1.限電的原因？

自入夏以來，我國多地區(qū)遭受高溫侵襲。進入五月，南方率先發(fā)出升溫信號，兩廣地區(qū)以及云貴川等地陸續(xù)出現(xiàn)高溫天氣。而進入六月以來，北方氣溫呈現(xiàn)階梯型跨越，多地區(qū)超過35℃-40℃，出現(xiàn)連續(xù)多日高溫預警。因此，用電量呈現(xiàn)大幅上漲態(tài)勢。其中，江蘇、浙江兩省用電負荷較往年提前突破1億千瓦。浙江省今年7月3日電網(wǎng)用電負荷突破1億千瓦，較去年提早8天，是浙江電網(wǎng)歷史上迎峰度夏最早進入負荷破億階段。而在此之前，江蘇電網(wǎng)用電負荷已于5月29日突破1億千瓦，首次在5月份負荷破億，比去年夏季提前19天。用電量的高漲導致部分地區(qū)發(fā)電壓力增大，為保障居民用電，進而對部分地區(qū)用電政策提出有效建議。

2.2023年限電與以往同期有何不同？

2021年“限電”主因煤炭資源緊缺，價格上漲，且發(fā)布能耗“雙控”相關政策，多方因素下，電力緊張；2022年“限電”主因電力緊張，高溫天氣疊加雨水量少導致水電受阻；2023年主要受極端高溫天氣影響，用電量攀漲。 ???

而從政策方面來看，2021年工廠出現(xiàn)錯峰輪休、開二停五、開一停六、拉閘限電8-15天以及集中檢修等，可以看出在用電壓力下，限電政策較為強勢。2022年除四川省由于電力緊張程度過高，導致生產(chǎn)企業(yè)集中停產(chǎn)數(shù)天，而其他江蘇、浙江、安徽、山東等地多頒布有序用電政策，主要包括：倡導企業(yè)通過計劃檢修來等方式來實施錯峰用電，優(yōu)先保民用但不拉閘等相關措施。2023年來看，據(jù)悉，相關部門會在成都大運會舉行周期內(nèi) (前中后期三個階段)，根據(jù)空氣質(zhì)量、電力供應發(fā)布預警，同時根據(jù)不同級別預警出臺不同的管控措施，要求相關企業(yè)提前做好預案工作。且目前四川處于夏季高溫期間，為預防電力系統(tǒng)供電緊張，多數(shù)企業(yè)本身就處于錯峰生產(chǎn)中，短流程企業(yè)每日開工時間在9-17小時。同時部分長流程企業(yè)計劃于21日起限電20%-30%。而浙江省相關部門發(fā)布將會按照“移峰不減產(chǎn)，保供又穩(wěn)價”的目標優(yōu)化用電政策，主要包括：倡導企業(yè)主動移峰填谷并加快簽訂告知書，將白天高峰用電轉(zhuǎn)移到夜間低谷用電，將工作日高峰用電轉(zhuǎn)移至雙休日低谷用電。江蘇在6月底開展迎峰度夏電力負荷管理演習，并明確表示：堅決守住不發(fā)生拉閘限電的底線。優(yōu)先保障好人民群眾生活用電，對涉及社會穩(wěn)定、國計民生和產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈安全的重要用戶、重大項目、重點企業(yè)，強化“點對點”服務，切實保障到位。從以上可以看出，今年的用電政策將會更加優(yōu)化，預計不會出現(xiàn)大范圍拉閘限電的行為。

3.限電對于新能源行業(yè)將會有何影響？

首先，6月底內(nèi)蒙包頭地區(qū)限電一周，且當?shù)囟嗑Ч璁a(chǎn)能分布較大，因此6月底行業(yè)整體開工率下滑，產(chǎn)量下降。而7月份四川用電政策雖導致區(qū)域內(nèi)多晶硅企業(yè)開工率下滑，產(chǎn)量下降。但從行業(yè)整體來看，內(nèi)蒙地區(qū)用電恢復，開工率探漲，拉漲行業(yè)整體開工率。因此，雖7月份四川發(fā)布限電政策，但今年整體用電情況較去年良好，且四川地區(qū)產(chǎn)能相對其他地區(qū)并不突出，在其他產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能釋放良好的情況下，整體供應并未受到較大影響。

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

其次，對于氫能，據(jù)隆眾資訊了解，目前多地區(qū)的用電政策并未影響到氫氣的供應，整體開工率波動有限。但需求注意的是，氫氣下游需求多為石油加工、煉焦及核燃料加工業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)等高耗能行業(yè)。后下游需求是否會因用電政策的優(yōu)化而減少仍是未知數(shù)，需要持續(xù)跟進。

根據(jù)以往經(jīng)驗，若限電潮來襲，新能源汽車將會面臨充電難，充電排隊，乃至電價上漲的風險。更嚴重者，將會引來“停產(chǎn)潮”，屆時相關汽車零部件生產(chǎn)交付時間線拉長，那么新能源車主將會面臨延遲交車的風險。

2023年來看，目前川渝地區(qū)限電對新能源行業(yè)影響不大，但大運會舉行疊加持續(xù)高溫天氣，不排除后續(xù)“限電潮”席卷更多行業(yè)，波及新能源行業(yè)。其他地區(qū)目前釋放出的信號多為錯峰生產(chǎn)，波峰移至波谷生產(chǎn)，堅決杜絕拉閘現(xiàn)象，目前對新能源行業(yè)暫無明顯影響。

4.限電帶給我們什么思考？
首先，在持續(xù)高溫下，風電、水電、光電發(fā)電量會有不同程度的下降，此時火電的作為發(fā)電系統(tǒng)的“壓艙石”，作用顯著。因此，在未來供電體系中，火電將會起到調(diào)節(jié)性作用，屬于發(fā)電系統(tǒng)的最后一道門，需要牢牢守住。

其次，在雙碳背景下，近年來我國風光行業(yè)發(fā)展迅速，光伏新增裝機產(chǎn)能不斷擴張。據(jù)隆眾資訊統(tǒng)計，2023年下半年光伏組件新增裝機量預計達到89GW，發(fā)展前景良好。風電等能源雖區(qū)別于傳統(tǒng)能源具有很強的優(yōu)勢，包括清潔性、安全性、低碳性、經(jīng)濟性等，對我國實現(xiàn)能源供給側(cè)改革有良好的作用。

數(shù)據(jù)來源：隆眾資訊

風電、光伏也存在一定的局限性，具體體現(xiàn)在以下幾個方面：①用電端與供給端的不平衡。我國華東、華中等地區(qū)工業(yè)體系發(fā)達，用電量較大，但光伏、風電受其自身性質(zhì)影響，項目多分布在西部地區(qū)，而長距離高壓輸電又不是易事。因此，風光所發(fā)的電力會有不同程度的浪費。②新能源發(fā)電具有不穩(wěn)定性。光伏以及風電受日照強度、風力強度影響，供電質(zhì)量具有很強的不平穩(wěn)性。③用電時間與供電時間的不平衡?，F(xiàn)階段光伏、風電所發(fā)電力無法集中大規(guī)模并網(wǎng)，但所發(fā)電力高峰期與用戶端集中用電高峰期存在時間差。

最后，風電、光伏經(jīng)濟效益良好，且能深化能源體系改革，因此對于其局限性，應大力發(fā)展儲能來改善。近年，在國家大力支持下，風光儲一體化項目層出不窮，鋰離子、壓縮空氣儲能、液流電池、鈉離子、超級電容器等技術也取得較大突破。更有將分布式光伏和儲能結(jié)合建立充電樁等新型項目，未來，伴隨著雙碳目標的不斷落實，風光氫儲將會得到更大發(fā)展進而成為我國電力供應的中流砥柱。

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