2024年7月18日至7月19日，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司（我的鋼鐵網(wǎng)）主辦、河鋼集團(tuán)有限公司、邯鄲正大制管集團(tuán)股份有限公司、敬業(yè)鋼鐵有限公司聯(lián)合主辦的2024“我的鋼鐵”年中大會暨第六屆環(huán)渤海鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展論壇在北京召開。

7月18日下午，2024年“我的鋼鐵”鋼材原料與需求半年報發(fā)布，內(nèi)容主要包括鐵礦、煤焦、廢鋼等品種的上半年市場回顧與下半年供需展望。

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦分析師俞晨表示，今年上半年政府收入下滑影響基建投資增速，市場處于弱需求預(yù)期的環(huán)境中，下半年基建投資將發(fā)力，但仍需注意現(xiàn)金流問題。對于鋼鐵行業(yè)而言，鋼鐵行業(yè)要形成需求牽引供給、供給創(chuàng)造需求的動態(tài)平衡，今年上半年粗鋼產(chǎn)量同比下降，但需注意去年下半年低基數(shù)問題，利潤和廠庫決定了鋼材是否自主減產(chǎn)，今年壓力或仍在四季度。鐵礦方面，2024年全球礦山產(chǎn)量保持高增速，進(jìn)口至中國比例再創(chuàng)新高，海外需求恢復(fù)弱于預(yù)期，下半年鐵礦石整體仍過剩，鐵礦供應(yīng)增量或以力拓和淡水河谷為主，年底港口庫存有望1.6億噸以上。

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鐵礦分析師 俞晨

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司煤焦分析師熊超表示，2024年上半年國內(nèi)原煤產(chǎn)量下降2.83%，1-5月進(jìn)口煤增長12.59%，主因在于安全檢查趨嚴(yán)，煤礦產(chǎn)量主動下降。2024年上半年焦炭產(chǎn)量產(chǎn)量同比下降3.25%，2024年上半年動力煤價格也呈現(xiàn)下跌趨勢，港口動力煤庫存一直都處于相對高位。對于下半年煤焦供需分析來看，2024年國產(chǎn)煉焦煤供應(yīng)低谷已經(jīng)過去，下半年產(chǎn)量環(huán)比會有所回升，安全生產(chǎn)將是影響供應(yīng)的關(guān)鍵因素。對于焦化產(chǎn)能而言，預(yù)計2024年焦化產(chǎn)能將有凈投產(chǎn)，這可能會加劇焦化企業(yè)的產(chǎn)能過剩問題。2024年下半年煤焦核心還是要看鋼廠的利潤和需求，煤焦自身的矛盾并不明顯。焦炭由于庫存過低，在下游有利潤的時候也會表現(xiàn)的相對強(qiáng)一些，焦煤則整體有小幅累庫的風(fēng)險，價格或承壓。

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司煤焦分析師 熊超

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司廢鋼分析師江潤芹表示，根據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2024年1-5月廢鋼消耗量10029萬噸，同比增加370萬噸，增幅3.8%。政策來看，允許混料進(jìn)口，修改驗收規(guī)則，或增加再生鋼鐵原料進(jìn)口量。2024年1-6月份，國內(nèi)廢鋼價格呈震蕩下行的運行趨勢，根據(jù)黑色系各品種表現(xiàn)來看，2024上半年廢鋼表現(xiàn)強(qiáng)于其他大宗商品。基差方面，2024上半年板廢差、螺廢價差明顯收縮，廢鋼多數(shù)時間處于倒掛水平，廢鋼消耗比略高于去年同期水平。利潤方面，上半年廢鋼加工基地利潤不佳。對于2024下半年黑色產(chǎn)業(yè)鏈價格走勢，江潤芹認(rèn)為，在粗鋼供需雙降的預(yù)期之下，預(yù)計下半年鋼價均價同比微降，但接近持平，而原料均價同比下降，廢鋼下半年價格重心繼續(xù)下移，幅度在50元/噸左右。

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司廢鋼分析師 江潤芹

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司板帶首席分析師曹劍勇表示，從鋼鐵消費來看，消費結(jié)構(gòu)仍以施工端緩慢下滑，制造業(yè)依靠出口緩慢回升，轉(zhuǎn)型結(jié)構(gòu)有所體現(xiàn)，但核心發(fā)展主線仍未實際顯現(xiàn)。對于下半年而言，2024年下半年煉鋼成本或呈現(xiàn)先弱后強(qiáng)的走勢，利潤難以擴(kuò)張、鐵水的彈性大于成材消費的彈性，因此產(chǎn)量上升速度快，下降速度慢，對于價格重心則會受到抑制，整體呈現(xiàn)偏下移的態(tài)勢，2024年下半年鋼價均價較上半年或繼續(xù)下降。

上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司板帶首席分析師 曹劍勇

大會還特別設(shè)置了圓桌對話環(huán)節(jié)，主題為《2024年下半年鋼鐵市場討論及策略建議》，由上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司鋼材首席分析師汪建華主持，北京建龍重工集團(tuán)有限公司營銷部市場主任分析師許志彪、唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司市場處處長劉艷麗、廣東華億工業(yè)用鋼供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司副總經(jīng)理李練影、上海泛詢供應(yīng)鏈管理有限公司副總經(jīng)理李曉等參與討論。

北京建龍重工集團(tuán)有限公司營銷部市場主任分析師許志彪表示，國內(nèi)外情況較為復(fù)雜，目前鋼鐵需求來看呈現(xiàn)出外強(qiáng)內(nèi)弱的格局，并介紹了鋼廠在套保、套利以及衍生品工具利用的一些方式和針對不同品種的市場操作策略。碳排放問題企業(yè)都在關(guān)注。下半年行情來看，機(jī)會大于風(fēng)險。

上海泛詢供應(yīng)鏈管理有限公司副總經(jīng)理李曉表示，華北基建需求相較于其他地區(qū)更強(qiáng)，呈現(xiàn)出北強(qiáng)南弱的格局，也間接說明了今年南北價差的問題，但未來價差會逐步修復(fù)。而基差端方面的問題則是在于產(chǎn)業(yè)現(xiàn)實端太弱，以及數(shù)據(jù)擾動較為明顯，目前整體處于熊市周期。品種方面則是認(rèn)為卷螺價差會繼續(xù)擴(kuò)大，主要原因來自于供給端的變化。對于碳邊境問題而言，實際影響并不大，市場更多還是關(guān)注供給端的變化。

唐山東華鋼鐵企業(yè)集團(tuán)有限公司市場處處長劉艷麗表示，近兩年對于鋼廠而言，主要在于尋找更具附加值，更具利潤的品種，但在此期間行業(yè)內(nèi)產(chǎn)能擴(kuò)張較為迅速。市場端來看，盤面走勢和現(xiàn)貨銷售端出現(xiàn)了明顯的分化。后期關(guān)注點主要在于庫存管理和生產(chǎn)模式的優(yōu)化，例如以銷定產(chǎn)。并需要加強(qiáng)與下游的互動，提升對價格價值區(qū)間的判斷能力，從而進(jìn)行合理的操作。

廣東華億工業(yè)用鋼供應(yīng)鏈服務(wù)有限公司副總經(jīng)理李練影表示，下游消費習(xí)慣出現(xiàn)了明顯的改變，終端采購方式現(xiàn)在以低庫存運行為主，訂單結(jié)構(gòu)也有所改變，且終端資金壓力較大，消費呈現(xiàn)淡季不淡，旺季不旺的現(xiàn)象。未來需加強(qiáng)操作方式的多樣性。行業(yè)目前還是呈現(xiàn)供增需減的格局，建議企業(yè)增加一些配套服務(wù)，如產(chǎn)業(yè)鏈延伸服務(wù)，產(chǎn)業(yè)信息分析等。目前碳邊境的影響暫時沒有明顯感受，但會持續(xù)關(guān)注。認(rèn)為下半年行情將繼續(xù)震蕩運行。

圓桌對話現(xiàn)場

本次會議由以下單位提供贊助：上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司、河鋼集團(tuán)有限公司、邯鄲正大制管集團(tuán)股份有限公司、敬業(yè)鋼鐵有限公司。

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