Mysteel宏觀周報(bào)：政治局釋放積極信號(hào)，國常會(huì)部署擴(kuò)內(nèi)需舉措

一周概述： 宏觀要聞：習(xí)近平同美國總統(tǒng)拜登通電話；中央政治局會(huì)議定調(diào)中國經(jīng)濟(jì)下半年工作；發(fā)改委稱要優(yōu)先支持基礎(chǔ)設(shè)施重點(diǎn)領(lǐng)域項(xiàng)目，盡快投放資金；國常會(huì)稱延續(xù)免征新能源汽車購置稅政策；7月全球加息此起彼伏，普遍上調(diào)50或75基點(diǎn)；美國當(dāng)周初請(qǐng)失業(yè)金人數(shù)25.6萬人，仍維持在2021年11月以來最高水平附近 數(shù)據(jù)跟蹤：資金面上，當(dāng)周央行公開市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)凈回籠120億元；Mysteel調(diào)研247家高爐開工率下降2.1%，全國110家洗煤廠開工率71.13%；當(dāng)周鐵礦石、煉焦煤、電解銅、水泥、混凝土價(jià)格下降；螺紋鋼價(jià)格上漲；當(dāng)周乘用車日均零售6.1萬輛，提高25%；BDI下降11.7%。

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丁美榮：水泥行業(yè)形勢(shì)若干預(yù)測(cè)與思考

通過經(jīng)濟(jì)及市場(chǎng)化手段推動(dòng)碳減排，將對(duì)我國水泥工業(yè)產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)影響，水泥企業(yè)須提前布局 據(jù)專業(yè)人士預(yù)測(cè)，未來我國碳價(jià)將持續(xù)上漲,十年內(nèi)將漲至約200元/噸2021年歐盟碳價(jià)最高接近100歐元/噸(折人民幣約760元),最高漲幅167％今年以來全球能源及碳價(jià)劇烈波動(dòng)，目前歐盟、英國、我國碳價(jià)分別為77歐元、88歐元、57元(人民幣)/噸左右 今后我國碳價(jià)上漲預(yù)期較強(qiáng)，若達(dá)到120-200元，隨著水泥納入碳市場(chǎng)，未來水泥整體價(jià)格還將上升一個(gè)臺(tái)階。

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一季度建筑材料中鋼材類價(jià)格小幅上漲

水泥、混凝土、砂石等受房地產(chǎn)項(xiàng)目開工差、需求弱影響，特別是三月開始受疫情影響較大，部分地區(qū)攪拌站停工，導(dǎo)致價(jià)格一季度呈現(xiàn)小幅下跌的局面 全球地緣政治沖突對(duì)原油等大宗商品價(jià)格的影響明顯，導(dǎo)致玻璃、瀝青等成本上升，推動(dòng)價(jià)格進(jìn)一步上漲 【建筑行業(yè)大宗材料動(dòng)態(tài)價(jià)格指數(shù)】為中國建筑業(yè)協(xié)會(huì)建筑供應(yīng)鏈與勞務(wù)管理分會(huì)和上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司聯(lián)合推出，2021年10月21日首次在第三屆建筑供應(yīng)鏈大會(huì)建筑供應(yīng)鏈創(chuàng)新與應(yīng)用論壇進(jìn)行了預(yù)發(fā)布。

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百年建筑：全國項(xiàng)目復(fù)工率破六沖七，木方市場(chǎng)將持續(xù)回暖

2021年第四季度外部原木已經(jīng)大幅減產(chǎn)，現(xiàn)下國際環(huán)境變動(dòng)趨勢(shì)大，原木進(jìn)口預(yù)計(jì)受限，可以明確云杉供給預(yù)計(jì)會(huì)下行，歐美木材輸入成本將上揚(yáng)，而全球基建不會(huì)消弭，需求一直存在，因此市場(chǎng)未來依舊有走強(qiáng)的可能 綜上所述，木方供應(yīng)趨向收緊，而成本上升已有顯著預(yù)告，用材絕對(duì)水平只會(huì)隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)持續(xù)上行，木方價(jià)格預(yù)計(jì)利好 猜你關(guān)注： 木方價(jià)格詳情》加氣塊價(jià)格詳情》腳手架價(jià)格詳情》水泥價(jià)格詳情》混凝土價(jià)格詳情》砂石價(jià)格詳情》 。

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2021年中國制造業(yè)逆勢(shì)增長(zhǎng)，供應(yīng)鏈韌性凸顯

商務(wù)部研究院學(xué)術(shù)委員會(huì)副主任張建平表示，去年中國組織全球供應(yīng)鏈的能力得到了全世界的公認(rèn)，不僅為中國的就業(yè)和增長(zhǎng)做出貢獻(xiàn)，更是滿足了全球市場(chǎng)爆發(fā)性的需求恢復(fù)，為世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)做出重要貢獻(xiàn) PPI、CPI剪刀差有望縮小 增勢(shì)背景下，2021年煤炭、鋼鐵、水泥、有色金屬、化工產(chǎn)品等原材料價(jià)格大幅上漲，推升企業(yè)成本，壓縮了企業(yè)利潤，并造成部分中小企業(yè)經(jīng)營困難。

聚焦

制造業(yè)推動(dòng)復(fù)蘇，新加坡2022年經(jīng)濟(jì)前景樂觀

另外，鋼條、水泥、預(yù)拌混凝土、花崗巖碎石等主要建材的價(jià)格在2021年已大幅上漲10%至40%全球及東南亞地區(qū)對(duì)主要建材需求的增加，預(yù)計(jì)將加大新加坡建筑業(yè)的成本壓力，而供應(yīng)鏈干擾或限制也將對(duì)建筑業(yè)造成沖擊 更多服務(wù)行業(yè)將獲復(fù)蘇機(jī)會(huì) 新加坡服務(wù)業(yè)去年第四季度同比擴(kuò)張4.6%，環(huán)比擴(kuò)張2.5%而在前一季度，該行業(yè)同比擴(kuò)張6.2%，環(huán)比擴(kuò)張1.1%。

國際

百年建筑材料例會(huì)： 本周建材市場(chǎng)走勢(shì)或分化

3、 2021年11月全球64個(gè)納入世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)國家的粗鋼產(chǎn)量為1.433億噸，同比下降9.9%今年1-11月，中國粗鋼產(chǎn)量占全球54%，中國比其他所有國家總和還多17.4%進(jìn)一步分拆鋼鐵應(yīng)用，中國房地產(chǎn)和基建分別占25%，另一半是機(jī)械汽車家電等發(fā)達(dá)國家鋼材回收再利用比例高，目前我國人均鋼鐵比國外還是差點(diǎn)，目前限制淘汰高爐，新增產(chǎn)能都是電爐 二、建筑材料各品種情況 （一）水泥 上周全國水泥價(jià)格漲跌互現(xiàn)，截止12月24日，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)為597.27點(diǎn)，較上周環(huán)比下跌1.41%；全國熟料均價(jià)418.5元/噸，較上周下跌2.6元/噸，跌幅0.62%，呈持續(xù)下行趨勢(shì)。

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百年建筑日?qǐng)?bào)：全國近半市場(chǎng)木方價(jià)格上漲30-40元/方

調(diào)價(jià)快訊： ◎上海、合肥：以上市場(chǎng)鐵杉、云杉、白松上漲30元/方 ◎南京、杭州、鎮(zhèn)江、濟(jì)南：以上市場(chǎng)鐵杉、白松上漲30元/方 ◎深圳：深圳市場(chǎng)輻射松上漲20元/方 ◎天津、北京、石家莊、日照：以上市場(chǎng)云杉上漲20元/方 ◎廣州：以上市場(chǎng)輻射松上漲40元/方 再見，竣工結(jié)算！住建部再發(fā)文：全面推行施工過程價(jià)款結(jié)算和支付！24省市自治區(qū)跟進(jìn)發(fā)文！詳情》 2021全球木材市場(chǎng)回顧：北美、歐洲木材價(jià)格高歌猛進(jìn)，亞洲價(jià)格疲軟詳情》 猜你關(guān)注： 木方價(jià)格詳情》加氣塊價(jià)格詳情》腳手架價(jià)格詳情》水泥價(jià)格詳情》混凝土價(jià)格詳情》砂石價(jià)格詳情》 。

日評(píng)

百年日?qǐng)?bào)：全國木方價(jià)格保持穩(wěn)定

調(diào)價(jià)快訊： ◎全國木方價(jià)格整體保持穩(wěn)定 西安國際港中林產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開工 國際港務(wù)區(qū)加快中歐班列（西安）集結(jié)中心建設(shè) 詳情》 2021全球航運(yùn)擁堵報(bào)告，來看看今年以來都發(fā)生了哪些擁堵事件 詳情》 猜你關(guān)注： 木方價(jià)格詳情》加氣塊價(jià)格詳情》腳手架價(jià)格詳情》水泥價(jià)格詳情》混凝土價(jià)格詳情》砂石價(jià)格詳情》 。

日評(píng)

百年建筑網(wǎng)：2021第二屆廣東省水泥、混凝土、砂石行業(yè)研討會(huì)圓滿落幕

他指出，目前全球都面臨著用砂危機(jī)就拿廣東省來說，每年砂石缺口大概在2.5-3.5億噸伴隨著粵港澳大灣區(qū)的建設(shè)和其他重點(diǎn)市政項(xiàng)目的規(guī)劃，后期砂石仍保持巨大的缺口 中材建筑科技有限公司總經(jīng)理劉敏發(fā)言 百年建筑網(wǎng)建材分析師林昊作《2021廣東省水泥、混凝土、砂石行情回顧及展望》的主題分享，分別從廣東省建材價(jià)格、供應(yīng)端和需求端的數(shù)據(jù)入手進(jìn)行了分析。

座談會(huì)議

Mysteel宏觀周報(bào)：中央政治局要求做好大宗商品保供穩(wěn)價(jià)工作，美聯(lián)儲(chǔ)維持利率不變

◎國際貨幣基金組織(IMF)當(dāng)?shù)貢r(shí)間27日發(fā)布《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》更新內(nèi)容顯示，2021年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期維持在6%，2022年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)上調(diào)至4.9% 二、數(shù)據(jù)跟蹤 （一）資金面 圖1：當(dāng)周央行公開市場(chǎng)凈投放400億元 圖2：當(dāng)周同業(yè)拆放利率2.28% （二）行業(yè)數(shù)據(jù) 圖3：247家鋼廠高爐開工率連續(xù)四周下降 圖4：全國110家洗煤廠開工率升至71.04% 圖5：當(dāng)周鐵礦石價(jià)格下降20.4美元/干噸 圖6：當(dāng)周動(dòng)力煤價(jià)格上漲30元/噸 圖7：當(dāng)周螺紋鋼均價(jià)上漲92元/噸 圖8：當(dāng)周上海平水銅價(jià)格上漲1780元/噸 圖9：當(dāng)周水泥價(jià)格下降2元/噸 圖10：當(dāng)周混凝土價(jià)格下降0.8元/噸 圖11：當(dāng)周乘用車日均零售4.7萬輛，下降3% 圖12：當(dāng)周BDI指數(shù)上漲2.91% 三、金融市場(chǎng)概覽 當(dāng)周，商品期貨方面，主要品種全部上漲。

宏觀

26日全球煤炭快訊：強(qiáng)降雨阻礙印度煤炭生產(chǎn) 印度煤炭公司二季度電煤發(fā)運(yùn)同比增長(zhǎng)35.6%

新西蘭進(jìn)口的煤炭中約有三分之一用于奧克蘭南部的 Glenbrook鋼廠和 Whangārei 的 Golden Bay 水泥廠 信息來源：RNZ 印尼大型煤企預(yù)計(jì)2021年煤炭價(jià)格保持上漲態(tài)勢(shì) 印尼大型煤企布米資源公司（BumiResources）表示，預(yù)計(jì)全球煤炭價(jià)格將全年保持高位。

快訊

百年建筑網(wǎng)：水泥品種2020年市場(chǎng)回顧及2021年展望

二、2021年水泥市場(chǎng)運(yùn)行展望 展望2021年，中國經(jīng)濟(jì)增速回歸正常，基建依然是主導(dǎo)，房建逐漸復(fù)蘇，加上資金環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定，市場(chǎng)需求持續(xù)向好，另外水泥供應(yīng)端穩(wěn)定，新增產(chǎn)能上升但增速放緩，整體供需矛盾不突出，水泥價(jià)格將圍繞2020年利潤空間上下震蕩下面從幾個(gè)方面做簡(jiǎn)要分析 2.1 2021年國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速回歸正常 預(yù)計(jì)2021年中國依然能領(lǐng)跑全球主要經(jīng)濟(jì)體，進(jìn)一步實(shí)施 雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。

熱點(diǎn)文章

“新格局下鋼鐵工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展論壇”順利落幕

年內(nèi)價(jià)格來看，螺紋較水泥等相關(guān)品種價(jià)值相對(duì)低估，還有上漲空間，區(qū)域價(jià)格表現(xiàn)分化不過隨著冬儲(chǔ)臨近企業(yè)心態(tài)較為謹(jǐn)慎，或倒逼價(jià)格回歸合理水平 他對(duì)于2021年市場(chǎng)進(jìn)行了預(yù)判：全球有望迎來全面復(fù)蘇，基欽周期即將迎來新庫存周期主動(dòng)補(bǔ)庫階段、朱格拉周期剛處于設(shè)備投資觸底回升初期，迎來百年未有之大變局政治周期，預(yù)計(jì)2021年全球鋼材消費(fèi)增長(zhǎng)4.1%，中國2021 年需求平穩(wěn)，主要鋼材品種均價(jià)穩(wěn)中有漲。

市場(chǎng)評(píng)述