5月29日，國務(wù)院印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》，《方案》提及以下幾點(diǎn)涉及光伏行業(yè)：

1.?加大非化石能源開發(fā)力度。加快建設(shè)以沙漠、戈壁、荒漠為重點(diǎn)的大型風(fēng)電光伏基地。到2025年底，全國非化石能源發(fā)電量占比達(dá)到39%左右。

2.提升可再生能源消納能力。加快建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地外送通道，提升跨省跨區(qū)輸電能力。加快配電網(wǎng)改造，提升分布式新能源承載力。

補(bǔ)充說明：我國光伏產(chǎn)業(yè)空間分布上并不均衡。西北地區(qū)光照資源豐富，大型光伏基地多數(shù)集中于此。但當(dāng)?shù)仉娏ο{能力有限，多余電能只能通過“西電東送”提供給東部省份。但由于光伏發(fā)電間歇性、隨機(jī)性等特點(diǎn)，部分電網(wǎng)尚不具備輸送千萬千瓦級(jí)光伏電的能力，長(zhǎng)距離傳輸帶來的額外發(fā)電成本與電能損失，讓“西電”對(duì)東部省份的吸引力日趨下降。另外前期光伏組件價(jià)格已經(jīng)處于低位，光伏電站收益率顯著提升，由于地區(qū)消納問題，限制了光伏裝機(jī)。

3.?大力促進(jìn)非化石能源消費(fèi)。科學(xué)合理確定新能源發(fā)展規(guī)模，在保證經(jīng)濟(jì)性前提下，資源條件較好地區(qū)的新能源利用率可降低至90%?！笆奈濉鼻叭旯?jié)能降碳指標(biāo)進(jìn)度滯后地區(qū)要實(shí)行新上項(xiàng)目非化石能源消費(fèi)承諾，“十四五”后兩年新上高耗能項(xiàng)目的非化石能源消費(fèi)比例不得低于20%，鼓勵(lì)地方結(jié)合實(shí)際提高比例要求。加強(qiáng)可再生能源綠色電力證書（以下簡(jiǎn)稱綠證）交易與節(jié)能降碳政策銜接，2024年底實(shí)現(xiàn)綠證核發(fā)全覆蓋。

補(bǔ)充說明：前期，根據(jù)2018年發(fā)改委、能源局發(fā)布的《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》其要求2020年我國平均風(fēng)電利用率力爭(zhēng)達(dá)到95%,光伏發(fā)電利用率高于95%，當(dāng)前《方案》新能源利用率放寬至90%，促進(jìn)我國新能源裝機(jī)上量。

4.嚴(yán)格新增有色金屬項(xiàng)目準(zhǔn)入。新建和改擴(kuò)建電解鋁項(xiàng)目須達(dá)到能效標(biāo)桿水平和環(huán)?？?jī)效A級(jí)水平，新建和改擴(kuò)建氧化鋁項(xiàng)目能效須達(dá)到強(qiáng)制性能耗限額標(biāo)準(zhǔn)先進(jìn)值。新建多晶硅、鋰電池正負(fù)極項(xiàng)目能效須達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。

補(bǔ)充說明：多晶硅產(chǎn)能新增或受引導(dǎo)基本等同于限制供給，此舉主要為限制上游無序擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計(jì)影響新投硅料產(chǎn)能的建設(shè)速度和規(guī)模，緩解硅料環(huán)節(jié)供給過剩局面，多晶硅供給有望迎來邊際改善，進(jìn)而對(duì)于整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生系列影響。

《行動(dòng)方案》的落地利好光伏行業(yè)發(fā)展，從加大化石能源開發(fā)及利用、消納問題的解決以及對(duì)于新能源利用率的下調(diào)無一不提升光伏裝機(jī)的需求，于此同時(shí)要求新建多晶硅、鋰電池正負(fù)極項(xiàng)目能效須達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平這一要求預(yù)計(jì)將加速落后產(chǎn)能出清，有望開啟行業(yè)供給格局合理化調(diào)整。

光伏玻璃作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈中必不可少一個(gè)緩解，整個(gè)行業(yè)的發(fā)展與之息息相關(guān)。以上政策的提出，在一定程度上給予光伏玻璃消費(fèi)利好，但是回歸實(shí)際行業(yè)情況，近期光伏玻璃新產(chǎn)能陷入一種”投還是不投“的尷尬境地。

當(dāng)前國內(nèi)光伏玻璃在產(chǎn)窯爐129座，在產(chǎn)產(chǎn)線共計(jì)543條，在產(chǎn)日熔量113540噸，產(chǎn)能連續(xù)增加，從2024年年初到現(xiàn)在已有14條產(chǎn)線點(diǎn)火投產(chǎn)，產(chǎn)能新增16200噸/日。

光伏玻璃2024年度產(chǎn)線變動(dòng)

國內(nèi)光伏玻璃在產(chǎn)日熔量走勢(shì)圖

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根據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計(jì)來看，2024年下半年仍有20多條產(chǎn)線存點(diǎn)火預(yù)期，產(chǎn)能共計(jì)3萬+，預(yù)計(jì)僅6月一個(gè)月的時(shí)間就有5-6條產(chǎn)線存點(diǎn)火預(yù)期，但是反觀當(dāng)前低迷的市場(chǎng)行情，對(duì)于光伏玻璃后期的產(chǎn)能落地存疑。

從近期來看，行業(yè)低迷，盈利困難，并不是合適的點(diǎn)火時(shí)機(jī)。從光伏玻璃下游光伏組件來看，在庫存和競(jìng)爭(zhēng)壓力下，組件價(jià)格仍有下降空間，組件環(huán)節(jié)利潤(rùn)空間壓縮，廠家開工率穩(wěn)中有降，庫存小幅增長(zhǎng)，新月排產(chǎn)預(yù)計(jì)下行，光伏玻璃需求量預(yù)計(jì)減少，企業(yè)間競(jìng)爭(zhēng)加劇，低價(jià)搶單情況較為明顯，預(yù)計(jì)新月價(jià)格存較大下行預(yù)期；“低價(jià)搶單”意味著行業(yè)內(nèi)基本犧牲自家利潤(rùn)來保證銷售量，那對(duì)于后期的光伏玻璃新窯爐的投產(chǎn)十分不利，分兩種情況來看，一是老牌光伏玻璃企業(yè)假設(shè)投產(chǎn)，新產(chǎn)能釋放而下游消化能力不足，庫存壓力較大，二是新入行企業(yè)假設(shè)投產(chǎn)，基本很難在當(dāng)前行情下分一杯羹，產(chǎn)出即庫存，就算有戰(zhàn)略合作伙伴，那售價(jià)上也是很難有盈利，甚至說第一片玻璃的盈利水平則為負(fù)數(shù)，所以在這種情況下，光伏玻璃點(diǎn)火進(jìn)度預(yù)計(jì)會(huì)受到一定影響

從長(zhǎng)期來看，光伏玻璃行業(yè)產(chǎn)能政策存收緊可能，多個(gè)千噸窯爐“箭在弦上，不得不發(fā)”。今年來光伏玻璃窯爐投產(chǎn)均已千噸大線為主，甚至目前最大窯爐已達(dá)到1600噸/日，建設(shè)周期基本在12個(gè)月至18個(gè)月左右，投資成本基本在8-10億元，建設(shè)周期長(zhǎng)，建設(shè)成本大，讓很多已經(jīng)接近建設(shè)尾聲的光伏玻璃窯爐投產(chǎn)的確定性極高，加之當(dāng)前市場(chǎng)光伏玻璃產(chǎn)能政策端釋放的收緊或優(yōu)化的信號(hào)，讓不少產(chǎn)線都希望自己不成為被政策卡住的那一條“被優(yōu)化的產(chǎn)能”，從這個(gè)角度上來說，各家還是希望在合適的時(shí)間完成自家的產(chǎn)線投產(chǎn)，長(zhǎng)期來看光伏玻璃產(chǎn)能突破14萬噸/日的日熔量已成為定局。

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