未看到重大利好，預計2024年下半年光伏玻璃價格將持續(xù)低位運行的局面。?